招股说明书
福 建 南 平 太 阳 电 缆 股 份 有 限 公 司
(FUJIAN NANPING SUN CABLE CO.,LTD)
(福建省南平市工业路 102 号)
首次公开发行股票招股说明书
保荐人(主承销商)
(福建省福州市湖东路 99 号)
招股说明书
福建南平太阳电缆股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市的证券交易所 发行后总股本
人民币普通股(A股) 3,400万股 1.00元 20.56元 2009年10月9日 深圳证券交易所 13,400万股
(1)发行人实际控制人李云孝先生,刘秀萍女士,李 文亮先生,发行人控股股东福州太顺实业有限公司,发 行人主要股东厦门象屿集团有限公司,福建和盛集团有 限公司分别承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人 本次发行前股东所持 股份,也不由发行人收购该部分股份; 股份的流通限制, 股东 对所持股份自愿锁定 (2)作为发行人董事,监事,高级管理人员同时承诺: 所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不予 的承诺 转让;在担任公司董事,监事或高级管理人员期间,每 年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分 之二十五, 所持股份少于1,000股时不受上述比例的限 制;如不再担任公司董事,监事或高级管理人员职务, 则离职后半年内不转让所持有的公司股份. 保荐人,主承销商 招股说明书签署日期 兴业证券股份有限公司 2009年9月29日
1-1-2
招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
1-1-3
招股说明书
重大事项提示 重大事项提示
一,本次发行前发行人总股本 10,000 万股,本次拟发行 3,400 万股普通股 (A 股),发行后总股本 13,400 万股. 其中发行人实际控制人李云孝,刘秀萍,李文亮及控股股东福州太顺实业有 限公司及承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本 次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;发行人主要股东 厦门象屿集团有限公司,福建和盛集团有限公司承诺:自股票上市之日起三十六 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发 行人收购该部分股份. 二,滚存利润的分配:根据发行人 2008 年第一次临时股东大会决议,由发 行人全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有发行人在本次发行当年 实现的利润以及截至本次发行时以前年度滚存的未分配利润. 三,原材料价格波动带来的经营风险:发行人产品主要原材料为铜,铝,电 缆料等,其中铜材料占发行人产品总成本约 80%左右,受世界金融危机的影响, 国内铜价自 2008 年 10 月份以来大幅度下跌,2009 年初回升,鉴于宏观经济形 势变化可能导致的行业需求增减等多方面因素影响, 未来铜价格走势仍存在不确 定性,若客户基于铜价大幅波动解除或延迟履行合同,将对发行人的经营业绩产 生较大的影响.发行人以"材料成本+增值额"为定价模式,随着原材料价格的 波动,电线电缆产品的价格随之波动,发行人因此面临原材料价格波动风险. 四,短期偿债能力风险:由于电线电缆行业具有"料重工轻"的特点,报告 期内前三年铜,铝等主要原材料价格维持在较高水平,发行人营运资金占用规模 较大,流动资产,流动负债总额逐年增长.2006 年 12 月 31 日,2007 年 12 月 31 日,2008 年 12 月 31 日及 2009 年 6 月 30 日,发行人流动比率分别为 1.19, 1.07,1.04 及 1.06,速动比率分别为 0.58,0.52,0.74 及 0.87.自 2008 年第 四季度以来铜,铝价格回落,电线电缆单位产品的资金占用量大幅缩小.发行人 将在此基础上继续扩大销售规模, 加强内部管理, 特别是存货, 应收账款的管理, 增收节支,提高短期偿债能力. 五,毛利率波动风险:报告期内发行人毛利率水平的波动,主要受发行人定

下一页