东风汽车集团股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书
发行人: 本期发行金额: 本期发行金额: 担保情况: 担保情况: 信用评级机构: 信用评级机构: 长期主体信用等级: 短期融资券信用等级:
东风汽车集团股份有限公司 20 亿元 无担保 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA A-1
簿记管理人,联席主承销商: 中国建设银行股份有限公司 联席主承销商: 中信银行股份有限公司
二零零九年五月
声
明
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册,注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 评价,也不表明对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.投资 者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件,对信息披露的真实性,准确性和完整性进行独立 分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风 险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整 性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人,主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实,准确,完整. 凡通过认购,受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 本公司在 2005-2007 年财务报表中均将所属各级合营公司采用 比例合并法纳入合并报表范围, 2008 年及 2009 年一季度财务报表中 均将所属各级合营公司采用权益法核算.这一会计政策变动的潜在 影响请参阅本募集说明书风险提示部分.
2
目
目
录
录................................................ 3
第一章 释义............................................. 5 释义. 第二章 风险提示......................................... 8 风险提示.
一,本期融资券的投资风险....................................... 8 二,与发行人主要经营相关的风险................................. 8
第三章 发行条款........................................ 14 发行条款.
一,发行条款.................................................. 14 二,发行安排.................................................. 14
第四章 募集资金运用.................................... 17 募集资金运用.
一,发行短期融资券目的及募集资金主要用途...................... 17
第五章 发行人基本情况.................................. 18 发行人基本情况.
一,发行人概述................................................ 二,历史沿革及股本历次变动情况................................ 三,发行人股东的基本情况...................................... 四,发行人独立性.............................................. 五,发行人对其他企业的重要权益投资情况........................ 六,发行人内部组织机构情况.................................... 七,发行人内控制度............................................ 八,发行人高级管理人员情况.................................... 九,发行人主营业务情况和业务发展.............................. 十,发行人所在行业状况情况分析................................ 18 19 21 21 23 28 33 34 37 46

下一页