第六章 发行人主要财务状况.............................. 61 发行人主要财务状况.
一,主要财务数据及指标........................................ 61 二,近三年及 2009 年一季度的财务报表........................... 63 三,合并财务报表重大变化情况.................................. 79 四,2006 年,2007 年财务状况分析............................... 82 六,2008 年初(追溯调整数),2008 年末及 2009 年一季度财务状况分析87 七,发行人有息债务情况........................................ 97 八,发行人 2008 年末关联方关系及交易情况....................... 99 九,发行人重大或有事项....................................... 104 十,租赁安排................................................. 105 十一,承诺事项............................................... 105
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十二,发行人的资产抵押,质押,担保和其他限制安排,以及除此以外的 其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况..................... 105 十三,发行人对外投资情况..................................... 106
第七章 发行人的资信状况............................... 107 发行人的资信状况.
一,对公司主体的评级报告摘要................................. 二,对本期短期融资券的评级报告摘要........................... 三,跟踪评级有关安排......................................... 四,公司其他资信情况......................................... 107 108 108 108
第八章 税项........................................... 110 税项.
一,营业税................................................... 110 二,所得税................................................... 110 三,印花税................................................... 110
第九章 发行人信息披露工作安排......................... 111 发行人信息披露工作安排. 第十章 投资者保护机制................................. 112 投资者保护机制.
一,违约责任................................................. 二,投资者保护机制........................................... 三,不可抗力................................................. 四,弃权..................................................... 112 112 113 114
第十一章 本次短期融资券发行的有关机构................. 115 本次短期融资券发行的有关机构. 第十二章 备查文件..................................... 119 备查文件. 附录:主要财务指标计算公式............................. 120 附录:主要财务指标计算公式.
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第一章 释义
在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有如下含义: 发行人/公司 /本公司/ 指 东风汽车集团 短期融资券 指 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在一年内还本付息的债务融资 工具 本次发行 本期短期融资券 募集说明书 指 指 指 本期短期融资券的发行 公司本次发行的金额为 20 亿元的东风汽车集 团股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券 公司为发行本期短期融资券而制作的《东风汽 车集团股份有限公司 2009 年度第一期短期融 资券募集说明书》 联席主承销商 指 在本期短期融资券发行及存续期内的中国建设 银行股份有限公司,及在本期短期融资券发行 及存续期内的中信银行股份有限公司 承销商 指 与联席主承销商签署承销团协议,接受承销团 协议与本次发行有关文件约束,参与本期短期 融资券簿记建档的机构 承销团 财务顾问 簿记建档 指 指 指 联席主承销商为本次发行组织的,由联席主承 销商和承销商组成的承销团 在本期短期融资券发行及存续期内的中国国际 金融有限公司 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿 的程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监 督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期短期融资券发行期间由中国建设银行 股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与代表承销团的联席主承销商为本次发 行签订的《东风汽车集团股份有限公司 20082010 年短期融资券承销协议》 承销团协议 指 联席主承销商与承销商为承销本期短期融资券 签订的《东风汽车集团股份有限公司 20082010 年短期融资券承销团协议》 东风汽车集团股份有限公司

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