中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 1 证券代码: 000039 证券简称: 中集集团 公告编号: 【CIMC】 2014—013 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人李建红、主管会计工作负责人金建隆及会计机构负责人(会计主 管人员)金建隆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 (2014 年1-3 月) 上年同期 (2013 年1-3 月) 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入(人民币 千元) 12,112,863.00 11,796,454.00 2.68% 归属于上市公司股东的净利润(人民币 千元) 127,890.00 219,425.00 -41.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(人民币 千元) 86,124.00 175,300.00 -50.87% 经营活动产生的现金流量净额(人民币 千元) -2,462,429.00 -2,186,927.00 -12.60% 基本每股收益(元/股) 0.0480 0.0824 -41.72% 稀释每股收益(元/股) 0.0478 0.0822 -41.85% 加权平均净资产收益率(%) 0.62% 1.12% -0.50% 本报告期末 (2014 年3月31 日) 上年度末 (2013 年12 月31 日) 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产(人民币 千元) 78,799,485.00 72,605,972.00 8.53% 归属于上市公司股东的净资产(人民币 千元) 20,851,660.00 20,674,037.00 0.86% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:人民币 千元 项目 本年初至本报告期期末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -18,949.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政 府补助除外) 4,941.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -388,961.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,972.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 342,885.00 减:所得税影响额 -90,188.00 少数股东权益影响额(税后) -5,690.00 合计 41,766.00 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 4 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 126,098 名前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 53.69% 1,430,480,509 0 - - COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司 境外法人 16.22% 432,171,843 0 - - 招商银行股份有限公司-光大保德 信优势配置股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.28% 33,999,999 0 - - 泰康人寿保险股份有限公司-分红 -个人分红-019L-FH002 深 境内非国有法人 0.85% 22,776,403 0 - - 兴业银行股份有限公司-光大保德 信红利股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.4% 10,600,000 0 - - 中国民生银行-银华深证 100 指数 分级证券投资基金 境内非国有法人 0.36% 9,467,704 0 - - 中国农业银行-国泰金牛创新成长 股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.34% 8,999,743 0 - - 中国工商银行-融通深证 100 指数 证券投资基金 境内非国有法人 0.27% 7,220,996 0 - - 中国银行-易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.26% 6,812,910 0 - - 全国社保基金一一二组合 境内非国有法人 0.21% 5,499,777 0 - - 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,430,480,509 境外上市外资股 1,430,480,509 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远 集装箱工业有限公司 432,171,843 人民币普通股 432,171,843 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票 型证券投资基金 33,999,999 人民币普通股 33,999,999 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 5 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 -019L-FH002 深22,776,403 人民币普通股 22,776,403 兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证 券投资基金 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金 9,467,704 人民币普通股 9,467,704 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资 基金 8,999,743 人民币普通股 8,999,743 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 7,220,996 人民币普通股 7,220,996 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投 资基金 6,812,910 人民币普通股 6,812,910 全国社保基金一一二组合 5,499,777 人民币普通股 5,499,777 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 2014 年第一季度,本集团实现营业收入 121.13 亿元(上年同期:117.96 亿元) ,比上年同期增长 2.68%;各主要业务板块中 除集装箱业务受传统淡季和销量下滑等因素影响收入下降外, 道路运输车辆、 能源化工液态食品及海洋工程业务的营业收入 均有不同幅度提升;同时,受集装箱业务下降、公允价值变动损益、所得税费用调整等因素的影响,本报告期内,本集团录 得归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元(上年同期:2.19 亿元) ,比上年同期下降 41.72%. 2014 年1—3 月,本公司集装箱业务实现销售收入 43.18 亿元(上年同期:60.85 亿元),比上年同期下降 29.04%;本集团干货 集装箱累计销量为 20.32 万TEU,比上年同期下降 35.39%;冷藏箱累计销量为 4.03 万TEU,比上年同期上升 49.81%;特 种箱累计销量 1.30 万台,与上年同期基本持平.本报告期内集装箱业务收入下降的主要原因是一季度为传统淡季,市场需 求和价格都处于相对底部,而去年同期客户加大了在淡季的采购力度,导致本期销量同比有所下滑. 第一季度,由于市场需求继续稳定增长,本集团道路运输车辆业务实现销售收入 30.60 亿元(上年同期:26.24 亿元),与上年 同期相比上升 16.62% ,累计销售 2.45 万台,同比增长 19.47%. 受益于天然气装备市场的旺盛需求, 本集团能源化工液态食品业务 2014 年第一季度实现销售收入 25.05 亿元(上年同期 22.31 亿元),比上年同期上升 12.28%. 2014 年第一季度,本集团海洋工程业务实现营业收入 11.10 亿元(上年同期 2.75 亿元),比上年同期上升 303.64%.第一季度 中集来福士接获多个新订单,包括 Central Shipping Monaco 集团的 2+4 座Friede & Goldman JU2000E 自升式平台(含4座平 台的备选订单) ,挪威 Beacon 公司的 1+1 座适用于严酷环境的冰级半潜式钻井平台,挪威 Norshore 公司的 1+3 艘多功能钻 井船.2014 年2月20 日,中集来福士建造的自升式支持平台 ESV GUARDIAN,将在渤海湾作业海域为中海油服提供为期 "1+1 年"的租赁服务.2014 年2月28 日,中集来福士为挪威 Frigstad Deepwater 公司承建的第二座第七代超深水双钻塔 半潜式钻井平台 Frigstad Deepwater Rig Beta 在海阳基地开工. Frigstad Deepwater Rig Beta 是全球最大的超深水双钻塔半潜式 钻井平台之一,是中集来福士建造的第 10 座深水半潜式钻井平台. 大幅变动的情况及原因 单位:人民币 千元 项目 2014 年3月31 日/2014 年1-3 月2013 年12 月31 日/2013 年1-3 月 变动幅 度 原因 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产(流动部 分) 293,457.00 459,679.00 -36% 本期交易性权益工具和衍生金融 工具公允价值变动所致 预付款项 4,929,939.00 3,393,804.00 45% 本期海工板块在建项目采购预付 款增加所致 在建工程 8,869,916.00 6,684,619.00 33% 本期在建船舶成本支出增加所致 长期待摊费用 228,273.00 96,075.00 138% 本期融资租赁项目运营管理费用 增加所致 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 7 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债(流动部分) 260,431.00 1,297.00 19,979% 本期衍生金融工具公允价值变动 所致 一年内到期的非流动负债 4,156,939.00 2,458,775.00 69% 本期长期借款一年内到期转入所 致 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债(非流动部 分) 3,464.00 27,166.00 -87% 本期衍生金融工具公允价值变动 所致 递延所得税负债 231,401.00 661,200.00 -65% 本期转回已认定为中国居民企业 的境外企业预提所得税所致 销售费用 480,606.00 362,851.00 32% 本期合并范围变化所致 财务费用-净额 46,789.00 139,625.00 -66% 本期汇率变动带来的汇兑损益变 化所致 公允价值变动损益 -390,639.00 15,072.00 -2,692% 本期衍生金融工具公允价值变动 所致 所得税费用 -275,647.00 170,792.00 -261% 本期转回已认定为中国居民企业 的境外企业预提所得税所致 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 2,343,289.00 496,141.00 372% 本期在建船舶成本支出增加所致 投资支付的现金 9,000.00 278,889.00 -97% 去年同期数中包括支付的收购振 华物流集团的投资款 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2014年3月16日, 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司("本公司")的全资子公司中集集团集装箱控股有限公司("集 装箱控股")与东莞市凤岗镇人民政府签署"中集凤岗物流装备制造项目"(暂定,以下简称 "凤岗项目")投资协议.据此, 集装箱控股同意就凤岗项目在项目用地交付使用后第二年内完成一期投资人民币25亿元.该项目总投资额约为人民币70亿元,将分期投入并实施.具体内容详见有关公告,载于2014年3月16日联交所网站(www.hkexnews.hk),以及2014年3月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com) (公告编号:[CIMC]2014-007). 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 司关于与东莞市凤岗镇人民政府签署投 资协议的公告 2014 年03 月17 日http://www.cninfo.com.cn/ http://www.hkexnews.hk 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小股东所 本公司 根据相关法规规定, 境内居民不得 直接购买境外股票, 因此在本方案 2012 年08 月15 日 在境内居民 能够认购境 履行中 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 8 作承诺 实施后, 境内居民除持有或出售其 因本公司股票变更上市地而合法 持有的本公司 H 股外,不能认购 包括本公司及其他 H 股或其他境 外股票,其出售本公司 H 股后的 资金需及时被汇回境内. 本公司承 诺在境内居民能够认购境外股票 之前,不以配股方式融资 外股票之前 本公司 股东分红回报规划承诺(2012 年-2014 年) 2012 年07 月19 日2012 年至 2014 年 履行中 承诺是否及时履行 是四、对2014 年1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 单位:人民币千元 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 期初持股 数量(千股) 期初持股 比例 (%) 期末持股 数量(千股) 期末持股 比例 (%) 期末账面 值 报告期损益 会计核算 科目 股份来 源A股002024 苏宁云商 146,808.00 18,779 0.25% 18,779 0.25% 131,829.00 -37,746.00 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 二级市 场买入 B 股200581 苏威孚 B 49,471.00 750 0.07% 750 0.07% 13,151.00 -3,002.00 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 二级市 场买入 H 股00368 中外运航 运H20,076.00 2,997 0.08% 2,997 0.08% 5,489.00 -1,231.00 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 二级市 场买入 S 股G05.SI GoodPack 100,764.00 13,500 2.41% 13,500 2.41% 141,157.00 16,232.00 以公允价 二级市 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 9 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 场买入 期末持有的其他证券投资 416.00 - -- -- 合计 317,119.00 36,026 -- 36,026 -- 292,042.00 -25,747.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 不适用 单位:人民币千元 证券代码 证券简称 初始投资金额 持股数量 (百 万股) 持股比例 (%) 期末账面 值 报告期损 益 报告期权 益变动 会计核算 科目 股份来源 澳洲证券交 易所:OEL Otto Energy 13,480.00 14 1.19% 6,934.00 - -327.00 可供出售 金融资产 股份收购 香港联交 所:206 TSC Offshore Group Limited 167,591.00 92.8 13.43% 178,399.00 1,534.00 - 长期股权 投资 股份收购 新加坡证券 交易所:J74 Pteris Global Ltd 84,501.00 82 14.99% 55,515.00 477.00 - 长期股权 投资 股份收购 六、衍生品投资情况 单位:人民币千元 衍生品 投资操 作方名 称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减 值准备 金额 (如有) 期末投资金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 (%) 报告期实际 损益金额 汇丰、 渣 打等银 行无否外汇远 期合约 - 2014/4/3 2016/11/24 11,881,745.00 - 17,193,138.00 82.45% -362,483.00 建行 无否利率掉 期合约 - 2009/12/28 2018/12/29 666,437.00 - 425,595.00 2.04% 908.00 合计 -- -- 12,548,182.00 - 17,618,733.00 84.49% -361,575.00 衍生品投资资金来源 自有资金. 涉诉情况(如适用) 不适用 报告期衍生品持仓的风险分 析及控制措施说明 (包括但不 限于市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风险、法律风 险等) 截至 2014 年3月31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期及利率掉期合同.利率掉 期合同的风险和利率波动密切相关. 外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来 外币收入现金流的确定性有关.本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在:谨慎选择和决 定新增衍生金融工具的种类和数量;针对衍生品交易,本集团制订了严格规范的内部审批制度 及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险. 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 10 已投资衍生品报告期内市场 价格或产品公允价值变动的 情况, 对衍生品公允价值的分 析应披露具体使用的方法及 相关假设与参数的设定 2014 年1-3 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 -361,575 千元.集团衍生金融 工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定. 报告期公司衍生品的会计政 策及会计核算具体原则与上 一报告期相比是否发生重大 变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资 及风险控制情况的专项意见 公司按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》 等相关法律法规的要求,已建立健全内部控制体系并得到有效执行,因此,公司衍生品投资风 险可控. 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014 年01 月07 日 公司 实地调研 机构 财通证券、华夏基 金 公司业务结构、 近期行业、 主要业务状况、 投资进展, 2013 年业绩情况, 2014 年 行业展望 2014 年01 月08 日 烟台 实地调研 机构 华夏基金、广发证 券、景林资产 海工业务近期行业情况、 主要业务状况、 投资进展, 2014 年行业展望 2014 年01 月09 日 公司 实地调研 机构 鑫巢资本 公司业务结构、 近期行业、 主要业务状况、 投资进展, 2013 年业绩情况, 2014 年 行业展望 2014 年01 月15 日 公司 实地调研 机构 申银万国 同上 2014 年01 月15 日 公司 电话沟通 机构 Oriental Patron Financial Group 同上 2014 年01 月17 日 公司 实地调研 机构 Mathews 基金 同上 2014 年01 月21 日 公司 实地调研 机构 平安证券 同上 2014 年01 月22 日 公司 实地调研 机构 日兴证券 同上 2014 年01 月22 日 公司 实地调研 机构 瑞士信贷 同上 2014 年02 月12 日 公司 实地调研 机构 中金 同上 2014 年02 月19 日 公司 实地调研 机构 Robeco、UG Investment Advisors、Keywise Capital、Goldman 同上 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 11 Sachs AM、 Harvest Fund Management、 Eastspring Investments、APG Asset Management Asia 2014 年02 月20 日 公司 实地调研 机构 首域投资、摩根大 通 同上 2014 年02 月21 日 公司 实地调研 机构 银河证券 同上 2014 年02 月25 日 公司 实地调研 机构 招商证券、 莫尼塔、 南方基金、博时基 金、鹏华基金、国 投瑞银、大成基金 同上 2014 年03 月26 日 香港 其他 机构 证券分析师及基金 经理 2013 年度报告业绩发布会
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 1 证券代码: 000039 证券简称: 中集集团 公告编号: 【CIMC】 2014—013 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人李建红、主管会计工作负责人金建隆及会计机构负责人(会计主 管人员)金建隆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 (2014 年1-3 月) 上年同期 (2013 年1-3 月) 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入(人民币 千元) 12,112,863.00 11,796,454.00 2.68% 归属于上市公司股东的净利润(人民币 千元) 127,890.00 219,425.00 -41.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(人民币 千元) 86,124.00 175,300.00 -50.87% 经营活动产生的现金流量净额(人民币 千元) -2,462,429.00 -2,186,927.00 -12.60% 基本每股收益(元/股) 0.0480 0.0824 -41.72% 稀释每股收益(元/股) 0.0478 0.0822 -41.85% 加权平均净资产收益率(%) 0.62% 1.12% -0.50% 本报告期末 (2014 年3月31 日) 上年度末 (2013 年12 月31 日) 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产(人民币 千元) 78,799,485.00 72,605,972.00 8.53% 归属于上市公司股东的净资产(人民币 千元) 20,851,660.00 20,674,037.00 0.86% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:人民币 千元 项目 本年初至本报告期期末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -18,949.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政 府补助除外) 4,941.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -388,961.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,972.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 342,885.00 减:所得税影响额 -90,188.00 少数股东权益影响额(税后) -5,690.00 合计 41,766.00 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 4 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 126,098 名前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 53.69% 1,430,480,509 0 - - COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司 境外法人 16.22% 432,171,843 0 - - 招商银行股份有限公司-光大保德 信优势配置股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.28% 33,999,999 0 - - 泰康人寿保险股份有限公司-分红 -个人分红-019L-FH002 深 境内非国有法人 0.85% 22,776,403 0 - - 兴业银行股份有限公司-光大保德 信红利股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.4% 10,600,000 0 - - 中国民生银行-银华深证 100 指数 分级证券投资基金 境内非国有法人 0.36% 9,467,704 0 - - 中国农业银行-国泰金牛创新成长 股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.34% 8,999,743 0 - - 中国工商银行-融通深证 100 指数 证券投资基金 境内非国有法人 0.27% 7,220,996 0 - - 中国银行-易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.26% 6,812,910 0 - - 全国社保基金一一二组合 境内非国有法人 0.21% 5,499,777 0 - - 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,430,480,509 境外上市外资股 1,430,480,509 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远 集装箱工业有限公司 432,171,843 人民币普通股 432,171,843 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票 型证券投资基金 33,999,999 人民币普通股 33,999,999 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 5 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 -019L-FH002 深22,776,403 人民币普通股 22,776,403 兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证 券投资基金 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金 9,467,704 人民币普通股 9,467,704 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资 基金 8,999,743 人民币普通股 8,999,743 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 7,220,996 人民币普通股 7,220,996 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投 资基金 6,812,910 人民币普通股 6,812,910 全国社保基金一一二组合 5,499,777 人民币普通股 5,499,777 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 2014 年第一季度,本集团实现营业收入 121.13 亿元(上年同期:117.96 亿元) ,比上年同期增长 2.68%;各主要业务板块中 除集装箱业务受传统淡季和销量下滑等因素影响收入下降外, 道路运输车辆、 能源化工液态食品及海洋工程业务的营业收入 均有不同幅度提升;同时,受集装箱业务下降、公允价值变动损益、所得税费用调整等因素的影响,本报告期内,本集团录 得归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元(上年同期:2.19 亿元) ,比上年同期下降 41.72%. 2014 年1—3 月,本公司集装箱业务实现销售收入 43.18 亿元(上年同期:60.85 亿元),比上年同期下降 29.04%;本集团干货 集装箱累计销量为 20.32 万TEU,比上年同期下降 35.39%;冷藏箱累计销量为 4.03 万TEU,比上年同期上升 49.81%;特 种箱累计销量 1.30 万台,与上年同期基本持平.本报告期内集装箱业务收入下降的主要原因是一季度为传统淡季,市场需 求和价格都处于相对底部,而去年同期客户加大了在淡季的采购力度,导致本期销量同比有所下滑. 第一季度,由于市场需求继续稳定增长,本集团道路运输车辆业务实现销售收入 30.60 亿元(上年同期:26.24 亿元),与上年 同期相比上升 16.62% ,累计销售 2.45 万台,同比增长 19.47%. 受益于天然气装备市场的旺盛需求, 本集团能源化工液态食品业务 2014 年第一季度实现销售收入 25.05 亿元(上年同期 22.31 亿元),比上年同期上升 12.28%. 2014 年第一季度,本集团海洋工程业务实现营业收入 11.10 亿元(上年同期 2.75 亿元),比上年同期上升 303.64%.第一季度 中集来福士接获多个新订单,包括 Central Shipping Monaco 集团的 2+4 座Friede & Goldman JU2000E 自升式平台(含4座平 台的备选订单) ,挪威 Beacon 公司的 1+1 座适用于严酷环境的冰级半潜式钻井平台,挪威 Norshore 公司的 1+3 艘多功能钻 井船.2014 年2月20 日,中集来福士建造的自升式支持平台 ESV GUARDIAN,将在渤海湾作业海域为中海油服提供为期 "1+1 年"的租赁服务.2014 年2月28 日,中集来福士为挪威 Frigstad Deepwater 公司承建的第二座第七代超深水双钻塔 半潜式钻井平台 Frigstad Deepwater Rig Beta 在海阳基地开工. Frigstad Deepwater Rig Beta 是全球最大的超深水双钻塔半潜式 钻井平台之一,是中集来福士建造的第 10 座深水半潜式钻井平台. 大幅变动的情况及原因 单位:人民币 千元 项目 2014 年3月31 日/2014 年1-3 月2013 年12 月31 日/2013 年1-3 月 变动幅 度 原因 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产(流动部 分) 293,457.00 459,679.00 -36% 本期交易性权益工具和衍生金融 工具公允价值变动所致 预付款项 4,929,939.00 3,393,804.00 45% 本期海工板块在建项目采购预付 款增加所致 在建工程 8,869,916.00 6,684,619.00 33% 本期在建船舶成本支出增加所致 长期待摊费用 228,273.00 96,075.00 138% 本期融资租赁项目运营管理费用 增加所致 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 7 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债(流动部分) 260,431.00 1,297.00 19,979% 本期衍生金融工具公允价值变动 所致 一年内到期的非流动负债 4,156,939.00 2,458,775.00 69% 本期长期借款一年内到期转入所 致 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债(非流动部 分) 3,464.00 27,166.00 -87% 本期衍生金融工具公允价值变动 所致 递延所得税负债 231,401.00 661,200.00 -65% 本期转回已认定为中国居民企业 的境外企业预提所得税所致 销售费用 480,606.00 362,851.00 32% 本期合并范围变化所致 财务费用-净额 46,789.00 139,625.00 -66% 本期汇率变动带来的汇兑损益变 化所致 公允价值变动损益 -390,639.00 15,072.00 -2,692% 本期衍生金融工具公允价值变动 所致 所得税费用 -275,647.00 170,792.00 -261% 本期转回已认定为中国居民企业 的境外企业预提所得税所致 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 2,343,289.00 496,141.00 372% 本期在建船舶成本支出增加所致 投资支付的现金 9,000.00 278,889.00 -97% 去年同期数中包括支付的收购振 华物流集团的投资款 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2014年3月16日, 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司("本公司")的全资子公司中集集团集装箱控股有限公司("集 装箱控股")与东莞市凤岗镇人民政府签署"中集凤岗物流装备制造项目"(暂定,以下简称 "凤岗项目")投资协议.据此, 集装箱控股同意就凤岗项目在项目用地交付使用后第二年内完成一期投资人民币25亿元.该项目总投资额约为人民币70亿元,将分期投入并实施.具体内容详见有关公告,载于2014年3月16日联交所网站(www.hkexnews.hk),以及2014年3月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com) (公告编号:[CIMC]2014-007). 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 司关于与东莞市凤岗镇人民政府签署投 资协议的公告 2014 年03 月17 日http://www.cninfo.com.cn/ http://www.hkexnews.hk 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小股东所 本公司 根据相关法规规定, 境内居民不得 直接购买境外股票, 因此在本方案 2012 年08 月15 日 在境内居民 能够认购境 履行中 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 8 作承诺 实施后, 境内居民除持有或出售其 因本公司股票变更上市地而合法 持有的本公司 H 股外,不能认购 包括本公司及其他 H 股或其他境 外股票,其出售本公司 H 股后的 资金需及时被汇回境内. 本公司承 诺在境内居民能够认购境外股票 之前,不以配股方式融资 外股票之前 本公司 股东分红回报规划承诺(2012 年-2014 年) 2012 年07 月19 日2012 年至 2014 年 履行中 承诺是否及时履行 是四、对2014 年1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 单位:人民币千元 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 期初持股 数量(千股) 期初持股 比例 (%) 期末持股 数量(千股) 期末持股 比例 (%) 期末账面 值 报告期损益 会计核算 科目 股份来 源A股002024 苏宁云商 146,808.00 18,779 0.25% 18,779 0.25% 131,829.00 -37,746.00 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 二级市 场买入 B 股200581 苏威孚 B 49,471.00 750 0.07% 750 0.07% 13,151.00 -3,002.00 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 二级市 场买入 H 股00368 中外运航 运H20,076.00 2,997 0.08% 2,997 0.08% 5,489.00 -1,231.00 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 二级市 场买入 S 股G05.SI GoodPack 100,764.00 13,500 2.41% 13,500 2.41% 141,157.00 16,232.00 以公允价 二级市 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 9 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 场买入 期末持有的其他证券投资 416.00 - -- -- 合计 317,119.00 36,026 -- 36,026 -- 292,042.00 -25,747.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 不适用 单位:人民币千元 证券代码 证券简称 初始投资金额 持股数量 (百 万股) 持股比例 (%) 期末账面 值 报告期损 益 报告期权 益变动 会计核算 科目 股份来源 澳洲证券交 易所:OEL Otto Energy 13,480.00 14 1.19% 6,934.00 - -327.00 可供出售 金融资产 股份收购 香港联交 所:206 TSC Offshore Group Limited 167,591.00 92.8 13.43% 178,399.00 1,534.00 - 长期股权 投资 股份收购 新加坡证券 交易所:J74 Pteris Global Ltd 84,501.00 82 14.99% 55,515.00 477.00 - 长期股权 投资 股份收购 六、衍生品投资情况 单位:人民币千元 衍生品 投资操 作方名 称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减 值准备 金额 (如有) 期末投资金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 (%) 报告期实际 损益金额 汇丰、 渣 打等银 行无否外汇远 期合约 - 2014/4/3 2016/11/24 11,881,745.00 - 17,193,138.00 82.45% -362,483.00 建行 无否利率掉 期合约 - 2009/12/28 2018/12/29 666,437.00 - 425,595.00 2.04% 908.00 合计 -- -- 12,548,182.00 - 17,618,733.00 84.49% -361,575.00 衍生品投资资金来源 自有资金. 涉诉情况(如适用) 不适用 报告期衍生品持仓的风险分 析及控制措施说明 (包括但不 限于市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风险、法律风 险等) 截至 2014 年3月31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期及利率掉期合同.利率掉 期合同的风险和利率波动密切相关. 外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来 外币收入现金流的确定性有关.本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在:谨慎选择和决 定新增衍生金融工具的种类和数量;针对衍生品交易,本集团制订了严格规范的内部审批制度 及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险. 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 10 已投资衍生品报告期内市场 价格或产品公允价值变动的 情况, 对衍生品公允价值的分 析应披露具体使用的方法及 相关假设与参数的设定 2014 年1-3 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 -361,575 千元.集团衍生金融 工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定. 报告期公司衍生品的会计政 策及会计核算具体原则与上 一报告期相比是否发生重大 变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资 及风险控制情况的专项意见 公司按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》 等相关法律法规的要求,已建立健全内部控制体系并得到有效执行,因此,公司衍生品投资风 险可控. 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014 年01 月07 日 公司 实地调研 机构 财通证券、华夏基 金 公司业务结构、 近期行业、 主要业务状况、 投资进展, 2013 年业绩情况, 2014 年 行业展望 2014 年01 月08 日 烟台 实地调研 机构 华夏基金、广发证 券、景林资产 海工业务近期行业情况、 主要业务状况、 投资进展, 2014 年行业展望 2014 年01 月09 日 公司 实地调研 机构 鑫巢资本 公司业务结构、 近期行业、 主要业务状况、 投资进展, 2013 年业绩情况, 2014 年 行业展望 2014 年01 月15 日 公司 实地调研 机构 申银万国 同上 2014 年01 月15 日 公司 电话沟通 机构 Oriental Patron Financial Group 同上 2014 年01 月17 日 公司 实地调研 机构 Mathews 基金 同上 2014 年01 月21 日 公司 实地调研 机构 平安证券 同上 2014 年01 月22 日 公司 实地调研 机构 日兴证券 同上 2014 年01 月22 日 公司 实地调研 机构 瑞士信贷 同上 2014 年02 月12 日 公司 实地调研 机构 中金 同上 2014 年02 月19 日 公司 实地调研 机构 Robeco、UG Investment Advisors、Keywise Capital、Goldman 同上 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 11 Sachs AM、 Harvest Fund Management、 Eastspring Investments、APG Asset Management Asia 2014 年02 月20 日 公司 实地调研 机构 首域投资、摩根大 通 同上 2014 年02 月21 日 公司 实地调研 机构 银河证券 同上 2014 年02 月25 日 公司 实地调研 机构 招商证券、 莫尼塔、 南方基金、博时基 金、鹏华基金、国 投瑞银、大成基金 同上 2014 年03 月26 日 香港 其他 机构 证券分析师及基金 经理 2013 年度报告业绩发布会