– 1 – 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. ZTE CORPORATION 中兴通讯股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:763) 二零一二年年度报告摘要及业绩公告 1、 重要提示 1.1 中兴通讯股份有限公司 ( 「中兴通讯」 或 「本公司」 ) 董事會、监事會及董事、监事、高级管理 人员保证本年度报告摘要及业绩公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 载有根據 《香港联合交易所有限公司 ( 「香港联交所」 ) 证券上市规则》 ( 「 《香港联交所上市规 则》 」 ) 附录十六规定的所有年度报告须附载的资料的2012年年度报告 ( 「年度报告」 ) 将於短期 内在香港联交所网站(www.hkexnews.com.hk)及本公司网站(www.zte.com.cn)上刊登. 1.2 没有董事、监事及高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议. 1.3 本公司第五届董事會第四十次會议审议通过年度报告,副董事长张建恒先生因工作原因未 能出席,委托董事王占臣先生行使表决权;副董事长谢伟良先生因工作原因未能出席,委 托董事董联波先生行使表决权;董事张俊超先生因工作原因未能出席,委托董事王占臣先 生行使表决权;董事史立荣先生因工作原因未能出席,委托董事殷一民先生行使表决权. 1.4 中兴通讯及其附属公司 ( 「本集团」 ) 分别按照中国企业會计准则和香港财务报告准则编制的 截至2012年12月31日止的年度财务报告已经由安永华明會计师事务所 (特殊普通合夥) 和安 永會计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告. 1.5 本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和會计机构负责人石春茂先生声明:保证 年度报告中财务报告真实、准确、完整. 1.6 根據本公司实际经营情况,2012年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本.上述 事项还需提交股东大會审议批准. – 2 – 2、 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 中兴通讯 股票代码 000063 (A股) 763 (H股) 债券简称 (代码) 中兴债1 (115003) 已於2013年1月30日到期 12中兴01 (112090) 上市交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路 中兴通讯大厦 邮政编码 518057 香港主要营业地址 香港中环皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦8楼 公司国际互联网网址 http://www.zte.com.cn 电子信箱 fengjianxiong@zte.com.cn 2.2 联系人和联系方式 公司授权代表 董事會秘书 公司秘书 证券事务代表 姓名 史立荣、冯健雄 冯健雄 徐宇龙、曹巍 联系地址 中国广东省深圳市科技南路55号 电话 +86 755 26770282 传真 +86 755 26770286 电子信箱 fengjianxiong@zte.com.cn – 3 – 3、 會计数據和财务指标摘要 3.1 按照中国企业會计准则编制的本集团近三年主要會计数據 单位:百万元人民币 项目 2012年2011年 本年比 上年增减 2010年 (已重述) 营业收入 84,219.4 86,254.5 (2.36%) 69,906.7 营业利润 (5,002.2) 429.5 (1,264.66%) 2,589.6 利润总额 (1,983.2) 2,635.1 (175.26%) 4,360.2 归属於上市公司股东的净利润 (2,841.0) 2,060.2 (237.90%) 3,250.2 归属於上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (4,190.6) 1,067.2 (492.67%) 2,732.9 经营活动产生的现金流量净额 1,550.0 (1,812.2) 185.53% 941.9 单位:百万元人民币 项目 2012年末 2011年末 本年末比 上年末增减 2010年末 资产总额 107,446.3 105,368.1 1.97% 84,152.4 负债总额 84,807.6 79,079.3 7.24% 59,190.4 归属於上市公司股东的所有者权益 21,502.5 24,231.7 (11.26%) 23,093.9 股本 (百万股) 3,440.1 3,440.1 — 2,866.7 3.2 按照中国企业會计准则编制的本集团近三年主要财务指标 项目 2012年2011年 本年比 上年增减 2010年 基本每股收益 (人民币元股) 注1 (0.83) 0.61 (236.07%) 0.98 稀释每股收益 (人民币元股) 注2 (0.83) 0.61 (236.07%) 0.96 扣除非经常性损益的基本每股收益 (人民币元股) 注1 (1.22) 0.31 (493.55%) 0.82 加权平均净资产收益率 (%) (12.43%) 8.74% 下降 21.17百分点 15.32% 扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益率 (%) (18.34%) 4.53% 下降 22.87百分点 12.88% 每股经营活动产生的现金流量 净额 (人民币元股) 注3 0.45 (0.53) 184.91% 0.28 – 4 – 项目 2012年末 2011年末 本年末比 上年末增减 2010年末 归属於上市公司股东的每股净资产 (人民币元股) 注3 6.26 7.06 (11.33%) 6.87 资产负债率 (%) 78.93% 75.05% 上升 3.88百分点 70.34% 注1: 本报告期基本每股收益以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后 的加权平均普通股股数计算,2011年基本每股收益以期末总股本数扣除尚未解锁的限制性股票9,125,893股后的加权平均普通股股数计算,2010年基本每股收益以期末总股本数扣除尚未解锁的限 制性股票62,407,186股后的加权平均普通股股数计算,并按公司实施了2010年度利润分配及资本公 积转增股本方案后的股数进行了重述; 注2: 由於部分尚未解锁的公司股权激励计划标的股票额度分别在本报告期、2011年及2010年同期形成稀 释性潜在普通股0股、6,874,194股和61,864,408股,稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素 进行计算,2010年稀释每股收益按照公司实施了2010年度利润分配及资本公积转增股本方案后的股 数进行了重述; 注3: 2012年每股经营活动产生的现金流量净额和归属於上市公司股东的每股净资产以期末总股本数扣 除公司第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后的股数计算,2011年同期指标以期末总股本 数扣除尚未解锁的限制性股票9,125,893股后的股数计算,2010年同期指标以期末总股本数扣除尚未 解锁的限制性股票62,407,186股后的股数计算,并按公司实施了2010年度利润分配及资本公积转增 股本方案后的股数进行了重述. 3.3 按照中国企业會计准则编制的本集团近三年扣除的非经常性损益项目和金额 单位:百万元人民币 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 营业外收入 559.6 362.9 259.3 公允价值变动收益 (损失) (107.4) (88.7) 83.6 投资收益 1,197.7 982.2 447.0 加:其他项目 — 74.8 50.3 减:非流动资产处置损益 19.4 30.6 24.1 减:其他营业外支出 42.8 132.4 207.4 减:所得税影响 238.1 175.2 91.3 合计 1,349.6 993.0 517.4 – 5 – 3.4 按照香港财务报告准则编制的會计资料 3.4.1 按照香港财务报告准则编制的本集团近五年主要财务资料 单位:百万元人民币 截至12月31日止年度 业绩项目 2012年2011年2010年2009年2008年 (已重述) 收入 84,219.4 86,254.5 69,906.7 60,272.6 44,293.4 销售成本 (65,545.5) (62,086.4) (48,241.8) (41,667.8) (29,911.5) 毛利 18,673.9 24,168.1 21,664.9 18,604.8 14,381.9 其他收入和收益 4,508.7 3,664.4 2,639.8 1,723.5 1,295.7 研发成本 (8,829.2) (8,492.6) (7,092.0) (5,781.6) (3,994.1) 销售及分销成本 (11,340.9) (11,112.2) (8,890.2) (7,157.8) (5,401.0) 管理费用 (2,449.2) (2,605.6) (2,524.0) (2,735.2) (2,190.0) 其他费用 (706.1) (1,684.1) (753.8) (603.2) (1,159.7) 运营盈利 (142.8) 3,938.0 5,044.7 4,050.5 2,932.8 财务费用 (1,888.5) (1,374.2) (728.6) (751.7) (690.2) 应占共同控制 公司及联营公司 溢利及亏损 48.1 71.3 44.1 26.0 19.9 税前利润 (1,983.2) 2,635.1 4,360.2 3,324.8 2,262.5 税项 (621.4) (392.0) (883.7) (629.1) (350.6) 本年利润 (2,604.6) 2,243.1 3,476.5 2,695.7 1,911.9 归属於: 少数股东权益 (236.3) (182.9) (226.3) (237.6) (251.7) 归属於: 母公司股东 (2,840.9) 2,060.2 3,250.2 2,458.1 1,660.2 单位:百万元人民币 於12月31日 资产及负债项目 2012年2011年2010年2009年2008年 总资产 109,911.5 107,784.1 85,509.2 69,464.9 52,228.8 总负债 87,272.8 81,495.3 60,547.2 51,516.0 37,045.3 少数股东权益 1,136.3 2,057.1 1,868.1 1,123.6 934.0 归属於母公司的 股东权益 21,502.5 24,231.7 23,093.9 16,825.3 14,249.5 – 6 – 3.4.2 按照香港财务报告准则编制的本集团近五年主要财务指标 项目 2012年2011年2010年2009年2008年 每股基本盈利 (人民币元股) 注1 (0.83) 0.61 0.98 0.78 0.53 每股净资产 (人民币元股) 注2 6.26 7.06 6.87 5.31 4.53 全面摊薄净资产 收益率 (%) (13.21%) 8.50% 14.07% 14.61% 11.65% 注1: 本报告期基本每股收益以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后 的加权平均普通股股数计算,2011年基本每股收益以期末总股本数扣除尚未解锁的限制性股票9,125,893股后的加权平均普通股股数计算; 注2: 2012年归属於上市公司股东的每股净资产以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的 股票2,536,742股后的股数计算,2011年同期指标以期末总股本数扣除尚未解锁的限制性股票9,125,893 股后的股数计算. 3.5 按照中国企业會计准则和香港财务报告准则编制的本集团2012年净利润及於2012年末净资 产数據完全一致. – 7 – 4、 股东持股情况和控制框图 4.1 本年度末,本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况 股东总数 截至2012年12月31日 股东总数为136,777户 (其中A股股东136,414户, H股股东363户) 截至2013年3月21日 即年度报告披露日前第5个交易日末 股东总数为129,609户 (其中A股股东129,249户, H股股东360户) 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 (股) 报告期内 增减变动 情况 (股) 持有有限 售条件 股份数量 (股) 质押或 冻结的 股份数量 1、 深圳市中兴新通讯设备 有限公司 (以下简 「中兴新」 ) 国有法人 30.76% 1,058,191,944 0 0 无2、 香港中央结算代理人有限公司 外资股东 18.27% 628,357,601 +177,778 0 未知 3、 中国人寿保险股份有限公司 — 分红 — 个人分红 — 005L-FH002深 其他 2.36% 81,159,637 +3,823,798 0 未知 4、 招商银行股份有限公司 — 光大 保德信优势配置股票型证券投 资基金 其他 1.72% 59,043,306 +38,913,627 0 未知 5、 中信信托有限责任公司 — 理财06 其他 1.69% 58,194,000 0 0 未知 6、 湖南南天集团有限公司 国有法人 1.09% 37,450,609 0 0 未知 7、 中国农业银行 — 富兰克林国海 弹性市值股票型证券投资基金 其他 1.05% 36,291,326 +20,085,307 0 未知 8、 中国人寿保险股份有限公司 — 传统 — 普通保险产品 — 005L-CT001深 其他 0.99% 33,926,577 -95,000 0 未知 9、 中国银行 — 易方达深证100交 易型开放式指数证券投资基金 其他 0.88% 30,209,476 +1,718,551 0 未知 10、 中国人寿保险 (集团) 公司 — 传统 — 普通保险产品 其他 0.74% 25,569,044 0 0 未知 – 8 – 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 (股) 股份种类 1、 中兴新 1,058,191,944 A股2、 香港中央结算代理人有限公司 628,357,601 H股3、 中国人寿保险股份有限公司 — 分红 — 个人分红 — 005L-FH002深81,159,637 A股4、 招商银行股份有限公司 — 光大保德信优势配置股票型 证券投资基金 59,043,306 A股5、 中信信托有限责任公司 — 理财06 58,194,000 A股6、 湖南南天集团有限公司 37,450,609 A股7、 中国农业银行 — 富兰克林国海弹性市值股票型证券投 资基金 36,291,326 A股8、 中国人寿保险股份有限公司 — 传统 — 普通保险产品 — 005L-CT001深33,926,577 A股9、 中国银行 — 易方达深证100交易型开放式指数证券投 资基金 30,209,476 A股10、中国人寿保险 (集团) 公司 — 传统 — 普通保险产品 25,569,044 A股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 1. 中兴新与上表其他前十名股东及其他前十名无限售 条件股东不存在关联关系,也不属於一致行动人. 2. 前十名股东中第3名、第8名股东为同一基金管理 人—中国人寿保险股份有限公司,同时第10名股东的 基金管理人 — 中国人寿保险 (集团) 公司为中国人寿 保险股份有限公司控股股东. 3. 除上述情况以外,本公司未知其他前十名股东及其 他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属於一致行动人. 注1: 本年度内,本公司没有战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的事项. 注2: 持有本公司5%以上股份的股东 — 中兴新,持有本公司30.76%股份,为本公司控股股东,中兴新本 年度内的持股变动情况如下: 股东名称 本报告期内 增减股份 数量 (股) 本报告期末 持有股份 数量 (股) 所持股份 类别 本报告期末 持有有限 售条件股份 数量 (股) 本报告期末 持有无限 售条件股份数 量 (股) 质押或冻结 的股份 数量 (股) 中兴新 0 1,058,191,944 A股01,058,191,944 无–9–4.2 本公司控股股东情况 本年度内,本公司控股股东没有发生变化,情况如下: 本公司控股股东名称: 中兴新 法定代表人: 谢伟良 成立日期: 1993年4月29日 组织机构代码: 19222451-8 注册资本: 10,000万元人民币 经营範围: 生产程控交换机机柜、电话机及其零配件,电子产品;进出口业 务 (按深贸管审证字第727号文规定办理) ;废水、废气、噪声的 治理、技术服务,环保设备的研究及技术开发;生产烟气连续监 测系统;矿用设备生产制造;输配电及控制设备制造;计算机系 统集成、数據处理系统技术开发及相关技术服务的技术研发. 截至本年度报告摘要及业绩公告披露日,中兴新2012年度审计工作尚未完成,以下为未经 审计数據:2012年度,中兴新营业收入约4.06亿元人民币,净利润约1.71亿元人民币,经营 活动产生的现金流量净额约-4.54亿元人民币;截至2012年12月31日,中兴新总资产约66.30亿 元人民币,总负债约13.18亿元人民币.未来,中兴新将抓住中国经济的主脉搏,以多元化 的资本手段,以科技和服务创新为基调,打造创新型投资集团公司. 本年度内,中兴新并未有控股和参股其他境内外上市公司. 4.3 本公司控股股东的股东 (或实际控制人) 情况 本公司控股股东中兴新是由西安微电子、航天广宇、中兴维先通三方股东合资组建,其分 别持有中兴新34%、17%和49%的股权.中兴新现有董事9名,其中西安微电子推荐3名,航天 广宇推荐2名,中兴维先通推荐4名,分别占中兴新董事會的33.33%、22.22%及44.45%.因此,无论在股权比例上或是在公司治理结构上,中兴新的任何股东均无法控制本公司的财 务及经营决策,故本公司不存在实际控制人,不存在实际控制人通过信托或其他资产管理 方式控制本公司的情况.该三个股东情况如下: 西安微电子隶属中国航天电子技术研究院,属於国有大型科研事业单位,成立於1965年, 法定代表人为张俊超,开办资金19,853万元人民币,组织机构代码为H0420141-X.是国内唯 一集半导体集成电路、混合集成电路、计算机研发生产於一体并相互配套的专业化研究所. 航天广宇隶属航天科工深圳 (集团) 有限公司,属於国有独资企业,成立於1989年8月17日, 法定代表人谢伟良,注册资本1,795万元人民币,组织机构代码为19217503-1.经营範围为航 天技术产品,机械、电器产品,仪器仪表,电子产品,塑料制品,化工制品,起重运输产品, 五金家俱,建筑材料,磁性材料,粉末冶金,国产汽车 (小轿车除外) ,纺织原料,化纤原 料,服装,纺织品,仓储. (进出口业务按有关规定办理) .进出口业务 (按深贸进[2000]50号 文资格证书规定办) . – 10 – 中兴维先通是一家民营企业,成立於1992年10月23日,法定代表人侯为贵,注册资本1,000万 元人民币,组织机构代码为27941498-X.经营範围为开发、生产通讯传输、配套设备、计算 机及周边设备 (不含限制项目) ;投资兴办实业 (具体项目另行申报) . 下图为如上单位与本公司之间截至2012年12月31日的产权关系图: 西安微电子 航天广宇 中兴新 中兴通讯 中兴维先通 34% 17% 49% 30.76% 5、 董事、监事及高级管理人员 5.1 本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的变动情况及年度报酬情况 本年度末,本公司董事、监事及高级管理人员在本公司已发行股本中拥有之实际股数、股 权激励限制性股票及年度报酬情况如下: 序号 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 本报告期初 持有的A股 数量 (股) 本期增加 股份数量 (股) 本期减少 股份数量 (股) 本报告期末 持有的A股 数量 (股) 变动 原因 本报告期末 从公司获得 应付报酬总 额 (万元) 在股东单位 是否领取 报酬津贴 本公司董事 1 侯为贵 董事长 现任 男71 3/2010 3/2013 1,187,472 110,000 — 1,297,472 注3 32.7 否2雷凡培注1 副董事长 离任 男49 3/2010 2/2012 — — — — 1.7 否3张建恒 副董事长 现任 男51 4/2012 3/2013 — — — — 7.5 否4谢伟良 副董事长 现任 男56 3/2010 3/2013 32,760 — — 32,760 10.0 是5王占臣 董事 现任 男60 3/2010 3/2013 — — — — 10.0 否6张俊超 董事 现任 男59 3/2010 3/2013 32,760 — — 32,760 10.0 否7董联波 董事 现任 男55 3/2010 3/2013 32,760 — — 32,760 10.0 是8史立荣 董事、总裁 现任 男48 3/2010 3/2013 360,511 50,000 — 410,511 注3 91.5 否9殷一民 董事 现任 男49 3/2010 3/2013 632,833 — — 632,833 77.1 否10 何士友 董事、执行副总裁 现任 男46 3/2010 3/2013 344,940 — — 344,940 54.4 否11 曲晓辉 独立非执行董事 现任 女58 3/2010 3/2013 — — — — 13.0 否12 魏炜 独立非执行董事 现任 男47 3/2010 3/2013 — — — — 13.0 否13 陈乃蔚 独立非执行董事 现任 男55 3/2010 3/2013 — — — — 13.0 否14 谈振辉 独立非执行董事 现任 男68 3/2010 3/2013 — — — — 13.0 否15 石义德 独立非执行董事 现任 男52 6/2010 3/2013 — — — — 13.0 否 本公司监事 16 张太峰 监事會主席 现任 男71 3/2010 3/2013 398,625 102,800 — 501,425 注3 33.0 否17 何雪梅 监事 现任 女42 3/2010 3/2013 30,347 50,000 — 80,347 注3 26.8 否18 周會东 监事 现任 男36 6/2010 3/2013 78,158 — — 78,158 31.9 否19 王雁 监事 现任 女47 3/2010 3/2013 否20 许维艳 监事 现任 女50 3/2010 3/2013 9,199 — — 9,199 36.0 否–11 – 序号 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 本报告期初 持有的A股 数量 (股) 本期增加 股份数量 (股) 本期减少 股份数量 (股) 本报告期末 持有的A股 数量 (股) 变动 原因 本报告期末 从公司获得 应付报酬总 额 (万元) 在股东单位 是否领取 报酬津贴 本公司高级管理人员 21 韦在胜 执行副总裁 财务总监 现任 男50 3/2010 3/2013 387,421 50,000 — 437,421 注3 52.9 否22 谢大雄注2 执行副总裁 离任 男49 3/2010 1/2013 498,492 — — 498,492 52.8 否23 田文果 执行副总裁 现任 男43 3/2010 3/2013 363,979 — 90,810 273,169 注3 52.8 否24 邱未召 执行副总裁 现任 男49 3/2010 3/2013 411,600 35,000 — 446,600 注3 51.0 否25 樊庆峰 执行副总裁 现任 男44 3/2010 3/2013 562,500 — — 562,500 53.1 否26 陈杰 高级副总裁 现任 女54 3/2010 3/2013 744,583 50,000 — 794,583 注3 91.3 否27 赵先明 高级副总裁 现任 男46 3/2010 3/2013 431,873 — — 431,873 49.2 否28 庞胜清 高级副总裁 现任 男44 3/2010 3/2013 521,402 — — 521,402 49.2 否29 曾学忠 高级副总裁 现任 男39 3/2010 3/2013 567,600 — — 567,600 49.2 否30 徐慧俊 高级副总裁 现任 男39 3/2010 3/2013 510,945 50,000 — 560,945 注3 50.0 否31 叶卫民 高级副总裁 现任 男46 3/2010 3/2013 516,331 — — 516,331 44.7 否32 倪勤注2 高级副总裁 离任 男53 3/2010 1/2013 710,560 20,000 — 730,560 注3 45.3 否33 武增奇注2 高级副总裁 离任 男48 3/2010 1/2013 486,570 — — 486,570 49.8 否34 朱进云 高级副总裁 现任 男40 3/2010 3/2013 482,460 — — 482,460 56.3 否35 张任军 高级副总裁 现任 男43 3/2010 3/2013 — — — — 62.6 否36 王家然注2 高级副总裁 离任 男43 3/2012 1/2013 51,107 100,000 — 151,107 注3 36.7 否37 陈健洲 高级副总裁 现任 男42 3/2012 3/2013 49,828 80,200 — 130,028 注3 42.4 否38 冯健雄 董事會秘书 现任 男38 3/2010 3/2013 315,000 — 40,000 275,000 注3 37.9 否 合计 10,752,616 698,000 130,810 11,319,806 — 1,424.8 — 注1: 雷凡培先生於2012年2月9日辞去本公司非执行董事及所担任的第五届董事會副董事长及董事會薪酬 与考核委员會委员职务. 注2: 2013年1月14日召开的本公司第五届董事會第三十九次會议同意本公司不再聘任谢大雄先生为本公 司执行副总裁,不再聘任倪勤先生、武增奇先生及王家然先生为本公司高级副总裁. 注3: 根據 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 减持或增持股份. 注4: 本公司董事、监事及高级管理人员於本报告期内均未持有本公司已发行股本中之H股股份. 5.2 董事、监事及行政总裁之股份或债权证权益 本公司各董事、监事及行政总裁於2012年12月31日持有本公司股份权益已载於本年度报告 摘要及业绩公告 「5.1本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的变动情况及年度 报酬情况」 部分. 除上述所披露之外,於2012年12月31日,本公司各董事、监事及行政总裁概无本公司或其相 关法团 (定义见 《证券及期货条例》 第XV部) 的股份,相关股份及债权证中拥有任何须记录於 本公司根據香港 《证券及期货条例》 第352条规定须予备存的登记册的权益或淡仓,或根據 《香港联交所上市规则》 附录十 《上市公司董事进行证券交易的标准守则》 ( 「 《标准守则》 」 ) 须 通知本公司及香港联交所的权益或淡仓. 於2012年12月31日,本公司各董事、监事或行政总裁或彼等之配偶或18岁以下子女概无持有 可以认购本公司或其相关法团的股本或债权证之权利,彼等亦无行使任何该等权利. – 12 – 6、 董事會报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 6.1.1. 2012年国内电信行业概述 2012年,国内电信行业设备投资趋缓,行业热点聚焦3G规模化、宽带中国战略及与之配套 传输设施的建设,4G产业链的发展,云计算及物联网等战略性新兴产业. 6.1.2. 2012年全球电信行业概述 2012年,全球电信行业设备投资放缓,地区性差异依然存在.随著2G网络逐渐退出,3G网 络持续优化与升级以及4G牌照发放与少量商用部署,消费者对智能手机的需求不断增长, 运营商网络流量负荷随之增加,积极寻求降低单位流量成本的有效方式,进而推动4G网络 部署展开.有线网络方面,全球高速宽带接入网络建设持续推进,无线网络流量增加及宽 带接入提速共同启动传输网络建设. 6.1.3. 2012年本集团经营业绩 2012年,全球电信行业竞争回归理性,本集团聚焦人口大国及主流运营商的拓展与经营, 并积极部署政企及服务市场,但受到国内部分系统合同签约延迟、终端收入下降,国际部 分项目工程进度延迟等综合影响,整体营业收入较2011年下降,同时由於非洲、南美、亚洲 及国内较多的低毛利率合同在2012年确认业绩,整体毛利率较2011年下降,因此归属於上市 公司股东的净利润下降幅度较大.2012年,本集团实现营业收入842.2亿元人民币,同比下 降2.4%;实现归属於上市公司股东的净利润-28.4亿元人民币,同比下降237.9%;基本每股收 益为-0.83元人民币. 1) 按市场划分 国内市场方面 本年度内,本集团国内市场实现营业收入395.6亿元人民币,占本集团整体营业收入的47.0%.本集团抓住3G建设规模化、4G商用实验网建设启动及宽带中国战略等市场契机, 紧密配合运营商的技术选择及网络建设计划,并通过提升产品竞争力,引入新技术、新产 品等方式巩固市场份额. 国际市场方面 本年度内,本集团国际市场实现营业收入446.6亿元人民币,占本集团整体营业收入的53.0%.本集团持续聚焦对人口大国及全球主流运营商的深入拓展与经营,提升长期可持 续发展能力,同时抓住政府及企业客户信息化建设深化开展的机會,积极布局政企网市场. – 13 – 2) 按产品划分 本年度内,本集团运营商网络产品实现营业收入416.0亿元人民币;终端产品实现营业收入 258.4亿元人民币;电信软件系统、服务及其他产品实现营业收入167.8亿元人民币. 运营商网络 无线产品方面,本集团在GSM/UMTS/CDMA等传统2G/3G产品上巩固与现有客户的战略合 作,并积极挖潜新增市场;在4G产品的商用建设方面,通过FDD-LTE产品不断提升与全球 主流运营商的全面合作关系,TD-LTE产品则保持全球领先地位并在印度、中东及日本等 国家或地区获得商用合同.在全球激烈竞争的市场环境下,本集团强化无线产品的深度经 营,在保证网络性能指标及交付进度的前提下,实现无线产品的可持续发展. 有线及光通信产品方面,有线交换与接入产品营业收入下降,但在宽带市场迅速发展及移 动互联网配套设施建设的背景下,本集团持续投入新技术的研发,解决方案亦积极匹配运 营商的网络建设,实现光通信产品的平稳增长. 业务产品方面,本集团基於用户体验与需求,加大新产品的创新力度,实现良性发展. 终端 本年度内,由於市场对功能手机和数據卡的需求下降,终端产品营业收入有所下降,但受 到移动互联网发展及移动应用不断丰富的推动,市场对智能终端的需求增加,本集团智能 终端营业收入继续保持高速增长,销售占比持续提升,产品结构更为合理,市场分布更为 均衡,销售渠道更为多样. 电信软件系统、服务及其他产品 本年度内,本集团电信软件系统、服务及其他产品营业收入同比增长31.1%,其中视讯及网 络终端产品、其他产品收入实现较快增长. – 14 – 6.2 本年度内,按照行业、产品及地区划分的各项指标及与上年度对比 (按照中国企业會计准 则) 单位:百万元人民币 收入构成 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年度增减 营业成本比 上年度增减 毛利率比 上年度增减 (百分点) 一、按行业划分 通讯设备类制造行业 84,219.4 64,091.5 23.90% (2.36%) 6.54% (6.36) 合计 84,219.4 64,091.5 23.90% (2.36%) 6.54% (6.36) 二、按产品划分 运营商网络 41,602.7 29,677.1 28.67% (10.57%) 4.84% (10.49) 终端 25,838.8 21,498.7 16.80% (4.06%) (5.89%) 1.62 电信软件系统、服务及 其他产品 16,777.9 12,915.7 23.02% 31.09% 43.38% (6.60) 合计 84,219.4 64,091.5 23.90% (2.36%) 6.54% (6.36) 三、按地区划分 中国 39,556.1 29,051.4 26.56% 0.15% 10.58% (6.92) 亚洲 (不含中国) 16,062.7 12,765.6 20.53% 2.75% 10.16% (5.34) 非洲 7,820.6 5,508.7 29.56% (26.76%) (3.28%) (17.10) 欧美及大洋洲 20,780.0 16,765.8 19.32% 1.63% 0.99% 0.51 合计 84,219.4 64,091.5 23.90% (2.36%) 6.54% (6.36) 本集团2012年营业收入为84,219.4百万元人民币,比上年同期下降2.36%.其中,国内业务营 业收入与上年基本持平,实现营业收入39,556.1百万元人民币,国际业务营业收入有所下 降,实现营业收入44,663.3百万元人民币,比上年同期下降4.48%.从产品分部看,运营商网 络、终端的收入均比上年同期下降,电信软件系统、服务及其他产品的收入比上年同期增 长. 本集团2012年运营商网络收入下降,主要是由於国内有线交换与接入产品、国际CDMA系 统设备及国际光通信系统收入下降所致.本集团2012年终端收入下降,主要是由於国际GSM 手机、数據卡收入均有所下降所致.本集团2012年电信软件系统、服务及其他产品收入及 成本增长,主要是由於国内视讯及网络终端收入及成本有较大增长所致. – 15 – 6.3 本年度内,本集团主营业务及其结构、利润构成、盈利能力发生重大变化的说明 (按照中国 企业會计准则) (1) 本年度内,主营业务及其结构与上年度相比没有发生重大变化. (2) 本年度内,利润构成与上年度相比变化情况如下: 项目 占利润总额的比例 同比增减 2012年2011年 (百分点) 营业利润 252.23% 16.30% 235.93注1 期间费用 (1,241.55%) 919.64% (2,161.19)注1 投资收益 (63.48%) 40.40% (103.88)注1 营业外收支净额 (152.23%) 83.70% (235.93)注2 注1: 主要因毛利率下降利润总额为负数所致; 注2: 主要因软件产品增值税退税收入增加及毛利率下降利润总额为负数所致. (3) 本年度内,由於部分地区较多的低毛利率合同确认业绩,本集团整体毛利率较上年度 下降6.36个百分点. – 16 – 6.4 管理层论述与分析 (按照香港财务报告准则) 以下财务数據摘自本集团按照香港财务报告准则编制并经审计的财务报表.以下论述与分 析应与年度报告所列之本集团经安永會计师事务所审计的财务报表及其附注同时阅读. 单位:百万元人民币 综合收益表 2012年2011年 营业收入: 运营商网络 41,602.7 46,522.1 终端 25,838.8 26,933.5 电信软件系统、服务及其他产品 16,777.9 12,798.9 收入合计 84,219.4 86,254.5 销售成本 (65,545.5 ) (62,086.4) 毛利 18,673.9 24,168.1 其他收入及收益 4,508.7 3,664.4 研发成本 (8,829.2 ) (8,492.6) 销售及分销成本 (11,340.9 ) (11,112.2) 管理费用 (2,449.2 ) (2,605.6) 其他费用 (706.1 ) (1,684.1) 运营盈利 (142.8 ) 3,938.0 财务费用 (1,888.5 ) (1,374.2) 应占共同控制企业及联营公司损益 48.1 71.3 税前利润 (1,983.2 ) 2,635.1 税项 (621.4 ) (392.0) 净利润 (2,604.6 ) 2,243.1 归属於: 少数股东 (236.3 ) (182.9) 归属於: 母公司股东 (2,840.9 ) 2,060.2 其他综合收益 758.4 (350.2) 综合收益 (1,846.2 ) 1,892.9 股息 — 686.2 每股盈利 — 基本 人民币(0.83)元 人民币0.61元—稀释 人民币(0.83)元 人民币0.61元–17 – 收入分产品、地区分析 下表列出下列期间本集团各主要产品类别收入以及占总营业收入的相应百分比: 单位:百万元人民币 产品类别 2012年2011年 收入 占营业 收入比例 收入 占营业 收入比例 运营商网络 41,602.7 49.4% 46,522.1 53.9% 终端 25,838.8 30.7% 26,933.5 31.3% 电信软件系统、服务及其他产品 16,777.9 19.9% 12,798.9 14.8% 合计 84,219.4 100.0% 86,254.5 100.0% 下表列出下列期间本集团来自中国、亚洲 (不包括中国) 、非洲、欧美及大洋洲地区的收入 以及占总营业收入的相应百分比: 单位:百万元人民币 地区 2012年2011年 收入 占营业 收入比例 收入 占营业 收入比例 中国 39,556.1 47.0% 39,496.6 45.8% 亚洲 (不包括中国) 16,062.7 19.0% 15,633.4 18.1% 非洲 7,820.6 9.3% 10,677.5 12.4% 欧美及大洋洲 20,780.0 24.7% 20,447.0 23.7% 合计 84,219.4 100.0% 86,254.5 100.0% 本集团2012年营业收入为84,219.4百万元人民币,比上年同期下降2.4%.其中,国内业务营 业收入与上年基本持平,实现营业收入39,556.1百万元人民币,国际业务营业收入有所下 降,实现营业收入44,663.3百万元人民币,比上年同期下降4.5%.从产品分部看,运营商网 络、终端的收入均比上年同期下降,电信软件系统、服务及其他产品的收入比上年同期增 长. 本集团2012年运营商网络收入下降,主要是由於国内有线交换与接入产品、国际CDMA系 统设备及国际光通信系统收入下降所致. 本集团2012年终端收入下降,主要是由於国际GSM手机、数據卡收入均有所下降所致. 本集团2012年电信软件系统、服务及其他产品收入增长,主要是由於国内视讯及网络终端 收入有较大增长所致. – 18 – 销售成本及毛利 下表列出下列期间(1)本集团销售成本及销售成本占总营业收入的百分比及(2)本集团毛利及 毛利率: 单位:百万元人民币 产品类别 2012年2011年 销售成本 占产品 分类收入 比例 销售成本 占产品 分类收入 比例 运营商网络 30,564.8 73.5% 29,802.1 64.1% 终端 21,549.1 83.4% 22,886.1 85.0% 电信软件系统、服务及其他产品 13,431.6 80.1% 9,398.2 73.4% 合计 65,545.5 77.8% 62,086.4 72.0% 单位:百万元人民币 产品类别 2012年2011年 毛利 毛利率 毛利 毛利率 运营商网络 11,037.9 26.5% 16,720.0 35.9% 终端 4,289.7 16.6% 4,047.4 15.0% 电信软件系统、服务及其他产品 3,346.3 19.9% 3,400.7 26.6% 合计 18,673.9 22.2% 24,168.1 28.0% 本集团2012年销售成本为65,545.5百万元人民币,较上年同期上升5.6%,整体毛利率为22.2%,较上年同期下降5.8个百分点,主要受运营商网络和电信软件系统、服务及其他产品 毛利率下降影响. 本集团2012年运营商网络的销售成本为30,564.8百万元人民币,较上年同期上升2.6%,毛利 率为26.5%,上年同期则为35.9%,运营商网络毛利率下降主要是由於光通信系统、有线交 换与接入系统、CDMA系统设备的毛利率下降所致. 本集团2012年终端的销售成本为21,549.1百万元人民币,较上年同期下降5.8%,毛利率为16.6%,上年同期则为15.0%,终端毛利率上升主要是由於毛利率较高的智能终端收入占比 上升所致. 本集团2012年电信软件系统、服务及其他产品的销售成本为13,431.6百万元人民币,较上年 同期上升42.9%,毛利率为19.9%,上年同期则为26.6%,电信软件系统、服务及其他产品毛 利率下降主要是由於投入人力成本增加致服务产品毛利率下降所致. – 19 – 其他收入及收益 本集团2012年的其他收入及收益为4,508.7百万元人民币,比2011年的3,664.4百万元人民币上 升23.0%,主要是由於软件产品增值税退税收入增长所致. 研发成本 本集团2012年的研发成本为8,829.2百万元人民币,比2011年的8,492.6百万元人民币上升4.0%,主要是由於本集团增加了对LTE无线系统、业务产品、核心网等产品的研发投入所 致,占营业收入的比例为10.5%,比2011年的9.8%略有上升. 销售及分销成本 本集团2012年的销售及分销成本为11,340.9百万元人民币,比2011年的11,112.2百万元人民币 上升2.1%,占营业收入的比例则由上年同期的12.9%增长为13.5%,主要是由於本集团增加 国际市场增加投入所致. 管理费用 本集团2012年的管理费用为2,449.2百万元人民币,比2011年的2,605.6百万元人民币下降6.0%,占营业收入的比例则由上年同期的3.0%下降为2.9%,主要是由於本集团加强了费用 控制所致. 其他费用 本集团2012年的其他费用为706.1百万元人民币,比2011年的1,684.1百万元人民币下降58.1%. 其他费用减少主要是由於财务费用汇兑损失减少及计提的应收账款坏账准备减少所致. 运营盈利 本集团的运营盈利同比下降103.6%,由2011年的3,938.0百万元人民币下降至2012年的-142.8 百万元人民币,运营盈利率则由2011年的4.6%下降至2012年的-0.2%.主要是由於集团整利 毛利率下降所致. 财务费用 本集团2012年的财务费用为1,888.5百万元人民币,比2011年的1,374.2百万元人民币上升37.4%,主要是由於现金周转效率有所下降,运营资金贷款增加所致. 税项 本集团2012年的税项为621.4百万元人民币,比2011年的392.0百万元人民币上升58.5%,主要 是由於本集团部分子公司盈利增加及可抵扣亏损形成的递延所得税资产本期同比减少所 致,并使得2012年实际税率由2011年的14.9%上升到31.3%. – 20 – 归属於少数股东的利润 本集团2012年的归属於少数股东的利润为236.3百万元人民币,比2011年的182.9百万元人民 币上升29.2%,主要是由於以前年度亏损的一家附属公司本年度不再纳入合并範围,该附属 公司在上年度产生了50.0百万元人民币的少数股东损失所致. 其他综合收益 本集团2012年的其他综合收益为758.4百万元人民币,比2011年的-350.2百万元人民币上升316.6%.其他综合收益上升的主要是由於本期部分自用物业转为投资性房地产评估增值所 致. 资本管理政策 本集团采取适当的资本管理政策,主要以自有资金及银行贷款作为本集团的营运资金.本 集团确信有充足的资金用於偿还到期债务、资本开支及正常的生产运营. 资本负债率及计算基础说明 资本负债率乃计息负债占计息负债与权益 (含少数股东权益) 之和的比例.本集团2012年的 资本负债率为62.5%,2011年为53.8%,上升8.7个百分点,主要是由於本集团增加银行贷款 补充营运资金所致. 流动资金及资本来源 2012年本集团主要以运营所得现金及银行贷款作为发展资金.本集团的现金需求主要用於 生产及运营、偿还到期负债、资本开支、支付利息及股息,其他非预期的现金需求. 本集团2012年12月31日的现金及现金等价物为22,659.6百万元人民币. 流动现金数據 单位:百万元人民币 2012年2011年 运营所得(所用) 流动现金净额 1,873.1 (3,655.3) 投资所用流动现金净额 (4,376.8) (3,610.1) 融资所得流动现金净额 4,536.6 13,434.9 现金及现金等价物增加净额 2,032.9 6,169.5 年末现金及现金等价物 22,659.6 20,662.1 – 21 – 运营活动 本集团2012年运营活动所得流动现金净额为1,873.1百万元人民币,2011年则为现金净流出量 3,655.3百万元人民币,主要是由於销售商品、提供劳务收到的现金同比增加6,334.7百万元人 民币,收到的税费返还同比增加1,273.0百万元人民币,而购买商品、接受劳务支付的现金同 比增加5,051.8百万元人民币,支付给职工以及为职工支付的现金同比减少396.0百万元人民 币,支付的各项税费同比增加995.9百万元人民币. 投资活动 本集团2012年投资活动现金净流出量为4,376.8百万元人民币,2011年则为3,610.1百万元人民 币.该等现金主要用於购买物业、厂房及设备支付现金1,257.6百万元人民币,购买无形资产 和支付土地租赁款支付现金1,120.0百万元人民币. 融资活动 本集团2012年融资活动现金净流入量为4,536.6百万元人民币,2011年则为13,434.9百万元人 民币,主要是由於本集团偿还到期借款所致. 资本开支 下表列出下列期间本集团的资本开支.以下资本开支乃以本集团长期银行贷款、运营所得 现金及政府资助支付. 单位:百万元人民币 资本开支 2012年2011年 购买固定资产及增加在建工程付款 1,257.6 2,548.5 本集团2012年资本开支为1,257.6百万元人民币,主要用於完成西安研发中心、深圳科技园研 发中心、河源生产研发培训基地、设备安装工程及购买机器设备等. 债务 单位:百万元人民币 项目 12月31日2012年2011年 有抵押银行贷款 1,805.0 2,355.2 无抵押银行贷款 17,614.9 16,461.9 单位:百万元人民币 项目 12月31日2012年2011年 短期银行贷款 18,429.9 11,876.4 长期银行贷款 990.0 6,940.7 – 22 – 本集团之可用信贷包括长期及短期银行贷款,主要用作运营资金.本集团的长期贷款中人 民币贷款按固定利率计算,美元贷款按浮动利率计算.为控制人民币升值风险,本集团的 借贷除部分以人民币结算外,主要以美元结算. 本集团2012年银行贷款同比上年增加602.8百万元人民币,主要是用银行贷款来补充营运资 金.长短期债务结构变化原因已载於年度报告中按照香港财务报告准则编制的财务报表注 释34. 合约责任 单位:百万元人民币 项目 2012年12月31日 合计 一年以内 二至五年 五年后 银行贷款 19,419.9 18,429.9 990.0 — 运营租约承担 1,424.0 432.4 877.5 114.1 或有负债 单位:百万元人民币 项目 12月31日2012年2011年 为客户借款向银行提供担保 65.2 65.2 就履约保函向银行提供担保 7,814.8 9,752.6 合计 7,880.0 9,817.8 资本承担 於下表所示日期,本集团有下列资本承担: 单位:百万元人民币 项目 12月31日2012年2011年 土地及楼宇: 已签约但未拨备 484.4 837.0 联营公司投资: 已订约但未拨备 41.7 0.9 土地及建筑物: 已授权但未签约 21,600.4 21,752.0 – 23 – 本集团附属公司、共同控制企业及联营公司的情况 本集团於2012年12月31日止之附属公司、共同控制企业及联营公司的详情,已载於年度报告 按照香港财务报告准则编制的财务报表注释20、21及22. 有关附属公司及联营公司的重大收购及出售的详情 本集团2012年进行的有关附属公司的重大收购及出售的详情已载於年度报告 「重要事项之 (四) 资产交易事项」 章节. 发展新业务的前景 本集团新业务的前景的详情,已载於年度报告 「董事长报告书」 章节. 雇员 本集团於2012年12月31日止雇员人数、培训计划及酬金、酬金政策、花红的详情,已分别载 於年度报告 「董事、监事、高级管理人员和员工情况」 及 「公司治理结构」 章节. 资产押记 本集团於2012年12月31日止之资产押记的详情,已载於年度报告按照香港财务报告准则编 制的财务报表注释34. 重大投资或购入资本资产的计划 本集团於2012年12月31日止之重大投资、表现和前景的详情,已载於年度报告 「重要事项之 (四) 资产交易事项」 章节. 本集团未来作重大投资或购入资本资产的计划详情,已载於年度报告 「董事會报告」 章节. 市场风险 本集团市场风险的详情,已载於本年度报告摘要及业绩公告6.7.2部分. 6.5 2012年度利润分配或资本公积金转增股本预案 根據本公司实际经营情况,2012年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本.上述 事项需提交股东大會审议批准. 6.6 购买、出售和赎回股份 本年度内,本公司及其附属公司概无购买、出售或赎回任何本公司的已上市流通证券. – 24 – 6.7 2013年业务展望及面对的经营风险 6.7.1 2013年业务展望 展望2013年,无线网络方面,移动互联网的迅速发展推动3G网络优化与升级及4G网络商用 部署;有线网络方面,为满足用户的服务需求,处於不同发展阶段的全球宽带市场均呈现 蓬勃发展状态,全球各国国家宽带战略的政策支持将持续推进宽带建设,无线及有线网络 流量增加为传输网络带来发展契机;智能终端方面,伴随移动互联网的深入发展与移动应 用的不断丰富,智能终端仍将处於快速发展通道.此外,各大运营商的需求亦发生转变, 综合解决方案与长期、稳定的合作关系成为关键.本集团产品方案已具备全球竞争力,已 与全球主流运营商开展全面合作. 2013年,本集团将致力於产品创新与方案经营,聚焦主流产品,提升研发效率,深化人口大 国及主流运营商战略,聚焦优势市场同时积极拓展政企及服务市场.2013年,本集团将实 施经营结算制以管控资源,精细化成本管理,提高运营效率. 6.7.2 面对的风险 (1) 国别风险 国际经济及政治形势纷繁复杂,本集团业务开展所在国的贸易保护、债务风险、政治风险 甚至战争冲突、政府更替问题都将继续存在,对本集团的经营和控制风险能力提出较高要 求. (2) 知识产权风险 本集团一直注重产品技术研发和知识产权管理,每年本集团在科研开发上的投入均保持在 销售收入的10%左右,已建有约2.9万人的研发隊伍.虽然本集团已采取严格的知识产权保 护措施,仍不能排除与其他电信设备厂商、专利许可公司以及与本集团存在合作关系运营 商之间的知识产权摩擦. (3) 汇率风险 本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售及采购转换为本集团功能货币人民币的 汇兑差异,近期受国际经济形势影响,汇率波动较以往有所增加.本集团一直重视对外汇 风险管理政策、模式和策略的研究,以敞口管理为原则,通过业务规划法、资产负债法、内 部结汇、净敞口外汇保值等举措降低本集团外汇净敞口,减少汇率波动对本集团经营的影 响. (4) 利率风险 随著本集团借贷规模的不断增加,国家借贷利率政策的变化及利率波动将直接使本集团所 承担的利息总额发生变动,进而影响本集团的盈利能力. – 25 – (5) 信用风险 本集团为客户提供全方位的通信解决方案,由於本集团业务开展迅速,客户群体庞大,客 户的信用存在一定差异,不同信用状况对本集团的业务发展带来一定的影响,本集团已加 强国际客户评级和授信管理以减少上述影响. 7、 企业管治报告 2012年1月1日至3月31日期间,本公司全面遵守 《香港联交所上市规则》 附录十四所载的 《企业 管治常规守则》 中的原则及守则条文;2012年4月1日至12月31日期间,本公司全面遵守经修 订的 《香港联交所上市规则》 附录十四所载的 《企业管治守则》 中的原则及守则条文. 本公司董事确认本公司已采纳 《标准守则》 .经向本公司全体董事及监事做出具体谘询后, 本公司并无获悉任何资料合理的显示各位董事及监事於本报告期内未遵守 《标准守则》 所规 定的准则. 8、 财务报告 8.1 本公司审计委员會已经与管理层审阅本集团所采纳的會计原则和准则,并探讨审计、内部 监控及财务汇报事宜,包括审阅了本集团按照中国企业會计准则编制的於2012年12月31日 止合并及公司资产负债表、2012年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表, 及按照香港财务报告准则编制的於2012年12月31日止合并及公司财务状况表、2012年度合并 综合收益表、合并权益变动表和合并现金流量表. 8.2 审计意见 本集团按照中国企业會计准则编制的於2012年12月31日止合并及公司资产负债表、2012年度 合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表已经安永华明會计师事务所 (特殊普通 合夥) 审计,并出具了编号为安永华明(2013)审字第60438556_H01号的标准无保留意见的审 计报告. 同时,本集团按照香港财务报告准则编制的於2012年12月31日止合并及公司财务状况表、 2012年度合并综合收益表、合并权益变动表和合并现金流量表经安永會计师事务所审计并 出具了标准无保留意见的审计报告. 8.3 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表. 8.3.1 按照中国企业會计原则编制的會计报表 (请见附件一) 8.3.2 按照香港财务报告准则编制的會计报表及相关附注 (请见附件二) 8.4 与上年度财务报告相比,會计政策、會计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 √ 不适用 8.5 本年度内发生重大會计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 √ 不适用 – 26 – 8.6 与上年度财务报告相比,合并报表範围发生变化的情况说明 於2012年度,新设立的一级子公司包括安徽中兴通讯传媒有限责任公司、深圳市中兴高达 技术有限公司;新设立的二级子公司包括长沙中兴软件有限责任公司、艺术视觉技术有限 公司、UAB ZTE LITHUANIA、ZTE COLOMBIA S.A.S、ZTE RDC S.P.R.L、ZTE INTERNATIONAL LIMITED、中兴软创新加坡科技私人有限公司、ZHONGXING TELECOM SERVICE LIMITED、深圳小蜜蜂旅行社有限公司、深圳市中兴通讯节能服务 有限责任公司、ZTE KYRGYZSTAN Limited Liability Company、ZTE CORPORATION DE GUATEMALA, S.A.、克拉玛依中兴石油科技有限公司、宁波中兴智慧城市研究院有 限公司、中兴网信秦皇岛科技有限公司、南京守护宝信息技术有限公司;新成立的三级子 公司包括南京中兴物联科技有限公司、衡阳网信数字城市建设有限公司、ZTEJC NIGERIA LIMITED、NETEX DE VENEZUELA,C.A.、ZTE Services Deutschland GmbH、中埃信息 工程技术有限公司. 本公司与中兴发展签署股权转让协议,出售本公司持有的中兴和泰82%股权,股权处置日 为2012年6月30日,自2012年6月30日起,本集团不再将中兴和泰纳入合并範围. 本公司与深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、南京红土创业投资 有限公司等10家投资者签署 《关於转让深圳市中兴特种设备有限责任公司68%股权之股权转 让协议》 ,出售本公司持有的中兴特种68%股权,股权处置日为2012年9月30日,自2012年9月30日起,本集团不再将中兴特种纳入合并範围. 本公司分别与建银国际及广东全通签署 《关於转让深圳市长飞投资有限公司30%股权之股权 转让协议》 及 《关於转让深圳市长飞投资有限公司51%股权之股权转让协议》 ,出售本公司持 有的长飞81%的股权,股权处置日为2012年12月26日,自2012年12月26日起,本集团不再将长 飞纳入合并範围. 8.7 本公司董事會、监事會对會计师事务所本年度 「非标准审计报告」 的说明 适用 √ 不适用 承董事會命 侯为贵 董事长 深圳,中国 二零一三年三月二十七日 於本通告日期,本公司董事會包括三位执行董事:史立荣、殷一民、何士友;六位非执行董事: 侯为贵、张建恒、谢伟良、王占臣、张俊超、董联波;以及五位独立非执行董事:曲晓辉、魏炜、 陈乃蔚、谈振辉、石义德. – 27 – 附件一、按照中国企业會计准则编制的财务报表 合并资产负债表 (经审计) 货币单位:人民币千元 资产 2012年2011年 流动资产 货币资金 24,126,423 21,471,967 交易性金融资产 106,297 95,618 应收票據 4,282,220 3,223,529 应收账款 22,068,176 23,873,425 应收账款保理 4,165,514 3,623,096 其他应收款 2,019,341 2,118,700 预付款项 742,551 494,200 存货 11,442,389 14,988,379 应收工程合约款 13,666,100 14,588,455 流动资产合计 82,619,011 84,477,369 非流动资产 可供出售金融资产 1,092,335 819,972 长期应收款 1,206,642 864,274 长期应收款保理 4,018,484 4,156,083 长期股权投资 455,768 514,091 投资性房地产 1,686,158 — 固定资产 7,096,624 7,003,824 在建工程 824,387 1,580,462 无形资产 1,087,038 1,194,946 开发支出 2,446,934 1,925,610 递延所得税资产 1,218,605 1,128,836 长期递延资产 90,017 61,741 其他非流动资产 3,604,303 1,640,906 非流动资产合计 24,827,295 20,890,745 资产总计 107,446,306 105,368,114 – 28 – 合并资产负债表 (经审计) (续) 货币单位:人民币千元 负债和股东权益 2012年2011年 流动负债 短期借款 17,923,607 11,183,349 应收账款保理之银行拨款 4,168,932 3,789,731 交易性金融负债 105,739 5,305 应付票據 11,478,102 11,149,367 应付账款 18,115,877 21,542,885 应付工程合约款 3,459,545 3,068,804 预收款项 3,106,638 2,458,428 应付职工薪酬 2,346,526 2,409,032 应交税费 (1,161,974) (990,041) 应付股利 205,783 170,046 其他应付款 8,127,193 7,526,477 递延收益 267,082 74,986 预计负债 291,457 393,343 一年内到期的非流动负债 4,524,420 693,099 流动负债合计 72,958,927 63,474,811 非流动负债 长期借款 989,990 6,940,702 长期应收款保理之银行拨款 4,018,484 4,156,083 应付债券 6,107,993 3,884,198 递延所得税负债 139,900 — 其他非流动负债 592,282 623,545 非流动负债合计 11,848,649 15,604,528 负债合计 84,807,576 79,079,339 股东权益 股本 3,440,078 3,440,078 资本公积 9,352,643 8,539,807 尚未解锁的限制性股票 — (40,537) 盈余公积 1,587,430 1,587,891 未分配利润 7,705,022 10,545,984 拟派期末股利 — 686,190 外币报表折算差额 (582,699) (527,696) 归属於母公司股东权益合计 21,502,474 24,231,717 少数股东权益 1,136,256 2,057,058 股东权益合计 22,638,730 26,288,775 负债和股东权益总计 107,446,306 105,368,114 – 29 – 合并利润表 (经审计) 货币单位:人民币千元 2012年2011年 营业收入 84,219,358 86,254,456 减:营业成本 64,091,546 60,157,354 营业税金及附加 1,191,951 1,462,901 销售费用 11,180,633 10,953,233 管理费用 2,281,472 2,431,703 研发费用 8,829,194 8,492,623 财务费用 2,331,164 2,356,319 资产减值损失 467,050 946,687 加:公允价值变动损失 (107,396) (88,675) 投资收益 1,258,886 1,064,549 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 48,123 71,305 营业利润 (亏损) (5,002,162) 429,510 加:营业外收入 3,081,253 2,368,710 减:营业外支出 62,291 163,084 其中:非流动资产处置损失 19,446 30,629 利润 (亏损) 总额 (1,983,200) 2,635,136 减:所得税费用 621,421 392,043 净利润 (亏损) (2,604,621) 2,243,093 归属於母公司股东的净利润 (亏损) (2,840,962) 2,060,166 少数股东损益 236,341 182,927 每股收益 基本每股收益 人民币(0.83)元 人民币0.61元 稀释每股收益 人民币(0.83)元 人民币0.61元 其他综合收益 758,380 (350,187) 综合收益总额 (1,846,241) 1,892,906 其中: 归属於母公司股东的综合收益总额 (2,103,307) 1,697,115 归属於少数股东的综合收益总额 257,066 195,791 – 30 – 合并股东权益变动表 (经审计) 货币单位:人民币千元 2012年度 归属於母公司股东权益 股本 资本公积 尚未 解锁的限 制性股票 盈余公积 未分配 利润 拟派 期末股利 外币报表 折算差额 小计 少数 股东权益 股东 权益合计 一、 本年年初余额 3,440,078 8,539,807 (40,537) 1,587,891 10,545,984 686,190 (527,696) 24,231,717 2,057,058 26,288,775 二、 本年增减变动金额 (一) 净利润 (亏损)2,840,962) — — (2,840,962) 236,341 (2,604,621) (二) 其他综合收益 — 792,658 55,003) 737,655 20,725 758,380 综合收益总额 — 792,658 — — (2,840,962) — (55,003) (2,103,307) 257,066 (1,846,241) (三) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 — 13,456 40,537 — — — — 53,993 9,502 63,495 2. 股份支付计入股东权益的 金额 — 6,722 6,722 — 6,722 3. 处置子公司 — — — (461)461) (384,860) (385,321) 4. 收购少数股东股权 576,637) (576,637) (四) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对股东的分配 686,190) — (686,190) (225,873) (912,063) 3. 拟派期末股利 4. 其他 (五) 股东权益内部结转 1. 资本公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积弥补亏损 三、 本年年末余额 3,440,078 9,352,643 — 1,587,430 7,705,022 — (582,699) 21,502,474 1,136,256 22,638,730 – 31 – 合并股东权益变动表 (经审计) (续) 货币单位:人民币千元 2011年度 归属於母公司股东权益 股本 资本公积 尚未 解锁的限 制性股票 盈余公积 未分配 利润 拟派 期末股利 外币报表 折算差额 小计 少数 股东权益 股东 权益合计 一、 本年年初余额 2,866,732 9,070,975 (276,266) 1,537,512 9,222,387 841,297 (168,765) 23,093,872 1,868,126 24,961,998 二、 本年增减变动金额 (一) 净利润 — — — — 2,060,166 — — 2,060,166 182,927 2,243,093 (二) 其他综合收益 — (4,120)358,931) (363,051) 12,864 (350,187) 综合收益总额 — (4,120) — — 2,060,166 — (358,931) 1,697,115 195,791 1,892,906 (三) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 — 4,477 235,729 — — — — 240,206 8,711 248,917 2. 股份支付计入股东权益的 金额 — 41,821 41,821 — 41,821 3. 处置子公司 95,703 95,703 (四) 利润分配 1. 提取盈余公积 — — — 50,379 (50,379) 2. 对股东的分配 841,297) — (841,297) (111,273) (952,570) 3. 拟派期末股利 686,190) 686,190 — — — — 4. 其他 (五) 股东权益内部结转 1. 资本公积转增股本 573,346 (573,346) 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积弥补亏损 三、 本年年末余额 3,440,078 8,539,807 (40,537) 1,587,891 10,545,984 686,190 (527,696) 24,231,717 2,057,058 26,288,775 – 32 – 合并现金流量表 (经审计) 货币单位:人民币千元 2012年2011年一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 87,302,343 80,967,660 收到的税费返还 7,588,437 6,315,454 收到的其他与经营活动有关的现金 600,738 1,507,637 经营活动现金流入小计 95,491,518 88,790,751 购买商品、接受劳务支付的现金 64,944,598 59,892,837 支付给职工以及为职工支付的现金 13,022,924 13,418,931 支付的各项税费 6,607,571 5,611,652 支付的其他与经营活动有关的现金 9,366,409 11,679,548 经营活动现金流出小计 93,941,502 90,602,968 经营活动产生的现金流量净额 1,550,016 (1,812,217) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,344,548 1,944,838 取得投资收益收到的现金 35,817 204,503 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,845 90,615 处置子公司所收到的现金净额 989,185 51,410 投资活动现金流入小计 2,411,395 2,291,366 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,377,654 4,065,036 投资支付的现金 1,636,871 1,645,035 投资活动现金流出小计 4,014,525 5,710,071 投资活动产生的现金流量净额 (1,603,130) (3,418,705) – 33 – 合并现金流量表 (经审计) (续) 货币单位:人民币千元 2012年2011年三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 8,100 7,137 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,100 7,137 取得借款收到的现金 45,539,644 34,945,347 筹资活动现金流入小计 45,547,744 34,952,484 偿还债务支付的现金 40,920,499 21,517,594 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,541,275 2,034,481 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 102,558 62,274 筹资活动现金流出小计 43,461,774 23,552,075 筹资活动产生的现金流量净额 2,085,970 11,400,409 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (35,310) (412,497) 五、现金及现金等价物净增加额 1,997,546 5,756,990 加:年初现金及现金等价物余额 20,662,089 14,905,099 六、年末现金及现金等价物余额 22,659,635 20,662,089 – 34 – 公司资产负债表 (经审计) 货币单位:人民币千元 资产 2012年2011年 流动资产 货币资金 16,010,506 13,575,178 交易性金融资产 54,308 87,180 应收票據 3,762,831 2,992,133 应收账款 34,970,056 33,136,024 应收账款保理 3,545,295 3,306,558 预付款项 44,783 22,969 应收股利 6,242,066 3,696,751 其他应收款 4,551,048 3,477,706 存货 5,668,033 8,634,564 应收工程合约款 8,440,613 12,171,992 流动资产合计 83,289,539 81,101,055 非流动资产 可供出售金融资产 323,655 212,448 长期应收款 3,684,501 3,633,751 长期应收款保理 3,582,669 4,059,772 长期股权投资 6,492,492 4,750,471 投资性房地产 1,381,593 — 固定资产 5,083,046 4,791,141 在建工程 54,714 739,549 无形资产 529,864 715,716 开发支出 595,205 499,988 递延所得税资产 581,507 622,619 长期递延资产 57,993 30,096 其他非流动资产 3,374,559 1,489,944 非流动资产合计 25,741,798 21,545,495 资产总计 109,031,337 102,646,550 – 35 – 公司资产负债表 (经审计) (续) 货币单位:人民币千元 负债和股东权益 2012年2011年 流动负债 短期借款 8,803,325 6,536,028 交易性金融负债 42,325 — 应收账款保理之银行拨款 3,548,713 3,473,193 应付票據 13,775,960 11,904,593 应付账款 33,885,695 31,997,323 应付工程合约款 2,600,053 2,401,582 预收款项 1,765,544 1,608,213 应付职工薪酬 569,587 720,866 应交税费 (1,309,327) (1,628,377) 应付股利 152 128 其他应付款 16,553,959 20,133,672 递延收益 133,179 29,483 预计负债 159,693 241,134 一年内到期的非流动负债 4,518,134 693,099 流动负债合计 85,046,992 78,110,937 非流动负债 长期借款 — 1,130,090 长期应收款保理之银行拨款 3,582,669 4,059,772 应付债券 6,107,993 3,884,198 递延所得税负债 138,400 — 其他非流动负债 592,282 622,297 非流动负债合计 10,421,344 9,696,357 负债合计 95,468,336 87,807,294 股东权益 股本 3,440,078 3,440,078 资本公积 9,332,663 8,534,677 尚未解锁的限制性股票 — (40,537) 盈余公积 925,674 925,674 未分配利润 (118,276) 1,309,523 拟派期末股利 — 686,190 外币报表折算差额 (17,138) (16,349) 股东权益合计 13,563,001 14,839,256 负债和股东权益总计 109,031,337 102,646,550 – 36 – 公司利润表 (经审计) 货币单位:人民币千元 2012年2011年 营业收入 74,032,317 75,344,302 减:营业成本 67,605,154 66,202,307 营业税金及附加 495,897 467,247 销售费用 7,076,114 7,703,206 管理费用 1,389,811 1,530,847 研发费用 2,470,098 2,636,883 财务费用 1,719,956 1,431,951 资产减值损失 (30,026) 564,900 加:公允价值变动损失 (85,834) (34,799) 投资收益 4,717,406 5,248,295 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 16,007 42,247 营业利润 (亏损) (2,063,115) 20,457 加:营业外收入 660,147 419,854 减:营业外支出 20,340 119,701 其中:非流动资产处置损失 9,326 11,842 利润 (亏损) 总额 (1,423,308) 320,610 减:所得税费用 4,491 (183,183) 净利润 (亏损) (1,427,799) 503,793 其他综合收益 783,475 (936) 综合收益总额 (644,324) 502,857 – 37 – 公司股东权益变动表 (经审计) 货币单位:人民币千元 2012年度 股本 资本公积 尚未解锁 的限制性 股票 盈余公积 未分配 利润 拟派期末 股利 外币报表 折算差额 股东权益 合计 一、 本年年初余额 3,440,078 8,534,677 (40,537) 925,674 1,309,523 686,190 (16,349) 14,839,256 二、 本年增减变动金额 (一) 净利润 (亏损)1,427,799) — — (1,427,799) (二) 其他综合收益 — 784,264 789) 783,475 综合收益总额 — 784,264 — — (1,427,799) — (789) (644,324) (三) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 — — 40,537 — — — — 40,537 2. 股份支付计入股东权益的金额 — 6,722 6,722 3. 其他 (四) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对股东的分配 686,190) — (686,190) 3. 拟派期末股利 4. 其他 (五) 股东权益内部结转 1. 资本公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 (六) 其他 — 7,000 7,000 三、 本年年末余额 3,440,078 9,332,663 — 925,674 (118,276) — (17,138) 13,563,001 – 38 – 公司股东权益变动表 (经审计) (续) 货币单位:人民币千元 2011年度 股本 资本公积 尚未解锁 的限制性 股票 盈余公积 未分配利 润 拟派期末 股利 外币报表 折算差额 股东权益 合计 一、 本年年初余额 2,866,732 9,066,202 (276,266) 875,295 1,542,299 841,297 (15,413) 14,900,146 二、 本年增减变动金额 (一) 净利润 — — — — 503,793 — — 503,793 (二) 其他综合收益 936) (936) 综合收益总额 — — — — 503,793 — (936) 502,857 (三) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 — — 235,729 — — — — 235,729 2. 股份支付计入股东权益的金额 — 41,821 41,821 3. 其他 (四) 利润分配 1. 提取盈余公积 — — — 50,379 (50,379) — — — 2. 对股东的分配 841,297) — (841,297) 3. 拟派期末股利 686,190) 686,190 — — 4. 其他 (五) 股东权益内部结转 1. 资本公积转增股本 573,346 (573,346) 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 (六) 其他 三、 本年年末余额 3,440,078 8,534,677 (40,537) 925,674 1,309,523 686,190 (16,349) 14,839,256 – 39 – 公司现金流量表 (经审计) 货币单位:人民币千元 2012年2011年一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 71,226,674 72,514,920 收到的税费返还 5,350,217 4,554,588 收到的其他与经营活动有关的现金 371,771 4,116,964 经营活动现金流入小计 76,948,662 81,186,472 购买商品、接受劳务支付的现金 66,348,554 66,899,632 支付给职工以及为职工支付的现金 4,980,404 5,027,952 支付的各项税费 753,781 676,342 支付的其他与经营活动有关的现金 4,946,799 6,526,821 经营活动现金流出小计 77,029,538 79,130,747 经营活动产生的现金流量净额 (80,876) 2,055,725 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 — 1,329,699 取得投资收益收到的现金 237,030 124,088 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13,791 86,207 处置子公司所收到的现金净额 1,441,534 — 投资活动现金流入小计 1,692,355 1,539,994 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 953,535 2,064,261 投资支付的现金 1,689,990 1,763,675 投资活动现金流出小计 2,643,525 3,827,936 投资活动产生的现金流量净额 (951,170) (2,287,942) – 40 – 公司现金流量表 (经审计) (续) 货币单位:人民币千元 2012年2011年三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 — — 取得借款所收到的现金 25,619,869 14,933,865 筹资活动现金流入小计 25,619,869 14,933,865 偿还债务支付的现金 20,680,559 8,987,158 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,848,438 1,681,469 筹资活动现金流出小计 22,528,997 10,668,627 筹资活动产生的现金流量净额 3,090,872 4,265,238 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (59,123) (261,444) 五、现金及现金等价物净增加额 1,999,703 3,771,577 加:年初现金及现金等价物余额 13,276,734 9,505,157 六、年末现金及现金等价物余额 15,276,437 13,276,734 – 41 – 附件二、按照香港财务报告准则编制的财务报表及相关附注 合并综合收益表 2012年2011年 人民币千元 人民币千元 收入 84,219,358 86,254,456 销售成本 (65,545,460) (62,086,367) 毛利 18,673,898 24,168,089 其他收入及收益 4,508,721 3,664,374 研发成本 (8,829,194) (8,492,623) 销售及分销成本 (11,340,927) (11,112,176) 管理费用 (2,449,201) (2,605,579) 其他费用 (706,139) (1,684,091) 财务费用 (1,888,481) (1,374,163) 应占联营企业溢利及亏损: 共同控制企业 619 440 联营企业 47,504 70,865 税前利润 (亏损) (1,983,200) 2,635,136 税项 (621,421) (392,043) 本年利润 (亏损) (2,604,621) 2,243,093 归属於: 母公司股东 (2,840,962) 2,060,166 非控股权益 236,341 182,927 (2,604,621) 2,243,093 其他综合收益 现金流量套期一年内套期工具公允价值变动的有效部分 (12,736) (4,120) 可供出售的投资公允价值变动 30,792 — 自用物业转入投资性房地产评估增值 932,669 — 投资性房地产评估增值的所得税影响 (139,900) — 海外业务账目换算汇兑差额 (52,445) (346,067) 本年其他综合收益 (损失) ,除税后净额 758,380 (350,187) 本年综合收益 (损失) 总额 (1,846,241) 1,892,906 归属於: 母公司股东 (2,103,307) 1,697,115 非控股权益 257,066 195,791 (1,846,241) 1,892,906 归属於本公司普通股股东的每股收益: 基本 人民币(0.83)元 人民币0.61元 稀释 人民币(0.83)元 人民币0.61元–42 – 合并财务状况表 2012年2011年 人民币千元 人民币千元 非流动资产 物业、厂房和设备 8,011,028 8,646,027 预付土地租赁款 889,351 862,030 无形资产 2,624,944 2,239,648 投资性房地产 1,686,158 — 於共同控制企业的投资 46,814 46,195 於联营企业的投资 408,954 467,896 可供出售的投资 1,092,335 819,972 长期应收贸易账款 1,206,642 864,274 长期应收贸易账款保理 4,018,484 4,156,083 递延税项资产 1,218,605 1,128,836 抵押银行存款 3,157,077 949,666 其他非流动资产 447,226 691,240 非流动资产合计 24,807,618 20,871,867 流动资产 预付土地租赁款 19,677 18,878 存货 11,442,389 14,988,379 应收客户合同工程款 13,666,100 14,588,455 应收贸易账款和应收票據 26,350,396 27,096,954 应收贸易账款保理 4,165,514 3,623,096 预付款、定金和其他应收款 5,227,077 5,028,840 以公允价值计量而变动计入损益的股权投资 44,919 87,180 衍生金融工具 61,378 8,438 抵押银行存款 1,380,180 724,878 原到期日超过三个月以上的定期存款 86,608 85,000 现金及现金等价物 22,659,635 20,662,089 流动资产合计 85,103,873 86,912,187 流动负债 应付贸易账款和应付票據 29,593,979 32,692,252 应付客户合同工程款 3,459,545 3,068,804 其他应付款及预提费用 14,833,771 13,407,890 衍生金融工具 105,739 5,305 计息银行借款 18,429,893 11,876,448 应收贸易账款保理之银行拨款 4,168,932 3,789,731 可分离交易的可转换公司债券 4,018,134 — 应付税项 608,336 880,275 应付股利 205,783 170,046 流动负债合计 75,424,112 65,890,751 净流动资产 9,679,761 21,021,436 资产总额减流动负债 34,487,379 41,893,303 – 43 – 合并财务状况表 (续) 2012年2011年 人民币千元 人民币千元 资产总额减流动负债 34,487,379 41,893,303 非流动负债 衍生金融工具 10,747 1,248 应付债券 6,107,993 3,884,198 计息银行借款 989,990 6,940,702 长期应收贸易账款保理之银行拨款 4,018,484 4,156,083 财务担保合同 3,689 3,689 递延税项负债 139,900 — 退休福利拨备 54,041 48,716 其他长期应付款 523,805 569,892 非流动负债合计 11,848,649 15,604,528 净资产 22,638,730 26,288,775 权益 归属於母公司股东的权益 已发行股本 3,440,078 3,440,078 根據股份激励计划尚未解锁的股份 — (40,537) 储备 18,062,396 20,145,986 拟派期末股利 — 686,190 21,502,474 24,231,717 非控股权益 1,136,256 2,057,058 权益合计 22,638,730 26,288,775 侯为贵 史立荣 董事 董事 – 44 – 1. 编制基础 本财务报表是按照香港會计师公會 ( 「香港會计师公會」 ) 颁布的香港财务报告准则 (包括香 港财务报告及香港會计准则和诠释) 、香港普遍采纳之會计原则及香港公司条例的披露规 定编制.编制这些财务报表时,除衍生金融工具、投资性房地产及某些权益投资采用公允 价值计价外,均采用了历史成本计价原则.除非另外说明,这些财务报表以人民币列报, 所有金额进位至最接近的千元人民币. 合并基础 合并财务报表包括本公司及其子公司 (统称 「本集团」 ) 截至2012年12月31日止年度的财务报 表.子公司财务报表的报告期间与本集团相同,采纳贯彻一致的會计政策编制.子公司的 经营成果自购买之日起合并,该收购日是本集团取得控制权之日期,并继续合并子公司直 至控制权终止.集团内部交易所产生的一切集团内公司间结余、交易及未变现盈亏,以及 集团内部股利,均於合并时悉数抵销. 即使會产生损失结余,子公司之综合收益总额仍會归属於非控股权益. 不导致丧失控制权的子公司所有权权益变动,作为权益交易入账. 倘本集团失去子公司之控制权,则會终止确认(i)该子公司之资产 (包括商誉) 及负债;(ii)任 何非控股权益之账面值;及(iii)计入权益的累计汇兑差额;并确认(i)已收代价的公允价值; (ii)任何保留投资的公允价值;及(iii)因此在损益中产生的任何盈亏.先前於其他综合收益 已确认的本集团应占成份,视乎情况重新分类至损益或留存溢利. 2. 會计政策变更与披露 香港會计师公會 ( 「香港會计师公會」 ) 已颁布下列经修订香港财务报告准则,该等准则於截 至2012年12月31日止财政年度生效. 香港财务报告准则第1号修订 香港财务报告准则第1号修订:首次采纳香港财务报告准 则—严重恶性通胀及取消首次采纳者的固定过渡日 香港會计准则第7号修订 香港财务报告准则第7号修订金融工具:披露 — 金融资产 转让 香港會计准则第12号修订 香港會计准则第12号修订:所得税 — 递延税项:相关资 产的收回 除下文有关香港會计准则第12号 (包括其他准则,如适用) 修订之影响而进一步阐释外,采 纳经修订香港财务报告准则并无对本财务报表产生重大财务影响. 香港會计准则第12号修订阐明以公允价值计量之投资性房地产之递延税项的厘定并引入可 推翻推定,即以公允价值计量之投资性房地产的递延税项,应以其账面值藉出售而可收回 之基础而厘定.此外,该等修订纳入以往在香港 (常务诠释委员會) 修订诠释第21号所得税 重估非折旧资产的收回 之规定,即采用香港會计准则第16号之重估模式计量之非折旧资产 之递延税项,应以出售基础计量. – 45 – 以账面值透过出售而收回之基础而厘定之以公允价值计量之投资性房地产之递延税项推定 已被本集团推翻,因本集团之投资性房地产是於一个业务模式内持有,而其目标是实在地 享用投资性房地产所有经济利益,而不是透过出售.相应地,递延税项以透过使用而收回 之基础作厘定.采用该修订对本集团的财务状况或经营业绩并无任何影响. 3. 已颁布但尚未生效的香港财务报告准则 本集团在编制本财务报表时尚未采纳下列已颁布但尚未生效的新订及经修订的香港财务报 告准则. 香港财务报告准则第1号修订 香港财务报告准则第1号修订:首次采纳香港财务报告准 则—严重恶性通胀及取消首次采纳者的固定过渡日 — 政府借贷2 香港财务报告准则第7号修订 香港财务报告准则第7号修订:金融工具:披露 — 金融资 产与金融负债的对销2 香港财务报告准则第9号 金融工具4 香港财务报告准则第10号 合并财务报表2 香港财务报告准则第11号 合营安排2 香港财务报告准则第12号 披露其他实体权益2 香港财务报告准则第10号、香港 财务报告准则第11号及香港财 务报告准则第12号修订 香港财务报告准则第10号、香港财务报告准则第11号及香 港财务报告准则第12号修订 — 过渡性指引2 香港财务报告准则第10号、香港 财务报告准则第12号及香港會 计准则第27号(2011年) 修订 香港财务报告准则第10号、香港财务报告准则第12号及香 港會计准则第27号(2011年) 修订 — 投资实体3 香港财务报告准则第13号 公允价值计量2 香港會计准则第1号修订 香港會计准则第1号修订 — 财务报表的呈列 — 其他综合 收益项目的呈列1 香港會计准则第19号(2011年) 雇员福利2 香港會计准则第27号(2011年) 独立财务报表2 香港會计准则第28号(2011年) 於联营公司及合营公司的投资2 香港會计准则第32号修订 香港會计准则第32号修订 — 金融工具:呈列 — 金融资产 与金融负债的对销3 香港 (国际财务报告诠释委员會) 际诠释第20号 露天矿生产阶段的剥采成本2 2009年至2011年周期的年度改进 对於2012年6月颁布的多项香港财务报告准则作出的修订2 1 於2012年7月1日或之后开始的年度期间生效 2 於2013年1月1日或之后开始的年度期间生效 3 於2014年1月1日或之后开始的年度期间生效 4 於2015年1月1日或之后开始的年度期间生效 – 46 – 预期影响本集团的香港财务报告准则之进一步数據载列如下: 香港财务报告准则第7号修订要求某一实体披露有关抵销之权利及相关安排 (例如抵押品安 排) .披露将提供用户对评估净额结算安排对某一实体之财务状况的影响之有用资料.就根 據香港會计准则第32号金融工具:呈列抵销之所有已确认金融工具,须作出新披露.该等 披露亦适用於受可强制执行主净额结算安排或类似协议所规限之已确认金融工具,无论彼 等是否根據香港會计准则第32号抵销.本集团预期自2013年1月1日起采纳该等修订. 2009年11月颁布的香港财务报告准则第9号,乃完全取代香港會计准则第39号金融工具:确 认与计量的全面计划的第一期第一部分.本期重点为金融资产的分类与计量.金融资产不 再分为四类,而应根據公司管理金融资产的业务模式及金融资产合同现金流量特徵,於后 续期间按摊销成本或公允价值计量.此举旨在较香港會计准则第39号改进及简化金融资产 分类与计量方式. 香港會计师公會於2010年11月颁布香港财务报告准则第9号之新增规定 ( 「新增规定」 ) ,处理 金融负债问题,并将香港會计准则第39号目前所载的金融工具终止确认原则,纳入香港财 务报告准则第9号.除采用公允价值选择以公允价值计入损益的金融负债的计量方法有所变 动外,新增规定大部分均为内容不变地抄录香港會计准则第39号.就采用公允价值选择的 负债而言,因信贷风险变动而产生的负债公允价值变动金额,必须於其他综合收益 ( 「其他 综合收益」 ) 中呈列,而其余公允价值变动金额则在损益呈列,除非在其他综合收益中呈列 因信贷风险变动产生的负债公允价值变动,将會导致损益中产生或扩大會计差异.然而, 新增规定的範围并不包括按公允价值选择列账的贷款承诺及财务担保合同. 香港财务报告准则第9号旨在全面取代香港會计准则第39号.於全面取代前,香港會计准则 第39号於对冲會计及金融资产减值的指引继续适用.本集团预期自2015年1月1日起采纳香港 财务报告准则第9号.於最终准则 (包括所有阶段) 获颁布时,本集团将配合其他阶段量化该 影响. 香港财务报告准则第10号制订适用於所有实体 (包括特殊目的实体或结构性实体) 的单一监 控模式.其包括用於决定综合哪些实体的监控新定义.相较於香港會计准则第27号及香港 (常务诠释委员會)— 诠释第12号合并 — 特殊目的实体的规定,香港财务报告准则第10号 引进的变动要求本集团管理层对决定控制哪些实体作出判断.香港财务报告准则第10号取 代香港會计准则第27号合并及独立财务报表解释合并财务报表會计法的部分.其亦解决香 港 (常务诠释委员會)— 诠释第12号中提出的问题.根據已进行之初步分析,预期香港财务 报告准则第10号不會对本集团现时持有之投资产生任何影响. 香港财务报告准则第11号取代了香港會计准则第31号合资公司的权益及香港 (常务诠释委员 會)— 诠释第13号共同控制实体 — 合资方的非货币性注资.其阐述了连同共同监控的共同 安排會计法.其仅解释两种形式的共同安排 (即共同经营及合资公司) ,并移除合资公司按 比例的综合方式计算的选项. – 47 – 香港财务报告准则第12号载有过往载於香港會计准则第27号合并及独立财务报表、香港會 计准则第31号於合资公司的权益及香港會计准则第28号於联营公司的投资有关子公司、共 同安排、联营公司及结构性实体的披露规定.其亦就该等实体引入一系列新披露规定. 於2012年7月,香港會计师公會已颁布香港财务报告准则第10号、香港财务报告准则第11号 及香港财务报告准则第12号之修订以厘清香港财务报告准则第10号之过渡指引及提供进一 步宽免,免除将该等准则采纳完全追溯,限定仅就上一个比较期间提供经调整比较资料. 该等修订厘清,倘於香港财务报告准则第10号首次获应用之年度期间开始时,香港财务报 告准则第10号及香港會计准则第27号或香港 (常务诠释委员會)— 诠释第12号有关本集团所 控制实体之综合结论有所不同,方须进行追溯调整.此外,就有关未经综合之结构性实体 之披露而言,该等修订将移除首次应用香港财务报告准则第12号前之期间须呈列比较资料 之规定. 於2012年12月颁布香港财务报告准则第10号之修订包括一间投资实体之定义,并为符合投 资一间实体定义之实体豁免综合入账.根據香港财务报告准则第9号,投资实体须按附属公 司公平值计入损益入账,而非予以综合.香港财务报告准则第12号及香港會计准则第27号(2011年) 已作出后续修订.香港财务报告准则第12号之修订亦载列投资实体之披露规定. 由於本公司并非香港财务报告准则第10号所界定之一间投资实体,故本集团预期该等修订 将不會对本集团构成任何影响. 已因颁布香港财务报告准则第10号、香港财务报告准则第11号及香港财务报告准则第12号, 而对香港會计准则第27号及香港會计准则第28号作出相应修订.本集团预期自2013年1月1日 起采纳香港财务报告准则第10号、香港财务报告准则第11号、香港财务报告准则第12号、香 港會计准则第27号(2011年) 、香港會计准则第28号(2011年) 及於2012年7月及12月所颁布之此 等准则之后续修订. 香港财务报告准则第13号载有公允价值的精确定义及公允价值计量的单一源头以及各项香 港财务报告准则用途的披露规定.倘因其他香港财务报告准则规限或批准而已使用该准 则,则该准则并无改变本集团须使用公允价值的情况,惟须就公允价值的应用办法提供指 引.本集团预期自2013年1月1日起采纳香港财务报告准则第13号. 香港會计准则第1号之修订改变在其他综合收益呈列之项目分组.在未来某个时间 (例如终 止确认或结算时) 可重新分类 (或重新使用) 至损益之项目 (例如对冲一项投资净额之收益净 额、换算海外业务之汇兑差额、现金流量对冲变动净额及可供出售金融资产之亏损或收益 净额) 将与不得重新分类之项目 (例如有关定额福利计划之精算收益及亏损以及重估土地及 楼宇) 分开呈列.该等修订仅影响呈列,并不會对财务状况或表现构成影响.本集团预期自 2013年1月1日起采纳修订. 香港會计准则第19号(2011年) 包括从基本改变以至简单阐明及重新措辞之多项修订.经修 订之准则就界定退休福利计划之入账引入重大变动,包括取消递延确认精算收益及损失之 选择.其他变动包括离职福利确认时间之修改、短期雇员福利之分类及界定福利计划之披 露.本集团预期自2013年1月1日起采用香港會计准则第19号(2011年) . – 48 – 香港會计准则第32号修订为抵销金融资产及金融负债厘清 「目前具有合法可执行抵销权利」 的释义.该等修订亦厘清香港會计准则第32号的修订的抵销标准於结算系统之应用 (例如中 央结算所系统) ,而该系统乃采用非同步的总额结算机制.本集团将於2014年1月1日采纳该 等修订,而该等修订将不會对本集团的财务状况或表现构成任何影响. 2012年6月颁布的2009年至2011年周期香港财务报告准则之年度改进 载列多项对香港财务报 告准则的修订.本集团预期自2013年1月1日起采纳该等修订.各项准则均设有过渡性条文. 虽然采纳部份修订可能导致會计政策变动,但预期该等修订概不會对本集团构成重大财务 影响.预期对本集团政策构成重大影响之该等修订如下: (a) 香港會计准则第1号财务报表的呈列:厘清自愿性额外比较资料与最低规定比较资料之 间的差异.一般而言,最低规定比较期间为上个期间.当一间实体自愿提供上个期间 以外的比较资料时,其须於财务报告的相关附注中载入比较资料.额外比较资料毋须 包含完整财务报告. 此外,该修订厘清,当实体变更其會计政策、作出追溯重列或进行重新分类,而有关变 动对财务状况表构成重大影响,则须呈列上个期间开始时的期初财务状况表.然而, 上个期间开始时的期初财务状况表的相关附注则毋须呈列. (b) 香港會计准则第32号金融工具:呈列:厘清向权益持有人作出分派所产生的所得税须 按香港會计准则第12号所得税入账.该修订删除香港會计准则第32号的现有所得税规 定,并要求实体就向权益持有人作出分派所产生的任何所得税须应用香港會计准则第 12号的规定. 4. 分部资料 本集团的经营业务根據产品和服务分开组织和管理,分为以下三个营运分部: (a) 运营商网络 (通讯系统) 包括无线通讯、有线交换及接入和光通信及数據通信. (b) 终端分类包括公司生产及销售的手机和数據卡产品. (c) 电信软件系统与服务及其他产品分类负责提供运营支撑系统等电信软件系统及收费服 务. 管理层对本集团不同经营分部业绩进行分别监察,以便作出资源配置及绩效评估的决策. 分部绩效按可申报分部利润评估,即经调整的税前利润.除利息收入、财务费用、研发成 本、减值损失、股利收入、分占联营公司共同控制企业盈亏、本集团金融工具公允价值收 益 (损失) 、总部及企业开支外,经调整的税前利润 (亏损) 与本集团的税前利润 (亏损) 一致. 分部资产不包括递延税务资产、抵押银行存款、现金及现金等价物、共同控制企业及联营 公司的投资、其他应收账款,以及其他未分配的总部及企业资产,因该等资产由集团层面 管理. 分部负债不包括衍生金融工具、计息银行借款、其他应付账款、应付债券、应付税项、递延 税务负债、退休福利拨备、以及其他未分配的总部及企业负债,因该等负债由集团层面管 理. – 49 – 截至2012年12月31日 运营商网络 终端 电信软件系 统、服务及 其他产品 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 分部收入: 电信系统合同 41,602,641 — 13,612,066 55,214,707 货品及服务销售 — 25,838,804 3,165,847 29,004,651 41,602,641 25,838,804 16,777,913 84,219,358 分部业绩 5,813,740 544,063 1,397,425 7,755,228 银行及其他利息收入 149,409 股利及未分类收入 4,359,312 企业及其他未分类开支 (12,406,791) 财务费用 (1,888,481) 分占联营公司与共同控制 企业盈亏 48,123 税前亏损 (1,983,200) 分部资产 35,099,356 11,594,963 14,155,206 60,849,525 共同控制企业投资 46,814 联营公司投资 408,954 企业及其他未分类资产 48,606,198 资产总值 109,911,491 分部负债 9,834,371 953,128 3,966,100 14,753,599 企业及其他未分类负债 72,519,162 负债总额 87,272,761 其他分部资料: 於收益表确认的认值损失 230,713 143,293 93,044 467,050 折旧及摊销 765,139 475,217 308,573 1,548,929 资本开支* 1,366,329 848,607 551,026 2,765,962 * 资本开支包括物业、厂房和设备增加、无形资产及预付土地租赁款. – 50 – 截至2011年12月31日 运营商网络 终端 电信软件系 统、服务及 其他产品 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 分部收入: 电信系统合同 46,522,048 — 9,129,909 55,651,957 货品及服务销售 — 26,933,508 3,668,991 30,602,499 46,522,048 26,933,508 12,798,900 86,254,456 分部业绩 11,519,506 212,726 1,948,736 13,680,968 银行及其他利息收入 283,618 股利及未分类收入 3,380,756 企业及其他未分类开支 (13,407,348) 财务费用 (1,374,163) 分占联营公司与共同控制 企业盈亏 71,305 税前利润 2,635,136 分部资产 40,918,534 13,141,415 11,257,292 65,317,241 共同控制企业投资 46,195 联营公司投资 467,896 企业及其他未分类资产 41,952,722 资产总值 107,784,054 分部负债 9,964,112 767,660 2,741,274 13,473,046 企业及其他未分类负债 68,022,233 负债总额 81,495,279 其他分部资料: 於收益表确认的减值损失 510,603 295,609 140,475 946,687 折旧及摊销 768,137 444,706 211,325 1,424,168 资本开支 2,072,898 1,200,085 570,284 3,843,267 – 51 – 地区分部资料 (a) 来自外界客户的收入 2012年2011年 人民币千元 人民币千元 中国 (注册成立地点) 39,556,077 39,496,611 亚洲 (除中国外) 16,062,667 15,633,325 非洲 7,820,599 10,677,523 欧美及大洋洲 20,780,015 20,446,997 84,219,358 86,254,456 上述收入资料根據客户所在地而呈列. (b) 非流动资产 2012年2011年 人民币千元 人民币千元 中国 (注册成立地点) 11,031,085 9,519,671 亚洲 (除中国外) 1,070,231 1,000,455 非洲 334,785 391,603 欧美及大洋洲 775,380 835,976 13,211,481 11,747,705 上述的非流动资产资料按资产地点呈列,不包括金融工具、递延税项资产、於共同控 制企业的投资和於联营企业的投资. 5. 收入 2012年2011年 人民币千元 人民币千元 收入 电信系统合同 55,214,707 55,651,957 货品销售 25,838,804 26,933,508 服务销售 3,165,847 3,668,991 84,219,358 86,254,456 – 52 – 6. 税前利润 (亏损) 本集团的税前利润 (亏损) 已扣除 (计入) 下列各项: 2012年2011年 人民币千元 人民币千元 货品及服务的成本 45,255,672 52,185,748 折旧 1,042,966 1,026,399 土地租赁款摊销 17,233 16,983 除递延开发成本外无形资产摊销 125,690 85,657 研发成本: 递延开发成本的摊销 363,040 259,130 本年资本性支出 9,350,518 8,951,729 减:递延开发成本 (884,364) (718,236) 8,829,194 8,492,623 公允价值 (收益) 损失净额*: 衍生工具 — 不符合套期条件的交易 49,456 77,860 交易性权益投资 42,261 10,815 投资性房地产 15,679 — 应收贸易账款减值* 330,484 576,537 产品保养拨备 303,007 516,152 陈旧存货及可变现净值拨备** 134,007 370,150 物业、厂房及设备减值 2,559 — 土地及楼宇经营租赁的最低租赁付款 622,478 509,877 经营租赁相关的或有租金收入 (159,055) (89,219) 核数师报酬 6,985 7,292 雇员费用 (包括董事、行政总裁及监事报酬) : 工资、薪金、花红、津贴及福利 11,653,643 11,465,702 股权激励计划成本 6,722 41,821 退休金计划供款: 定额福利退休金计划 6,314 6,352 定额供款退休金计划 750,667 730,096 12,417,346 12,243,971 汇兑损失* 136,113 836,993 物业、厂房及设备出售损失* 19,446 30,629 处置国民技术收益 — (866,503) 处置子公司之 (收益) 损失 (1,194,242) 18,801 处置联营公司之收益 (61,223) — 处置子公司时承担的负债的公允价值变动 67,295 — 其他 (2,616) — 处置可供出售投资之收益 — (5,931) – 53 – * 公允价值损失、应收账款减值、汇兑差额、物业、厂房及设备出售损失及出售子公司损失 (收益) 已计 入合并综合收益表的 「其他费用」 . ** 陈旧存货及可变现净值拨备,已计入合并综合收益表的 「销售成本」 . 7. 财务费用 财务费用分析如下: 2012年2011年 人民币千元 人民币千元 须於五年内全数偿还的银行贷款利息 856,066 691,954 可分离交易的可转换公司债券的利息 165,936 160,408 应付债券的利息 142,781 — 非以公允价值变动计入损益的金融负债的利息 1,164,783 852,362 其他财务费用: 贴现应收贸易账款及贴现票據的财务费用 723,698 521,801 1,888,481 1,374,163 8. 税项 2012年2011年 人民币千元 人民币千元 本集团: 本期 — 香港 (5,380) 2,974 本期 — 中国大陆 584,672 799,675 本期 — 海外 131,898 152,152 递延税项 (89,769) (562,758) 年度税项支出总额 621,421 392,043 香港利得税拨备已就於年内在香港产生的估计应课税溢利按16.5% (2011年:16.5%) 税率计 提.其他地区应课税溢利之税项,已按照本集团经营业务所在国家之现行法例、诠释及惯 例按当前税率计算. 根據中国2008年1月1日起施行的新企业所得税法,内外资企业统一税率为25%. 本公司因是深圳注册国家级的高新技术企业,2011年至2013年适用15%的企业所得税税率. – 54 – 9. 股利 2012年2011年 人民币千元 人民币千元 拟派期末股利 — 普通股每股人民币零元 (2011年:人民币0.2元) — 686,190 该利润分配预案尚待本公司股东於即将举行的股东周年大會批准. 10. 归属於母公司普通股股东的每股收益 (损失) 基本每股收益 (损失) 按照归属於母公司普通股股东的当期净利润 (损失) ,除以发行在 外普通股的加权平均数3,430,952,000股(2011年:3,390,411,470股) 计算. 计算稀释的每股收益 (损失) 金额时,以归属於母公司普通股股东的本年利润 (损失) 为 基础.计算中所用的普通股的加权平均数是本年度已发行的普通股,即用於计算基本的每 股盈利的数量,加上所有稀释性潜在普通股在推定行使或转换时以零对价发行的普通股的 加权平均数.上述以零对价发行的普通股具有反稀释效应,因此截至2012年12月31日稀释每 股亏损的计算,没有考虑该等效应. 基本每股收益 (损失) 与稀释每股收益 (损失) 的具体计算如下: 2012年2011年 人民币千元 人民币千元 收益 归属於母公司普通股股东的当期净利润 (亏损) (2,840,962) 2,060,166 股份数量 2012年2011年 千股 千股 股份 基本每股收益计算中所用的本年已发行普通股的加权平均数# 3,430,952 3,390,411 股权激励计划限制性股票 — 6,874 调整后发行在外普通股的加权平均数 3,430,952 3,397,285 # 在计算基本每股收益时,已扣除期末总股本中拟作废的标的股票2,536,742股. – 55 – 11. 应收贸易账款及应收票據长期应收贸易账款 本集团 本公司 2012年2011年2012年2011年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 应收贸易账款及应收票據 30,536,450 30,643,306 42,018,279 38,977,582 坏账准备 (2,979,412) (2,682,078) (2,085,831) (2,079,511) 27,557,038 27,961,228 39,932,448 36,898,071 列为流动资产部分 (26,350,396) (27,096,954) (38,732,887) (36,128,157) 长期部分 1,206,642 864,274 1,199,561 769,914 电信系统合同的进度付款一般按合同协定的付款期支付.本集团主要以信贷方式与主要客 户订立贸易条款,但通常要求新客户预付款.信用期通常为90日,并视乎客户的信誉可延 长最多至1年,惟若干海外客户除外.主要客户的信用期由高级管理层定期审阅.本集团为 了严格控制未收的应收款项,建立了信用控制部门将信用风险降至最低.高级管理人员定 期检查逾期结余.鉴於上文所述,本集团并不存在信用风险集中的问题. 根據发票日期扣除准备,於资产负债表日对应收贸易账款及应收票據的账龄分析如下: 本集团 本公司 2012年2011年2012年2011年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 6个月内 23,293,955 24,390,814 30,668,406 25,667,698 7至12个月 3,147,913 2,296,520 2,035,926 4,292,698 1至2年1,007,925 1,174,085 3,658,347 3,188,689 2至3年107,245 99,809 1,009,775 1,281,835 3年以上 — — 2,559,994 2,467,151 27,557,038 27,961,228 39,932,448 36,898,071 列为流动资产部分的应收贸易账款 及应收票據 (26,350,396) (27,096,954) (38,732,887) (36,128,157) 长期部分 1,206,642 864,274 1,199,561 769,914 – 56 – 应收贸易账款及应收票據的减值准备变动如下: 本集团 本公司 2012年2011年2012年2011年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 於1月1日2,682,078 2,182,947 2,079,511 1,709,965 已确认减值损失 378,295 618,479 37,529 388,701 本年转销 (33,150) (77,406) (6,565) (13,400) 本年转回 (47,811) (41,942) (24,644) (5,755) 於12月31日2,979,412 2,682,078 2,085,831 2,079,511 上述应收贸易账款及应收票據减值准备包括对原值为人民币639,662千元 (2011年:人民币 673,371千元) 的单项应收贸易账款计提的准备人民币639,662千元 (2011年:人民币673,371千元) .该准备针对处於财务困难中,且并不预期可以收回的客户.本集团对上述应收账款没 有获得任何抵押或增强信用的安排.应收贸易账款为不计息. 未有减值的应收贸易账款及应收票據的账龄分析如下: 本集团 本公司 2012年2011年2012年2011年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 并未逾期且未减值 5,086,352 5,746,119 9,174,188 9,241,251 逾期少於一年 13,948,065 19,420,846 22,537,797 19,407,690 19,034,417 25,166,965 31,711,985 28,648,941 未逾期且未出现减值的应收账款来自於数量众多且没有违约记录的客户. 已逾期但未出现减值的应收账款与若干和本集团有良好往来记录的独立客户有关.根據历 史经验,公司董事认为由於信用品质没有改变以及所欠余额预计仍能全额收回,因此没有 必要对这些款项计提减值准备. – 57 – 上文所载应收子公司、控股股东、联营企业及其他关联公司款项的分析如下: 本集团 本公司 2012年2011年2012年2011年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 子公司 — — 21,690,412 18,414,733 控股股东 346 77 — — 合营企业 100,819 88,966 100,819 88,966 联营企业 — 1,652 — — 关联公司 2,654 25,957 618 16,773 103,819 116,652 21,791,849 18,520,472 上述结余乃无抵押、免息且获与给予本集团主要客户相若的信贷条款. 本集团质押应收贸易账款为人民币950,000千元 (2011年:人民币1,105,174千元) ,质押和贴现 应收票據为人民币617,229千元 (2011年:人民币1,015,380千元) ,以取得银行借款. 12. 应付贸易账款和应付票據 根據发票日期,於资产负债表日,应付贸易账款和应付票據的账龄分析如下: 本集团 本公司 2012年2011年2012年2011年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 6个月内 29,083,388 32,263,588 47,305,924 43,665,761 7至12个月 177,299 299,452 110,417 217,409 1至2年267,454 87,206 237,015 3,992 2至3年31,811 13,278 4,212 1,101 3年以上 34,027 28,728 4,087 13,653 29,593,979 32,692,252 47,661,655 43,901,916 – 58 – 包括在上述余额中的应付子公司、控股股东、联营公司、关联公司的结余如下: 本集团 本公司 2012年2011年2012年2011年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 子公司 — — 43,041,820 28,663,445 控股股东 65,376 70,404 — — 联营公司 19,080 154,025 — — 关联公司 138,991 88,159 87 79 223,447 312,588 43,041,907 28,663,524 上述结余乃无抵押、免息且须於要求时偿还. 应付贸易账款不计息,并通常在180天内清偿. 13. 报告期后事项 本公司及本公司之子公司中兴通讯 (香港) 有限公司 (以下简称 「中兴香港」 ) 与基宇投资有限 公司 (以下简称 「基宇投资」 ) 於2012年12月28日签署有关本公司之子公司深圳中兴力维技术 有限公司 (以下简称 「中兴力维」 ) 的股权转让协议,本公司及中兴香港拟向基宇投资出售本 公司直接和间接持有的中兴力维合计81%股权,转让价格参考中兴力维的财务和经营情况 经协商确定为等值人民币12.92亿元的美元.於2013年1月16日,上述股权转让已完成工商变 更登记,於财务报告报出日,本公司及中兴香港已收到全部股权转让价款.