本公布仅供参考,并不构成收购,购买或认购下文所述认股权证的邀请或要约. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司(「联交所 联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性 联交所 亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.
由 SGA Société Générale Acceptance N.V. 发行
(在荷兰安的列斯群岛注册成立之有限公司)
并由 Société Générale (「担保人」)
(在法国注册成立)
无条件地及不可撤销地担保 新增认股权证之推出公布
保荐人及流通量提供者及配售代理 法国兴业证券(香港)有限公司 新增认股权证细节 吾等,SGA Société Générale Acceptance N.V.,拟发行下列新增认股权证.该等新增认股权证将与现有发行有关 以下股份之 300,000,000 欧式现金结算认购认股权证 (「现有认股权证 现有认股权证」,连同新增认股权证,统称为「认股权 认股权 现有认股权证 证」)综合,并成为单一系列之一部分.进一步发行的认股权证与现有认股权证的条款及条件应完全相同. 新增认股权证 股份代号 发行数量 类型 指数 每手买卖单位 推出日期 发行日期 预期上市日期 期满日 行使水平 发行价(港元) 於二零一零年十一月十六日现有认股权证之收市价 (港元) 权利比率 溢价 * 杠杆比率 * 有效杠杆比率 * 引伸波幅 * 26103 500,000,000 份进一步发行认股权证 欧式现金结算认购认股权证 恒生指数 10,000 份认股权证 二零一零年十一月十七日 二零一零年十一月十九日 二零一零年十一月二十二日 二零一一年四月二十八日 24,600.00 $0.147 $0.147 每 8,000 份认股权证 1 指数 8.79 % 20.15 x 8.66 x 25.90 %
* 此等数据或许不能与其他衍生认股权证发行人所提供之类似资料作比较,各发行人或会采用不同之定价模 式.
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阁下於期满时将获得多少 阁下於期满时将获得多少 倘现金结算金额大於零,认股权证将於有关期满日获自动行使,阁下毋须递交任何行使通知书.每份行使数 额,阁下有权收取一笔以港元计算之现金结算金额(倘为正数),其计算方法如下: 每手买卖单位现金结算金额(如有) = 权 x(收市水平 – 行使水平)x 一手买卖单位 权利比率
「收市水平」指根据香港期货交易所股票指数期货交易规则 012 及恒生指数期货合约规格(经不时修订)所厘 收市水平 收市水平 定为结算二零一一年四月恒生指数期货合约之最终结算价. 新增认股权证上市 吾等将向联交所申请新增认股权证於联交所上市及准予买卖. 预期上市日期为预计新增认股权证开始买卖之 日期. 阁下从何处获取报价 阁下从何处获取报价 流通量提供者为法国兴业证券(香港)有限公司(地址为香港皇后大道东1号太古广场三座 38 楼).阁下可致电 以下电话号码,要求提供有关认股权证之报价:
经纪编号: 电话号码:
9559 (852) 2166 4270
报价将提供最低 10 手认股权证买卖单位及最高 25 个买入与卖出差价. 吾等就新增认股权证并无跟任何经纪达成任何特别安排. 阁下可从何处查阅有关文件 阁下可从何处查阅有关文件 截至期满日止,以下文件(「上市文件 上市文件」)之独立中,英文版本,可於香港皇后大道东1号太古广场三座 38 上市文件 楼查阅: 1 2 3 刊於二零一零年四月十二日的基本上市文件;及 於二零一零年十月二十一日就现有认股权证刊发之补充上巿文件;及 将於上市日期刊发之新增认股权证之其他补充上市文件.
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重要资料
认股权证之无抵押性质
认股权证构成吾等而非其他人士之一般无抵押合约责任,各份认股权证享有同等地位,而认股权证担保书则 构成担保人而非其他人士之一般无抵押合约责任.阁下乃依赖吾等及担保人之信誉,而就认股权证并无针对 有关公司之权利. 吾等对於认股权证之责任,将由担保人无条件地及不可撤销地担保. 担保人之长期债务评级如下:
评级机构
穆迪投资者服务公司 标准普尔评级公司
於推出日期之评级
Aa2 A+
吾等受荷兰安的列斯中央银行监管.担保人之香港办事处乃受香港金融管理局监管之持牌银行;除此以外, 担保人亦受法国银行监管委员会 (Commission Bancaire) 监管.
出售限制
认股权证并未亦将不会根据一九三三年美国证券法(经修订)(「证券法」)登记,且在任何时间概不间接 或直接在美国或向任何美国人士(定义见证券法)或为其缘故或为其利益发售,出售,交付或买卖.

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