山东齐星铁塔科技股份有限公司
SHANDONG QIXING IRON TOWER CO., LTD. (山东省邹平县开发区会仙二路)
首次公开发行股票招股说明书 (申报稿)
保荐人(主承销商)
东海证券有限责任公司
(江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18,19楼)
招股说明书与发行公告
招股说明书(申报稿)
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为作出投资决定的依据.
发行概况
发行股票类型: 发行股数: 每股面值: 每股发行价格: 预计发行日期: 拟上市的证券交易所: 发行后总股本: 本次发行前股东所持股份 的流通限制及股东对所持 股份自愿锁定的承诺: 【 】年【 】月【 】日 人民币普通股(A 股) 2,750 万股 人民币 1.00 元
深圳证券交易所 10,900 万股 本公司全体股东均承诺:自发行人股票上市交易之日 起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行 人股份,也不由发行人收购该部分股份.作为股东的 董事赵长水,吕清明,周传升,李维忠,韩光毅,监 事李勇作出承诺:如三十六个月锁定期后,本人仍为 公司的董事/监事/高级管理人员,在其任职期间每年 转让的齐星铁塔的股份不超过所持该公司股份的百分 之二十五, 离任后半年内不转让所持齐星铁塔的股份; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的 比例不超过 50%.
保荐人(主承销商) : 招股说明书签署日期:
东海证券有限责任公司 2009 年 10 月 22 日
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招股说明书与发行公告
招股说明书 (申报稿)
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的 法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行 人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人, 律师,会计师或其他专业顾问.
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招股说明书 (申报稿)
重大事项提示
一,根据公司 2008 年年度股东大会审议通过,若本次股票发行成功,公司发行 前滚存利润由发行后的新老股东共享. 二,本次发行前公司总股本 8,150 万股,本次拟公开发行 2,750 万股,发行后 公司总股本为 10,900 万股.本公司全体股东均承诺:自发行人股票上市交易之日起 三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该 部分股份.作为股东的董事赵长水,吕清明,周传升,李维忠,韩光毅,监事李勇 作出承诺:如三十六个月锁定期后,本人仍为公司的董事/监事/高级管理人员,在 其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%;离职后半年内,不 转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%. 三, 发行人本次募集资金投资扩建年产 10 万吨铁塔项目, 虽然该项目可以充分 利用现有经营平台,在技术,生产组织,市场营销,人员管理方面可以实现资源共 享,发行人也已经针对该项目投产后的销售从销售网络,客户储备,机制保障多方 面进行了充分准备, 但项目投产后短期内能否顺利开拓市场仍存在不确定性. 为此, 发行人存在市场开拓风险. 四,发行人特别提醒投资者关注"风险因素"中的下列风险: 1,近三年及一期,本公司钢材采购金额占原材料总采购金额的比例分别是 66.81%, 67.58%, 74.58%和 73.91%, 锌锭占原材料总采购金额的比例分别是 21.41%, 17.03%,9.95%和 13.77%.本公司角钢塔产品的主要原材料为角钢和锌锭,2009 年 1-6 月角钢和锌锭占产品成本的比重为 81.84%(其中:角钢占 72.50%,锌锭占 9.34%),其采购价格的敏感系数为-3.63,即在假设售价等其他因素不变的情况下, 角钢和锌锭价格每上涨 10%, 角钢塔的毛利将下降 36.30%. 本公司钢管塔产品的主 要原材料为板材和锌锭, 2009 年 1-6 月板材和锌锭占产品成本的比重为 69.70% (其

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