2010 年抚顺市城建投资有限公司公司债券募集说明书
声明及提示
一,发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承 诺其中不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准 确性,完整性承担个别和连带的法律责任. 二,发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实,完整. 三,主承销商声明 主承销商确信已对本期发债履行了勤勉尽责的义务,对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载,误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性,准确性和完整性承担相应的法律责任. 四,投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购,受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责. 五,其他重大事项及风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或者授权任何其他人或 实体提供未在债券募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何 说明. 凡认购, 受让并持有本期债券的投资者, 均视为同意本期债券 《债
2010 年抚顺市城建投资有限公司公司债券募集说明书
券持有人会议规则》,接受《应收账款质押协议》,《债券受托管理 协议》,《质押资产及账户监管协议》之权利及义务安排. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询 自己的证券经纪人,律师,专业会计师或其他专业顾问. 六,本期债券基本要素 债券名称:2010 年抚顺市城建投资有限公司公司债券(简称"10 抚顺城投债"). 发行总额:人民币 15 亿元. 债券期限:8 年期,第 6 年,第 7 年,第 8 年按 30%,30%,40% 的比例分期偿还本金 4.5 亿元,4.5 亿元和 6 亿元. 债券利率:票面年利率为 5.95%(该利率根据 Shibor 基准利率加 上基本利差 3.58%确定, Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 2.37%,基准利率保 留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变,采 用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息. 发行价格:债券面值 100 元,平价发行. 发行方式:本期债券通过承销团成员设置的发行网点面向境内机 构投资者(国家法律,法规另有规定除外)公开发行. 发行范围及对象:境内机构投资者(国家法律,法规另有规定除 外)均可购买. 债券形式:实名制记账式企业债券.投资者认购的本期债券在中 央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载. 信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的 信用级别为 AA+级,发行人主体长期信用级别为 AA 级. 债券担保:本期债券采用应收账款质押担保方式.抚顺市人民政
2010 年抚顺市城建投资有限公司公司债券募集说明书
府与发行人签署《抚顺市资源枯竭城市转型区域基础设施改造项目投 资建设协议书 (BT 方式) 等共计 3 份协议 》 (以下统称 《BT 协议》 ) " "; 抚顺市人民政府,发行人,抚顺市商业银行股份有限公司(名义质权 人,受托管理人,监管银行)共同签署《应收账款质押协议》,以《BT 协议》产生的应收账款为本期债券做质押担保.《BT 协议》产生的应 收账款 (政府收购价款) 共计 42.4 亿元, 其中代建工程总投资款为 36.4 亿元,代建管理费 6 亿元.经抚顺市人大常委会批准,上述款项列入 政府年度财政预算,用于本期债券本息偿付.本次债券发行完成后十 五个工作日内,抚顺市商业银行股份有限公司将在中国人民银行征信 中心应收账款质押登记公示系统登记,公示. 流动性安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券 交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请.
2010 年抚顺市城建投资有限公司公司债券募集说明书
目
录
释义 ...................................................... 1 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条 第十九条 债券发行依据 ...................................... 3 本次债券发行的有关机构 ............................ 3 发行概要 .......................................... 8 承销方式 ......................................... 11 认购与托管 ....................................... 11 债券发行网点 ..................................... 12 认购人承诺 ....................................... 12 债券本息兑付办法 ................................. 13 发行人基本情况 ................................... 14 发行人业务情况 ................................... 22 发行人财务情况 ................................. 30 已发行尚未兑付的债券 ........................... 36 募集资金的用途 ................................. 36 偿债保证措施 ................................... 40 风险与对策 ..................................... 47 信用评级 ....................................... 50 法律意见 ....................................... 52 其他应说明的事项 ............................... 53 备查文件 ....................................... 55

下一页