国金证券股份有限公司关于

国金证券股份有限公司关于广东鸿特精密技术股份有限公司成长性的专项意见
中国证券监督管理委员会:
国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"本保荐机构")受广东鸿特精密技术股份有限公司(以下简称"广东鸿特","公司","发行人") 委托,担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商.本保荐机构根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"),《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》,《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律, 法规的要求,本着勤勉尽责和诚实信用的原则,独立对广东鸿特成长性进行了核查,核查过程中,本保荐机构主要采取了以下几种手段: 1,书面材料搜集,整理分析.在尽职调查过程中,本保荐机构取得了广东鸿特的财务资料,历史沿革,技术研发与生产销售,行业报告等各方面的书面资料,并整理分析. 2,人员约谈.本保荐机构通过与公司董事,监事,高级管理人员,核心技术人员,项目经理,销售负责人以及其他业务骨干等公司员工交流,并就公司所处行业发展以及公司情况咨询了有关专家. 3,实地走访.本保荐机构实地走访了公司生产车间,办公地点以及本次募集资金投资项目所在地,拜访了当地行业协会主要负责人. 4,数据分析.本保荐机构对所搜集的资料进行了详细分析,以数据印证公司发展历程,并以此分析公司未来发展趋势. 经过核查,本保荐机构现就广东鸿特成长性向贵会做如下说明:
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一,历史成长性概述 (一)报告期成长性表现 1,主营业务收入及净利润单位:万元
报告期内,公司业务获得了长足发展.2008年主营业务收入较上年增长 37.69%,净利润较上年增长18.44%;2009年主营业务收入较上年增长9.55%,净利润较上年增长41.15%.在金融危机的冲击下,发行人凭借其国内领先的研发能力及创新能力,较强的市场开拓能力,优良的管理及严格的成本控制,仍然取得了较快的发展速度,近两年公司主营业务收入复合增长率为22.8%,净利润复合增长率达到29.3%. 2,产品的生产及销售情况公司主营业务是开发,生产和销售用于汽车发动机,变速箱及底盘制造的压铸件及其总成, 产品主要有发动机下缸体, 发动机油底壳总成, 发动机前盖总成, 发动机支架,发动机排水管罩总成,轴承座,控制线盒,差速器,变速箱外延室总成等.公司通过了国际汽车行业通行的 ISO/TS16949 质量体系认证,于 2005 年成为福特的 Q1 供应商,目前系福特在中国唯一的"大中型铝压铸件全球业务
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核心供应商" .Q1 供应商是福特赋予其供应商在质量领域的最高荣誉,获得 Q1 资格后供应商仍必须持续满足 Q1 体系的要求,接受福特的持续评估,不符合要求的供应商将被取消 Q1 资格,取得 Q1 资格标志公司拥有了卓越的制造能力,优异的质量水平和持续改进能力.凭借先进的制造技术和严格的质量管理,公司成为福特,东本发动机,东本汽车,长安福特马自达,康明斯,菲亚特,广汽菲亚特,广汽集团等国内外大型整车(整机)厂商的重要供应商和多个系列产品的独家供应商,目前发行人新开发了克莱斯勒,宝马,东风日产等客户,使产品线覆盖美,日,德三大系列,令发行人的竞争力进一步增强. 发行人的经营模式系以销定产,报告期内公司总产销率为 99.05%,产销量基本相当,具体情况如下:
年度 2007 年 3,084,249 2,774,492 89.96 2008 年 3,158,850 3,477,708 110.09 2009 年 4,281,090 4,228,544 98.77 2010 年 1-6 月 2,671,419 2,589,695 96.94
产量(件) 销量(件) 产销率(%)
注:2007年产销率为89.96%,2008年产销率为110.09%,系2007年部分产品在2008年初实现销售所致.
发行人能够根据客户要求迅速研发出新产品, 且产品质量稳定, 成本控制好, 产品受到客户的信赖.近年来公司获得的部分认可或奖励见下表:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 福特长安福特马自达长安福特马自达东本发动机康明斯康明斯中国铸造协会肇庆市人民政府授予方认可或奖励福特迪尔伯恩发动机工厂连续三年(2007-2009)零缺陷 2008 年度优秀供应商 2009 年度优秀供应商 2008 年度品质努力奖 2008 优秀项目管理奖 2009 优秀客户支持奖 2008 年, 2010 年中国国际铸件博览优质铸件金奖 (两年举办一次) 肇庆市科学技术奖励二等奖(超低速压铸工艺生产汽车发动机变速箱支架类零件的应用研究)

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