北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
保荐人(主承销商)
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发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载,误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律责 任.
全体董事签名:
李卫国
许利民
向锦明
何绍军
刘 斌
张 颖
朱冬青
黄庆林
梅夏英
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 二零一一年一月二十四日
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特别提示 本次非公开发行完成后,本公司新增 1,348 万股,将于 2011 年 1 月 25 日 在深圳证券交易所上市.本次发行的股份自 2011 年 1 月 25 日起 12 个月内不 得转让.根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在 2011 年 1 月 25 日不除权,股票交易不设涨跌幅限制. 重要提示 1,发行数量和价格 股票种类:人民币普通股(A 股) 发行数量:1,348 万股 发行价格:35.00 元/股 募集资金总额:47,180.00 万元 募集资金净额:45,141.05 万元
2,各机构投资者认购的数量和限售期
序号 1 2 3 4 发行对象 发行股份数量 (万股) 限售期(月)
中信证券股份有限公司 江苏开元国际集团轻工业品进出口 股份有限公司 富国基金管理有限公司 广发基金管理有限公司
合计
500 200 200 448 1,348
12 12 12 12 -
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释
义 ............................................................ 4
第一节 本次发行概况 ............................................... 5
一,本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 5 二,本次发售基本情况 ........................................................................................................... 6 三,发行对象情况介绍 ........................................................................................................... 7 四,本次发售对公司控制权的影响 ....................................................................................... 9 五,本次非公开发行的相关机构 ......................................................................................... 10
第二节 本次发售前后公司基本情况 .................................. 12
一,公司基本情况................................................................................................................. 12 二,本次发售前后股本结构及前 10 名股东情况比较表 ................................................... 13 三,本次发售对公司的影响 ................................................................................................. 15
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................ 19
一,发行人主要财务指标 ..................................................................................................... 19 二,发行人财务状况分析 ..................................................................................................... 19 三,发行人盈利能力分析 ..................................................................................................... 43

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