第四节
本次募集资金运用 ......................................... 58
一,本次募集资金运用概况 ................................................................................................. 58 二,募集资金投资项目具体情况 ......................................................................................... 58 三,募集资金专项存储的相关情况 ..................................................................................... 70
第五节 中介机构对本次发行的意见和保荐协议主要内容 ................. 72 第六节 新增股份的数量及上市时间 .................................. 77 第七节 有关中介机构声明 .......................................... 78
一,保荐人声明..................................................................................................................... 78 二,发行人律师声明............................................................................................................. 79 三,会计师事务所声明 ......................................................................................................... 80
第八节 备查文件 .................................................. 81
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释
义
在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义: 本公司,公司,东 方雨虹 元,万元 中国证监会 保荐人,平安证券 定价基准日
指 指 指 指 指
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 人民币元,万元 中国证券监督管理委员会 平安证券有限责任公司 公司第四届董事会第五次会议决议公告日,即 2010 年 6月3日 公司本次非公开发行不超过 3,000 万股 (含 3,000 万股) 的行为 《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司非公开发行股票实施细则》 2007 年度,2008 年度,2009 年度和 2010 年 1-6 月
本次发行 《管理办法》 《实施细则》
指 指 指
报告期,近三年及 指 一期
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第一节 本次发行概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816 号文核准,北京东方雨虹 防水技术股份有限公司(以下简称"东方雨虹", "本公司"或"公司")以非公 开发行方式, 完成发行 1,348 万股人民币普通股(A 股) 以下简称"本次发行") ( , 募集资金总额人民币 47,180 万元,该募集资金现金已汇入东方雨虹董事会指定 的募集资金专项账户.东方雨虹第四届董事会第五次会议,2010 年第一次临时 股东大会通过的 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》《关于 , 非公开发行股票方案的议案》 , 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报 告的议案》 , 《关于非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会 , 全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 , 《关于公司前次募集资金使用情 况报告的议案》的相关事项已经完成.现将本次发行及股份变动情况公告如下:
一,本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策过程 1,2010 年 6 月 1 日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了本次 非公开发行 A 股股票相关的的议案. 2,2010 年 6 月 18 日,公司召开 2010 年第一次临时股东大会,审议通过了 本次非公开发行 A 股股票相关的议案. (二)本次发行监管部门核准过程 2010 年 11 月 19 日,中国证监会发行审核委员会审核无条件通过了公司本 次发行,2010 年 12 月 16 日,东方雨虹获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1816 号核准文件. (三)募集资金验资情况 截至 2010 年 12 月 28 日,4 名特定投资者向主承销商指定账户缴纳了认股 款,中审国际会计师事务所有限公司验资于 2010 年 12 月 28 日出具了中审国际 验字【2010】01020121 号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发 行股票认购资金总额的验证报告》 ;2010 年 12 月 29 日,主承销商向公司募集资

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