南京钢铁股份有限公司
NANJING IRON & STEEL CO., LTD
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书
(修订稿)
交易对方: 南京南钢钢铁联合有限公司
住所: 南京市六合区大厂卸甲甸
通讯地址: 南京市六合区大厂卸甲甸
独立财务顾问:
签署日期:二〇一〇年九月
南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书
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声明本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,
对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整.
中国证监会及其它政府机关对本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交
易所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出
实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次向特定对象发行股份购买资
产暨关联交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由本次交
易变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.
南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书
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修订说明
本公司已根据中国证监会相关补正、反馈要求对《南京钢铁股份有限公司向
特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》进行了补充和完善.补
充和完善的主要内容如下:
1、补充披露了金安矿业扩大生产规模的相关情况,详见本报告书"第二章 重
大事项提示/四、金安矿业扩大生产规模"及"第六章 交易标的/二、目标资产下
属资产情况/(二)目标资产下属资产具体情况/1、下属股权资产情况/(5)安徽
金安矿业有限公司/3)主要资产及业务情况".
2、补充披露了控股股东南钢联合设立导致上市公司控制权变动情况及主要
财务数据,详见本报告书"第四章 南钢股份基本情况/六、公司控股股东和实际
控制人概况/(二)控股股东情况".
3、补充披露了实际控制人未纳入本次重组范围的主要控股企业情况,详见
本报告书"第五章 交易对方基本情况/七、实际控制人未纳入本次重组范围的主
要控股企业情况".
4、补充披露了原南钢联合分立时的债务划分情况及南钢联合承继的债务目
前的清偿情况,详见本报告书"第六章 交易标的/一、南钢发展基本情况/(四)
主要资产的权属、对外担保以及主要负债情况/3、主要负债情况/(1)分立时的

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