中华人民共和国铁道部
中华人民共和国铁道部 2011 年度 第一期中期票据募集说明书
发行人:
中华人民共和国铁道部
联席主承销商:中国农业银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 注册金额: 发行金额: 发行期限: 担保情况: 评级机构: 人民币陆佰亿元 人民币贰佰亿元 5年 无担保 联合资信评估有限公司
发行人主体长期信用级别:AAA 本期中期票据信用级别:AAA
二○一一年五月
中华人民共和国铁道部
声
明
本期中期票据通过银行间债券市场债券发行系统招标发行.本募集说明书 适用于投标人通过该系统进行投标. 本期中期票据发行已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的 投资风险作出任何判断.投资者购买发行人本期中期票据,应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性,准确性和完整性进行 独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人已批准本募集说明书,发行人承诺其中不存在虚假记载,误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证财务报告真 实,准确,完整. 凡通过认购,受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督.
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目
录
第一章 第二章
释义 ..........................................................................................................................................4 投资风险提示 ..........................................................................................................................7
一,与本期中期票据相关的风险 ......................................7 二,与发行人相关的风险 ............................................7
第三章 发行条款和发行安排 ............................................................................................................10
一,本期中期票据发行条款 .........................................10 二,发行安排 .....................................................12
第四章 募集资金运用 ........................................................................................................................14
一,募集资金运用 .................................................14 二,发行人承诺 ...................................................14
第五章 发行人基本情况 ....................................................................................................................15
一,发行人概况 ...................................................15 二,发行人历史沿革 ...............................................16 三,发行人组织结构和治理机制 .....................................17 四,发行人下属单位 ...............................................19 五,发行人下属主要上市公司的基本情况 .............................20 六,发行人领导成员情况 ...........................................21 七,发行人经营状况及发展规划 .....................................22 八,发行人所在行业分析 ...........................................27 九,发行人行业地位及竞争优势 .....................................36

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