广州发展实业控股集团股份有限公司
增发新股网上路演公告
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]122号文批准,广州发展实业
控股集团股份有限公司(以下简称"发行人")将增发不超过12000万股的人民
币普通股.招股意向书摘要和网上,网下发行公告请见2004年7月30日的《中
国证券报》,《上海证券报》和《证券时报》.
为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况,根据中国证监会《关于
新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》,发行人与保荐机构(主承销商)
定于2004年8月2日(星期一)下午14:00—18:00,在中国证券报中证网
(http://www.cs.com.cn)进行公司推介活动.
敬请广大投资者关注.
特此公告.
广州发展实业控股集团股份有限公司
2004年7月30日
本次增发的招股文件 招股意向书
1-1-1
增发招股意向书
发行人注册地址:广州市东山区东风中路509号27,29楼
发行人办公地址:广州市东山区东风中路509号27,29楼
股票简称:广州控股 股票代码:600098
招股意向书公告日期:2004年7月30日
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
副主承销商:广州证券有限责任公司
本次增发的招股文件 招股意向书
1-1-2
发 行 人:广州发展实业控股集团股份有限公司
(Guangzhou Development Industry (Holdings) Co.,Ltd.)
注册地址:广州市东山区东风中路509号27,29楼
股票简称:广州控股
股票代码:600098
股票种类:境内上市人民币普通股(A股)
股票面值:人民币1.00元
发行数量:本次公开发行的股票数量不超过12,000万股,具体数量由保荐机构
(主承销商)和发行人依据拟投资项目的资金需求和发行价格确定.
发行价格:本次发行以网上,网下累计投标方式询价,询价区间上限为股权登记
日前二十个交易日的平均收盘价格或股权登记日前一天的收盘价
格,询价区间下限为按照上限不超过20%的折扣幅度确定,最终发
行价格由公司股东大会授权董事会根据机构投资者的网下累计投标
询价和社会公众投资者网上累计投标询价的结果,按照一定的超额
认购倍数与保荐机构(主承销商)协商确定.
募集资金:本次增发拟募集资金总额(不含发行费用)约为102,169.51万元.

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