创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风 险.创业板公司具有业绩不稳定,经营风险高,退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定.
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
XIAMEN MEIYA PICO INFORMATION CO., LTD. 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦
首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书
(申报稿)
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明 书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用. 投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据.
保荐人(主承销商)
(深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)
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发行概况
发行股票类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市证券交易所 发行后总股本 人民币普通股(A 股) 拟发行 1,350 万股,占发行后总股本的比例为 25.23% 人民币 1.00 元 【 【 】元,通过向询价对象询价的方式确定 】年【 】月【 】日
深圳证券交易所 5,350 万股 公司全体股东承诺: 自公司股票上市之日起三十六个 月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行 人股份,也不由发行人收购该部分股份.
本次发行前股东所 持股份的限售安 排,股东对所持股 份自愿锁定的承诺
在上述基础上,持有公司股份的董事,高级管理人员 郭永芳,李国林,刘祥南,申强,丛艳芬,张雪峰,吴鸿 伟,赵庸,高峰,黄基鹏,张乃军,杨爱国,郭泓还承诺: 除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让直接或间接持有 的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离 职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份.
保荐人(主承销商):
国信证券股份有限公司 】年【 】月【 】日
招股说明书签署日期:【
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实,完整. 中国证监会, 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
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重大事项提示
一,本次发行完成前滚存利润的分配安排
根据 2010 年 1 月 26 日公司临时股东大会决议通过的《关于公司 2009 年度 利润分配方案的议案》,公司拟以 2009 年 12 月 31 日股份总数 4,000 万股为基 数,向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元(含税),共派发现金红利 6,000,000 元.上述现金股利已支付完毕. 经公司 2010 年 1 月 26 日股东大会决议: 同意本次发行前滚存的未分配利润 在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享.
二, 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺
公司全体股东承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托 他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份. 在上述基础上,持有公司股份的董事,高级管理人员郭永芳,李国林,刘祥 南,申强,丛艳芬,张雪峰,吴鸿伟,赵庸,高峰,黄基鹏,张乃军,杨爱国, 郭泓还承诺: 除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人 股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其直接或间 接持有的发行人股份.
三,主要风险
(一)行业未来发展不确定性和市场竞争风险 公司所处的信息安全领域新兴子行业,具有较大的市场潜力,但在国内起步 较晚,目前行业规模较小,国内相关的法律法规还有待完善,行业发展前景存在 不确定性. 公司经过十余年的努力,已发展成为国内领先的电子数据取证与安全 产品及服务提供商, 电子数据取证产品在国内同类市场占有率超过了 40%. 目前 电子数据取证产品主要使用于国内的司法机关,公司已开始培育和拓展工商,税 务,海关,证券,新闻,部队等市场.公司计划在未来二三年内进一步培育和拓 展其他政务监管机构(保监会,银监会等),金融机构,大型企事业单位等市场.

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