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华谊传媒首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告
二,项目的立项审核主要过程
(一)申请立项时间:2008 年 3 月 27 日 (二)立项评估时间:2008 年 4 月 3 日 (三)保荐机构立项评估决策机构的成员构成:宋永祎(负责人),沈中华, 王东梅,刘乃生,相晖,王广学,徐炯炜,徐涛,陈友新,黄凌. 本项目采取快速立项程序,经投行管委会主任王常青同意后立项,未召开立 项会议.
三,项目执行的主要过程
(一)项目执行流程表
日期 2008-3-5 2008-3-7 2008-4-3 2008-6-2 2008-6-15 2008-6-17 2008-6-23 2008-6-25 2008-7-2 2008-11-4 事项内容 签订《首次公开发行股票辅导协议》 向中国证监会浙江监管局报送了辅导备案登记材料 项目立项 中国证监会浙江监管局现场对华谊传媒接受中信建投的发行上市辅导情 况进行了调查评估,并出具《华谊兄弟辅导调查评估现场反馈意见》 通过中国证监会浙江监管局辅导验收 中信建投出具了关于华谊传媒的内核初审意见 收到浙广局发[2008]105 号 《浙江省广播电视局转发国家广电总局关于同 意华谊兄弟传媒股份有限公司拟首次公开发行 A 股并上市的批复》 华谊传媒首次公开发行申请文件报送中国证监会 华谊传媒收到编号为 080993 号的 《中国证监会行政许可申请受理通知书》 收悉证监会发出的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 (080993 号)》及所附的《华谊兄弟传媒股份有限公司首发申请文件反 馈意见》 向证监会提交 《关于华谊兄弟传媒股份有限公司首发申请文件第一次反馈 意见延期回复的申请》 反馈意见回复及招股书更新最后定稿并上报证监会 向保荐机构内核委员会申请内核 向中国证监会申请撤回首次公开发行并上市的申请文件 保荐机构收到中国证监会对华谊传媒申请撤回首次公开发行并上市的申 请文件的批复 9
2008-11-13 2009-1-22 2009-7-17 2009-7-20 2009-7-22
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2009-7-23 2008-7-2 2009-8-25
保荐机构内核委员会审议通过同意保荐华谊传媒首次公开发行并在创业 板上市 华谊传媒收到编号为 091004 号的 《中国证监会行政许可申请受理通知书》 收悉证监会发出的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 (091004 号)》及所附的《华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市申请文件反馈意见》
(二)项目执行成员构成 1,保荐代表人:徐炯炜,彭波 2,项目协办人:庄云志 3,其他项目组成员:孙林,李克,李德刚,狄斌斌,董军峰,周蓓 (三)进场工作的时间 进场工作分为四个阶段:第一阶段,自 2008 年 2 月 22 日召开项目启动会至 2008 年 6 月 25 日首次公开发行文件申报中国证监会;第二阶段,2008 年 11 月 03 日,收悉反馈意见至 2009 年 1 月 22 日反馈意见回复及招股书更新最后定稿 并上报中国证监会;第三个阶段,2009 年 6 月 15 日至 2009 年 7 月 25 日,准备 首次公开发行股份并在创业板上市申报文件,并上报中国证监会;第四个阶段, 2009 年 8 月 25 日,收悉反馈意见至 2009 年 9 月反馈意见回复及招股书更新最 后定稿并上报中国证监会. (四)尽职调查的主要过程 1,本项目尽职调查可分为四部分:第一部分为 2008 年 3 月至 2008 年 6 月 华谊传媒首次公开发行股票的尽职调查;第二部分为 2008 年 11 月至 2009 年 1 月中国证监会反馈意见回复及华谊传媒 2008 年年报更新的尽职调查;第三部分 为 2009 年 6 月至 2009 年 7 月进行首次公开发行股份并在创业板上市的尽职调查; 第四部分为 2009 年 8 月至 2009 年 9 月中国证监会反馈意见回复的尽职调查. 2,本项目尽职调查采取了下列主要方式: (1)对相关书面资料进行查阅,包括但不限于:营业执照,公司章程,三 会规则,公司治理制度,工商登记资料,三会决议,主要财产的权属凭证,审计 报告,评估报告,完税凭证,银行单据,保险凭证,贷款合同,供销合同,监管 机构的监管记录,行业研究和统计资料,生产流程资料,业务及管理规章,可行 性研究报告等. (2)与相关人员进行沟通,交谈,包括但不限于:华谊传媒的董事,监事,
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