中国行业季度分析报告

汽 车 行 业
(2007年2季度)
要点提示
上半年我国汽车产业的发展环境发生较大变化,既有有利因素又有不利因素.国际方面,中国在俄罗斯的四大汽车组装项目遇阻;自主品牌汽车出口安全性频遭质疑;越南降低中国汽车进口关税为国内企业带来新机遇;中国向美国出口汽车零部件首次超过德国.国内方面,我国经济总体运行态势良好;汽车业重组大潮到来;自主品牌汽车渐受政府采购青睐;自主品牌集体发力上海车展;为应对气候变化国务院明确表示要加快发展柴油车;国家发改委发出通知限制专用汽车跨品种生产;财政部,国家税务总局等有关部门调低汽车零部件出口退税率助推汽车出口产品结构调整.
上半年我国汽车产销继续保持快速增长势头,累计产销445.67万辆和437.38万辆,同比增长22.36%和23.31%.与此同时,全国汽车制造业企业主要经济指标继续保持较快增长.国家统计局的数据显示,1-5月全国汽车制造业企业整体盈利水平显著,累计实现利润总额456.1亿元,同比增长61.57%.上半年,我国汽车进出口继续保持较快增长态势,其中出口增幅更为明显.海关数据显示,上半年全国汽车商品累计进出口总值为294.64亿美元,其中进口总值116.97亿美元,同比增长18.68%;出口总值177.67亿美元,同比增长37.55%.上半年,全国汽车市场价格总水平继续呈下降态势,降幅较去年同期有所加大.另据多家机构的统计数据,上半年汽车投诉仍是热点,涉及汽车质量,安全,价格,合同等问题的投诉有所上升.
今年汽车市场的环境比较稳定,扰动因素少,预计下半年市场需求会继续稳定增长,全年至少将增加140万辆的产量,汽车产量可能在860万-870万辆左右,增幅达到18%-20%左右.在今年资本市场火爆的背景下,在国资委以及发改委等部门的大力扶持下,一汽等几大国资汽车企业集团整体上市的步伐在加速;同时,民营汽车企业在资本市场也将大有可为.今年以来,我国客车出口保持高速增长态势.随着我国客车生产企业不断开拓海外新战场,中国客车出口全面进入扩张期.下半年在供求关系,汇率变化以及市场竞争等因素共同作用下,汽车市场价格下降趋势仍将延续,但宏观调控政策及消费结构升级等因素也对价格平稳起到一定支撑,预期降幅将比上半年有所减缓.
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汽车产业的发展环境分析
国际环境
中国在俄罗斯汽车组装项目遇阻
随着中俄战略协作伙伴关系的确立,两国经贸往来飞速发展.2003年,中国汽车迈出了挺进俄罗斯市场的第一步,经过几年的发展,中国汽车对俄出口呈现"井喷式"增长势头,成为中国汽车出口最集中,最重要的市场.
据中国机电产品进出口商会汽车分会的统计,我国2006年向俄罗斯出口汽车金额达到3.5亿美元,出口数量3.8万辆,同比增长均超过了300%,金额和数量在我国汽车出口总数的占比均超过了11%.其中小轿车出口近两万辆,比上年增长21倍多,出口金额1.15亿美元,增长近27倍.
今年上半年,我国向俄罗斯出口整车3.86万辆,同比增长477.6%;出口金额4.5亿美元,同比增长355.8%;数量和金额占出口汽车总数量和总金额的比重均超过16%,所有数据均超过去年全年,增长极为突出.
我国向俄罗斯出口汽车的企业非常多,具有实力的汽车企业几乎都向俄罗斯开展汽车出口业务,并且取得了一定的业绩,出口的汽车绝大多数是我国自主知识产权产品.其中,奇瑞,长城,江淮,厦门金龙,北汽福田,中国一汽,郑州宇通,跃进,苏州金龙,哈飞等很多企业都取得了不俗的业绩.
除了一般贸易之外,中国汽车企业纷纷在俄罗斯建厂.2005年10月,中国奇瑞汽车在俄罗斯建立全资子公司,次年与俄罗斯加里宁格勒阿芙达托公司签署合作组装汽车合同,同年4月第一辆组装奇瑞汽车下线并在俄正式上市.
但7月份,俄罗斯工业部和能源部决定,将俄罗斯与其他国家的汽车厂商在俄境内建立汽车组装工厂的"工业组装协议"的签署期限推迟至9月15日.俄罗斯主管部门的这一新决定,打破了中国汽车企业的在俄拓展计划.据悉,俄罗斯工业部和能源部已暂时拒绝批准在俄境内成立中国汽车组装厂的任何项目.

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