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"代码","名称","机构名称","研究员","研究日期","最新评级","上次评级","调整方向","目标价位","最新收盘价","研究摘要","报告链接"
"600631.SH","百联股份","光大证券","唐佳睿","2011-1-27","1_买入","1_买入","维持(多)","18.00","14.40 "," 公司公告2010年全年归属母公司净利润同比增长50%左右.同时公司调整2009年全年净利润为4.16亿元,EPS为0.38元,此数据为对公司2009年合并财务报表追溯调整后数据.2010年业绩预增主因是2010年8月26日公司出售1823.67万股东方证券股份,获得1.47亿元成交金额.维持公司(不考虑友谊股份合并)2010-2012年EPS 0.56/0.60/0.72元的估计,以2009年为基期未来三年CAGR25.3%,认为公司合理价值在18.00元(不考虑友谊股份合并),六个月目标价18.00元,对应2011年30倍市盈率,中长期看好百联股份的观点不变.维持买入评级."
"600631.SH","百联股份","申银万国","金泽斐","2011-1-27","1_买入","1_买入","维持(多)","22.50","14.40 "," 新百联将通过奥特莱斯业态的全国扩张,迅速完成连锁布局,成为公司2012年以后的重要盈利增长点;购物中心业态将专注于在泛长三角地区扩张,经过3-4年培育的百联中环购物中心和又一城购物中心逐渐成为盈利贡献的生力军;预计百联股份的2010-2012年EPS分别为0.60元,0.75元和0.90元.给予百联30倍的PE估值,对应目标价22.5元,每股23元的资产重估价值也提供了扎实的投资安全边际,重申"买入"评级."
"600697.SH","欧亚集团","光大证券","唐佳睿","2011-1-27","1_买入","1_买入","维持(多)","30.60","24.09 "," 公司以7430万元竞得长春市国土资源局出让3015平米土地使用权,该地毗邻欧亚商都,未来用于建设欧亚城市商业综合体一期项目(原欧亚商都四期).公司此次购置毗邻欧亚商都的土地,建设欧亚城市商业综合体一期,旨在加强公司在红旗商圈的优势地位,和2010年5月14日公司购置的欧亚购物中心(土地面积7859平米)相呼应,未来完全可以通过商圈协同效应加大集客能力和规模优势.公司拥有较有远见的管理领导者以及较好的经营能力,建议中长期投资者无需介意短期公司的业绩释放博弈,目前的价格低估了公司的真实价值,维持买入评级."
"600312.SH","平高电气","民族证券","符彩霞","2011-1-27","1_推荐","2_谨慎推荐","调高","12.60","10.65 "," 公司发布业绩预减公告,预计2010年净利同比下降90%以上.公司2009年净利为1.42亿元,据此推算2010年净利不超过1400万元,折每股收益不超过0.02元.公司2010年前3季度亏损3813万元,说明第4季度盈利在5000万元左右,好于之前的预期,估计主要是下半年国网公司改变低价中标的政策后,使设备商经营状况有所好转,考虑到市场整体估值水平下滑,将公司的合理估值下调至12.6元,近期公司股价跌幅较大,上调评级至推荐.将公司2010年度业绩上调至0.02元左右."
"000776.SZ","广发证券","国泰君安","梁静","2011-1-27","1_增持","1_增持","维持(多)","55.70","44.98 "," 广发证券2010年业绩快报显示,全年实现营业净收入102.2亿元,同比减少2.4%;实现净利润40.3亿元,同比减少14.1%,略低于预期,但明显好于行业平均.对应EPS 1.61元,BPS 7.74元,ROE 20.8%.010年,经纪业务份额显着增长(+3.7%),但佣金率大幅度下滑,导致经纪手续费收入快速下降,是营业收入和净利润下降的主要原因.预期2011-2012年EPS分别为1.74元和2.04元,对应PE为24倍和20倍.三新业务解禁和增发对公司竞争力推动明显,仍维持增持评级,根据市场变化将目标价下调到55.7元.2月份小非解禁有压力,但应是买入时机."
"002501.SZ","利源铝业","平安证券","窦泽云","2011-1-27","1_强烈推荐","1_强烈推荐","维持(多)","75.00","51.68 "," 三井物产是全球最大的综合商社之一,经营范围包括钢铁,纺织,机械,化工,能源,电子和信息,粮油食品,有色金属,轻工建材的内贸,进出口贸易和转口贸易等.现在在中国已发展成为拥有14个事务所以及110余家合资,独资企业的大规模办事,贸易和生产机构.协议采用"基准铝锭价格+加工费"的销售定价原则,其中,按照具体产品,型号的不同,加工费在15000元/吨至27000元/吨之间.根据招股书,2010年上半年公司产品的加工费在4000元/吨至12500元/吨左右.给予2011年动态PE为40倍的估值,目标价75元,维持"强烈推荐"的投资评级."

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