贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公开发行 7000 万 A 股路演公告
经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗99 号文核准,贵州贵航汽 车零部件股份有限公司已于 2001 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》 , 和《证券时报》上刊登《招股说明书摘要》 ,将发行 7000 万股 A 股.为便于拟 申购的投资者了解本次发行人基本情况,发展规划和本次发行的有关安排,经 发行人和主承销商协商,公司将在全景网络(www.p5w.net)举行网上路演,现 将有关路演安排公告如下: 路演时间:2001 年 12 月 11 日下午 2:00-6:00 路演网站:全景网络(www.p5w.net) 参加人员:贵航股份的董事长,总经理,副总经理,董事会秘书,主承销 商国泰君安证券股份有限公司的有关领导及项目人员. 敬请广大投资者关注.
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2001 年 12 月 11 日
贵航股份招股说明书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
(在贵州省贵阳市国家高新技术开发区注册)
首次公开发行股票招股说明书
人民币普通股 7,000 万股
主承销商 国泰君安证券股份有限公司
(上海市浦东新区商城路 618 号)
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贵航股份招股说明书
董事会声明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律责任. 中国证监会,其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发 行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人 自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列投资风险: 1,本公司是以汽车零部件为主要产品的生产企业,产品价格的波动对本公司经济 效益有直接影响,2000 年由于部分老产品降价使本公司减少收入 2678 万元;铝质散热 器市场占有率由 1999 年的 30%下降到 2000 年的 20.48%.因此,存在部分产品价格下 降和部分主要产品市场占有率下降的经营风险. 2,本公司设立时,资产评估增值 9598.22 万元,总资产增值率为 16.03%,净资产 增值率为 78.20%,使本公司每年多提折旧和摊销 1025 万元;目前本公司资产负债率较 高,2001 年 6 月 30 日母公司资产负债率为 66.20%,2000 年 12 月 31 日母公司净资产占 总资产的比例为 31.50%,符合《股票发行与上市管理暂行条例》第九条的规定,但如 果扣除资产评估增值因素,净资产占总资产的比例为 21.13%;2001 年 6 月底应收帐款 达 15652.87 万元,余额较大,而坏帐准备金按 5%计提,存在产生坏帐的风险;本次发 行成功后净资产收益率将大幅下降,存在在资本市场再融资能力削弱的风险.上述情况 给公司带来一定的财务风险. 3,加入世界贸易组织后,随着关税和非关税壁垒的取消,国产汽车零部件产品的价 格优势将逐步削弱,对本公司的生产经营带来压力.因此,存在加入世界贸易组织的风 险. 4,本公司是在四家企业资产重组的基础上组建而成,经营场所分散,人员组合时 间短,给公司的经营管理带来风险;本次募集资金将用于汽车密封条技改等八个项目, 5-1-2
贵航股份招股说明书
投资项目分别由三个分公司和一个子公司实施,投资项目分散给募股资金使用带来一定 的风险. 5,公司设立时发起人以抵押资产原值 20140 万元和应收帐款 15451.77 万元出资. 公司短期偿债压力较大,如还款安排不当,会产生抵押资产被处置,冻结的风险;如果 应收帐款不能收回和抵押资产被处置,则带来发起人出资不实的风险.
面值
发行价格区间
发行费用
筹集资金
每股(元) 合计(万元)
1.00
4.60-4.93
0.24-0.25
4.36-4.68
7,000.00 32,200.00-34,510.00 1,679.50-1,754.58 30,520.50-32,755.42
发行股票类型:人民币普通股 发行方式:网上累计投标询价发行 发行日期:2001 年 12 月 12 日 申请上市证券交易所:上海证券交易所

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