安信证券股份有限公司 关于青岛海立美达股份有限公司 首次公开发行 A 股股票
之
发行保荐工作报告
保荐机构(主承销商)
二○一○年十一月
发行保荐工作报告
安信证券股份有限公司 关于青岛海立美达股份有限公司 首次公开发行 A 股股票之发行保荐工作报告
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券""本保荐机构" )接受青 , 岛海立美达股份有限公司(以下简称"发行人""海立美达" , )的委托,就发行 人首次公开发行 A 股股票(以下简称"本次发行" 出具发行保荐书.为说明出 ) 具发行保荐书过程中的工作情况,本保荐机构根据中国证监会颁布的《发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》 , 《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律,法规的规定,出具本发行保 荐工作报告. 安信证券及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律,法规和中 , 国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则,行 业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告,并保证所出具文件的真实性,准 确性和完整性.
(本发行保荐工作报告如无特别说明,相关用语具有与《招股说明书》中相 同的含义. )
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第一节 项目运作流程
一,保荐机构项目审核流程
保荐机构项目审核的主要流程如下: (一)项目组现场了解情况及尽职调查,并在此基础上出具立项申请报告; (二)保荐机构融资业务管理委员会下属立项审核委员会召开立项评审会, 判断项目的保荐及承销风险,对存在的问题予以提示和论证,并进行立项表决; (三)保荐机构质量控制部进行现场审核; (四)保荐机构质量控制部对申请文件和保荐工作底稿进行审核; (五)保荐机构融资业务管理委员会下属内核委员会召开内核会议,参会内 核委员就本申请文件的完整性,合规性进行审核,并查阅全套申请文件中有关问 题的说明及证明资料,提出内核反馈意见,并对发行人本次发行是否通过内核进 行表决; (六)保荐机构质量控制部汇总内核委员的内核反馈意见,将内核反馈意见 汇总反馈给项目组; (七) 项目组对内核反馈意见汇总进行答复并反馈给质量控制部和参会内核 委员,并对申请文件进行相应修改; (八)项目组对证监会首发反馈意见进行答复并反馈给质量控制部,并根据 有关意见对申请文件进行相应修改.
二,本次证券发行项目的立项审核主要过程
保荐机构立项审核委员会依据安信证券立项工作程序对海立美达首次公开 发行股票项目立项申请材料实施了审核,主要工作程序包括: (一)项目组参照中国证监会颁布的《保荐人尽职调查工作准则》等有关规 定,以及公司制定的有关尽职调查文件要求,对发行人进行了初步尽职调查,全 面尽职调查和专项尽职调查等过程, 在此基础上出具了改制辅导立项申请报告和 IPO 立项申请报告,先后于 2008 年 9 月 1 日向保荐机构立项审核委员会提出改 制辅导立项申请, 2010 年 1 月 10 日向保荐机构立项审核委员会提出 IPO 立项 于
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申请. (二)质量控制部对项目组提交的立项申请进行了初步合规性审查,了解该 项目的基本情况,并就有关问题征询项目组意见,立项申请材料完善后提请立项 审核委员会审核. (三)2008年9月4日,立项审核委员会关于海立美达改制辅导项目的立项审 核会议(2008年度第25次会议)在深圳市福田区金田路4018号安联大厦安信证券 投行办公室召开,参加会议的立项审核委员会成员共5名,分别为秦冲,曲国辉, 王时中,马益平,郑茂林. 2010年1月14日,立项审核委员会关于海立美达首次公开发行股票项目的立 项审核会议(2010年度第1次会议)在深圳市福田区金田路4018号安联大厦安信 证券投行办公室召开,参加会议的立项审核委员会成员共8名,分别为秦冲,陈 若愚,王时中,马益平,郑茂林,田成立,郭明新,朱健. (四)参会委员对海立美达首次公开发行股票项目立项申请进行了审议,经 表决该项目立项获得通过.
三,本次证券发行项目执行的主要过程
本次发行项目组共 8 人,包括:保荐代表人孙茂峰,陈亚辉,项目协办人刘 静,以及其他项目人员朱真,黄坚,章刚,黄子岳,杨祥榕.项目组成员陆续从 2008 年 2 月中旬开始对发行人进行现场调查. (一)主要工作内容 1,根据《保荐人尽职调查工作准则》要求,向发行人提交尽职调查提纲; 2,收集发行人提供的尽职调查相关文件,资料,并对文件,资料的真实性, 准确性和完整性进行审查; 3,听取有关人员介绍发行人情况,并要求其对所提供的材料的真实性,完 整性做出保证; 4,要求发行人对有关事项出具书面说明或承诺; 5,根据《保荐人尽职调查工作准则》要求,对发行人的基本情况,业务与 技术,同业竞争与关联交易,高管人员,组织结构与内部控制,财务与会计,业 务发展目标,募集资金运用,风险因素及其它重要事项进行调查;

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