贵州轮胎股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书
贵州轮胎股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券 募集说明书
注册总额度: 本期发行额度: 发行期限: 担保情况: 信用评级机构: 信用评级结果:
人民币 5 亿元 人民币 5 亿元 365 天 无担保 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体:AA-级,债项:A-1 级
发行人:贵州轮胎股份有限公司
主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司
二一年十月
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贵州轮胎股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书
重要提示
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断. 投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性,准确性和完整性 进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的 任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存 在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性, 完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实,准确,完整. 凡通过认购,受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 本公司承诺,本公司发行本期短期融资券所公开披露的全部 信息不涉及国家秘密,因公开披露信息产生的一切后果由本公司 自行承担.
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目
释
录
义............................................................................................................................ 1
一,常用名词释义.......................................................................................................... 1 二,专业名词释义.......................................................................................................... 3 第一章 投资风险提示及说明 ..................................................................................... 6 一,与本期短期融资券相关的投资风险...................................................................... 6 二,与本期短期融资券发行人相关的风险.................................................................. 6 第二章 发行条款 ....................................................................................................... 10 一,本期短期融资券主要发行条款............................................................................ 10 二,本期短期融资券发行安排.....................................................................................11 第三章 本期短期融资券募集资金用途 ................................................................... 13 一,本期短期融资券募集资金的使用........................................................................ 13 二,本期短期融资券募集资金的管理........................................................................ 13 三,发行人承诺............................................................................................................ 13 第四章 发行人的基本情况 ....................................................................................... 14 一,发行人基本信息.................................................................................................... 14 二,发行人历史沿革.................................................................................................... 15 三,发行人股权结构及独立性.................................................................................... 16 四,发行人公司治理.................................................................................................... 19 五,发行人主要子公司情况........................................................................................ 27 六,发行人主营业务情况............................................................................................ 30 七,发行人所在行业状况及行业地位........................................................................ 38 第五章 发行人近年主要财务状况 ........................................................................... 44 一,发行人近年财务报告编制及审计情况................................................................ 44 二,发行人近年主要财务数据.................................................................................... 45 三,发行人近年简要财务分析(合并口径)............................................................ 49 四,发行人近年付息债务及其偿付情况.................................................................... 61 五,发行人关联交易情况............................................................................................ 67 六,重大或有事项或承诺事项.................................................................................... 69 七,发行人资产抵,质押和其他限制用途安排........................................................ 69 八,发行人其它规范运作情况.................................................................................... 69 九,资产重组,收购等重大事项................................................................................ 69

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