(广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
(北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2～6 层)
首次公开发行股票招股说明书
声
明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据.
发行概况
发行股票类型: 预计发行股数: 每股面值: 预计发行日期: 拟上市证券交易所: 人民币普通股(A 股) 不超过 85,000,000 股 人民币 1.00 元 [●]年[●]月[●]日 深圳证券交易所
本次发行前股东所持股份 本公司全体股东包括控股股东广电集团及杨海洲, 股东对所持股 赵友永,谢远成,张志强,张招兴,林德明,陈朝 的流通限制, 份自愿锁定的承诺: 晖,林杭,梁安平,喻斌,陈汉荣,尹宏,张路明, 宋旭东,蒋振东,田震华,周琼华,黄秀华,朱延 军,张轶,陈伶俐,於凝,张宗贵,白云,茹国庆, 杨永明,田云毅,陈杰波,黄敦鹏,张红英,陈春 田,文莉霞,陈华生,汤诚忱,王俊,陈文琼,谭 伟明,吕晖,祝立新,吴克平,郭虹,沈万芳,符 保文,余青松,吴树勋,潘文明,马清等 47 名自然 人股东均承诺自本公司首次向社会公开发行股票并 上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理所 持有的本公司的股份,也不由本公司回购该部分股 份;承诺期满后,在担任公司董事,监事,高级管 理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公 司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让 所持有的公司股份;及时向发行人申报所持有的发 行人股份及其变动情况. 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会
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保障基金实施办法》的有关规定,公司首次公开发 行股票并上市后,公司国有股东广电集团转由全国 社会保障基金理事会持有的公司国有股,全国社会 保障基金理事会将承继广电集团的禁售期义务. 保荐人(主承销商): 招股说明书签署日期: 中国银河证券股份有限公司 [●]年[●]月[●]日
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及摘要不存在虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带 的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及摘 要中财务会计资料真实,完整. 中国证券监督管理委员会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意 见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收 益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人, 律师,会计师或其他专业顾问.
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重大事项提示
一,股东关于股份锁定的承诺 1,本公司全体股东包括控股股东广电集团及杨海洲,赵友永,谢远成,张 志强,张招兴,林德明,陈朝晖,林杭,梁安平,喻斌,陈汉荣,尹宏,张路明, 宋旭东,蒋振东,田震华,周琼华,黄秀华,朱延军,张轶,陈伶俐,於凝,张 宗贵,白云,茹国庆,杨永明,田云毅,陈杰波,黄敦鹏,张红英,陈春田,文 莉霞,陈华生,汤诚忱,王俊,陈文琼,谭伟明,吕晖,祝立新,吴克平,郭虹, 沈万芳,符保文,余青松,吴树勋,潘文明,马清等 47 名自然人股东均承诺: 自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他 人管理所持有的本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份;承诺期满后,在 担任公司董事,监事,高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公 司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让所持有的公司股份;及时向发 行人申报所持有的发行人股份及其变动情况. 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有 关规定,公司首次公开发行股票并上市后,公司国有股东广电集团转由全国社会 保障基金理事会持有的公司国有股, 全国社会保障基金理事会将承继广电集团的 禁售期义务. 二,本次发行前的滚存利润的分配方案 如果公司于 2009 年 12 月 31 日 (不 公司 2009 年第二次临时股东大会决议, 含) 之后于 2010 年 12 月 31 日 (含)之前完成首次公开发行股票工作,则 2009 年度股利分配完成后的滚存未分配利润及 2010 年 1 月 1 日(含)之后新增的可 供分配的利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按发行后的股权比例 共同享有. 本公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过对业经立信羊城会计师事务所 有限公司审计的截至 2009 年 6 月 30 日的公司滚存利润进行分配,按各股东的 出资比例共分配利润 49,501,302 元. 该项红利分配于 2010 年 1 月 27 日分配完 毕. 本公司 2009 年年度股东大会决议,对截至 2009 年 12 月 31 日的未分配利

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