股份有限公司
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD.
增发不超过 30,000 万 A 股 招股意向书
股票简称 股票代码 注册地址 办公地址 主承销商 副主承销商
浦发银行 600000 上海市浦东新区浦东南路 500 号 上海市中山东一路 12 号 光大证券有限责任公司 中国银河证券有限责任公司 广州证券有限责任公司 上海证券有限责任公司
招股意向书公告日期 2002 年 12 月 28 日
浦发银行增发新股之招股意向书
董事会声明
本公司董事会已批准本招股意向书 责任 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定 均不表明 其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证 任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定 股票依法发行后 发行人经营与收益的变化 由 发行人自行负责 由此变化引致的投资风险 由投资者自行负责 全体董事承诺其中不存在任何虚假
误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律
特别风险提示 2002 年 6 月末 公司的最大十家客户贷款比例超出了中国人民银行的有关 规定 虽然监管部门未对公司的上述超标情况进行过处罚或在再贷款 再贴现等 业务方面对公司有所限制 公司仍将对相关业务进行控制和压缩 并承诺在 2002 年 9 月底之前达到监管要求 如果届时上述指标未能达到监管要求 则公司可能 会因此受到监管部门的处罚 2002 年 6 月末 公司递延税款借方金额约 11 亿元 系采用纳税影响会计法 核算所得税费用所产生的时间性差异 存在一定的可回转性风险 能否实际回转 将取决于公司未来的盈利状况 公司未对 2002 年度的盈利作出预测
发行人名称
中文 英文 浦发银行
上海浦东发展银行股份有限公司 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. 股票代码 每股面值 600000 1.00 元人民币
股票简称
本次发行股票类型 发行数量
人民币普通股
不超过 30,000 万股
最终增发数量根据网上网下申购情况确定 未扣除发行费用
预计募集资金量
约 500,000 万元人民币
发行对象 在上海证券交易所开立 A 股股东帐户的中华人民共和国境内自然人 法人以及其他机构投资者 国家法律 法规和规章 政策禁止者除外
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发行方式
采用向社会公众投资者上网发行和向机构投资者网下配售结合的方 式 不预先设定网上发行和网下配售的比例 有效申购价格等于或高 于最终发行价格的股权登记日登记在册的流通股股东可以按照所持 股份以 10:2.5 的比例获得优先认购
定价方式 网上
网下累计投标询价 询价区间上限为股权登记日前 20 个交易 申购结束后
日收盘价的算术平均值 询价区间下限为上限的 85% 倍数确定最终的发行价格 发行日期 承销团成员 主承销商 副主承销商 光大证券有限责任公司 中国银河证券有限责任公司 广州证券有限责任公司 上海证券有限责任公司 分销商 平安证券有限责任公司 兴业证券股份有限公司 华西证券有限责任公司 天一证券有限责任公司 长江证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司 北京证券有限责任公司 深圳经济特区证券公司 蔚深证券有限责任公司 发行人聘请的律师事务所 发行人聘请的会计师事务所 华泰证券有限责任公司 东北证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 广西证券有限责任公司 天同证券有限责任公司 山西证券有限责任公司 万通证券有限责任公司 北方证券有限责任公司 三峡证券有限责任公司 上海市联合律师事务所 2002/12/28-2003/01/09 申请上市证券交易所
由公司和主承销商根据网上 网下的申购情况 按照一定的超额认购
上海证券交易所
大通证券股份有限公司 福建省闽发证券有限公司 华鑫证券有限责任公司 汉唐证券有限责任公司 泰阳证券有限责任公司 广东证券股份有限公司 华龙证券有限责任公司 内蒙古证券有限责任公司
安永大华会计师事务所有限责任公司 境内审计 安永会计师事务所 境外审计 通力律师事务所
主承销商聘请的律师事务所 招股意向书签署日期
2002 年 12 月 23 日
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目

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