深圳市大族激光科技股份有限公司
招股意向书
股票简称: 大族激光
股票代码:002008
深圳市大族激光科技股份有限公司
(住所:深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区 5 号路 8 号)
增发招股意向书
保荐人(主承销商)
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
(住所:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层)
公告时间:2008 年 7 月 9 日
1-1-1
深圳市大族激光科技股份有限公司
招股意向书
1-1-2
深圳市大族激光科技股份有限公司
招股意向书
声 明
本公司全体董事,监事,高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任 何虚假,误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实,准确,完整. 本公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实,完整. 证券监督管理机构及其它政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证.任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与 收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负 责.
1-1-3
深圳市大族激光科技股份有限公司
招股意向书
重大事项提示
一,本公司前次募集资金投资项目——大功率激光切割机产业化建设项目 建设期 1.5 年,2008 年年底建成.项目建成后的第一年即 2009 年的规划产能 为 200 台/年,2010 年规划产能 280 台/年,2011 年规划产能 400 台/年. 为了加快大功率激光切割机产业化建设项目的进程,在项目厂房建设尚未 完成的情况下,发行人已通过租赁厂房的办法进行项目建设.2007 年共生产大 功率切割机 160 台 (含自建激光加工示范站需要的 19 台)2007 年产量已达 2009 , 年规划产能的 80%.发行人大功率切割机 2007 年实现销售收入 1.04 亿元,实 现净利润 69.23 万元. 二,本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的如下风险: 1,业务及资产规模快速增长带来的风险 公司主营业务收入由首次公开发行股票并上市前一年,即 2003 年的 28,008.94 万元增长到 2007 年的 141,468.54 万元,增幅为 405.08%;2003 年 末,公司净资产为 12,456.16 万元,总资产为 23,222.50 万元,2007 年末,归 属母公司所有者的净资产为 97,980.78 万元, 总资产为 232,891.70 万元, 增幅 分别为 686.61%和 902.87%; 公司员工人数也从 2003 年末的 871 人增加到 2007 年底的 5,324 人,增幅达到 511.25%. 随着业务的不断拓展,经营规模的迅速扩张,公司在战略规划,制度建立, 组织设置,运营管理,资金管理和内部控制等方面都面临更大的挑战,公司可 能存在快速扩张带来的管理风险. 2,经营活动现金流量不够充裕 由于公司近年来的快速发展,原材料储备较多等原因,本公司经营活动现 金流量不够充裕,2005-2007 年经营活动产生的现金流量分别为-2,674.64 万 元,776.56 万元和 2,877.81 万元.经营活动现金流量紧张可能使公司面临一
1-1-4
深圳市大族激光科技股份有限公司
招股意向书
定的偿债风险. 3,债务结构风险 截至 2007 年 12 月 31 日,公司流动负债 121,797.45 万元,流动比率和速 动比率分别为 1.41 和 0.88,流动负债占公司负债总额的比例为 99.11%.由于 流动负债绝对金额及其占负债总额的的比例较大,公司面临着较大的短期偿债 压力,可能存在不能偿还到期债务的风险.
1-1-5
深圳市大族激光科技股份有限公司
招股意向书
目
录
第一章 释义 ....................................................... 9 第二章 本次发行概况 .............................................. 12 一,公司基本情况 .............................................. 12 二,本次发行的基本情况 ........................................ 12 三,本次发行的相关机构 ........................................ 15 第三章 风险因素 .................................................. 19

下一页