一,主要发行条款 ............................................................................................................................ 11 二,发行安排 .................................................................................................................................... 12 第三章 募集资金用途 .......................................................................................................................... 14 一,募集资金用途 ............................................................................................................................ 14 二,发行人关于本次募集资金用途的承诺 .................................................................................... 14 第四章 发行人基本情况 ...................................................................................................................... 15 一,发行人基本情况 ........................................................................................................................ 15 二,发行人历史沿革 ........................................................................................................................ 16 三,发行人控股股东及实际控制人 ................................................................................................ 18 四,发行人股权质押及其他争议情况 ............................................................................................ 19 五,独立经营情况 ............................................................................................................................ 19 七,重要权益投资情况及主要下属公司介绍 ................................................................................ 20 八,发行人组织结构和内部治理 .................................................................................................... 28 九,发行人高级管理人员简介 ........................................................................................................ 41 十,发行人主营业务经营状况 ........................................................................................................ 45 十一,发行人主要在建项目 ............................................................................................................ 60 十二,近期发行人业务发展目标规划 ............................................................................................ 65 十三,发行人所在行业状况 ............................................................................................................ 66 第五章 发行人财务状况分析 .............................................................................................................. 82 一,财务会计信息及主要财务指标 ................................................................................................ 82 二,主要财务数据及指标分析 ........................................................................................................ 94 三,有息债务情况 .......................................................................................................................... 110 四,发行人关联交易情况 .............................................................................................................. 114 五,发行人担保或有事项 .............................................................................................................. 118 六,资产抵押,质押,其他被限制处臵事项 .............................................................................. 120 七,近期风险排查情况 .................................................................................................................. 121 第六章 发行人资信情况 .................................................................................................................... 122 一,信用评级情况 .......................................................................................................................... 122 二,发行人及子公司资信情况 ...................................................................................................... 123 第七章 违约责任和投资者保护机制 ................................................................................................ 127 一,发行人违约责任 ...................................................................................................................... 127 二,违约事件 .................................................................................................................................. 127 三,投资者保护机制 ...................................................................................................................... 127 四,不可抗力 .................................................................................................................................. 129 五,弃权 .......................................................................................................................................... 129 六,本期中期票据的偿债保障措施 .............................................................................................. 129 第八章 债务融资工具担保 ................................................................................................................ 131 第九章 信息披露 ................................................................................................................................ 132 第十章 税 项 ...................................................................................................................................... 134

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