河南省安阳市 2013 年度第一期区域集优 中小企业集合票据募集说明书
注册金额： 发行金额： 担保方式： 发行期限： 计息方式： 评级机构： 评级： 2.55 亿元 2.55 亿元 中债信用增进投资股份有限公司提供全额不可 撤销连带 保证担保 3年 附息式固定利率 大公国际资信评估有限公司 增信机构主体 级别 AAA 本期集合票据 级别 AAA 联合发行人 林州凤宝管业有限公司 宝舜科技股份有限公司 河南永达清真食品有限公司 发行金额 10,000.00 万元 8,500.00 万元 7,000.00 万元 主体 等级 BBB＋ BB＋ BBB
主承销商及簿记 人
组织协调人
安阳市人民政府金融工作办公室 中国人民银行安阳中心支行
二〇一三年一月
河南省安阳市 2013 年度第一期区域集优中小企业集合票据募集说明书
声 明
本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市 场交易商协会注册，注册不 交易商协会对本期集合票据的投资价 值作出任何评价，也不 对本期集合票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，全体 或其他有 权签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 。 联合发行人企业负 、主管会计工作的负责人和会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期集合票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义 约定。 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。
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重要提示
本期集合票据是由林州凤宝管业有限公司、宝舜科技股份有限公 司、河南永达清真食品有限公司三家公司在银行间债券市场以“统一产 品设计、统一券种冠名、统一 增进、统一发行注册”方式共同发行 的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 本期集合票据为区域集优票据，是地方政府、人民银行、中债公 司、商业银行等机构联合推出的中小企业集合票据服务方案。河南省 安阳市人民政府以财政出资，设立总额为伍仟万元的“安阳市中小企业 直接债务融资发展基金”，在发行人违约的情况下将直接对本次集合票 据的增信提供方中债公司进行偿付，偿付金额上限为安阳市区域集优 项目累计发行总额的 12.5%。另外，政府机构还履行监 理职能， 安阳市政府金融工作办公室和中国人民银行安阳中心支行作为本次集 合票据的组织协调人，在本期集合票据的发行、信息披露和兑付工作 中，负责统一组织和统一协调，并 各发行人按时足额还本付息。 地方政府从两方面的参与在较大程度上降低了本期集合票据到期不能 偿付的风险。 中债信用增进投资股份有限公司为本期集合票据存续期限内发行 人应偿还的 2.55 亿元集合票据和其相应票面利息提供不可撤销的连带 保证。
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目 录
第一章 释 义 ............................................................................................. 8??
第二章 风险提示及说明 ........................................................................... 14??
一、与本期集合票据发行相关的风险 ...................................................................... 14?? 二、与发行人相关的风险 .......................................................................................... 14?? 三、本债务融资工具所特有的风险 .......................................................................... 23??

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