潜江永安药业股份有限公司
QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. （注册地址：潜江市泽口经济开发区竹泽路16号）
首次公开发行 招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦）
永安药业首次公开发行 申请材料
招股说明书 （申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行 类型： 拟发行股数： 每股发行价格： 人民币普通股（A 股） 2,350 万股 元 每股面值： 预计发行日期： 发行后总股本： 1.00 元 年 月 日
9,350 万股
拟上市证券交易所：深圳证券交易所 第一大股东和实际控制人陈勇、 法人股东黄冈永安承诺： 自发行人股 票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人 持有的发行人股份， 也不由发行人回购本人持有的上述股份； 公司其他股 东均承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管 本次发行前股 东所持股份的 流通限制、 股东 对所持股份自 愿锁定的承诺 理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份， 也不由发行人回购本人 持有的上述股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈勇、 罗成龙、张敬兵、马学芳、陈春松、何顶新、吴国 宋颂、李聃、李剑、 豪、吕新武 12 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年 转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不 转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证 券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比 例不超过 50%。 保荐人（主承销商） 招股说明书签署日期 国信证券股份有限公司 年 月 日
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永安药业首次公开发行 申请材料
招股说明书 （申报稿）
发行人
发行人及全体 、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律 。 公司负责人和主管会计工作的负 、会计机构负 保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。
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永安药业首次公开发行 申请材料
招股说明书 （申报稿）
重大事项提示
一、本次发行前公司总股本 7,000 万股，本次拟发行 2,350 万股流通股，发 行后总股本 9,350 万股，全部股份均为流通股。 第一大股东和实际控制人陈勇、法人股东黄冈永安承诺：自发行人 上市 之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股 份，也不由发行人回购本人持有的上述股份；公司其他股东均承诺：自发行人股 票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持 有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。同时作为担任公司董 事、监事、高级管理人员的陈勇、罗成龙、张敬兵、马学芳、陈春松、何顶新、 吴国森、宋颂、李聃、李剑、董世豪、吕新武 12 名股东还均承诺：除上述锁定期 外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后 半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过 证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超 过 50%。 二、截至 2008 年 12 月 31 日，公司经审 未分配利润为 137,692,056.28 元。经公司于 2008 年 12 月 6 日召开的临时股东大会审议批准，公司本次公开发 行前的滚存利润由新老股东共享。 三、报告期内，公司牛 产品的销售收入占同期营业收入的比例超过 99%。 随着牛 产品应用领域和市场需求日趋扩大，产品结构的专一有利于公司近年 来通过汇聚优势资源不断改进产品生产工艺、提高产品品质，扩大与同行业生产 厂商之间的技术和成本差距，并有利于公司充分发挥产品规模优势，不断拓展市 场，提高自身牛 产品的市场占有率。但是，产品结构的单一使公司的经营业 绩过度依赖于牛 产品，一旦牛磺酸产品的价格因市场和/或原材料供应等影响 产生重大波动，将对本公司的经营业绩产生较大影响。 四、美国次贷危机于 2008 年 9 月以来转化为全球性金融危机。从目前来看， 金融危机仍对全球实体经济产生了较大影响，2008 年世界经济明显放缓，下行风 险逐步加大，前景更加不确定。在全球性金融危机的背景下，我国牛 行业亦

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