1 广东佛山迪安医学检验所建设项目 可行性研究报告 佛山迪安建设项目可行性研究报告 1 目录第一章 项目概况.2 第二章 项目背景分析.4 第三章 项目实施的必要性和可行性.5 第四章 建设方案.7 第五章 项目投资估算.9 第六章 项目效益分析.10 第七章 项目风险分析.11 第八章 可行性研究结论.12 佛山迪安建设项目可行性研究报告 2 第一章 项目概况 一、项目简介 浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称"迪安诊断"或"公司" )拟与杭州迪安医学 检验中心有限公司(以下简称 "杭州迪安")在广东佛山合资设立佛山迪安医学检验所有限 公司(暂定名,以下简称"新公司"或"佛山迪安") . 新公司注册地址拟定为:佛山市禅城区古大路 4 号;经营范围为:临床检验科(临床体 液、血液专业,临床微生物学专业,临床化学检验专业,临床免疫、血清学专业,临床细胞 分子遗传学专业) ,病理;注册资本为 2000 万元,其中,迪安诊断以现金出资,认缴 980 万元 注册资本,占股比例为 49%,杭州迪安以现金出资,认缴 1020 万元注册资本,占股比例为 51%. 二、投资主体情况 (一)浙江迪安诊断技术股份有限公司 迪安诊断成立于 2001 年9月,注册资本为 5110 万元.2011 年7月19 日,迪安诊断首 次公开发行股票并在深圳证券交易所正式挂牌上市交易.上市后,公司进入了一个全新的发 展阶段,公司的综合实力不断增强,品牌影响力在全国范围内显著提升.公司目前已在杭州、 南京、上海、北京、温州、淮安、济南、沈阳等地设立了八家实验室,市场覆盖了长三角地 区和环渤海地区,并以此辐射全国. 迪安诊断作为独立的第三方医学诊断服务平台,主要面向各综合医院与专科医院、社区 卫生服务中心、乡(镇)卫生院、体检中心、疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构,提供 以医学诊断服务外包为核心的医学诊断服务整体解决方案,致力于先进的医学诊断技术的临 床应用及技术创新,现已打造出具有迪安特色的"服务+产品"一体化的专业服务体系,使 各级医疗卫生机构降低运营成本和运营风险,提高运营效率,实现患者、医疗卫生机构和社 会的共赢. (二)杭州迪安医学检验中心有限公司 杭州迪安是迪安诊断的全资子公司,成立于 2004 年7月,注册资本为 5000 万元.经营范 佛山迪安建设项目可行性研究报告 3 围包括医学检验科,临床体液、血液专业,临床微生物学专业,临床生化检验专业,临床免 疫、血清学专业,病理科,PCR 实验室,软件开发等.杭州迪安下属司法鉴定所是国内首家 获得独立于公检法系统之外的第三方专业司法鉴定资质的实验室,鉴定业务范围包括法医物 证鉴定、法医临床鉴定、法医病理鉴定、法医毒物鉴定等. 三、项目建设内容 本项目拟利用建筑面积 2200 平方米,购置国际一流的医学检验设施、信息系统、物流配 送设施,配套冷库、净化系统等公用工程设施,采用先进的医学检验技术和完善的客户服务, 为佛山市乃至广东省医院、体检中心、保险机构等提供精准及时的医学检测服务以及科研外 包等增值服务.项目实施后,能开展包括临床、生化、免疫、微生物、分子生物、微量元素、 组织病理、细胞病理、分子病理、基因测序等 1000 多个检测项目. 四、项目主要经济指标 项目名称 单位数量备注项目总投资 万元 2000 建设投资 万元 1500 铺底流动资金 万元 500 年营业收入 万元 7880 正常年 检验收入 万元 6150.6 正常年 病理收入 万元 1729.4 正常年 年平均利润总额 万元 1096.7 运营期 财务评价指标 平均投资利润率 % 35.98 含建设期 投资回收期 年5.28 含建设期 建设期 年1佛山迪安建设项目可行性研究报告 4 第二章 项目背景分析 一、我国医疗服务市场需求快速增长 随着经济体制改革的不断深入,我国医疗服务市场作为社会经济系统的重要组成部分, 在市场经济活动中逐步走向成熟和完善.自20 世纪 70 年代以来,伴随我国经济的持续快速 增长、居民收入的大幅度增加,全社会医疗卫生总需求呈持续上升趋势.在跨入小康社会之 后,特别是在经历 SARS、甲型 H1N1 等事件洗礼后,我国城乡居民更加注重自身的健康,预防、保健意识日益增强,居民增量消费也开始更多的向医疗保健方面倾斜,医疗消费已经进 入家庭消费的前五位.同时,人口的增长也带动了医疗服务市场的增长,特别是老龄人口的 增长带来大量的医疗消费需求,将刺激医疗服务市场的发展.此外,社会医疗保障体系的建 立和完善也进一步推动医疗服务市场的增长. 二、国家新医改方案要求进一步完善医疗服务体系 为加快我国医药卫生事业发展,适应人民群众日益增长的医药卫生需求,不断提高人民 群众健康素质,中共中央、国务院制定并出台了《关于深化医药卫生体制改革的意见》 . "意见"提出,要"建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、 价廉的医疗卫生服务" , "坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充,公立医疗 机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则,建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体 系" , "鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业,积极促进非公立医疗卫生机构发展,形成投 资主体多元化、投资方式多样化的办医体制" .这为我国营利性医疗机构的发展提供了良好的 政策环境. 三、独立医学实验室行业面临良好发展机遇 2009 年12 月,为进一步完善医疗卫生服务体系,着力提高基层医疗卫生机构服务水平 和质量的要求,促进医疗资源合理配置,提高临床检验质量,卫生部决定在医疗机构类别中 增设医学检验所,并出台了《医学检验所基本标准(试行) 》 ,独立医学检验机构正式进入医 疗机构类别,标志着独立医学实验室在全国范围内的发展机遇已经来临.在东部沿海省份和 内陆发达省份,省一级政府主管部门已经逐步认识到独立医学实验室的价值,并对独立医学 实验室在当地的开设表示支持.然而,目前与国外同行业相比,我国独立医学实验室占整个 佛山迪安建设项目可行性研究报告 5 医学检验行业的比例较低,仅占全国医疗检验服务市场 1%左右.随着覆盖城乡居民的医疗服 务体系日渐完善,临床检验的社会化服务必将成为大势所趋,以集约为核心的高标准独立医 学实验室行业将迎来广阔的发展空间. 四、广东省医学检测外包市场空间巨大 广东省陆地总面积 17.98 万平方公里,常住人口 1.05 亿, 2010 年,全市生产总值(GDP) 完成 45472.83 亿元,按可比价格计算,比上年增长 12.2%.近几年,社会保障覆盖面持续扩 大,广东省医疗收入增长速度高于全国平均水平,过去三年的复合增长率超过了 27%.作为 国内医学独立实验室开展最早、最好的省市之一,目前广东省开展的检测外包服务外送量约 为5亿.在人口老龄化、医疗保险体制逐渐完善、居民可支配收入不断增加等因素的驱动下, 根据临床检验市场呈现持续增长的态势保守预计, 广东省独立医学实验室行业在未来将以 15% 左右的速度增长,到2015 年该行业的市场规模将超过 20 亿元. 第三章 项目实施的必要性和可行性 一、项目实施必要性 (一)项目实施是抓住市场机遇、完善当地医学检验服务体系的需要 近年来,广东省政府在医保和新农合等方面投入加大,医院检验业务发展较为迅速.但 佛山市医疗机构仍以常规检验为主,绝大部分医院开展的检测项目仅在 300 多项,无法满足 普通大众对高质量、高效率医学检验服务的需求. 该项目的建立,将增加佛山及周边地区医学检验服务的供给,有力促进佛山市医学检验 技术的发展,实现当地医学检验设备和人员等资源的优化配置,为农村和城市社区医院发展 提供检验技术保障,对完善当地医学检验服务体系具有积极意义. (二)项目实施是进军华南市场,实现连锁化扩张战略的需要 在新医改政策的指引下,把握我国医疗服务行业未来重要发展方向及机遇,建立全国连 锁的独立医学实验室服务体系,发展成为一家"标准化、成本领先、管理创新"的卓越医学 佛山迪安建设项目可行性研究报告 6 诊断服务机构,力争成为国内医学诊断服务外包行业的领导者,是迪安诊断的发展战略. 迪安诊断目前已在长三角地区和环渤海经济带完成了战略布局,市场占有率稳居前茅. 随着公司的上市和进一步发展要求,迪安诊断将立足现有地区,向珠三角地区及内陆城市进 行辐射.佛山迪安的建立有利于推动迪安诊断战略目标的实现. (三)项目实施是发挥连锁优势、提升市场份额的需要 作为国内最早从事基因技术研发和服务的专业机构,经过多年的发展,公司已成为国内 规模最大、布局最多的独立医学实验室之一,市场覆盖了以上海为中心的长江三角地区和以 北京为中心的环渤海经济带.然而,一方面,当前我国独立医学实验室行业处于发展初期, 领先企业占总体市场份额较低,各地的小规模的连锁或单体独立医学实验室较多,而且尚有 很多独立医学实验室未进入的地区;另一方面,由于独立医学实验室行业发展潜力巨大,前 景被广泛看好,吸引越来越多的企业涌入这个行业,市场竞争日趋激烈.因此,公司亟需进 一步完善全国网络布局,拓展市场空间,以提升企业竞争力. 二、项目实施的可行性 (一)运营管理优势 公司已根据市场地域的特点,在杭州、南京、北京、上海、温州、济南、淮安等地设立 迪安区域性独立医学实验室,市场基本覆盖了以上海为中心的长江三角地区和以北京为中心 的环渤海经济带,并在实验室建设、连锁经营、诊断服务等方面积累了相当丰富的经验,为 本项目的实施打下了扎实的基础. (二)品牌优势 经过几年的努力,通过各类资质的获取让企业领先于国内其他同行并拉开了差距,同时 也在行业内树立了品牌与可信度,所出具的报告具有行业与国际市场的通用性,进一步提升 了市场竞争力. (三)成本优势 公司作为罗氏诊断与其他品牌体外诊断产品的经销商,通过集团化采购与代理商的资格 确保了最低廉的成本价格;公司在一定区域内已建立较多技术服务点,这些技术服务点可直 接作为检验中心在各地区的分中心,对于所接收的部分检验项目可以就近检测,从而获取最 低的物流成本和最迅速的服务;公司内部采用精细化管理,有较强的成本意识,不断地采用 佛山迪安建设项目可行性研究报告 7 技术革新实施成本领先的策略. (四)服务优势 公司以"专业化、标准化、信息化、人性化"为经营理念,致力于通过差异化发展策略 实现个性化服务的目标,由合作共赢的结果提升客户满意度.所提供的服务包括:提供 365 天不间断服务,承诺 80%以上的项目在 24 小时内出报告;24 小时 400 客服热线:定期回访客 户;定期举办客户培训与学术交流会议;网络资源共享等. 第四章 建设方案 一、项目选址 本项目以广东市场为主,选址主要考虑以下几个因素: (1)选址应符合《医疗机构管理条例》(国务院令第 149 号)、卫生部《医学检验所基 本标准(试行)》、《广东省区域卫生规划》的要求; (2)选址与周围托幼机构、中小学校、食品生产经营单位、肉菜市场之间应物理分隔, 符合卫生及预防疾病的要求; (3)选址的房屋应为合法建筑(有房地产证或政府主管部门正式确认合法的房地产权证 明文件),建筑面积应符合相应医疗机构的最低要求; (4)交通便利,便于标本接送和客户拜访; (5)选址地公共设施齐全,通讯、供电、污水排放、污物处理等公用设施能够满足正常 医疗服务需求; (6)选址符合消防、环保等规定要求. 基于上述因素,本项目拟在佛山市禅城区古大路 4 号房屋内实施. 二、项目布局 本项目拟在建设地址 1-2 层内实施,具体功能布局如下: 一层由行政办公区和实验区组成,建筑面积约 1100 平方米.其中行政办公区包括大办公 佛山迪安建设项目可行性研究报告 8 区、总经理室、经理室、财务室、会议室、综合办公室、行政仓库、机房、洗手间等;实验 区包括主任室、更衣室、样本接收、信息处理区,病理取材、组织、细胞病理技术、免疫组 化、切片、分子病理、阅片诊断、病理耗材、病理资料、报告单打印、病理仓库、冷库、样 本储藏、洗手间等; 二层为实验区,建筑面积约 1100 平方米,包括主任室、更衣室、临床体液、血液,临床 微生物学、临床化学检验、临床免疫、血清学,分子遗传学、微量元素、放免、分子生物、 资料室、档案室、冷库、洗涤消毒室、UPS、制水室、洗手间等. 项目楼层分配表 层数 面积 层高 功能布局 1 1100 3.5 行政办公区、实验区 2 1100 3.5 实验区 合计2200 - - 三、建设思路 佛山迪安建设的基本思路是借鉴杭州等其它迪安检验所建设成功的经验,遵循标准化、 规模化、信息化与人性化的医学实验室建设原则,在临床检验常规检查、病理学检查、分子 遗传学检测、细胞遗传学检测、特种蛋白免疫检测、分析化学、临床微生物检查等方向进行 全面建设. 首先完善实验室、物流配送与信息传输等方面的运营体系,顺利通过 ISO15189 国际化认 证及各级卫生行政主管部门的相关质量标准;建立科学的物流配送体系规划和过程控制,达 到样本零差错率目标;加强信息化建设,不断提高企业内部业务流程管理,充分发挥在整合 外部资源方面中无缝链接的优势,使得迪安独立医学实验室真正成为医疗机构不可缺少的专 业化体外诊断服务平台. 其次加强与目标客户的有效沟通与联系,通过了解需求、洽谈合作、签订合同、样本接 送、快速检验、网络传输等流程环节,实现广泛的客户资源覆盖与业务量持续上升. 最后是加强人性化的服务建设,通过完善的 400 服务、咨询与技术支持,使得医院获得 强大的迪安医学实验室知识体系与资源辅助,最大程度满足医院诊疗发展需求,从而实现迪 佛山迪安建设项目可行性研究报告 9 安医学实验室的自身价值. 通过以上发展途径,我们力争把中心建设成为国内一流的国际化标准独立医学实验室, 成为佛山市医学检测的"窗口"和"地标" . 四、组织机构 佛山迪安实行总经理负责制, 分设副总经理/总经理助理, 下设综合管理部、 人力资源部、 销售部、市场部、配送服务部、检验实验室、病理实验室、品保部、财务部等. 第五章 项目投资估算 一、 新增建设投资构成 项目新增建设投资估算为 1500 万元.新增建设投资组成如下: 单位:万元 序号 项目 费用 百分比 1 建筑工程费用350.00 23.33% 2 设备购置费用835.00 55.67% 3 安装工程费用45.00 3.00% 4 其他费用270.00 18.00% 合计1500.00 100.00% 二、新增铺底流动资金估算 流动资金估算采用分项估算法,经测算,项目年流动资金为 1666.6 万元.铺底流动资金 为流动资金的 30%即500 万元. 三、总投资 项目总投资为 2000 万元(根据卫生部《医学实验室设置标准(试行) 》),其中新增建设 投资 1500 万元,新增铺底流动资金为 500 万元. 佛山迪安建设项目可行性研究报告 10 第六章 项目效益分析 一、 经营收入估算 本项目计算期为 8 年,拟在一年内建成,运营期按 7 年计.运营期第 5 年达到满负荷 能力的 100%. 参考迪安诊断类似独立医学实验室发展轨迹,对未来运营期的平均总收入预测如下: 单位:万元 二、运营成本估算 参考迪安诊断类似独立医学实验室发展轨迹,对未来运营期的平均总成本估算如下: 单位:万元 三、经营利润和财务评价 所得税根据现行所得税政策按照 25%税率预计,暂不考虑其他调整所得税因素.根据预 项目 金额 检验收入 4211.9 病理收入 1002.4 合计 5214.3 项目 金额 外购原材料 1824.8 外购燃料及动力 4.2 工资及福利费 1450.1 修理费 19.5 折旧费和摊销费 200.9 租赁费 83 物流费用 123.4 其他费用 411.7 总成本费用 4117.6 佛山迪安建设项目可行性研究报告 11 测的经营收入、经营成本和所得税,本项目未来 7 年运营期平均利润预测如下: 单位:万元 项目 金额 营业收入 5214.3 利润总额 1096.7 所得税 274.2 净利润 822.5 根据以上预测可以看出,项目总体收入较好,投资利润率(平均)为35.98%,投资回收 期(静态、含建设期)为5.28 年. 第七章 项目风险分析 本项目实施过程中,可能会面临来自各方面的风险,公司对这些风险有充分的认识,并积 极采取措施予以防范和控制,确保实现各项预期目标. 一、市场竞争风险及对策 广东省第三方医学检测服务市场虽然具有较大的发展空间,但竞争激烈.与大多数行业 不同,医学检验服务行业是一个高投入、长回报的行业,在充分控制成本的情况下利润并不 优厚,一旦开始恶性的低价竞争,极有可能导致检验质量的下降,从而影响行业的发展. 为此,公司将进一步强化在品牌形象、人才梯队、检测技术、网点规模、管理水平等方面 的竞争优势,通过多种方式和渠道,随时掌握竞争对手信息,正确判断、把握行业的市场动态 和发展趋势,持续保持并提升技术水平、管理水平和服务质量. 二、 管理风险及对策 本项目将跨省级行政区域实施,在企业文化、资源配置、运营管理,特别是资金管理、 人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战. 为此,公司拟将规范高效的管理模式与机制带入新公司,并结合新公司的实际情况,制定 佛山迪安建设项目可行性研究报告 12 针对性的运行管理模式、内控制度,不断优化管理体系,提升管理效率.同时,利用公司多 年积累的实验室管理方面的丰富经验,对新公司实验室进行全面信息化管理,实现独立医学 实验室先进管理模式的成功复制. 三、政策风险及对策 国家财政、税收、产业发展方向等宏观经济政策的变动对本公司的经营环境具有广泛的 影响.目前.国内并没有针对独立实验室的专门法规和明确的产业扶持政策出台,国家对独 立检测中心的管理职能依据临床检测中心进行管理. 但从国家医疗卫生体制改革的趋势判断, 由于独立检测中心在降低医疗成本,提高医疗服务质量方面均能起到积极作用,因此极有可 能获得国家政策支持. 为此,公司将加强与有关部门的联系和对国家政策变化的分析与预测, 根据国家各项经济 政策和产业政策的变化利用自身高科技优势,不断开拓创新,及时调整和完善发展目标和经 营发展战略,合理规避可能遇到的政策风险. 第八章 可行性研究结论 本项目的建设,能有效满足广东市场的需要,也是实现迪安诊断区域经营战略目标的重 要举措.可行性研究表明: 第一,该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力.当地经济水平发展迅速,随着人均 收入水平的不断提高,越来越多的人将加大自身的健康投资,因此,巨大的市场需求基数以 及医疗服务需求客户的多样化需求,使得本项目实施后,能获得充分的市场开发基础. 第二,通过该项目的建设,迪安诊断在中国华南地区的网点布局得以实现,从而有利于 拓展迪安诊断的市场覆盖区域,有效提高迪安诊断的市场占有率及销售收入,增强迪安诊断 的可持续发展能力和核心竞争力. 第三,基于对新公司的发展态势分析,佛山迪安具有较强的盈利能力,新公司的建立有 助于提升公司资产质量和经营业绩,为公司股东创造更高的投资回报,同时也能为当地带来 良好的社会效益. 综合以上分析,迪安诊断成功挂牌上市后,品牌影响和资本实力跨上了一个新台阶,通 佛山迪安建设项目可行性研究报告 13 过自建实现全国快速复制的时机已经成熟.面对难得的发展机遇,公司应及早实施本项目, 进一步填补公司在华南地区的空白,完善区域战略布局,因此本项目投资可行.
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1 广东佛山迪安医学检验所建设项目 可行性研究报告 佛山迪安建设项目可行性研究报告 1 目录第一章 项目概况.2 第二章 项目背景分析.4 第三章 项目实施的必要性和可行性.5 第四章 建设方案.7 第五章 项目投资估算.9 第六章 项目效益分析.10 第七章 项目风险分析.11 第八章 可行性研究结论.12 佛山迪安建设项目可行性研究报告 2 第一章 项目概况 一、项目简介 浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称"迪安诊断"或"公司" )拟与杭州迪安医学 检验中心有限公司(以下简称 "杭州迪安")在广东佛山合资设立佛山迪安医学检验所有限 公司(暂定名,以下简称"新公司"或"佛山迪安") . 新公司注册地址拟定为:佛山市禅城区古大路 4 号;经营范围为:临床检验科(临床体 液、血液专业,临床微生物学专业,临床化学检验专业,临床免疫、血清学专业,临床细胞 分子遗传学专业) ,病理;注册资本为 2000 万元,其中,迪安诊断以现金出资,认缴 980 万元 注册资本,占股比例为 49%,杭州迪安以现金出资,认缴 1020 万元注册资本,占股比例为 51%. 二、投资主体情况 (一)浙江迪安诊断技术股份有限公司 迪安诊断成立于 2001 年9月,注册资本为 5110 万元.2011 年7月19 日,迪安诊断首 次公开发行股票并在深圳证券交易所正式挂牌上市交易.上市后,公司进入了一个全新的发 展阶段,公司的综合实力不断增强,品牌影响力在全国范围内显著提升.公司目前已在杭州、 南京、上海、北京、温州、淮安、济南、沈阳等地设立了八家实验室,市场覆盖了长三角地 区和环渤海地区,并以此辐射全国. 迪安诊断作为独立的第三方医学诊断服务平台,主要面向各综合医院与专科医院、社区 卫生服务中心、乡(镇)卫生院、体检中心、疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构,提供 以医学诊断服务外包为核心的医学诊断服务整体解决方案,致力于先进的医学诊断技术的临 床应用及技术创新,现已打造出具有迪安特色的"服务+产品"一体化的专业服务体系,使 各级医疗卫生机构降低运营成本和运营风险,提高运营效率,实现患者、医疗卫生机构和社 会的共赢. (二)杭州迪安医学检验中心有限公司 杭州迪安是迪安诊断的全资子公司,成立于 2004 年7月,注册资本为 5000 万元.经营范 佛山迪安建设项目可行性研究报告 3 围包括医学检验科,临床体液、血液专业,临床微生物学专业,临床生化检验专业,临床免 疫、血清学专业,病理科,PCR 实验室,软件开发等.杭州迪安下属司法鉴定所是国内首家 获得独立于公检法系统之外的第三方专业司法鉴定资质的实验室,鉴定业务范围包括法医物 证鉴定、法医临床鉴定、法医病理鉴定、法医毒物鉴定等. 三、项目建设内容 本项目拟利用建筑面积 2200 平方米,购置国际一流的医学检验设施、信息系统、物流配 送设施,配套冷库、净化系统等公用工程设施,采用先进的医学检验技术和完善的客户服务, 为佛山市乃至广东省医院、体检中心、保险机构等提供精准及时的医学检测服务以及科研外 包等增值服务.项目实施后,能开展包括临床、生化、免疫、微生物、分子生物、微量元素、 组织病理、细胞病理、分子病理、基因测序等 1000 多个检测项目. 四、项目主要经济指标 项目名称 单位数量备注项目总投资 万元 2000 建设投资 万元 1500 铺底流动资金 万元 500 年营业收入 万元 7880 正常年 检验收入 万元 6150.6 正常年 病理收入 万元 1729.4 正常年 年平均利润总额 万元 1096.7 运营期 财务评价指标 平均投资利润率 % 35.98 含建设期 投资回收期 年5.28 含建设期 建设期 年1佛山迪安建设项目可行性研究报告 4 第二章 项目背景分析 一、我国医疗服务市场需求快速增长 随着经济体制改革的不断深入,我国医疗服务市场作为社会经济系统的重要组成部分, 在市场经济活动中逐步走向成熟和完善.自20 世纪 70 年代以来,伴随我国经济的持续快速 增长、居民收入的大幅度增加,全社会医疗卫生总需求呈持续上升趋势.在跨入小康社会之 后,特别是在经历 SARS、甲型 H1N1 等事件洗礼后,我国城乡居民更加注重自身的健康,预防、保健意识日益增强,居民增量消费也开始更多的向医疗保健方面倾斜,医疗消费已经进 入家庭消费的前五位.同时,人口的增长也带动了医疗服务市场的增长,特别是老龄人口的 增长带来大量的医疗消费需求,将刺激医疗服务市场的发展.此外,社会医疗保障体系的建 立和完善也进一步推动医疗服务市场的增长. 二、国家新医改方案要求进一步完善医疗服务体系 为加快我国医药卫生事业发展,适应人民群众日益增长的医药卫生需求,不断提高人民 群众健康素质,中共中央、国务院制定并出台了《关于深化医药卫生体制改革的意见》 . "意见"提出,要"建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、 价廉的医疗卫生服务" , "坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充,公立医疗 机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则,建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体 系" , "鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业,积极促进非公立医疗卫生机构发展,形成投 资主体多元化、投资方式多样化的办医体制" .这为我国营利性医疗机构的发展提供了良好的 政策环境. 三、独立医学实验室行业面临良好发展机遇 2009 年12 月,为进一步完善医疗卫生服务体系,着力提高基层医疗卫生机构服务水平 和质量的要求,促进医疗资源合理配置,提高临床检验质量,卫生部决定在医疗机构类别中 增设医学检验所,并出台了《医学检验所基本标准(试行) 》 ,独立医学检验机构正式进入医 疗机构类别,标志着独立医学实验室在全国范围内的发展机遇已经来临.在东部沿海省份和 内陆发达省份,省一级政府主管部门已经逐步认识到独立医学实验室的价值,并对独立医学 实验室在当地的开设表示支持.然而,目前与国外同行业相比,我国独立医学实验室占整个 佛山迪安建设项目可行性研究报告 5 医学检验行业的比例较低,仅占全国医疗检验服务市场 1%左右.随着覆盖城乡居民的医疗服 务体系日渐完善,临床检验的社会化服务必将成为大势所趋,以集约为核心的高标准独立医 学实验室行业将迎来广阔的发展空间. 四、广东省医学检测外包市场空间巨大 广东省陆地总面积 17.98 万平方公里,常住人口 1.05 亿, 2010 年,全市生产总值(GDP) 完成 45472.83 亿元,按可比价格计算,比上年增长 12.2%.近几年,社会保障覆盖面持续扩 大,广东省医疗收入增长速度高于全国平均水平,过去三年的复合增长率超过了 27%.作为 国内医学独立实验室开展最早、最好的省市之一,目前广东省开展的检测外包服务外送量约 为5亿.在人口老龄化、医疗保险体制逐渐完善、居民可支配收入不断增加等因素的驱动下, 根据临床检验市场呈现持续增长的态势保守预计, 广东省独立医学实验室行业在未来将以 15% 左右的速度增长,到2015 年该行业的市场规模将超过 20 亿元. 第三章 项目实施的必要性和可行性 一、项目实施必要性 (一)项目实施是抓住市场机遇、完善当地医学检验服务体系的需要 近年来,广东省政府在医保和新农合等方面投入加大,医院检验业务发展较为迅速.但 佛山市医疗机构仍以常规检验为主,绝大部分医院开展的检测项目仅在 300 多项,无法满足 普通大众对高质量、高效率医学检验服务的需求. 该项目的建立,将增加佛山及周边地区医学检验服务的供给,有力促进佛山市医学检验 技术的发展,实现当地医学检验设备和人员等资源的优化配置,为农村和城市社区医院发展 提供检验技术保障,对完善当地医学检验服务体系具有积极意义. (二)项目实施是进军华南市场,实现连锁化扩张战略的需要 在新医改政策的指引下,把握我国医疗服务行业未来重要发展方向及机遇,建立全国连 锁的独立医学实验室服务体系,发展成为一家"标准化、成本领先、管理创新"的卓越医学 佛山迪安建设项目可行性研究报告 6 诊断服务机构,力争成为国内医学诊断服务外包行业的领导者,是迪安诊断的发展战略. 迪安诊断目前已在长三角地区和环渤海经济带完成了战略布局,市场占有率稳居前茅. 随着公司的上市和进一步发展要求,迪安诊断将立足现有地区,向珠三角地区及内陆城市进 行辐射.佛山迪安的建立有利于推动迪安诊断战略目标的实现. (三)项目实施是发挥连锁优势、提升市场份额的需要 作为国内最早从事基因技术研发和服务的专业机构,经过多年的发展,公司已成为国内 规模最大、布局最多的独立医学实验室之一,市场覆盖了以上海为中心的长江三角地区和以 北京为中心的环渤海经济带.然而,一方面,当前我国独立医学实验室行业处于发展初期, 领先企业占总体市场份额较低,各地的小规模的连锁或单体独立医学实验室较多,而且尚有 很多独立医学实验室未进入的地区;另一方面,由于独立医学实验室行业发展潜力巨大,前 景被广泛看好,吸引越来越多的企业涌入这个行业,市场竞争日趋激烈.因此,公司亟需进 一步完善全国网络布局,拓展市场空间,以提升企业竞争力. 二、项目实施的可行性 (一)运营管理优势 公司已根据市场地域的特点,在杭州、南京、北京、上海、温州、济南、淮安等地设立 迪安区域性独立医学实验室,市场基本覆盖了以上海为中心的长江三角地区和以北京为中心 的环渤海经济带,并在实验室建设、连锁经营、诊断服务等方面积累了相当丰富的经验,为 本项目的实施打下了扎实的基础. (二)品牌优势 经过几年的努力,通过各类资质的获取让企业领先于国内其他同行并拉开了差距,同时 也在行业内树立了品牌与可信度,所出具的报告具有行业与国际市场的通用性,进一步提升 了市场竞争力. (三)成本优势 公司作为罗氏诊断与其他品牌体外诊断产品的经销商,通过集团化采购与代理商的资格 确保了最低廉的成本价格;公司在一定区域内已建立较多技术服务点,这些技术服务点可直 接作为检验中心在各地区的分中心,对于所接收的部分检验项目可以就近检测,从而获取最 低的物流成本和最迅速的服务;公司内部采用精细化管理,有较强的成本意识,不断地采用 佛山迪安建设项目可行性研究报告 7 技术革新实施成本领先的策略. (四)服务优势 公司以"专业化、标准化、信息化、人性化"为经营理念,致力于通过差异化发展策略 实现个性化服务的目标,由合作共赢的结果提升客户满意度.所提供的服务包括:提供 365 天不间断服务,承诺 80%以上的项目在 24 小时内出报告;24 小时 400 客服热线:定期回访客 户;定期举办客户培训与学术交流会议;网络资源共享等. 第四章 建设方案 一、项目选址 本项目以广东市场为主,选址主要考虑以下几个因素: (1)选址应符合《医疗机构管理条例》(国务院令第 149 号)、卫生部《医学检验所基 本标准(试行)》、《广东省区域卫生规划》的要求; (2)选址与周围托幼机构、中小学校、食品生产经营单位、肉菜市场之间应物理分隔, 符合卫生及预防疾病的要求; (3)选址的房屋应为合法建筑(有房地产证或政府主管部门正式确认合法的房地产权证 明文件),建筑面积应符合相应医疗机构的最低要求; (4)交通便利,便于标本接送和客户拜访; (5)选址地公共设施齐全,通讯、供电、污水排放、污物处理等公用设施能够满足正常 医疗服务需求; (6)选址符合消防、环保等规定要求. 基于上述因素,本项目拟在佛山市禅城区古大路 4 号房屋内实施. 二、项目布局 本项目拟在建设地址 1-2 层内实施,具体功能布局如下: 一层由行政办公区和实验区组成,建筑面积约 1100 平方米.其中行政办公区包括大办公 佛山迪安建设项目可行性研究报告 8 区、总经理室、经理室、财务室、会议室、综合办公室、行政仓库、机房、洗手间等;实验 区包括主任室、更衣室、样本接收、信息处理区,病理取材、组织、细胞病理技术、免疫组 化、切片、分子病理、阅片诊断、病理耗材、病理资料、报告单打印、病理仓库、冷库、样 本储藏、洗手间等; 二层为实验区,建筑面积约 1100 平方米,包括主任室、更衣室、临床体液、血液,临床 微生物学、临床化学检验、临床免疫、血清学,分子遗传学、微量元素、放免、分子生物、 资料室、档案室、冷库、洗涤消毒室、UPS、制水室、洗手间等. 项目楼层分配表 层数 面积 层高 功能布局 1 1100 3.5 行政办公区、实验区 2 1100 3.5 实验区 合计2200 - - 三、建设思路 佛山迪安建设的基本思路是借鉴杭州等其它迪安检验所建设成功的经验,遵循标准化、 规模化、信息化与人性化的医学实验室建设原则,在临床检验常规检查、病理学检查、分子 遗传学检测、细胞遗传学检测、特种蛋白免疫检测、分析化学、临床微生物检查等方向进行 全面建设. 首先完善实验室、物流配送与信息传输等方面的运营体系,顺利通过 ISO15189 国际化认 证及各级卫生行政主管部门的相关质量标准;建立科学的物流配送体系规划和过程控制,达 到样本零差错率目标;加强信息化建设,不断提高企业内部业务流程管理,充分发挥在整合 外部资源方面中无缝链接的优势,使得迪安独立医学实验室真正成为医疗机构不可缺少的专 业化体外诊断服务平台. 其次加强与目标客户的有效沟通与联系,通过了解需求、洽谈合作、签订合同、样本接 送、快速检验、网络传输等流程环节,实现广泛的客户资源覆盖与业务量持续上升. 最后是加强人性化的服务建设,通过完善的 400 服务、咨询与技术支持,使得医院获得 强大的迪安医学实验室知识体系与资源辅助,最大程度满足医院诊疗发展需求,从而实现迪 佛山迪安建设项目可行性研究报告 9 安医学实验室的自身价值. 通过以上发展途径,我们力争把中心建设成为国内一流的国际化标准独立医学实验室, 成为佛山市医学检测的"窗口"和"地标" . 四、组织机构 佛山迪安实行总经理负责制, 分设副总经理/总经理助理, 下设综合管理部、 人力资源部、 销售部、市场部、配送服务部、检验实验室、病理实验室、品保部、财务部等. 第五章 项目投资估算 一、 新增建设投资构成 项目新增建设投资估算为 1500 万元.新增建设投资组成如下: 单位:万元 序号 项目 费用 百分比 1 建筑工程费用350.00 23.33% 2 设备购置费用835.00 55.67% 3 安装工程费用45.00 3.00% 4 其他费用270.00 18.00% 合计1500.00 100.00% 二、新增铺底流动资金估算 流动资金估算采用分项估算法,经测算,项目年流动资金为 1666.6 万元.铺底流动资金 为流动资金的 30%即500 万元. 三、总投资 项目总投资为 2000 万元(根据卫生部《医学实验室设置标准(试行) 》),其中新增建设 投资 1500 万元,新增铺底流动资金为 500 万元. 佛山迪安建设项目可行性研究报告 10 第六章 项目效益分析 一、 经营收入估算 本项目计算期为 8 年,拟在一年内建成,运营期按 7 年计.运营期第 5 年达到满负荷 能力的 100%. 参考迪安诊断类似独立医学实验室发展轨迹,对未来运营期的平均总收入预测如下: 单位:万元 二、运营成本估算 参考迪安诊断类似独立医学实验室发展轨迹,对未来运营期的平均总成本估算如下: 单位:万元 三、经营利润和财务评价 所得税根据现行所得税政策按照 25%税率预计,暂不考虑其他调整所得税因素.根据预 项目 金额 检验收入 4211.9 病理收入 1002.4 合计 5214.3 项目 金额 外购原材料 1824.8 外购燃料及动力 4.2 工资及福利费 1450.1 修理费 19.5 折旧费和摊销费 200.9 租赁费 83 物流费用 123.4 其他费用 411.7 总成本费用 4117.6 佛山迪安建设项目可行性研究报告 11 测的经营收入、经营成本和所得税,本项目未来 7 年运营期平均利润预测如下: 单位:万元 项目 金额 营业收入 5214.3 利润总额 1096.7 所得税 274.2 净利润 822.5 根据以上预测可以看出,项目总体收入较好,投资利润率(平均)为35.98%,投资回收 期(静态、含建设期)为5.28 年. 第七章 项目风险分析 本项目实施过程中,可能会面临来自各方面的风险,公司对这些风险有充分的认识,并积 极采取措施予以防范和控制,确保实现各项预期目标. 一、市场竞争风险及对策 广东省第三方医学检测服务市场虽然具有较大的发展空间,但竞争激烈.与大多数行业 不同,医学检验服务行业是一个高投入、长回报的行业,在充分控制成本的情况下利润并不 优厚,一旦开始恶性的低价竞争,极有可能导致检验质量的下降,从而影响行业的发展. 为此,公司将进一步强化在品牌形象、人才梯队、检测技术、网点规模、管理水平等方面 的竞争优势,通过多种方式和渠道,随时掌握竞争对手信息,正确判断、把握行业的市场动态 和发展趋势,持续保持并提升技术水平、管理水平和服务质量. 二、 管理风险及对策 本项目将跨省级行政区域实施,在企业文化、资源配置、运营管理,特别是资金管理、 人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战. 为此,公司拟将规范高效的管理模式与机制带入新公司,并结合新公司的实际情况,制定 佛山迪安建设项目可行性研究报告 12 针对性的运行管理模式、内控制度,不断优化管理体系,提升管理效率.同时,利用公司多 年积累的实验室管理方面的丰富经验,对新公司实验室进行全面信息化管理,实现独立医学 实验室先进管理模式的成功复制. 三、政策风险及对策 国家财政、税收、产业发展方向等宏观经济政策的变动对本公司的经营环境具有广泛的 影响.目前.国内并没有针对独立实验室的专门法规和明确的产业扶持政策出台,国家对独 立检测中心的管理职能依据临床检测中心进行管理. 但从国家医疗卫生体制改革的趋势判断, 由于独立检测中心在降低医疗成本,提高医疗服务质量方面均能起到积极作用,因此极有可 能获得国家政策支持. 为此,公司将加强与有关部门的联系和对国家政策变化的分析与预测, 根据国家各项经济 政策和产业政策的变化利用自身高科技优势,不断开拓创新,及时调整和完善发展目标和经 营发展战略,合理规避可能遇到的政策风险. 第八章 可行性研究结论 本项目的建设,能有效满足广东市场的需要,也是实现迪安诊断区域经营战略目标的重 要举措.可行性研究表明: 第一,该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力.当地经济水平发展迅速,随着人均 收入水平的不断提高,越来越多的人将加大自身的健康投资,因此,巨大的市场需求基数以 及医疗服务需求客户的多样化需求,使得本项目实施后,能获得充分的市场开发基础. 第二,通过该项目的建设,迪安诊断在中国华南地区的网点布局得以实现,从而有利于 拓展迪安诊断的市场覆盖区域,有效提高迪安诊断的市场占有率及销售收入,增强迪安诊断 的可持续发展能力和核心竞争力. 第三,基于对新公司的发展态势分析,佛山迪安具有较强的盈利能力,新公司的建立有 助于提升公司资产质量和经营业绩,为公司股东创造更高的投资回报,同时也能为当地带来 良好的社会效益. 综合以上分析,迪安诊断成功挂牌上市后,品牌影响和资本实力跨上了一个新台阶,通 佛山迪安建设项目可行性研究报告 13 过自建实现全国快速复制的时机已经成熟.面对难得的发展机遇,公司应及早实施本项目, 进一步填补公司在华南地区的空白,完善区域战略布局,因此本项目投资可行.