深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告 2013 年04 月 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人朱昕及会计机构负责人(会计主管 人员)郭淑雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.48 第六节 股份变动及股东情况 58 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第八节 公司治理.71 第九节 财务报告.73 第十节 备查文件目录 177 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、大富科技 指 深圳市大富科技股份有限公司 大富配天投资 指 深圳市大富配天投资有限公司,本公司之控股股东 子公司 指 公司控股子公司深圳市大富网络技术有限公司、安徽省大富机电技术 有限公司、大富科技(香港)有限公司、成都市大富科技有限公司、 深圳市华阳微电子有限公司、深圳市大富物联网技术有限公司、深圳 市大富通信技术有限公司、苏州市大富通信技术有限公司、成都意德 电子科技有限公司 孙公司 指 安徽省大富机电技术有限公司控股子公司安徽省大富表面处理技术 有限公司、大富科技(香港)有限公司控股子公司 M.T. Srl、深圳市 大富物联网技术有限公司控股子公司北京市大富智慧云技术有限公 司及上海配天智慧云物联网技术有限公司、成都意德电子科技有限公 司控股子公司深圳市好利时实业有限公司、深圳市好利时实业有限公 司控股子公司香港好利时实业有限公司 大富网络 指 深圳市大富网络技术有限公司 大富机电 指 安徽省大富机电技术有限公司 大富科技(香港) 指 大富科技(香港)有限公司 成都大富科技 指 成都市大富科技有限公司 华阳微电子 指 深圳市华阳微电子有限公司 大富物联网 指 深圳市大富物联网技术有限公司 深圳大富通信 指 深圳市大富通信技术有限公司,原弗雷通信技术(深圳)有限公司 苏州大富通信 指 苏州市大富通信技术有限公司 意德电子 指 成都意德电子科技有限公司 大富表面处理 指 安徽省大富表面处理技术有限公司 M.T. 指M.T. Srl 北京智慧云 指 北京市大富智慧云技术有限公司 上海智慧云 指 上海配天智慧云物联网技术有限公司 深圳好利时 指 深圳市好利时实业有限公司 香港好利时 指 香港好利时实业有限公司 卓胜通科技 指 深圳市卓胜通科技有限公司 弗雷通信 指 弗雷通信技术(深圳)有限公司,现已更名为"深圳市大富通信技术 有限公司" 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 元指指人民币元 报告期 指2012 年度 基站 指 移动通信系统的一个重要子系统,是固定在一个地方的高功率、多信 道、双向无线电发送机 射频 指 具有远距离传输能力的高频电磁波 射频器件 指 移动通信基站射频器件的简称,主要包括滤波器、双工器、合路器、 塔放、低噪放等 射频结构件 指 射频器件的腔体、外壳及盖板等机械部件 滤波器 指 移动通信设备中选择特定频率射频信号的器件.用来消除干扰杂波, 让有用信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能的衰减 双工器 指 由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成,实现收发共用同一天 线的器件 合路器 指 将两路或多路输入信号合并成一路,用于增加发射信道数,扩大通信 容量的器件 塔放 指 塔顶放大器,是靠近基站天线的前置放大设备,主要功能是将天线接 收到的上行信号进行放大 2G 指 第二代移动通信技术 3G 指 第三代移动通信技术 4G 指 第四代移动通信技术 GSM 指Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统 LTE 指Long Term Evolution,具有 100Mbps 的数据下载能力,被视作从 3G 向4G 演进的主流技术 WiMAX 指Worldwide Interoperability for Microwave Access, 即全球微波互联接入 WCDMA 指Wideband Code Division Multiple Access,是一种第三代移动通信的技 术标准 CDMA2000 指Code Division Multiple Access 2000,是一种第三代移动通信的技术标 准TD-SCDMA 指Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access, 是一种第三 代移动通信的技术标准 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 大富科技 股票代码 300134 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市大富科技股份有限公司 公司的中文简称 大富科技 公司的外文名称 Shenzhen Tatfook Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Tatfook Technology 公司的法定代表人 孙尚传 注册地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的101、A4 的 第一、二、三层 注册地址的邮政编码 518104 办公地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 办公地址的邮政编码 518104 公司国际互联网网址 http://www.tatfook.com 电子信箱 ir@tatfook.com 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座8层二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温永鹏 廖巍 联系地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业 公司第三工业区 A2 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业 公司第三工业区 A2 电话 0755-29816308 0755-29816308 传真 0755-27356851 0755-27356851 电子信箱 ir@tatfook.com ir@tatfook.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年06 月04 日 深圳市 440306503320365 440301727174466 72717446-6 有限公司变更为股 份公司 2009 年12 月28 日 深圳市 440306503320365 440301727174466 72717446-6 首次公开发行股票 注册变更登记 2010 年11 月02 日 深圳市 440306503320365 440301727174466 72717446-6 注册资本、注册地 址、 经营范围变更登 记2011 年10 月19 日 深圳市 440306503320365 440301727174466 72717446-6 注册地址、 经营范围 变更登记 2012 年08 月24 日 深圳市 440306503320365 440301727174466 72717446-6 经营范围变更登记 2012 年09 月12 日 深圳市 440306503320365 440301727174466 72717446-6 经营范围变更登记 2013 年01 月21 日 深圳市 440306503320365 440301727174466 72717446-6 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否主要会计数据 2012 年2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入(元) 1,503,955,271.04 989,501,862.46 51.99% 862,827,528.57 营业利润(元) -269,092,695.40 165,451,450.01 -262.64% 268,595,607.58 利润总额(元) -206,928,516.99 221,317,115.90 -193.5% 295,375,604.45 归属于上市公司股东的净利润 (元) -191,183,485.05 187,208,215.81 -202.12% 250,811,127.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -246,883,741.59 141,148,228.70 -274.91% 228,050,713.02 经营活动产生的现金流量净额 (元) -129,258,993.73 118,952,321.40 -208.66% 190,425,586.09 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 资产总额(元) 3,228,925,865.90 2,706,787,242.01 19.29% 2,725,826,252.24 负债总额(元) 997,084,327.04 364,522,352.29 173.53% 290,455,271.71 归属于上市公司股东的所有者权 益(元) 2,140,957,445.93 2,332,704,098.88 -8.22% 2,435,370,980.53 期末总股本(股) 320,000,000.00 320,000,000.00 0% 160,000,000.00 主要财务指标 2012 年2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 基本每股收益(元/股) -0.6 0.59 -201.69% 0.99 稀释每股收益(元/股) -0.6 0.59 -201.69% 0.99 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) -0.77 0.44 -275% 0.9 全面摊薄净资产收益率(%) -8.93% 8.03% -16.96% 10.3% 加权平均净资产收益率(%) -8.55% 7.94% -16.49% 33.36% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率(%) -11.53% 6.05% -17.58% 9.36% 扣除非经常性损益后的加权平均 -11.04% 5.99% -17.03% 30.34% 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) -0.4039 0.3717 -208.66% 1.1902 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 6.6905 7.2897 -8.22% 15.2211 资产负债率(%) 30.88% 13.47% 17.41% 10.66% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -191,183,485.05 187,208,215.81 2,140,957,445.93 2,332,704,098.88 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -191,183,485.05 187,208,215.81 2,140,957,445.93 2,332,704,098.88 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 1,300,428.46 -801,978.34 -1,150,898.80 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 62,166,579.34 54,717,136.86 28,039,533.53 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -1,430,073.82 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 163,165.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,601,205.94 1,950,507.37 -108,637.86 所得税影响额 9,621,540.06 8,377,412.80 4,019,582.18 少数股东权益影响额(税后) -90,417.86 -1,807.84 合计 55,700,256.54 46,059,987.11 22,760,414.69 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、外围经济大幅波动的风险.当前,公司约有三分之二的产品直接或间接销往欧美.欧洲公共债务危机的警报尚未解 除,全球经济牵一发而动全身.倘若欧洲经济出现大幅波动,势必影响公司主营业务收入和业绩. 2、产品定价策略错误的风险.射频器件行业客户集中度较高,同时供应商也不多,属于通讯领域的细分子行业.因此, 这个行业并非完全的市场竞争行业. 产品的最终定价是与客户以及其他供应商博弈的结果. 定价策略错误会导致公司盈利状 况恶化. 3、知识产权保护不力的风险.公司研发部门经过不断努力,积累了大量的专利和生产技术.然而,这些专利和技术多 集中在结构设计领域,比较易于被模仿.如果知识产权无法得到有效保护,产品定价会受到制约. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012年国内外经济形势复杂多变,通信行业投资增速下滑,行业内竞争加剧,是公司成立以来最为困难的一年.年初伊 始,公司管理层认为,2012年可能是通信设备行业的阶段性谷底,未来几年行业会出现整体复苏.为了扩大产能,丰富产品 线,进一步开拓国际市场,公司在行业不景气的情况下进行了逆势扩张并购.报告期内,公司实现营业收入150,395.53万元, 比上年度增长51.99%;产品种类从滤波器、结构件进一步拓展到塔顶放大器、天线、射频标签、精密金属结构件、汽车零 部件等;产品市场份额得到进一步提升.增强了公司的抗风险能力,完成了董事会制定的战略目标. 必须看到的是,公司营业收入的增加并没有带来利润的同步增长.2012年度归属于上市公司股东的净利润为-19,118.35 万元,较上年同期减少202.12%.管理层对2012年度亏损的原因进行了深刻的反思、分析和总结: (一)销售方面 1、产品定价问题.2012年主要下游客户面临极惨烈的竞争环境,对供应链的挖掘更加深入.在订单疲弱的情况下,公 司通过权衡,只能牺牲价格换取本就不多的订单.同时,供给主要客户的产品大多以低毛利的老旧型号为主,利润微薄.而 新型号产品的订单总量过小,导致因研发费用升高、新品生产良率低等综合成本过高,直接造成新产品毛利率的下降. 2、标准成本模型缺失.公司拥有纵向一体化的生产能力,生产环节工序繁多,公司的产品型号丰富,但是公司的精细化 管理不到位,导致包括标准工时在内的相应生产要素统计不充分,在2012年市场竞争激烈的背景下,公司有部分产品的定价 低于了综合成本,导致了亏损. (二)研发方面 1、IPD流程执行不彻底.在新产品开发过程中,市场、运营及采购等部门参与力度不够.对于新产品的市场前景、生 产难度、生产成本以及定价讨论不充分,导致某些新产品利润较低. 2、研发费用偏高.公司为布局通信市场未来发展,4G,天线及包括介质滤波器在内的相关研发项目投入较大,加之预 算控制体系不健全也导致一定的低效投入. (三)生产运营方面 1、2012年公司营业收入有一定增加,但季度之间波动剧烈,造成一线普工流失率增高,一定程度上导致了产品良率的 下降,进一步导致毛利率下降. 2、综合良品率低.滤波器生产设计工艺复杂、工序繁多.最终良品率是各道工序良品率的乘积.某些工序良率偏低, 导致综合良率下降,生产成本居高不下.另外,工程部门设计不够科学合理,品质控制部门执行认证体系不够彻底,也是导 致综合良率偏低的重要原因.综合良品率是影响毛利率的一个重要因素. (四)费用方面 1、并购导致了的管理费用上升.2012年,公司进行了几项并购.新并入的资产产生了一定的固定资产摊销费用.同时, 公司的生产运营分布地域扩大,也必须与包括美国在内的海外客户进行往来,这也增加了相应的销售费用及管理费用. 2、离职人员补偿.公司在2012年进行了几次并购,在吸收合并过程中,有支付相应离职人员的补偿.同时,在三季度 亏损后,母公司进行了一定的人员结构优化,也支付了相应的补偿费用. 导致公司亏损的除了上述内部原因以外,也有一些外部因素.例如,公司收购部分资产的飞创(苏州)电讯产品有限公 司,其下游同时也是之前的母公司Powerwave Technologies, Inc.(以下简称"Powerwave")的突然衰落直至破产重整的 局面,是公司没有预料到的,这直接造成公司销售收入不达预期,无法按计划大批量供货,甚至停止供货,直接造成了应收 账款的坏账的计提,同时也造成了产能的浪费,拉低了毛利率水平.另外,由于欧债危机影响,意大利经济首当其冲,也直 接造成了并购的MT公司的经营亏损,谨慎起见公司对其进行了商誉的计提. 针对上述内外部因素,公司管理层在2012年四季度已经拿出相应的具体的解决和应对方案.其中包括: 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 1、加强市场开拓.努力提升高毛利产品所占比重,积极开拓天线、汽车零配件、精密金属结构件市场. 2、执行严格的预算管控制度.把管理费用指标细分,分派给每个分管副总,对当期费用进行控制,并对下期费用进行 预测. 3、强化IPD流程执行程度.尤其是在新产品开发方面,要求研发、市场、运营、采购等部门增强协同能力,在IPD流程 的每个环节都要做到充分论证,增强新产品开发的有效度和盈利能力. 4、提高产品良率,控制产品成本.首先,对生产工序的薄弱环节进行工程技术优化,提升短板.其次,改善薪酬结构, 加强公司文化建设,降低一线员工流失率.再次,加强对品质认证体系标准的执行力度. 管理层认为,如果各项方针执行得当,未来公司业绩将会出现较为明显的改善. 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 (1)收入 说明 报告期内,公司积极应对通信设备行业的不景气,进行了逆势扩张并购,使得公司产品种类进一步拓展,产品市场份额 进一步提升.2012年,公司实现营业收入150,395.53万元,同比2011年增长51.99%. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目 2012 年2011 年 同比增减(%) 通讯设备制造业 销售量 3,675,540 3,174,779 16% 生产量 3,571,701 3,523,603 1% 库存量 324,937 428,776 -24% 物联网行业 销售量 114,232,325 22,302,995 412% 生产量 116,396,728 22,249,774 423% 库存量 3,647,384 1,482,981 146% 精密电子行业 销售量 65,183,677 生产量 65,081,173 库存量 5,162,181 其他 销售量 2,496,696 1,360,612 83% 生产量 2,455,263 1,293,421 90% 库存量 86,402 127,835 -32% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 不适用 ①2011年8月,公司以自有资金人民币1,211万元收购深圳市华阳微电子有限公司52%的股权,其收入于2011年9月开始纳入 公司合并报表,即上表中"物联网行业"2011年度只有四个月的销售量、生产量、库存量; ②"其他"收入中包括了2012年度新并购业务销售的小零件,2011年度没有该部分. 公司重大的在手订单情况 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 (2)成本 单位:元 行业分类 项目 2012 年2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 通讯设备制造业 原材料 739,987,179.30 59.68% 313,506,874.61 48.33% 11.35% 通讯设备制造业 人工工资 114,987,098.02 9.27% 90,474,368.04 13.95% -4.67% 通讯设备制造业 制造费用 255,534,962.35 20.61% 213,645,941.88 32.93% -12.33% 物联网行业 原材料 18,535,447.08 1.49% 3,300,168.90 0.51% 0.99% 物联网行业 人工工资 3,096,323.59 0.25% 596,107.88 0.09% 0.16% 物联网行业 制造费用 4,564,693.64 0.37% 480,996.14 0.07% 0.29% 精密电子行业 原材料 32,095,843.00 2.59% 2.59% 精密电子行业 人工工资 18,264,502.30 1.47% 1.47% 精密电子行业 制造费用 22,252,335.76 1.79% 1.79% 其他 原材料 16,972,897.57 1.37% 13,622,249.09 2.1% -0.73% 其他 人工工资 3,739,945.36 0.3% 3,561,503.74 0.55% -0.25% 其他 制造费用 9,984,168.10 0.81% 9,522,353.28 1.47% -0.66% (3)费用 单位:元2012 年2011 年 同比增减(%) 重大变动说明 销售费用 34,117,714.22 13,089,719.51 160.65% 销售增长,相应运输费用、销售人员 工资及福利及其办公、差旅费增加所 致. 管理费用 380,670,984.63 188,737,649.62 101.69% 2012 年研发投入的增加,规模扩大、 高水平管理人才储备及员工工资水 平的提高引起工资薪酬、沙井厂房装 修摊销费用及房屋租金等管理费用 支出的增加所致. 财务费用 -8,185,940.60 -44,607,940.51 -81.65% 募集资金存放减少相应利息收入减 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 少,及其本期短期借款增加引起利息 支出增加,及银行手续费用增加所 致. 所得税 -33,216,262.82 33,077,422.71 -200.42% 本公司亏损相应的所得税费用减少, 以及因可抵扣差异增加相应计提的 递延所得税费用增加所致. (4)研发投入 报告期内,公司进一步加大研发投入,全年投入研发资金22,801.88万元,比去年同期增长122.49 %. 公司2012年度主要的在研项目18项,各研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源及拟达到的目标见下表: 项目名称 所处研发阶段 项目特点 技术来源 拟达到的目标 双模介质滤波器 预研 用于移动通信3G/4G设备中射频子 系统内,特点是:体积小,Q值高, 能更进一步减小通信设备的体积、 重量、功耗 自主研发 通过双模滤波器的研发, 巩固在滤波器研发上的国 内领先技术能力 带宽可调滤波器 预研 用于移动通信3G/4G设备中射频子 系统内,特点是:滤波器的带宽可 以远程可调,可根据客户需求动态 调整滤波器带宽,从而可以在更小 的体积内实现传统方式滤波器的性 能,有效减小体积,重量. 自主研发 通过可调滤波器的研发, 巩固在滤波器研发上的国 内领先技术能力 中心频率可调滤波 器 预研 用于移动通信3G/4G设备中射频子 系统内,特点是:滤波器的中心频 率可以远程可调,可根据客户需求 动态调整滤波器中心频率,从而可 以在更小的体积内实现传统方式滤 波器的性能, 有效减小体积, 重量. 自主研发 通过可调滤波器的研发, 巩固在滤波器研发上的国 内领先技术能力 TM模介质滤波器 大批量 用于移动通信3G/4G设备中射频子 系统内,特点是:体积小,Q值高, 能有效减小通信设备的体积、 重量、 功耗 自主研发 达到客户要求的各项指 标,提升公司产品在市场 的份额. TE01δ模介质滤波器 小批试产 用于移动通信3G/4G设备中射频子 系统内,特点是:体积小,Q值高, 能有效减小通信设备的体积、 重量、 功耗 自主研发 通过TE01δ滤波器的批量生 产,巩固在滤波器研发上 的国内领先技术能力,占 领滤波器高端市场. TD-LTE第四代移动 通信功率放大器 小批试产 用于4G移动通信的射频拉远单元 中,多通道,高效能高线性的大功 率功放 自主研发 能够达到主流4G通信系 统的性能要求,拓展公司 业务 TD-LTE第四代移动 小批试产 用于4G移动通信的射频拉远单元 自主研发 能够达到主流4G通信系 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 通信宽带功放 中,多通道,高效能高线性,宽带 功放,同时支持多个频段 统的性能要求,实现一个 功放支持多个频段 滤波器功放一体化 技术 小批试产 用于3G/4G移动通信的射频单元 中,能有效减小体积提高可靠性 自主研发 国际领先 低温漂高稳定滤波 器 大批量 运用特殊材料和设计,使滤波器实 现较小的温度频率漂移,提高其热 稳定性 自主研发 国内领先 8收8发双频TD-LTE 滤波器 小批试产 实现多个频段的TD-LTE信号同时 工作,能够大幅度减少移动基站的 天线数量 自主研发 国内领先 天线合路器 小批试产 以极其小的保护带宽实现天线合 路,为天线共用服务 自主研发 国内领先 WCDMA DTMA 大批量 用一体化技术,在较小体积内实现 双路WCDMA信号的塔放,性能和 体积到达最优化 自主研发 国际领先 GSM DTMA 大批量 用一体化技术,在较小体积内实现 双路GSM信号的塔放,性能和体积 到达最优化 自主研发 国际领先 LTE DTMA 大批量 用一体化技术,在较小体积内实现 双路LTE信号的塔放,性能和体积 到达最优化 自主研发 国际领先 CDMA DTMA 大批量 用一体化技术,在较小体积内实现 双路CDMA信号的塔放,性能和体 积到达最优化 自主研发 国际领先 DCS DTMA 大批量 用一体化技术,在较小体积内实现 双路DCS信号的塔放,性能和体积 到达最优化 自主研发 国际领先 高清网络摄像头 小批试产 突破普通摄像头成像质量差的缺 点,使网络摄像头支持1080P高清 自主研发 国内领先 车载多媒体设备 小批试产 运用流行的开源Android系统, 整合 车载多媒体信息. 自主研发 国内领先 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年2011 年2010 年 研发投入金额(元) 228,018,786.26 102,483,520.12 41,399,652.29 研发投入占营业收入比例 (%) 15.16% 10.36% 4.8% 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 (5)现金流 单位:元 项目 2012 年2011 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,584,749,221.92 1,290,979,704.56 22.76% 经营活动现金流出小计 1,714,008,215.65 1,172,027,383.16 46.24% 经营活动产生的现金流量净 额-129,258,993.73 118,952,321.40 -208.66% 投资活动现金流入小计 398,772,025.81 33,020,918.38 1,107.63% 投资活动现金流出小计 709,215,163.06 1,383,369,422.65 -48.73% 投资活动产生的现金流量净 额-310,443,137.25 -1,350,348,504.27 77.01% 筹资活动现金流入小计 492,179,039.40 127,307,960.55 286.61% 筹资活动现金流出小计 122,676,301.10 358,373,371.15 -65.77% 筹资活动产生的现金流量净 额369,502,738.30 -231,065,410.60 259.91% 现金及现金等价物净增加额 -73,675,302.27 -1,461,119,276.38 -94.96% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少208.66%,主要原因系:①公司规模扩大使得支付的人工薪酬增加;②公 司销售规模扩大使得支付的原材料采购增加. 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.01%,主要原因系:①短期内闲置的募集资金转存定期存款到期,形成 公司投资活动现金流入;②随着生产经营规模的扩大,公司相应加大了固定资产投资产生的现金流出,以及收购成都意德电 子科技有限公司及弗雷通信技术(深圳)有限公司产生的现金流出. 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加259.91%,主要原因系本期增加了流动资金的贷款所致. 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 √ 不适用 (6)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,260,603,812.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 83.82% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 √ 适用 不适用 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 销售金额或比例与以前年度相比变 化情况的说明 客户一 580,872,912.58 38.62% 销售金额较上年增加 5330.99 万元, 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 占年度销售总额比例减少 14.69%. 合计 580,872,912.58 38.62% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 128,007,942.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 13.67% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 √ 不适用 (7)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 不适用 报告期内, 公司严格按照首次公开发行招股说明书中既定的公司未来三年发展与规划运行, 专注于移动通信基站射频器 件领域,充分利用海外竞争对手处于困境、公司核心客户稳健发展等历史性机遇,以快响应、高质量、低成本的策略,不断 提升公司核心竞争力,进一步提高公司射频器件的市场占有率;同时,公司持续强化多技术集成的业务模式,不断完善和强 化横向通用技术的综合融通能力,巩固自主创新的研究开发能力、纵向一体化的精密制造能力的核心优势,择机逐步进入与 本公司已有生产、制造、技术高度相关、市场前景广阔的蓝海领域. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司前期披露的发展战略和经营计划与公司首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划相一致, 2012年度, 公司 积极推进发展战略和年度经营计划的落实,各个方面均得到了落实. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 通讯设备制造业 1,273,350,777.35 1,110,509,239.67 12.79% 38.65% 79.8% -19.96% 物联网行业 66,214,971.06 26,196,464.31 60.44% 425.39% 498.47% -4.83% 精密电子行业 100,865,911.78 72,612,681.06 28.01% 100% 100% 28.01% 其他 37,532,360.45 30,697,011.03 18.21% 10.69% 14.94% -3.03% 分产品 射频器件 974,758,015.30 864,895,931.73 11.27% 82.42% 131.32% -18.76% 射频结构件 298,592,762.05 245,613,307.94 17.74% -22.25% 0.77% -18.79% 其他结构件 32,047,497.60 24,938,771.48 22.18% -4.22% -5.52% 1.07% 电子标签 66,214,971.06 26,196,464.31 60.44% 425.39% 498.47% -4.83% 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 精密电子零部件 100,865,911.78 72,612,681.06 28.01% 100% 100% 28.01% 其他 5,484,862.85 5,758,239.55 -4.98% 1,125.12% 1,759.52% -35.82% 分地区 国内销售 849,793,601.69 710,874,464.42 16.35% 16.08% 38.01% -13.29% 国外销售 628,170,418.95 529,140,931.65 15.76% 169.83% 296.05% -26.85% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 √ 不适用 3、资产、负债状况分析 (1)资产项目重大变动情况 单位:元2012 年末 2011 年末 比重增减 (%) 重大变动说明 金额 占总资产比 例(%) 金额 占总资产比 例(%) 货币资金 1,049,566,362. 97 32.51% 1,353,568,230. 37 50.01% -17.5% 主要原因系本期股权投资款项支付 的现金支出增加,及募投项目投入增 加引起货币资金有所减少. 应收账款 527,338,192.2 8 16.33% 263,622,991.66 9.74% 6.59% 主要原因系 2012 年公司并购形成应 收账款的增加,且第四季度销售量相 比上年同期有所增加,相应产生的应 收账款有所增加. 存货 270,469,501.0 8 8.38% 265,648,807.01 9.81% -1.44% 长期股权投资 2,766,813.93 0.09% 0.09% 主要原因系 2012 年本公司增加对广 州天通传输技术有限公司的权益投 资所致. 固定资产 673,141,338.8 9 20.85% 500,943,588.65 18.51% 2.34% 主要原因系生产规模扩大以及募投 项目投入,相应购入设备增加,及本 期收购子公司成都意德电子科技有 限公司而增加的固定资产. 在建工程 185,267,190.6 9 5.74% 70,037,074.14 2.59% 3.15% 主要原因系本公司之子公司安徽省 大富机电技术有限公司本期二期工 业园工程投入增加,以及本期新收购 子公司成都意德电子科技有限公司 成都厂房建设投入增加引起. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 (2)负债项目重大变动情况 单位:元2012 年2011 年 比重增减 (%) 重大变动说明 金额 占总资产比 例(%) 金额 占总资产比 例(%) 短期借款 281,498,835.1 1 8.72% 42,471,001.92 1.57% 7.15% 主要原因系本公司新增银行短期流 动资金贷款所致. 长期借款 1,610,949.39 0.05% 2,115,116.35 0.08% -0.03% 应付账款 419,243,801.6 6 12.98% 229,966,401.12 8.50% 4.49% 主要原因系 2012 年公司一系列股权 并购引起应付账款的增加,以及本年 度因业务规模扩大,采购材料、设备 及基建工程增加,相应引起应付账款 有所增加. 4、公司竞争能力重大变化分析 (1)土地使用权 报告期内,本公司及子公司共拥有4宗土地,土地面积合计为443, 934.20 平方米,以出让方式取得. 土地使用权证号 取得方式 位置 用途 面积(m?) 终止日期 怀国用(2009)第272号 出让 怀远县工业园区 工业 44,206.70 2055.04.26 怀国用(2010)第025号 出让 怀远经济开发区 工业 60,525.50 2060.02.28 怀国用(2011)第060号 出让 怀远经济开发区 商业 住宅 39,996.0 2051.01.28 2081.01.28 怀国用(2011)第061号 出让 怀远经济开发区 工业 299,206.0 2061.01.28 (2)专利 报告期内,本公司及子公司总共拥有授权专利210项,其中发明专利25项,实用新型专利181项,外观设计专利4项;正 在申请的发明专利90项. ①已获得专利权的专利如下: 序号 专利号 专利名称 类型 取得方式 申请日 有效期 权利人 1 ZL200810243754.4 汽车空调压缩机电磁离 合器与压缩机转轴的组 合结构 发明 受让 2008.12.15 20年 大富机电 2 ZL200910190229.5 一种涡旋压缩机及其动 静涡旋盘 发明 受让 2009.09.18 20年 大富机电 3 ZL200910190230.8 涡旋体、涡旋压缩机及其 喷涂工艺 发明 受让 2009.09.18 20年 大富机电 4 ZL201010518206.5 防自转机构及使用该机 构的压缩机和汽车 发明 受让 2010.10.25 20年 大富机电 5 ZL201010282590.3 一种涡旋式压缩机 发明 受让 2010.09.16 20年 大富机电 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 6 ZL200910147645.7 螺钉装置及使用该螺钉 装置的腔体滤波器 发明 受让 2009.06.11 20年 苏州大富通信 7 ZL200910180231.4 连接装置 发明 受让 2009.10.10 20年 苏州大富通信 8 ZL201010527567.6 一种通用电源装置 发明 受让 2010.10.29 20年 苏州大富通信 9 ZL200820217651.6 涡旋式压缩机排气阀 实用新型 受让 2008.12.4 10年 大富机电 10 ZL200820237880.4 涡旋式汽车空调压缩机 涡旋盘轴向间隙补偿结 构 实用新型 受让 2008.12.22 10年 大富机电 11 ZL201020586006.9 一种通用电源装置 实用新型 自主研发 2010.10.29 10年 大富科技 12 ZL200910180283.1 一种谐振管 发明 自主研发 2009.10.13 20年 大富机电 13 ZL200910147646.1 螺钉装置及使用该螺钉 装置的腔体滤波器 发明 自主研发 2009.6.11 20年 大富科技 14 ZL200910180230.X 缓冲装置 发明 自主研发 2009.10.10 20年 大富科技 15 ZL200910180229.7 谐振管 发明 自主研发 2009.10.10 20年 大富科技 16 ZL201010122536.2 腔体滤波器和谐振管 发明 自主研发 2010.03.12 20年 大富科技 17 ZL201010189285.X 谐振管制造方法 发明 自主研发 2010.06.02 20年 大富科技 18 ZL201110111490.9 车载信息终端及其控制 方法 发明 自主研发 2011.04.29 20年 大富科技 19 ZL201110110328.5 用于固定谐振杆的螺钉、 腔体滤波器及通信设备 发明 自主研发 2011.04.29 20年 大富科技 20 ZL201110226494.1 结构电容、连接器及使用 该连接器的通信设备 发明 自主研发 2011.08.09 20年 大富科技 21 ZL200910157675.6 腔体滤波器的输入输出 结构 发明 自主研发 2009.07.23 20年 大富科技 及大富机电 22 ZL200910176461.3 结构电容 发明 自主研发 2009.09.16 20年 大富科技 及大富机电 23 ZL200710079716.5 一种宠物识别与管理的 读写装置 发明 自主研发 2007.03.06 20年 大富网络 24 ZL200710079717.X 一种RFID读写器天线 发明 自主研发 2007.03.06 20年 大富网络 25 ZL200710107137.7 一种多协议超高频读写 器 发明 自主研发 2007.05.08 20年 大富网络 26 ZL99110297.5 非接触式电子防伪标签 发明 自主研发 1999.07.27 20年 华阳微电子 27 ZL200410027952.9 超高频电子标签天线的 制造方法及电子标签和 天线 发明 自主研发 2004.07.02 20年 华阳微电子 及远望谷 28 ZL201120420828.4 一种移动终端 实用新型 自主研发 2011.10.28 10年 北京智慧云 29 ZL201120577284.2 一种用于射频调试的通 用调试设备及射频调试 控制系统 实用新型 自主研发 2011.12.30 10年 成都大富 30 ZL201120577283.8 一种腔体滤波器 实用新型 自主研发 2011.12.30 10年 成都大富 31 ZL201220081261.7 一种腔体滤波器及通信 实用新型 自主研发 2012.03.06 10年 成都大富 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 21 射频器件 32 ZL201220120420.X 一种腔体滤波器及滤波 器腔体 实用新型 自主研发 2012.03.27 10年 成都大富 33 ZL201220392095.2 一种空气带状线电桥 实用新型 自主研发 2012.08.09 10年 成都大富 34 ZL201020109479.X 腔体滤波器及谐振柱 实用新型 自主研发 2010.02.09 10年 大富机电 35 ZL201020129056.4 一种腔体滤波器 实用新型 自主研发 2010.03.12 10年 大富机电 36 ZL201020129067.2 连接器及连接器组件 实用新型 自主研发 2010.03.12 10年 大富机电 37 ZL201020129087.x 腔体滤波器及其耦合结 构 实用新型 自主研发 2010.03.12 10年 大富机电 38 ZL201020129073.8 腔体滤波器和腔体滤波 器盖板 实用新型 自主研发 2010.03.12 10年 大富机电 39 ZL201020190155.3 动、静涡旋盘及涡旋盘、 涡旋压缩机 实用新型 自主研发 2010.04.27 10年 大富机电 40 ZL201120127708.5 空调压缩机及其接线端 子 实用新型 自主研发 2011.04.24 10年 大富机电 41 ZL201120506876.5 一种涡旋压缩机 实用新型 自主研发 2011.12.08 10年 大富机电 42 ZL201120577305.0 一种涡旋压缩机 实用新型 自主研发 2011.12.31 10年 大富机电 43 ZL200620054091.8 一种可调定向耦合器 实用新型 自主研发 2006.01.16 10年 大富科技 44 ZL200620054687.8 射频信号合路器 实用新型 自主研发 2006.01.21 10年 大富科技 45 ZL200720154501.0 一种简易的超高频读写 器调制电路模块 实用新型 自主研发 2007.05.08 10年 大富科技 46 ZL200720176227.7 一种微波同轴腔体滤波 器调谐螺钉 实用新型 自主研发 2007.09.04 10年 大富科技 47 ZL200720176218.8 一种车载移动终端 实用新型 自主研发 2007.09.04 10年 大富科技 48 ZL200720176219.2 一种穿越非耦合腔的交 叉耦合同轴结构 实用新型 自主研发 2007.09.04 10年 大富科技 49 ZL200720176223.9 一种同轴腔体滤波器防 雷结构 实用新型 自主研发 2007.09.04 10年 大富科技 50 ZL200920150859.5 谐振管及使用该谐振管 的腔体滤波器 实用新型 自主研发 2009.06.10 10年 大富科技 51 ZL200920150858.0 螺钉装置及使用该螺钉 装置的腔体滤波器 实用新型 自主研发 2009.06.10 10年 大富科技 52 ZL200920158673.4 螺钉装置及使用该螺钉 装置的腔体滤波器 实用新型 自主研发 2009.06.10 10年 大富科技 53 ZL200920158675.3 一种同轴腔体滤波器收 发共用腔结构 实用新型 自主研发 2009.06.10 10年 大富科技 54 ZL200920158674.9 一种同轴连接器 实用新型 自主研发 2009.06.10 10年 大富科技 55 ZL200920157485.X 一种一体化腔体滤波器 实用新型 自主研发 2009.06.02 10年 大富科技 56 ZL200920217917.1 一种连接器壳体 实用新型 自主研发 2009.10.10 10年 大富科技 57 ZL200920217918.6 中空内导体电缆的连接 结构 实用新型 自主研发 2009.10.10 10年 大富科技 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 22 58 ZL201020138885.9 介质谐振器和介质滤波 器 实用新型 自主研发 2010.03.17 10年 大富科技 59 ZL201020138933.4 介质谐振器和介质滤波 器 实用新型 自主研发 2010.03.17 10年 大富科技 60 ZL201020138954.6 介质谐振器、弹性导电屏 蔽件和介质滤波器 实用新型 自主研发 2010.03.17 10年 大富科技 61 ZL201020144276.4 滤波器腔体以及腔体滤 波器 实用新型 自主研发 2010.03.30 10年 大富科技 62 ZL201020144262.2 腔体滤波器及滤波器腔 体 实用新型 自主研发 2010.03.30 10年 大富科技 63 ZL201020530601.0 腔体滤波器 实用新型 自主研发 2010.09.16 10年 大富科技 64 ZL201020144271.1 腔体滤波器及滤波器腔 体 实用新型 自主研发 2010.03.30 10年 大富科技 65 ZL201020160369.6 腔体滤波器、腔体滤波器 盖板及调谐螺钉自锁装 置 实用新型 自主研发 2010.04.12 10年 大富科技 66 ZL201020191551.8 一种腔体滤波器盖板和 腔体滤波器 实用新型 自主研发 2010.05.07 10年 大富科技 67 ZL201020160375.1 腔体滤波器盖板和腔体 滤波器 实用新型 自主研发 2010.04.12 10年 大富科技 68 ZL201020545482.6 一种电源装置及通信设 备 实用新型 自主研发 2010.09.28 10年 大富科技 69 ZL201020160394.4 腔体滤波器和滤波器腔 体及信号传递线缆 实用新型 自主研发 2010.04.12 10年 大富科技 70 ZL201020586008.8 一种腔体滤波器及通信 设备 实用新型 自主研发 2010.10.29 10年 大富科技 71 ZL201020160405.9 一种腔体滤波器 实用新型 自主研发 2010.04.12 10年 大富科技 72 ZL201020160407.8 腔体滤波器 实用新型 自主研发 2010.04.12 10年 大富科技 73 ZL201020160423.7 腔体滤波器以及滤波器 腔体 实用新型 自主研发 2010.04.12 10年 大富科技 74 ZL201020191560.7 一种腔体滤波器和滤波 器耦合窗 实用新型 自主研发 2010.05.07 10年 大富科技 75 ZL201020217581.1 腔体滤波器以及滤波器 腔体 实用新型 自主研发 2010.05.31 10年 大富科技 76 ZL201020249196.5 通信设备、介质滤波器和 介质谐振杆 实用新型 自主研发 2010.07.05 10年 大富科技 77 ZL201020234595.4 通信设备、腔体滤波器及 其盖板组件与调谐螺钉 锁紧装置 实用新型 自主研发 2010.06.23 10年 大富科技 78 ZL201020521116.7 通信设备、腔体滤波器及 其谐振管 实用新型 自主研发 2010.09.07 10年 大富科技 79 ZL201020584061.4 腔体滤波器及通信设备 实用新型 自主研发 2010.10.29 10年 大富科技 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 23 80 ZL201020258467.3 通信设备、腔体滤波器及 其调谐杆 实用新型 自主研发 2010.07.14 10年 大富科技 81 ZL201020503002.X 通信设备、腔体滤波器及 其盖板 实用新型 自主研发 2010.08.24 10年 大富科技 82 ZL201020503003.4 通信设备、腔体滤波器及 其盖板 实用新型 自主研发 2010.08.24 10年 大富科技 83 ZL201020299650.8 腔体滤波器 实用新型 自主研发 2010.08.20 10年 大富科技 84 ZL201020299632.x 室外单元及微波通信系 统 实用新型 自主研发 2010.08.20 10年 大富科技 85 ZL201020296096.8 介质滤波器、介质谐振器 及盖板单元和通信设备 实用新型 自主研发 2010.08.18 10年 大富科技 86 ZL201020586007.3 一种通用电源装置 实用新型 自主研发 2010.10.29 10年 大富科技 87 ZL201020601144.X 腔体滤波器 实用新型 自主研发 2010.11.11 10年 大富科技 88 ZL201020552486.7 一种堵孔装置 实用新型 自主研发 2010.09.30 10年 大富科技 89 ZL201020637719.3 一种快速接头及快速接 头集成板 实用新型 自主研发 2010.12.02 10年 大富科技 90 ZL201020620359.6 一种腔体滤波器及通信 设备 实用新型 自主研发 2010.11.23 10年 大富科技 91 ZL201020620253.6 一种腔体滤波器及通信 设备 实用新型 自主研发 2010.11.23 10年 大富科技 92 ZL201020622883.7 螺纹加工刀具及机床 实用新型 自主研发 2010.11.24 10年 大富科技 93 ZL201020692430.1 一种短路限流电路、电源 及负载设备 实用新型 自主研发 2010.12.31 10年 大富科技 94 ZL201020692420.8 室内覆盖模块 实用新型 自主研发 2010.12.31 10年 大富科技 95 ZL201020696026.1 一种功率分配装置及其 耦合件 实用新型 自主研发 2010.12.31 10年 大富科技 96 ZL201020695911.8 一种功率分配装置及其 壳体与盖板 实用新型 自主研发 2010.12.31 10年 大富科技 97 ZL201020697390.X 一种限流保护装置及电 源 实用新型 自主研发 2010.12.31 10年 大富科技 98 ZL201020646080.5 介质滤波器、介质谐振杆 安装结构以及通信设备 实用新型 自主研发 2010.12.6 10年 大富科技 99 ZL201020667048.5 一种腔体二功分器内连 接件及腔体二功分器 实用新型 自主研发 2010.12.16 10年 大富科技 100 ZL201020667018.4 一种腔体三功分器内连 接件及腔体三功分器 实用新型 自主研发 2010.12.16 10年 大富科技 101 ZL201020667057.4 一种腔体四功分器内连 接件及腔体四功分器 实用新型 自主研发 2010.12.16 10年 大富科技 102 ZL201020664060.0 室内覆盖模块 实用新型 自主研发 2010.12.16 10年 大富科技 103 ZL201020679920.8 腔体滤波器及通信设备 以及射频通信装置 实用新型 自主研发 2010.12.24 10年 大富科技 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 24 104 ZL201020696454.4 一种射频通信设备 实用新型 自主研发 2010.12.31 10年 大富科技 105 ZL201020696451.0 一种腔体滤波器 实用新型 自主研发 2010.12.31 10年 大富科技 106 ZL201020695990.2 腔体滤波器、信号处理模 块及通信设备 实用新型 自主研发 2010.12.31 10年 大富科技 107 ZL201020675532.2 一种射频通信设备 实用新型 自主研发 2010.12.22 10年 大富科技 108 ZL201020675524.8 一种射频通信设备 实用新型 自主研发 2010.12.22 10年 大富科技 109 ZL201020681656.1 腔体滤波器、通信设备以 及射频通信装置 实用新型 自主研发 2010.12.24 10年 大富科技 110 ZL201120032731.6 一种射频通信设备 实用新型 自主研发 2011.01.30 10年 大富科技 111 ZL201120032733.5 一种高能束焊接装置 实用新型 自主研发 2011.01.30 10年 大富科技 112 ZL201120032735.4 一种气体加速装置和高 能束焊接用装置 实用新型 自主研发 2011.01.30 10年 大富科技 113 ZL201120031040.4 介质滤波器、介质谐振 器、盖板单元及通信设备 实用新型 自主研发 2011.01.28 10年 大富科技 114 ZL201120030914.4 介质滤波器、介质谐振 器、盖板单元及通信设备 实用新型 自主研发 2011.01.28 10年 大富科技 115 ZL201120032743.9 一种高能束焊接夹具 实用新型 自主研发 2011.01.30 10年 大富科技 116 ZL201120135193.3 车载信息终端 实用新型 自主研发 2011.04.29 10年 大富科技 117 ZL201120135197.1 信息终端 实用新型 自主研发 2011.04.29 10年 大富科技 118 ZL201120048917.0 腔体滤波器结构调试用 夹具 实用新型 自主研发 2011.02.25 10年 大富科技 119 ZL201120048920.2 一种射频器件 实用新型 自主研发 2011.02.25 10年 大富科技 120 ZL201120048898.1 一种腔体滤波器及通信 设备 实用新型 自主研发 2011.02.25 10年 大富科技 121 ZL201120048880.1 一种射频通信设备 实用新型 自主研发 2011.02.25 10年 大富科技 122 ZL201120092646.9 介质滤波器、射频器件及 通信设备 实用新型 自主研发 2011.03.31 10年 大富科技 123 ZL201120133078.2 一种腔体滤波器及通信 设备 实用新型 自主研发 2011.04.29 10年 大富科技 124 ZL201120124354.9 腔体滤波器、通信设备、 通信设备盖板组件及调 谐结构 实用新型 自主研发 2011.04.22 10年 大富科技 125 ZL201120178111.3 一种谐振杆、腔体滤波器 及通信设备 实用新型 自主研发 2011.05.27 10年 大富科技 126 ZL201120206392.9 一种腔体滤波器及通信 设备 实用新型 自主研发 2011.06.17 10年 大富科技 127 ZL201120206796.8 一种浮动支撑装置 实用新型 自主研发 2011.06.17 10年 大富科技 128 ZL201120285554.2 射频通信装置、耦合模块 及其耦合调节机构 实用新型 自主研发 2011.08.08 10年 大富科技 129 ZL201120286688.6 结构电容、连接器及使用 该连接器的通信设备 实用新型 自主研发 2011.08.09 10年 大富科技 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 25 130 ZL201120262780.9 腔体滤波器及通信设备 实用新型 自主研发 2011.07.22 10年 大富科技 131 ZL201120262776.2 一种连接器、连接器安装 套及连接器套件 实用新型 自主研发 2011.07.22 10年 大富科技 132 ZL201120231552.5 一种介质滤波器 实用新型 自主研发 2011.07.01 10年 大富科技 133 ZL201120240716.0 腔体滤波器、调谐杆锁紧 结构及弹性垫片 实用新型 自主研发 2011.07.08 10年 大富科技 134 ZL201120324800.0 滤波器腔体、腔体滤波器 及压铸模具 实用新型 自主研发 2011.08.31 10年 大富科技 135 ZL201120324814.2 一种腔体滤波器、通信设 备及低通滤波器 实用新型 自主研发 2011.08.31 10年 大富科技 136 ZL201120377084.2 一种腔体滤波器 实用新型 自主研发 2011.09.30 10年 大富科技 137 ZL201120377169.0 多频合路器、发射合路 器、接收合路器以及电桥 实用新型 自主研发 2011.09.30 10年 大富科技 138 ZL201120317268.X 一种腔体滤波器及通信 设备 实用新型 自主研发 2011.08.29 10年 大富科技 139 ZL201120324798.7 带散热结构的滤波器腔 体及腔体滤波器 实用新型 自主研发 2011.08.31 10年 大富科技 140 ZL201120358734.9 一种游标卡尺 实用新型 自主研发 2011.09.23 10年 大富科技 141 ZL201120374821.3 介质滤波器及其弹性片 和通信射频器件 实用新型 自主研发 2011.09.30 10年 大富科技 142 ZL201120387093.x 一种连接组件、低通滤波 器及腔体滤波器 实用新型 自主研发 2011.10.11 10年 大富科技 143 ZL201120412036.2 介质滤波器及通信设备 实用新型 自主研发 2011.10.26 10年 大富科技 144 ZL201120387118.6 一种腔体滤波器及腔体 滤波器盖板 实用新型 自主研发 2011.10.11 10年 大富科技 145 ZL201120374906.1 介质滤波器和通信射频 器件 实用新型 自主研发 2011.09.30 10年 大富科技 146 ZL201120387108.2 一种腔体滤波器及腔体 滤波器盖板 实用新型 自主研发 2011.10.11 10年 大富科技 147 ZL201120493188.X 自动锁付机构及使用该 机构的自动锁螺丝机 实用新型 自主研发 2011.12.01 10年 大富科技 148 ZL201120426554.X 一种介质滤波器及通信 射频器件 实用新型 自主研发 2011.10.31 10年 大富科技 149 ZL201120490600.2 一种腔体滤波器及腔体 滤波器盖板 实用新型 自主研发 2011.11.30 10年 大富科技 150 ZL201120426547.X 一种锁紧螺母及调谐装 置 实用新型 自主研发 2011.10.31 10年 大富科技 151 ZL201120426575.1 一种键盘 实用新型 自主研发 2011.10.31 10年 大富科技 152 ZL201120490624.8 一种脱模机构及压铸装 置 实用新型 自主研发 2011.11.30 10年 大富科技 153 ZL201120490576.2 一种装配有计数器的模 实用新型 自主研发 2011.11.30 10年 大富科技 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 26 具154 ZL201120490579.6 一种螺钉、腔体滤波器及 基站 实用新型 自主研发 2011.11.30 10年 大富科技 155 ZL201120573436.1 一种螺母、腔体滤波器盖 板和腔体滤波器 实用新型 自主研发 2011.12.30 10年 大富科技 156 ZL201120490596.X 一种车载信息终端 实用新型 自主研发 2011.11.30 10年 大富科技 157 ZL201120573440.8 一种设有低噪声放大器 电路的PCB板 实用新型 自主研发 2011.12.30 10年 大富科技 158 ZL201120575816.9 一种腔体滤波器 实用新型 自主研发 2011.12.31 10年 大富科技 159 ZL201120573426.8 一种气动打孔装置 实用新型 自主研发 2011.12.30 10年 大富科技 160 ZL201120573334.X 一种谐振杆及腔体滤波 器 实用新型 自主研发 2011.12.30 10年 大富科技 161 ZL201120573320.8 一种腔体滤波器 实用新型 自主研发 2011.12.30 10年 大富科技 162 ZL201120573410.7 一种腔体滤波器及通信 射频器件 实用新型 自主研发 2011.12.30 10年 大富科技 163 ZL201220110704.0 一种腔体滤波器 实用新型 自主研发 2012.3.22 10年 大富科技 164 ZL201220007126.8 一种腔体滤波器及腔体 滤波器的交叉耦合结构 实用新型 自主研发 2012.01.10 10年 大富科技 165 ZL201220007112.6 一种腔体滤波器及腔体 滤波器的耦合结构 实用新型 自主研发 2012.01.10 10年 大富科技 166 ZL201220120452.X 一种连接紧固结构件和 腔体滤波器 实用新型 自主研发 2012.03.27 10年 大富科技 167 ZL201220193946.0 一种硬连接器结构及具 有该硬连接器结构的腔 体滤波器 实用新型 自主研发 2012.05.03 10年 大富科技 168 ZL201220080938.5 一种谐振杆及腔体滤波 器 实用新型 自主研发 2012.03.06 10年 大富科技 169 ZL201220110758.7 一种弹性定位结构 实用新型 自主研发 2012.03.22 10年 大富科技 170 ZL201220257213.9 一种机床刀库及加工中 心机床 实用新型 自主研发 2012.06.01 10年 大富科技 171 ZL201220088001.2 一种腔体滤波器、连接器 实用新型 自主研发 2012.03.09 10年 大富科技 172 ZL201220099526.6 一种腔体滤波器及功放 模块 实用新型 自主研发 2012.03.16 10年 大富科技 173 ZL201220254468.X 一种连接器安装套及腔 体滤波器 实用新型 自主研发 2012.06.01 10年 大富科技 174 ZL201220110873.4 一种可调滤波器 实用新型 自主研发 2012.03.22 10年 大富科技 175 ZL201220125952.2 一种腔体滤波器交叉耦 合结构及一种腔体滤波 器 实用新型 自主研发 2012.03.29 10年 大富科技 176 ZL201220186934.5 一种腔体滤波器 实用新型 自主研发 2012.04.27 10年 大富科技 177 ZL201220193948.X 一种TM模介质滤波器 实用新型 自主研发 2012.05.03 10年 大富科技 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 27 178 ZL201220161870.3 一种腔体滤波器和射频 器件 实用新型 自主研发 2012.04.17 10年 大富科技 179 ZL201220320965.5 一种滤波器及射频器件 实用新型 自主研发 2012.07.04 10年 大富科技 180 ZL201220148614.0 一种螺钉装置 实用新型 自主研发 2012.04.10 10年 大富科技 181 ZL201220262770.X 一种腔体滤波器交叉耦 合结构及一种腔体滤波 器 实用新型 自主研发 2012.06.05 10年 大富科技 182 ZL201220226955.5 刀库及使用该刀库的数 控机床 实用新型 自主研发 2012.05.18 10年 大富科技 183 ZL201220222030.3 一种固线柱及具有该固 线柱的腔体滤波器 实用新型 自主研发 2012.05.17 10年 大富科技 184 ZL201220320961.7 一种腔体滤波器和射频 器件 实用新型 自主研发 2012.07.04 10年 大富科技 185 ZL201220396542.1 一种腔体滤波器及通信 射频器件 实用新型 自主研发 2012.08.10 10年 大富科技 186 ZL201220354947.9 一种腔体滤波器及通信 射频设备 实用新型 自主研发 2012.07.20 10年 大富科技 187 ZL200920167572.3 腔体滤波器及其连接结 构 实用新型 自主研发 2009.07.23 10年 大富科技 及大富机电 188 ZL200720143941.6 一种RFID读写器天线设 计 实用新型 自主研发 2007.04.16 10年 大富网络 189 ZL200720143938.4 一种新型超导可控电抗 器 实用新型 自主研发 2007.04.16 10年 大富网络 190 ZL200820093845.x 小尺寸电子标签天线及 电子标签 实用新型 自主研发 2008.04.30 10年 华阳微电子 191 ZL201120184302.0 一种抗金属超高频电子 标签天线、标签及防伪易 拉罐 实用新型 自主研发 2011.06.02 10年 华阳微电子 192 ZL201220341884.3 一种腔体滤波器 实用新型 自主研发 2012.07.16 10年 苏州大富通信 193 ZL201220325102.7 一种天线 实用新型 自主研发 2012.07.06 10年 苏州大富通信 194 ZL201220341888.1 一种腔体滤波器及通信 射频器件 实用新型 自主研发 2012.07.16 10年 苏州大富通信 195 ZL201220328256.1 一种天线装置 实用新型 自主研发 2012.07.09 10年 苏州大富通信 196 ZL201220397431.2 一种腔体滤波器及其交 叉耦合结构 实用新型 自主研发 2012.08.13 10年 苏州大富通信 197 ZL201220426516.9 一种天线装置及电缆连 接结构 实用新型 自主研发 2012.08.27 10年 苏州大富通信 198 ZL201220450238.0 一种连接结构件及天线 实用新型 自主研发 2012.09.06 10年 苏州大富通信 199 ZL201030587143.X 塔顶放大分器 外观设计 自主研发 2010.10.29 10年 大富科技 200 ZL201030673758.4 腔体二功分器 外观设计 自主研发 2010.12.10 10年 大富科技 201 ZL201030673760.1 腔体三功分器 外观设计 自主研发 2010.12.10 10年 大富科技 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 28 202 ZL201030673755.0 腔体四功分器 外观设计 自主研发 2010.12.10 10年 大富科技 203 ZL201110111850.5 信息终端及其触摸控制 方法 发明 自主研发 2011.04.29 20年 大富科技 204 ZL201220157126.6 连接器及其耦合装置 实用新型 自主研发 2012.04.13 10年 大富科技 205 ZL201220286607.7 通信射频器件及其滤波 器 实用新型 自主研发 2012.06.18 10年 大富科技 206 ZL201220442320.9 机床夹具 实用新型 自主研发 2012.08.31 10年 大富科技 207 ZL201220465298.X 一种同轴腔体滤波器 实用新型 自主研发 2012.09.13 10年 大富科技 208 ZL201220437506.5 连接块 实用新型 自主研发 2012.08.30 10年 苏州大富通信 209 ZL201220455350.3 互调信号的检测系统 实用新型 自主研发 2012.09.07 10年 苏州大富通信 210 ZL201220455349.0 天线 实用新型 自主研发 2012.09.07 10年 苏州大富通信 注1:第203至210项专利在报告期间内收到国家知识产权局下发的授权及办理登记手续通知书,并办理登记手续,2013 年初收到国家知识产权局颁发的专利证书. 注2:第1至5项及9、10项专利,在报告期间内由配天(安徽)电子技术有限公司转让给安徽省大富机电技术有限公司, 第6、7、8项专利,在报告期间内由深圳市大富科技股份有限公司转让给苏州市大富通信技术有限公司,报告期间内向国家 知识产权局递交著录项目变更申报书办理转让手续,并于2013年初收到国家知识产权局下发的手续合格通知书. ②正在申请的进入实质审查阶段的发明专利如下: 序号 专利名称 申请号 申请阶段 权利人 1 小尺寸电子标签天线及其制造方法 200810066940.5 实质审查 华阳微电子 2 采用分体天线的超高频电子标签及其制造方法 200810067753.9 实质审查 华阳微电子 3 腔体滤波器 200910143887.9 实质审查 大富科技 4 谐振管及其生产方法、 使用该谐振管的腔体滤波器 200910147648.0 实质审查 大富科技 5 螺钉装置及使用该螺钉装置的腔体滤波器 200910147644.2 实质审查 大富科技 6 腔体滤波器 200910147650.8 实质审查 大富科技 7 一种腔体滤波器 200910147649.5 实质审查 大富科技 8 腔体滤波器 200910157678.X 实质审查 大富科技 及大富机电 9 腔体滤波器 200910157677.5 实质审查 大富科技 及大富机电 10 腔体滤波器及其连接结构 200910157680.7 实质审查 大富科技 及大富机电 11 腔体滤波器及其输入输出结构 200910157679.4 实质审查 大富科技 及大富机电 12 模具及其制造方法 200910157676.0 实质审查 大富科技 及大富机电 13 流体输送机构以及使用该流体输送机构的压缩装 置200910176463.2 实质审查 大富机电 14 螺钉装置 200910176462.8 实质审查 大富科技 及大富机电 15 介质谐振器、弹性导电屏蔽件和介质滤波器 201010131380.4 实质审查 大富科技 16 腔体滤波器、 腔体滤波器盖板及调谐螺钉自锁装置 201010148095.3 实质审查 大富科技 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 29 17 一种滤波器内导体与PCB板的焊接方法和腔体滤 波器 201010174766.3 实质审查 大富科技 18 腔体滤波器和滤波器腔体以及谐振管装配方法 201010148099.1 实质审查 大富科技 19 一种腔体滤波器盖板的冲孔方法、 腔体滤波器盖板 和腔体滤波器 201010172943.4 实质审查 大富科技 20 腔体滤波器、滤波器腔体以及连接器的安装方法 201010193607.8 实质审查 大富科技 21 腔体滤波器及腔体滤波器制造方法 201010259443.4 实质审查 大富科技 22 一种腔体滤波器 201010527569.5 实质审查 大富科技 23 通信设备、 腔体滤波器及其盖板组件与调谐螺钉锁 紧装置 201010207366.8 实质审查 大富科技 24 通信设备、腔体滤波器、谐振管及其制造方法 201010216342.9 实质审查 大富科技 25 通信设备、腔体滤波器、谐振管及其制造方法 201010216497.2 实质审查 大富科技 26 通信设备、腔体滤波器及其调谐杆 201010226802.6 实质审查 大富科技 27 通信设备、腔体滤波器及其盖板 201010261454.6 实质审查 大富科技 28 通信设备、腔体滤波器及其盖板 201010261497.4 实质审查 大富科技 29 通信设备、介质滤波器和介质谐振杆 201010218838.X 实质审查 大富科技 30 腔体滤波器及腔体滤波器制造方法 201010282604.1 实质审查 大富科技 31 介质滤波器、介质谐振器及盖板单元和通信设备 201010256441.X 实质审查 大富科技 32 滤波器腔体的表面处理方法、 腔体滤波器及通信设 备201010525386.X 实质审查 大富科技 33 腔体滤波器及其制造方法 201010539390.1 实质审查 大富科技 34 一种腔体滤波器及通信设备 201010555668.4 实质审查 大富科技 35 室内覆盖模块及其制造方法 201010616444.X 实质审查 大富科技 36 腔体滤波器及其制造方法、 通信设备以及射频通信 装置 201010605181.2 实质审查 大富科技 37 室内覆盖模块及其制造方法 201010592381.9 实质审查 大富科技 38 一种限流保护装置及电源 201010621278.2 实质审查 大富科技 39 一种腔体功分器内连接件及腔体功分器 201010594544.7 实质审查 大富科技 40 介质滤波器、介质谐振杆安装结构以及通信设备 201010577189.2 实质审查 大富科技 41 腔体滤波器、信号处理模块及通信设备 201010619728.4 实质审查 大富科技 42 一种腔体功分器及制造方法 201010594529.2 实质审查 大富科技 43 一种射频通信设备 201010601646.7 实质审查 大富科技 44 一种腔体滤波器及其制造方法 201010621270.6 实质审查 大富科技 45 介质滤波器、介质谐振器、盖板单元及通信设备 201110031596.8 实质审查 大富科技 46 一种高能束焊接夹具 201110032929.9 实质审查 大富科技 47 通信设备、腔体滤波器、谐振杆及其制造方法 201110110305.4 实质审查 大富科技 48 腔体滤波器、 通信设备、 通信设备盖板组件及调谐 结构 201110104032.2 实质审查 大富科技 49 谐振杆制造方法、谐振杆及腔体滤波器 201110146298.3 实质审查 大富科技 50 谐振杆、腔体滤波器及谐振杆的制造方法 201110146278.6 实质审查 大富科技 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 30 51 微波介质陶瓷材料的制备方法 201110199320.0 实质审查 大富科技 52 腔体滤波器及通信设备 201110207704.2 实质审查 大富科技 53 一种连接器、连接器安装套及连接器套件 201110207702.3 实质审查 大富科技 54 滤波器腔体、腔体滤波器及制造方法和压铸模具 201110255636.7 实质审查 大富科技 55 一种腔体滤波器、通信设备及低通滤波器 201110255638.6 实质审查 大富科技 56 一种腔体滤波器及腔体滤波器的制造方法 201110300144.5 实质审查 大富科技 57 一种多频合路器 201110298143.1 实质审查 大富科技 58 一种连接组件、低通滤波器及腔体滤波器 201110308902.8 实质审查 大富科技 59 一种腔体滤波器及腔体滤波器盖板 201110308911.7 实质审查 大富科技 60 一种消除按键抖动的方法、装置及键盘 201110340157.5 实质审查 大富科技 61 一种变压器及变压器绕线方法 201110340179.1 实质审查 大富科技 62 一种腔体滤波器及腔体滤波器盖板 201110391132.8 实质审查 大富科技 63 一种介质滤波器、 锁紧螺母、 调谐装置及通信射频 器件 201110340193.1 实质审查 大富科技 64 一种脱模机构、脱模方法及压铸装置 201110391184.5 实质审查 大富科技 65 双塔放大器的控制方法及相应的装置 201110435785.1 实质审查 大富科技 66 一种看门狗的启动方法及装置 201110456380.6 实质审查 大富科技 67 自动锁付机构及使用该自动锁付机构的自动锁螺 丝机 201110393262.5 实质审查 大富科技 68 一种基于多通道射频拉远单元的自动测试系统、 设 备以及方法 201110455644.6 实质审查 成都大富科技 69 一种内容定制方法,终端及系统 201210169858.1 实质审查 北京智慧云 70 一种数据传输方法、系统及设备 201210120953.2 实质审查 北京智慧云 71 一种腔体滤波器及腔体滤波器的耦合结构 201210004867.5 实质审查 大富科技 72 一种腔体滤波器及腔体滤波器的交叉耦合结构 201210004885.3 实质审查 大富科技 73 一种连接紧固结构件和腔体滤波器 201210084589.9 实质审查 大富科技 74 一种腔体滤波器、连接器及相应的制造工艺 201210061804.3 实质审查 大富科技 75 导电银浆及其制备方法、 微波介质陶瓷的表面金属 化方法 201210104883.1 实质审查 大富科技 76 导电银浆及其制备方法、 微波介质陶瓷的表面金属 化方法 201210104954.8 实质审查 大富科技 77 连接器及其耦合装置 201210108799.7 实质审查 大富科技 78 一种腔体滤波器及功放模块 201210069861.6 实质审查 大富科技 79 一种可调滤波器 201210077765.6 实质审查 大富科技 80 一种腔体滤波器交叉耦合结构及一种腔体滤波器 201210087704.8 实质审查 大富科技 81 塔顶放大器解析交换标识符帧的方法, 及塔顶放大 器201210384240.7 实质审查 大富科技 及大富机电 82 通信射频器件及其滤波器和谐振器混搭耦合方法 201210201737.0 实质审查 大富科技 83 刀库及使用该刀库的数控机床 201210156397.4 实质审查 大富科技 84 一种信号转换装置及自动测试系统 201210261778.9 实质审查 苏州大富通信 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 31 85 一种滤波器和滤波器的隔离结构 201210337209.8 实质审查 苏州大富通信 86 机床夹具及装夹工件的方法 201210319186.8 实质审查 大富科技 87 一种同轴腔体滤波器 201210337699.1 实质审查 大富科技 88 天线 201210329969.4 实质审查 苏州大富通信 89 互调信号的检测系统及其检测方法 201210330636.3 实质审查 苏州大富通信 90 调节通信天线下倾角度的装置 201210330619.X 实质审查 苏州大富通信 (3)软件著作权 报告期内,本公司及子公司共拥有12项计算机软件著作权. 序号 专利名称 登记号 登记日 权利范围 权利人 1 尚学通平台系统软件V1.0 2012SR032542 2012.04.25 全部权利 北京智慧云 2 尚学通管理系统软件V1.0 2012SR030307 2012.04.18 全部权利 北京智慧云 3 尚学通PC客户端软件V1.0 2012SR032592 2012.04.25 全部权利 北京智慧云 4 酒库管理系统软件V1.0 2012SR013641 2012.02.27 全部权利 北京智慧云 5 滤波器模拟仿真设计工具软件V1.0 (Filter's simulating Tool Software) 2009SR044352 2009.10.08 全部权利 大富科技 6 滤波器回损与抑制的调谐软件V1.0 (Filter's Tuning Tool Software) 2009SR038304 2009.09.09 全部权利 大富科技 7 车载控制系统软件V 1.0 2011SR022245 2011.04.21 全部权利 大富科技 8 车载用户操作系统平台软件V1.0 2011SR022242 2011.04.21 全部权利 大富科技 9 多个虚拟串口软件V 1.0 2012SR004159 2012.01.19 全部权利 大富科技 10 车载USB-CAN软件U盘升级软件 2012SR013852 2012.02.27 全部权利 大富科技 11 车载USB-CAN软件V 1.0 2012SR003630 2012.01.17 全部权利 大富科技 12 车载MCU控制软件V 1.0 2012SR004156 2012.01.19 全部权利 大富科技 (4)商标 报告期内,本公司及子公司共拥有71项商标. 序号 名称 商标图形 注册号 类号 有效期限 所有人 1 大富 6336994 34 2009.10.21-2019.10.20 大富科技 2 大富 6336986 22 2010.04.14-2020.04.13 大富科技 3 大富 6336987 3 2010.03.14-2020.03.13 大富科技 4 大富 6336991 16 2010.03.07-2020.03.06 大富科技 5 大富 6336993 17 2010.03.14-2020.03.13 大富科技 6 大富 6336995 18 2010.04.14-2020.04.13 大富科技 7 大富 6336996 28 2010.04.14-2020.04.13 大富科技 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 32 8 大富 6336997 21 2010.02.28-2020.02.27 大富科技 9 大富 6336998 27 2010.04.21-2020.04.20 大富科技 10 大富 6336999 26 2010.04.21-2020.04.20 大富科技 11 大富 6337000 24 2010.04.21-2020.04.20 大富科技 12 大富 6337001 23 2010.04.21-2020.04.20 大富科技 13 大富 6337002 7 2010.02.28-2020.02.27 大富科技 14 大富 6337005 10 2010.02.14-2020.02.13 大富科技 15 大富 6337010 15 2010.02.21-2020.02.20 大富科技 16 大富 6336989 4 2010.03.28-2020.03.27 大富科技 17 大富 6337003 8 2010.03.28-2020.03.27 大富科技 18 大富 6337004 9 2010.03.28-2020.03.27 大富科技 19 大富 6337006 11 2010.03.28-2020.03.27 大富科技 20 大富 6337007 45 2010.03.28-2020.03.27 大富科技 21 大富 6336988 41 2010.06.28-2020.06.27 大富科技 22 大富 6337009 42 2010.06.28-2020.06.27 大富科技 23 大富 6336992 36 2010.08.28-2020.08.27 大富科技 24 大富 6337008 5 2010.09.07-2020.09.06 大富科技 25 大富 6336990 37 2011.04.14-2021.04.13 大富科技 26 Tatfook 4906896 9 2009.07.28-2019.07.27 大富科技 27 Tatfook 4906897 12 2009.07.28-2019.07.27 大富科技 28 i-ticket 6025652 9 2010.01.14-2020.01.13 华阳微 29 Hyan 4308429 9 2007.03.21-2017.03.20 华阳微 30 Smart cloud 9869014 42 2013.02.07-2023.02.06 北京智慧云 31 智慧云 智慧云 9868227 42 2013.01.07-2023.01.06 北京智慧云 32 智慧云 9880321 1 2012.11.07-2022.11.06 北京智慧云 33 智慧云 9880433 4 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 33 34 智慧云 9880641 5 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 35 智慧云 9880761 7 2012.11.14-2022.11.13 北京智慧云 36 智慧云 9880977 10 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 37 智慧云 9881099 11 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 38 智慧云 9881230 12 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 39 智慧云 9881309 28 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 40 智慧云 9881341 14 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 41 智慧云 9881412 29 2012.11.07-2022.11.06 北京智慧云 42 智慧云 9885325 31 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 43 智慧云 9885394 32 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 44 智慧云 9885670 33 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 45 智慧云 9885751 34 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 46 智慧云 9885890 36 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 47 智慧云 9885979 37 2012.12.28-2022.12.27 北京智慧云 48 智慧云 9886161 39 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 49 智慧云 9886413 40 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 50 智慧云 9886609 43 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 51 智慧云 9890390 44 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 52 智慧云 9890474 45 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 53 智慧城市 智慧城市 9890808 1 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 54 智慧城市 9891025 10 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 55 智慧城市 9891111 14 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 56 智慧城市 9891273 28 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 57 智慧城市 9891316 29 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 58 智慧城市 9891394 31 2012.11.14-2022.11.13 北京智慧云 59 智慧城市 9891518 39 2012.11.28-2022.11.27 北京智慧云 60 智慧城市 9896045 40 2013.01.14-2023.01.13 北京智慧云 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 34 61 智慧城市 9868465 42 2012.11.21-2022.11.20 北京智慧云 62 叆叆9896880 38 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 63 叆9896983 42 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 64 爱云 爱云 9897014 42 2013.01.14-2023.01.13 北京智慧云 65 aeyun 9897051 38 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 66 aeyun 9897344 42 2012.10.28-2022.10.27 北京智慧云 67 smart grid 10142264 9 2012.12.28-2022.12.27 北京智慧云 68 智慧工厂 10145557 9 2012.12.28-2022.12.27 北京智慧云 69 smart traffic 10146103 39 2013.01.14-2023.01.13 北京智慧云 70 smart factory 10150496 7 2012.12.28-2022.12.27 北京智慧云 71 smart health 10150577 42 2013.02.07-2023.02.06 北京智慧云 5、投资状况分析 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 186,988.5 报告期投入募集资金总额 38,169.99 已累计投入募集资金总额 113,509.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0% 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规行为. (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 35 (含部分 变更) 总额 (1) 金额(2) (%)(3)= (2)/(1) 用状态日 期益生重大变 化 承诺投资项目 移动通信基站射频器 件生产基地建设项目 否74,248 74,248 15,961.73 27,739.05 37.36% 2013 年12 月31 日1,611.26 是否研发中心扩建项目 否5,979 5,979 678 3,183.08 53.24% 2013 年12 月31 日0否承诺投资项目小计 -- 80,227 80,227 16,639.73 30,922.13 -- -- 1,611.26 -- -- 超募资金投向 深圳数字移动通信基 站射频器件生产基地 项目 否27,033.44 27,033.44 7,252.71 26,310.3 97.33% 2012 年06 月30 日-7,827.41 否否收购弗雷通信技术 (深圳)有限公司 100%股 权项目 否16,150.48 16,150.48 14,277.55 14,277.55 5.44 是否归还银行贷款(如有) -- 13,346.8 13,346.8 补充流动资金(如有) -- 28,653.2 28,653.2 超募资金投向小计 -- 85,183.92 43,183.92 21,530.26 82,587.85 -- -- -7,821.97 -- -- 合计 -- 165,410.9 2 123,410.9 2 38,169.99 113,509.9 8 -- -- -6,210.71 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目总投资 74,248 万元,截止 2012 年12 月31 日已累计 投入 27,739.05 万元,累计实现经济效益 5,629.08 万元;研发中心扩建项目总投资 5,979 万元,截止2012 年12 月31 日已累计投入 3,183.08 万元. 受全球经济及通信行业整体发展情况等因素的影响, 为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,公司采取审慎策略原则,减缓了项目实施进度. 2013 年4月18 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划调 整的议案》 , 在募投项目实施主体、 投资总额、 最终实施地点不变的情况下, 公司拟调整募投项目"移 动通信基站射频器件生产基地建设项目"和"研发中心扩建项目"的投资进度及对"移动通信基站射频 器件生产基地建设项目"中"固定资产投资"、"铺底流动资金"的投资额进行调整.调整后,"移动通 信基站射频器件生产基地建设项目" 达到预定可使用状态的日期仍为 2013 年12 月31 日;"研发中 心扩建项目"达到预定可使用状态的日期变更为 2013 年12 月31 日. 2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目:本项目总投资 27,033.44 万元, 截止 2012 年12 月31 日已累计实现经济效益-3,250.05 万元, 亏损原因:沙井厂区投入使用,生产规模扩大,房屋租 金、机器设备折旧、装修摊销费用增加及材料成本上升、人员工资水平提高所致. 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 适用 1、2010 年10 月26 日召开的公司第一届董事会第五次会议及 2010 年11 月15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 36 议案》 , 同意使用部分超募资金 8,346.80 万元偿还银行贷款及使用 12,653.20 万元永久补充流动资金. 公司于 2010 年11 月16 日以超募资金 8,346.80 万元偿还了银行贷款, 补充流动资金 12,653.20 万元. 2、2011 年3月14 日召开的公司第一届董事会第八次会议及 2011 年3月31 日召开的公司 2011 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产 基地的议案》 ,同意使用 27,033.44 万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基 地项目.截至 2012 年12 月31 日,公司已投入 26,310.30 万元. 3、 2011 年10 月24 日召开的公司第一届董事会第十二次会议及 2011 年11 月16 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的 议案》 , 同意使用部分超募资金 5,000 万元偿还银行贷款及使用 16,000 万元永久性补充流动资金. 公 司于 2011 年11 月及 12 月以超募资金 5,000 万元偿还了银行贷款,补充流动资金 16,000 万元. 4、2012 年4月14 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收 购弗雷通信技术(深圳)有限公司 100%股权的议案》 ,同意使用超募资金不超过 2600 万美元的等 值人民币用于收购 ANDREW CORPORATION MAURITIUS 持有的弗雷通信技术(深圳)有限公司 100%的股权项目.截至 2012 年12 月31 日,公司已投入 14,277.55 万元. 5、2012 年12 月27 日召开的公司第一届董事会第十九次会议及 2013 年1月15 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议 案》 , 同意使用部分超募资金人民币 12,562 万元偿还银行贷款及使用人民币 8,438 万元永久性补充流 动资金.公司于 2013 年2月及 3 月以超募资金 12,562 万元偿还了银行贷款,补充流动资金 8,438 万元. 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011 年10 月24 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过"深圳研发中心迁址暨变更募集资金 项目实施地点"的议案,同意公司将募集资金项目"研发中心扩建项目"实施地点由原来的"深圳市宝 安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2#厂房"变更为"深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工 业区 A1、A2、A3 的101 及2层、A4",本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影 响. 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金到位前,公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入 2,624.36 万元.募集 资金到位后, 于2010 年10 月26 置换出了先期投入的垫付资金 2,624.36 万元, 分别为移动通信基站 射频器件生产基地建设项目 1,498.75 万元;研发中心扩建项目 1,125.61 万元.本次置换已经 2010 年10 月26 日公司第一届董事会第五次会议审议通过. 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户. 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 截至 2012 年12 月31 日公司募集资金使用及披露不存在问题. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 37 情况 (3)证券投资情况 公司不存在证券投资情况. 6、主要控股参股公司分析 截至报告期末公司拥有9家控股子公司、6家控股孙公司、1家联营公司,主要情况如下: 公司名称 注册地点 注册资本 持股比例 经营范围 深圳市大富网络 技术有限公司 深圳市宝安区沙井 街道蚝乡路沙井工 业公司第三工业区 A4栋第四层A 500万元人民币 100% 电子元器件、塔顶放大器、基站滤波器、移动通信 基站设备、通信天线、射频器件及模块、机械设备 及零配件(不含电视节目卫星地面接收设施)、智 能网络设备及关键部件的研发、 生产和销售; 计算 机软件、硬件、电子元器件模块的技术开发;网络 技术开发(不含互联网上网服务);网络布线工程 的设计与施工;货物及技术进出口. (以上均不含 法律、 行政法规、 国务院决定禁止及规定需前置审 批项目). 安徽省大富机电 技术有限公司 安徽怀远经济开发 区8000万元人民币 100% 一般经营项目:研发、生产和销售精冲模、精密型 腔模、模具标准件及移动通信网络基站设备部件、 电子装置、汽车零部件. 大富科技(香港) 有限公司 香港上环德辅道中 255-257号锦甡大厦 17楼864.5万美元 100% 移动通信设备、电子产品的购销及投资管理. 成都市大富科技 有限公司 成都市武侯区武青 南路33号武侯高新 技术创业服务中心 孵化楼2楼210室300万元人民币 100% 通信设备的研发、生产、销售. (以上经营范围国 家法律法规规定限制的除外, 需许可证的凭许可证 在有效期内经营). 深圳市大富物联 网技术有限公司 深圳市宝安区沙井 街道蚝乡路沙井工 业公司第三工业区 A4栋第四层B 3000万元人民币 100% 物联网识别系统设备、 通讯系统设备、 计算机软硬 件系统设备及其网络产品、 信息传感设备、 移动手 持终端产品、 仪器仪表、 自动化设备及系统的研发、 生产与销售;物联网相关业务,集成电路设计,计 算机系统集成; 国内贸易, 货物及技术进出口. (法律、 行政法规、 国务院决定规定在登记前须经批准 的项目除外). 深圳市华阳微电 子有限公司 深圳市宝安区石岩 街道上排社区爱群 路同富裕工业区1-2#厂房三、四楼 1535万元人民币 52% IC卡模块、电子标签的生产、销售、设计;集成 电路的设计;集成电路、智能卡、IC卡及读卡器的 设计与销售;国内贸易、货物及技术进出口;软件 的设计、技术开发及相关技术咨询.(法律、行政 法规、 国务院决定规定在登记前须经批准的项目除 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 38 外). 深圳市大富通信 技术有限公司 深圳市南山区高新 技术园北区朗山一 路意中利科技园1号 厂房 6,511.9678万元人民 币100% 蜂窝移动通信设备的合分路器、 滤波器的设计、 开发、生产经营和维修、批发、技术服务;经营进出 口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目 除外,限制的项目须取得许可后方可经营). 苏州市大富通信 技术有限公司 苏州市高新区火炬 路33号 (苏州新区科 技工业园内) 3500万元人民币 100% 一般经营项目:生产、销售:滤波器、隔离器、合 路器、双工器、功率放大器、移动通讯用天线、新 型电子元器件及电子专用设备、 测试仪器及工模具 并提供售后技术服务; 提供精密仪器维修服务; 自 营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) . 许可 经营项目:无. 成都意德电子科 技有限公司 崇州市工业集中发 展区 1326.5万元人民币 51% 专用数控机床、汽车精密零件、五金件的研究、制造、销售;在崇州市辖区外从事精细化工、电镀、 蚀刻、电泳、镭雕的委托加工;本公司产品的出口 和所需原材料及机器设备的进口 (以上经营不含国 家法律、 行政法规和国务院决定限制、 禁止和需前 置审批的项目). 安徽省大富表面 处理技术有限公 司 安徽怀远经济开发 区1,000万元人民币 100% 一般经营项目: 金属表面、 非金属表面处理及热处 理加工. M.T. Srl 意大利米兰热萨特 蒙扎路83号Monza 83-20060 Gessate (Milan)-Italy 50万欧元 61% 蜂窝通信、专网(集群网)、航空交通管制及地面 数字电视广播领域腔体滤波器等产品的研发与市 场开发, 并包括在此基础上衍生的双工器、 合路器、 电桥、可调滤波器等. 北京市大富智慧 云技术有限公司 北京市石景山区八 大处高科技园区西 井路3号3号楼8988 房间 3000万元人民币 80% 一般经营项目:技术开发、技术咨询;计算机系统 的设计、集成、安装、调试和管理;货物进出口、 代理进出口、技术进出口;销售电子产品、电子元 器件、 计算机、 软硬件及外围设备. 许可经营项目: 无. 上海配天智慧云 物联网技术有限 公司 上海市张江高科技 园区金科路2966号2幢306室500万元人民币 100% 物联网技术开发,集成电路设计,系统集成,计算 机软硬件的技术开发、 技术咨询, 计算机软硬件的 销售(除计算机信息系统安全专用产品),计算机 及周边设备、通信设备、电子元器件的技术开发、 技术咨询与销售,从事货物及技术的进出口业务. (企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营). 深圳市好利时实 业有限公司 深圳市宝安区沙井 步涌工业C区第16 栋100万元人民币 51% 防盗锁、五金零件、电子产品的外壳、塑胶外壳的 生产、销售;兴办实业(具体项目另行申报);蓝 牙无线通信产品及电脑配件的销售; 表壳、 表带电 镀生产(分支机构经营),塑胶制品、蚀刻制品的 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 39 技术开发(不含生产加工);普通货运(不含危险 品运输,凭有效道路运输经营许可证经营至2013 年12月31日);国内贸易.(法律、行政法规、国 务院决定规定在登记前须经批准的项目除外). 香港好利时实业 有限公司 香港上环德辅道中 255-257号锦甡大厦 17楼100万港币 51% 物流仓储,产品、零件的购销及进出口贸易. 广州天通传输技 术有限公司 广州市番禺区小谷 围街外环东路232号13栋B124-B125 285.71万元人民币 30% 研究: 通信传输设备及其零部件, 计算机软件开发, 企业管理咨询, 通讯传输设备及其零部件、 电子产 品、计算机及配件、五金、电器的批发(法律、法 规禁止经营的不得经营;涉及配额、许可证管理、 专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请) 备注:2012年8月21日,公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让全资子公司深圳市卓胜通科技有限公 司股权暨关联交易的议案》,同意公司将所持有的卓胜通科技100%的股权以人民币1800万元转让给安徽省配天重工装备技 术有限公司截至报告期末,卓胜通科技已完成了相关的工商变更登记手续. 经营及业绩分析情况如下: 单位:(人民币)元 单位名称 营业收入 净利润 总资产 净资产 2012年 较上年 增减 2012年 较上年 增减 2012年末 较上年 增减 2012年末 较上年 增减 深圳市大富 网络技术有 限公司 4,351,866.18 30.42% 638,280.86 134.68% 4,099,162.64 -19.69% 3,849,846.38 19.87% 安徽省大富 机电技术有 限公司 306,049,449.27 -6.77% 88,466,123.80 -31.61% 774,518,999.53 35.57% 651,587,134.65 42.86% 大富科技 (香港) 有限公司 28,274,106.95 191.27% -33,378,545.38 -7208.88% 65,561,948.78 -21.72% 22,859,645.32 110.88% 成都市大富 科技有限公 司5,100.00 100% -264,415.86 175.66% 2,640,342.37 -9.08% 2,639,664.57 -9.10% 深圳市大富 物联网技术 有限公司 -6,549,003.42 112.63% 20,399,670.78 -24.31% 20,370,984.78 -24.33% 深圳市华阳 微电子有限 公司 66,216,265.19 424.43% 24,574,810.14 388.83% 62,150,891.91 184.34% 53,535,283.25 168.34% 苏州市大富 通信技术有 限公司 148,974,333.60 -37,132,480.60 87,439,728.19 -2,132,480.60 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 40 深圳市大富 通信技术有 限公司 215,435,073.72 54,368.10 242,411,003.96 131,561,774.95 成都意德电 子科技有限 公司 100,886,424.37 12,877,312.65 184,476,339.30 134,349,927.67 安徽省大富 表面处理技 术有限公司 7,274,644.75 241.88% -253,495.37 -56.84% 9,549,855.88 -6.52% 9,159,123.92 -2.69% M.T. Srl 27,750,310.17 185.87% -108,423.14 -95.80% 22,278,726.67 37.65% 826,489.78 -10.15% 北京市大富 智慧云技术 有限公司 -2,961,380.86 58.21% 5,166,812.98 -36.48% 5,166,806.98 -36.43% 上海配天智 慧云物联网 技术有限公 司-2,524,459.66 226.91% 1,704,747.43 -59.86% 1,703,317.43 -59.71% 深圳市好利 时实业有限 公司 48,688,648.89 -2,082,920.65 92,867,703.84 33,851,304.03 香港好利时 实业有限公 司 广州天通传 输技术有限 公司 65,130.80 -777,286.88 4,053,336.52 2,485,761.27 深圳市卓胜通科技有限公司 3,198,247.45 -904,035.33 7、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在其控制下的特殊目的主体. 三、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业发展趋势 2011 年3 月起,我国4G 网络正式开始第一阶段规模试验,2012 年开展TD-LTE 规模试验网的城市总数增至14 座, TD-LTE 体验客户的规模不断扩大,实现了中国大陆和香港TDD LTE、FDD LTE 的漫游.2013年,TD-LTE 基站建设将超 过20 万个,4G 网络有望进入试商用阶段.大规模的通信网络建设和改造将对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业 等上下游产业形成有力拉动,特别是通信技术服务行业由于处在通信产业链的中间环节,通信网络工程、维护和优化,以及 基于通信网络基础上的各种应用系统都将面临更大的市场需求, 通信技术服务行业将持续快速发展. 本公司主营业务处于为 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 41 移动通信网络设备企业提供配套射频产品的移动通信射频器件行业,根据客户的不同需求,公司为其提供2G、3G、LTE 等 各种移动通信网络标准制式的射频产品.公司直接受益于4G建设.同时公司的下游客户均是业务遍及全球的主设备商.随 着欧洲经济的复苏,美国经济的持续好转,金砖四国也在大力发展电子信息产业.同时,新兴市场国家如亚洲的巴基斯坦、 印尼和非洲、拉美等区域的部分国家,正处于大规模移动通信网络建网阶段,网络的优化与升级也是它们未来发展的一种趋 势,从而为移动通信设备业的发展提供了广阔的市场空间. (二) 公司发展战略 公司专注于移动通信基站射频器件领域,以快响应、高质量、低成本的策略,不断提升公司核心竞争力和盈利能力,致 力于成为全球领先的射频器件及通信子系统提供商.在此基础上,公司还将不断完善和强化横向通用技术的综合融通能力, 巩固自主创新的研究开发能力、纵向一体化的精密制造能力的核心优势,走从硬件到软硬件结合,从器件到系统延伸的战略 步骤,进而成为全球领先的智能化精密工业部件提供商,最终成为端到端网络工业技术和解决方案提供商,有能力解决中国 装备制造及精密机电产业的关键技术问题,为中国制造走向中国创造奠定基础. (三)经营计划 围绕公司的发展目标和发展战略,2013年计划重点从以下几方面开展工作: 1、继续推进公司纵向集成一体化产业链优势,加大与并购项目的吸收整合协调生产经营,提升整体交付弹性,整合营 销资源,扩大公司的服务覆盖范围,提升市场占有率. 2、加强品质建设,保持自身研发优势,提高服务质量.继续深入与国内外具有重要影响力的客户的交流合作、继续探 索已经进入的北美市场,力争使公司的品牌具有更大的国际影响力. 3、进一步优化公司人力资源管理体系,一手抓推进公司人才的梯度建设一手抓优秀管理人员的适度引进与考察,为公 司的规范管理、提升技术和全球化战略提供人才基础. 4、加强内部控制,提升公司管理水平.随着公司规模的增大、分支机构的增多,公司需要建立有效、顺畅的管理流程 和机制.此外,公司将需加强内部控制,规范管理和运营流程,提高投资项目的论证研究水平,发挥内部审计的稽查功能, 提高企业抗风险能力.在控制管理成本方面,公司坚持施行最严格的预算管理制度,深化各部门月月考核,月月对比,责任 到人的机制.推进ERP的实施. 5、进一步提升募集资金的使用效率,为公司寻找新的利润增长点. 上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺, 能否实现与经营环境、 市场变化等因素相关, 敬请投资者关注此风险. 为实现未来的发展战略,公司需要大量的资金投入,目前公司可获得的资金来源有募集资金,自有资金以及外部融资. 四、董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 不适用. 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 报告期内,本公司未发生会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正事项,未发生追溯调整事项. 六、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局于2012 年5 月18日 下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公司字【2012】 43 号)相关要求,为进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,董事会结合公司实际情况,并充分听取 独立董事和中小股东意见, 对公司利润分配尤其是现金分红政策、 利润分配事项的决策程序和机制等方面进行了专项研究论 证,并根据论证结果,对《公司章程》中利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制等相关条款进行了修订. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 42 2012年9月7日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,修订后的《公司章 程》第一百五十五条规定公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并坚持 按法定顺序分配的原则,存在未弥补亏损不得分配的原则,同股同权、同股同利的原则和公司持有的本公司股份不得分配利 润的原则;存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金; (二)利润分配形式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润; (三)利润分配程序:公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和 预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议, 由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出 具书面意见; (四)现金分红条件: 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分 红不会影响公司后续持续经营; 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外). 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过 公司最近一期经审计净资产的40%. (五)现金分红的比例及时间: 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连 续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%; 公司最近三年未进行现金利润分配或以现 金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向 原有股东配售股份; 当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配; 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力; 在满足上述现金分红条件的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红. (六)股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提 下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案. (七)利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定及具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金 流量状况、发展阶段及当期资金需求提出拟订方案.董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的 时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜.独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见.分红预案 经董事会审议通过,方可提交股东大会审议. 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中 小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题. 分红预案应经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分 之一以上表决通过. (八)有关利润分配的信息披露 公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的,管理层需对此向董事会提交详细的情况说明,包括未分 红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露;董事会 审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准,并由董事会向股东大会做出情况说明. 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况.若公司年度盈利但未提出现金 分红预案,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 43 (九)利润分配政策调整的原则 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的 利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发 表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过. (十)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈 利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见. 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是否不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定. 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10 股送红股数(股) 0 每10 股派息数(元) (含税) 0 每10 股转增数(股) 0 分配预案的股本基数(股) 320,000,000.00 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司本年度不分配利润,不进行资本公积转增股本. 公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2010年度,经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司母公司实现净利润人民币203,370,301.13元.按2010年度母公 司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,337,030.11元,加上年初未分配利润15,801,418.47元,公司年末可供股东分配的 利润198,834,689.49元.公司分配方案为:以2010年12月31日的总股本160,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币 12.3元(含税),共计派发现金股利人民币196,800,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度.2011年1月28日,公 司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》,同年2月18日,公司2010年年度股东大会审 议通过上述分派方案,3月15日,上述方案实施完毕. 2011年半年度,经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司母公司实现净利润人民币126,648,173.59元.按2011年半 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积12,664,817.36元,公司截止2011年6月30日可供股东分配的利润 116,018,045.72元.公司分配方案为:以2011年6月30日总股本16,000万股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东 每10股派6元人民币现金红利(含税),共计派发现金股利人民币96,000,000.00元(含税);同时以资本公积金向全体股东 每10股转增10股,分红后总股本增至320,000,000股.剩余未分配利润结转以后期间.2011年8月9日,公司第一届董事会第十 一次会议审议通过了《关于<2011年半年度利润分配预案>的议案》,同年8月25日,公司2011年第二次临时股东大会审议通 过上述分派方案,9月5日,上述方案实施完毕. 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%) 2012 年0.00 -191,183,485.05 0% 2011 年96,000,000.00 187,208,215.81 51.28% 2010 年196,800,000.00 250,811,127.71 78.47% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 √ 不适用 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 44 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 1、内幕信息知情人管理制度的制定 为了规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定,结合公司实际情况,公司制定了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》,并严格依照执行.上 述制度明确界定了内幕信息和内幕知情人的范围,完善了内幕信息的决策、流转程序,健全了内幕信息的保密措施,与公司 已制定并施行的《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等共同构建成较完善的内幕信息知情人管理体系. 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况 (1)定期报告披露期间的信息保密工作 报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露期间,对于未公开信息,公司董 事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》,如实、完整记录上述信息 在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间.经公司董事会办公室核实无误后,按照相关法规规 定在向深交所和深圳证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况. (2)投资者调研期间的信息保密工作 在定期报告及重大事项披露期间, 公司尽量避免接待投资者的调研, 努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密 工作.在日常接待投资者调研时,公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序,做好登记、记录及签署保密承诺书 工作,并及时向深圳证券交易所等监管机构报备.报告期内,公司接待投资者调研均有按要求做好登记、报备工作. (3)其他重大事件的信息保密工作 在其他重大事项(如对外投资等)未披露前,公司及相关信息披露义务人采取保密措施,签订相关保密协议,以保证信息处 于可控范围. 3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度,未发现有内幕 信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况.报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形. 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2012 年01 月12 日 大富科技石岩厂区 5 楼会议室 实地调研 机构 东方证券资产管理李诚钰、长 城基金吕海龙、上海伏羲资产 管理高懿、浙商证券沈俊、中 山证券吴昊、淡水泉曹阳、招 商证券周炎、 申万菱信唐俊杰、 京富融源李学峰 公司的经营情况、 对 行业未来发展的预 期、M.T.和华阳微电 子的经营情况. 2012 年02 月01 日 大富科技石岩厂区 5 楼会议室 实地调研 机构 诺安基金陈寒罡、罗延军、李 尚生 公司的经营情况、 2012 年行业发展预 测、 与主要顾客的合 作情况. 2012 年02 月06 日 大富科技沙井厂区 A2 栋1楼会议室 实地调研 机构 尚诚资产朱明儒、招商基金张 贞卓、大成基金周伟佳、华创 证券刘洪军 公司 2012 年行业发 展预测、 与客户的合 作情况. 2012 年04 月19 日 大富科技沙井厂区 实地调研 机构 信诚基金金梓才、东方证券资 公司经营情况、 收购 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 45 A2 栋1楼会议室 产管理吴友文、东吴基金徐嶒 弗雷通信后的整合 情况、未来战略安 排. 2012 年05 月09 日 大富科技沙井厂区 A2 栋1楼会议室 实地调研 机构 诺德基金周勇、光大证券顾建 国、光大证券宋嘉吉、光大证 券周丽海 公司新收购的弗雷 通信和 Powerwave 子公司资产的情况、 上半年与客户的合 作情况. 2012 年05 月15 日 大富科技沙井厂区 A2 栋2楼会议室 实地调研 机构 招商证券张贞卓、银河证券朱 劲松 公司新收购的弗雷 通信和 Powerwave 子公司资产的情况 以及未来发展的规 划、 一季度管理费用 增加的原因. 2012 年05 月16 日 大富科技沙井厂区 A2 栋2楼会议室 实地调研 机构 全鑫达投资王明贵、君杰瑞华 投资田艺、广东新价值刘凯、 综彩投资范海洋、友恒投资曹 勇志、中银基金邬炜、安信证 券郝蕾 公司经营情况、 新收 购的弗雷通信和 Powerwave 子公司 资产的整合情况以 及未来发展的规划. 2012 年05 月21 日 大富科技沙井厂区 A2 栋1楼会议室 实地调研 机构 农银汇理凌晨 公司新收购的弗雷 通信和 Powerwave 子公司资产的整合 情况以及未来发展 的规划、经营情况. 2012 年05 月22 日 大富科技沙井厂区 A2 栋1楼会议室 实地调研 机构 招商证券周炎、 招商证券罗聪、 淡水泉投资曹阳、泽熙投资赵 成、天相投资李响、天相投资 徐刚、恒泰证券徐洁文、国信 证券陆冠玉、泽熙投资赵成、 鼎诺投资孙玮、方正证券陈灵 远、方正证券聂俊欣、中山证 券冯福来、宝盈基金盖俊龙、 盛海投资张建宾 公司经营情况、 新收 购的弗雷通信和 Powerwave 子公司 资产的整合情况以 及未来发展的规划、 与主要客户的合作 情况. 2012 年05 月29 日 大富科技沙井厂区 A2 栋1楼会议室 实地调研 机构 申银万国张騄、 申银万国张衡、 申银万国王建军、申银万国施 妍、APS 资产管理余继刚、华 夏基金何飞、 金元资管李晓宁、 建信基金许杰、中信建投证券 杨雅静、鹏华基金管理王学兵 公司新收购的弗雷 通信和 Powerwave 子公司资产的整合 情况以及未来发展 的规划、 研发费用增 加原因. 2012 年07 月13 日 大富科技沙井厂区 A2 栋2楼会议室 实地调研 机构 财富证券杜杨、 国海证券梁铮、 国海证券杨鑫林、国海证券李 亚军、国海富兰克林杜飞、国 公司经营情况、 新收 购的弗雷通信和 Powerwave 子公司 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 46 海富兰克林文峰、招商证券罗 聪 资产的整合情况以 及未来发展的规划. 2012 年07 月17 日 大富科技沙井厂区 A2 栋2楼会议室 实地调研 机构 兴业证券李明杰、农银汇理基 金李德辉 公司经营情况、 新收 购的弗雷通信和 Powerwave 子公司 资产的整合情况以 及未来发展的规划、 一季度管理费用增 加的原因. 2012 年08 月29 日 大富科技沙井厂区 A2 栋2楼会议室 实地调研 机构 大成基金周伟佳、华宝兴业朱 琳、招商证券周炎、招商证券 陈鹏、招商证券罗聪、富海银 涛王卫东、富海银涛金珍荣、 湘财证券周明巍、国都证券熊 哲、国都证券刘洵、财通证券 张潇 公司上半年经营情 况、 与主要客户的合 作情况、 所处行业整 体情况、 控股子公司 深圳市好利时实业 有限公司经营情况、 华阳微电子上半年 经营情况、 未来发展 战略. 2012 年09 月07 日 大富科技沙井厂区 A2 栋2楼会议室 实地调研 机构 银河证券朱劲松、天相投资冯 铄、招商证券周炎、招商证券 罗聪、银华证券陈梦舒、博时 基金蔡滨 公司下半年及未来 在滤波器这块主营 业务发展的规划、 收 购弗雷通信的目的、 安徽募投项目的进 展情况、 在LTE 方面 的发展情况、 销售到 美国去的主要产品 介绍、 国内运营商市 场需求的变化对公 司的影响、 收购意德 电子的目的、 转让全 资子公司卓盛通科 技的原因. 2012 年09 月13 日 大富科技沙井厂区 A2 栋2楼会议室 实地调研 机构 天弘基金张卓、汇添富基金马 翔、中信建投证券陈剑、长江 证券胡路、长江证券郑邦强、 光大保德信基金江舟、东方证 券资产管理吴友文、北京京富 融源卢鹏飞、华泰证券康志毅 安徽募投项目的进 展情况、 苏州大富通 信现在的生产经营 情况、 新收购的公司 下半年的发展计划、 意德电子和深圳好 利时、 深圳大富通信 的并表时间、 公司产 品的出货情况. 2012 年09 月20 日 大富科技沙井厂区 A2 栋2楼会议室 实地调研 机构 国海富兰克林基金文峰、国海 富兰克林基金朱国庆 收购意德电子的目 的、 介绍深圳好利时 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 47 公司情况、 深圳大富 通信和苏州大富通 信的情况介绍、 深圳 大富通信现在主要 的产品、 收购弗雷通 信的目的. 2012 年09 月26 日 大富科技沙井厂区 A2 栋2楼会议室 实地调研 机构 泰康资产秦庆、建信基金许杰 苏州大富通信现在 的生产经营情况、 深 圳大富通信现在主 要产品介绍和生产 经营情况、 公司八个 生产基地介绍、 公司 转让全资子公司深 圳市卓盛通科技有 限公司的原因、 公司 收购华阳微电子的 目的及今年上半年 的发展情况、 公司在 LTE 方面的发展情 况. 2012 年11 月07 日 大富科技沙井厂区 A2 栋2楼会议室 实地调研 机构 平安证券冯明远、平安证券孔 令超、民生证券张彤宇、民生 证券李勇、招商证券周炎、招 商证券罗聪、国信证券袁力、 安信证券许鑫源、盛海投资张 建宾、国泰君安杨昊帆、金元 证券邱虹天、广发证券王晶 第三季度亏损的原 因分析、 第四季度的 经营计划、在LTE 方面的发展情况、 M.T.公司和汽车空 调的发展情况. 2012 年11 月29 日 大富科技沙井厂区 A2 栋2楼会议室 实地调研 机构 国海投资梁铮、国海投资李亚 军、国海投资杨鑫林、方正证 券吴刚、方正证券杨超、广证 恒生王聪、广证恒生何晨 第三季度亏损的原 因分析、 公司明年的 经营计划、 意德电子 和深圳大富通信的 并表时间及发展情 况. 2012 年12 月03 日 大富科技沙井厂区 A2 栋2楼会议室 实地调研 机构 中信建投刘博生、中信建投戴 春荣 公司 2013 年的经营 计划、 第三季度的亏 损原因分析、 财务总 监和副总离职原因、 今年在 LTE 方面的 发展情况、 与客户的 合作情况. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 48 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项. 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 适用 √ 不适用 会计师事务所对资金占用的专项审核意见 《关于深圳市大富科技股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》 (中瑞岳华专审字[2013]第1494号) 中所附 《上市公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》 所载资料与我们审计大富科技公司2012年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致. 三、破产重整相关事项 报告期内,公司未发生破产重整等相关事项. 四、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 购买日 交易价 格(万元) 自购买 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润 (万元) (适用 于非同 一控制 下的企 业合并) 自本期 初至报 告期末 为上市 公司贡 献的净 利润 (万元) (适 用于同 一控制 下的企 业合并) 是否为 关联交 易 资产收 购定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 与交易 对方的 关联关 系 (适用 关联交 易情形) 临时公 告披露 日期 王晶红, 杨立伟, 王克礼, 李志荣, 蒲含涛 深圳市 卓胜通 科技有 限公司 100%的2012年4 月11 日900 -90.40 否 尽职调 查的基 础上, 经 双方友 好协商 是是-0.44% 不适用 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 49 股权 确定 ANDRE W CORPO RATION MAURI TIUS 收购弗 雷通信 技术 (深圳) 有限 公司 100%的 股权 2012年4 月17 日16,150 5.44 否 以弗雷 通信技 术(深圳) 有限 公司 2011 年 经审计 净资产 13,631 万元人 民币为 基础, 经 双方审 慎考虑 协商后 溢价 16.7%产生. 是是0.03% 不适用 2012 年04 月18 日 冯书通, 冯翀 (冯 书通之 子) 通过收 购部分 股权并 增资的 方式获 得成都 意德电 子科技 有限公 司51% 的股权 2012年5 月9日9,900 656.74 否 以意德 电子收 购好利 时后净 资产总 额为基 础, 经双 方审慎 考虑协 商后确 定. 是是3.44% 不适用 2012 年05 月10 日 吴豪广, 潘纪泽 通过增 资的方 式获得 广州天 通传输 技术有 限公司 30%的 股权 2012年5 月9日300 -23.32 否 尽职调 查的基 础上, 经 双方友 好协商 确定. 是是-0.12% 不适用 收购资产情况说明 1、关于收购弗雷通信技术(深圳)有限公司100%的股权情况的说明 2012年4月14日,公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术(深圳) 有限公司100%股权的议案》,同意公司使用超募资金不超过2600万美元的等值人民币用于收购ANDREW CORPORATION 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 50 MAURITIUS(以下简称"ANDREW")持有的弗雷通信100%的股权.2012年4月17日,公司与ANDREW签署了正式的《股 权转让协议》,经双方友好协商并一致确认,弗雷通信100%股权转让款为2,529.6万美元. 2012年6月8日,弗雷通信已经完成工商登记变更及其他有关审批手续,并领取了最新的企业法人营业执照,弗雷通信正 式更名为"深圳市大富通信技术有限公司".2012年6月,公司就股权转让事项代扣代缴税款共计174.22万美元,2012年7 月20日, 公司已经按照约定支付了ANDREW扣除代扣代缴税款后的首期款项净额共计2,063.87万美元, 并正式接管深圳市大富 通信技术有限公司. 针对此事项, 公司已于7月25日发布了 《关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术 (深圳) 有限公司100% 股权的进展公告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 2、关于通过收购部分股权并增资的方式获得成都意德电子科技有限公司51%的股权情况的说明 2012年5月8日, 公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了 《关于收购成都意德电子科技有限公司部分股权并增 资的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币9,900万元通过收购冯书通持有股份以及增资的方式获得意德电子51%的 股权;2012年5月9日,公司与冯书通及冯翀签署了《合作意向书》,经双方友好协商并一致确认,公司通过收购及增资方式 获得意德电子51%的股权的价格为9,900万元人民币. 2012年5月24日,公司与冯书通及冯翀正式的《股权转让协议》;2012年6月,意德电子完成了相关的工商变更登记手续. 针对此事项,公司已于6月27日发布了《关于收购成都意德电子科技有限公司部分股权并增资的进展公告》,详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn). 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格(万元) 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万元) 出售产 生的损 益(万元) 是否为 关联交 易 资产出 售定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%) 与交易 对方的 关联关 系 (适用 关联交 易情形) 临时公 告披露 日期 安徽省 配天重 工装备 技术有 限公司 深圳市 卓胜通 科技有 限公司 100%的 股权 2012年8 月29 日1,800 -90.40 290.40 是 以卓胜 通2012 年7月30 日经 审计净 资产人 民币 8,446,77 3.12 元 为基础, 综合考 虑公司 2012 年 上半年 收购卓 胜通时 是是1.19% 大富配 天投资 为公司 控股股 东, 大富 配天投 资持有 安徽省 配天重 工装备 技术有 限公司 100%的 股权, 大 富配天 投资、 安2012 年08 月23 日 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 51 投入的 成本 1600 万 元人民 币、 收购 后对卓 胜通进 行并购 整合及 扩大经 营规模 导致的 对公司 本半年 度净利 润带来 的负影 响等因 素, 经双 方审慎 考虑协 商后确 定. 徽省配 天重工 装备技 术有限 公司及 本公司 的实际 控制人 均为孙 尚传先 生. 出售资产情况说明 2012年8月21日,公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让全资子公司深圳市卓胜通科技有限公司 股权暨关联交易的议案》,同意公司将所持有的卓胜通科技100%的股权以人民币1800万元转让给安徽省配天重工装备技术 有限公司;2012年8月21日,公司与安徽省配天重工装备技术有限公司签署了《股权转让意向书》. 2012年8月29日,公司与安徽省配天重工装备技术有限公司签署了正式的《股权转让协议》;2012年9月4日,公司收到 了此次股权转让款人民币1,800万元;2012年9月18日,卓胜通科技完成了相关的工商变更登记手续.针对此事项,公司已于 9月21日发布了《关于转让全资子公司深圳市卓胜通科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn). 3、企业合并情况 报告期内,公司未发生企业合并事项. 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 详见本节"收购资产情况说明"及"出售资产情况说明". 五、公司股权激励的实施情况及其影响 公司尚未实施股权激励计划,报告期内不存在应当披露的股权激励方案的执行情况. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 52 六、重大关联交易 1、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是√否2、其他重大关联交易 报告期内,公司未发生重大关联交易事项. 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 托管情况说明 本公司没有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项. 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 √ 不适用 (2)承包情况 承包情况说明 本公司没有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项. 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 √ 不适用 (3)租赁情况 租赁情况说明 报告期内,公司租赁其他公司资产的重大事项如下: 出租方名称 承租方名称 租赁资产名称 租赁面积(m2) 租赁起始日期 租赁终止日期 深圳市宝安沙井工 业发展有限公司 深圳市大富科技股份 有限公司 工业厂房 73,321 2011年4月1日2016年3月31日 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位:万元 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 53 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 (协议签署 日) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 (是或 否) 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 (协议签署 日) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 (是或 否) 大富科技(香港)有 限公司 2011 年07 月12 日4,081.27 2011 年07 月11 日3,673.14 连带责任保 证 一年 是否报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1) 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计(B2) 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3) 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计(B4) 0 公司担保总额(即前两大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 0 报告期内担保实际发生额合 计(A2+B2) 0 报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3) 0 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) 0 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 0% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额(D) 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0 上述三项担保金额合计(C+D+E) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况 (1)衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 √ 不适用 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 54 4、其他重大合同 无. 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产置换时所 作承诺 发行时所作承 诺 本公司控股股 东深圳市大富 配天投资有限 公司、 实际控制 人孙尚传、 孙尚 传的配偶刘伟 (系公司实际 控制人的配偶, 不在公司担任 任何职务, 与公 司董事会秘书 刘伟非同一 人) 、孙尚传的 兄长孙尚敏、 股 东深圳市大贵 投资有限公司、 深圳市大智投 资有限公司、 深 圳市大勇投资 有限公司、 王冬 青和宋大莉, 股 东天津博信一 期投资中心 (有 限合伙) 、深圳 市富海银涛创 业投资有限公 司和深圳市龙 城物业管理有 (一)股份锁定承诺.本公司控股股东深圳市大富配天投 资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙 尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳 市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青 和宋大莉承诺:自本公司的股票上市之日起三十六个月 内,不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的 本公司股份,也不由本公司回购该股份.本公司股东天津 博信一期投资中心、深圳市富海银涛创业投资有限公司和 深圳市龙城物业管理有限公司承诺:自取得股份完成工商 变更登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本 次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购该股 份.除上述锁定期外,孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚 传的兄长孙尚敏还承诺:在孙尚传于本公司任职期间,每 年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25%;在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的 本公司股份.董事、监事及高级管理人员武捷思(2011 年1月28 日离职) 、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、庄任艳 (2011 年11 月23 日离职) 、吴川、 曹文瑜、肖喜松 (2012 年4月14 日离职)和朱小芳承诺:在本公司任职期间, 每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股份总数的 25%;从本公司离职后半年内,不转让其间接持有的本公 司股份.本公司部分董事、监事和高级管理人员以及其他 核心员工通过员工持股公司即深圳市大贵投资有限公司、 深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司间接 持有本公司的股份,员工持股公司设立时所有股东签署的 各员工持股公司的内部规章制度对于员工持股公司设立 的目的、持股员工股东的资格、股份锁定时间、股份解锁 条件等均作出了规定,主要条款如下: (1)员工持股公司 2010 年02 月02 日 作出承诺 时至承诺 履行完毕 报告期 内,各承 诺人均严 格履行了 承诺 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 55 限公司,董事、 监事及高级管 理人员武捷思 (2011 年1月28 日离职) 、钱 南恺、李锋、童 恩东、刘伟、庄 任艳(2011 年11 月23 日离 职) 、吴川、曹 文瑜、肖喜松 (2012 年4月14 日离职) 和朱 小芳, 员工持股 公司即深圳市 大贵投资有限 公司、 深圳市大 智投资有限公 司、 深圳市大勇 投资有限公司 的股东. 设立之目的为且仅为奖励大富科技及其子公司的员工对 大富科技的贡献; (2)除员工持股公司发起设立时持股比 例最大的股东(以下简称"大股东")可不为大富科技在职 员工外,其余股东从员工持股公司设立直至减持意向日必 须为大富科技或其子公司的在职员工并且已与大富科技 或其子公司签署 《劳动合同》 (以下简称为"员工股东"或"股东") . (3)员工股东股权解锁条件如下:为大富科技或其 子公司服务的总劳动期限必须满六年, 并且在大富科技上 市后为大富科技或其子公司服务的劳动期限必须不得少 于三年. (4)员工股东应以书面意向书的方式向员工持股 公司执行董事提出减持要求,意向书的送达日期为员工股 东减持意向日.如员工从大富科技离职或者因任何原因不 符合大富科技以及子公司的员工资格,则该员工从大富科 技或子公司离职之日, 将被视为员工股东减持意向日. (5) 员工股东未达到股权解锁条件,原则上不应减持所持员工 持股公司股权.如确实需要减持的,经员工持股公司执行 董事安排,由大股东或大股东指定的第三方与拟减持股东 签署《股权转让协议》 .股权转让价格为该员工股东原始 出资额和持股期限内根据中国人民银行同期活期存款利 率计算的利息之和.若员工股东减持其股权时,员工持股 公司设立不足两年的,则按员工股东出资额为股权转让对 价. 其他对公司中 小股东所作承 诺 本公司全体董 事、 监事和高级 管理人员 本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六 个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十 八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在 首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含 第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之 日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的 本公司股份.因上市公司进行权益分派等导致本人直接持 有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺. 2010 年11 月15 日 作出承诺 时至承诺 履行完毕 报告期 内,各承 诺人均严 格履行了 承诺 公司董事长兼 总经理孙尚传 先生 自2012 年10 月1日起, 一年内主动放弃在本公司的薪酬. 2012 年10 月18 日自2012 年10 月1日起至承诺 履行完毕 报告期 内,承诺 人严格履 行了承诺 公司全体高级 管理人员 关于 2012 年第四季度薪酬,自2012 年10 月1日起,从 各自的月基本工资中提出 25%作为浮动奖金,与公司年度 经营业绩目标挂钩,如公司在 2012 年全年未实现扭亏为 盈,则浮动奖金不予发放. 2012 年10 月24 日自2012 年10 月1日起至承诺 履行完毕 报告期 内,各承 诺人均严 格履行了 承诺 承诺是否及时 履行 是 未完成履行的 具体原因及下 不适用 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 56 一步计划 是否就导致的 同业竞争和关 联交易问题作 出承诺 否 承诺的解决期 限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情 况 报告期内,各承诺人均严格履行了承诺 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 88 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 田景亮、黄绍煌 境外会计师事务所名称 不适用 境外会计师事务所报酬(万元) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 0 境外会计师事务所注册会计师姓名 不适用 是否改聘会计师事务所 √ 是否原聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 中审国际会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬(万元) 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 田景亮、黄绍煌 境外会计师事务所名称 不适用 境外会计师事务所报酬(万元) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 0 境外会计师事务所注册会计师姓名 不适用 是否在审计期间改聘会计师事务所 是√否更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是否深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 57 聘任、解聘会计师事务所情况说明 本公司原聘请的财务审计机构中审国际会计师事务所有限公司(以下简称"中审国际")与中瑞岳华会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"中瑞岳华")合并,合并后的审计机构名称为中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙).中瑞岳华具 有独立的法人资格,具备相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作 要求,能够独立对公司财务状况进行审计;同时,考虑到中审国际与中瑞岳华合并后,原为公司提供审计服务的团队不变, 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性, 保证公司财务报表的审计质量, 公司决定将公司2012年度审计机构由中审国际 变更为中瑞岳华. 《关于变更会计师事务所的议案》 已经公司第一届董事会第十九次会议、 第一届监事会第十二次会议及2013 年第一次临时股东大会审议通过.《关于变更会计师事务所的公告》详见本公司于2012年12月29日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告. 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况 适用 √ 不适用 上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 是√否上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是√否报告期内是否被行政处罚 是√否十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 报告期内,公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划. 2013年1月28日, 公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统购入了本公司的143,799 股股票,平均价格8.66元,占公司股份总额的0.045%.截止到2013年1月28日,大富配天投资持有公司161,735,799股股份, 占公司股份总额的50.542%.根据此次增持计划,大富配天投资拟在6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式 (包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持不超过公司总股本1%的股份(含此次已增持股份在内),未设定其他实施条件. 《关于控股股东增持公司股份的公告》详见本公司于2013年1月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 公告. 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 公司2012年年度报告披露后,不存在面临暂停上市或者终止上市的情况. 十三、其他重大事项的说明 报告期内,本公司未发生其他重大事项. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 58 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 240,000,000 75% -27,470,000 -27,470,000 212,530,000 66.42% 3、其他内资持股 240,000,000 75% -27,480,000 -27,480,000 212,520,000 66.41% 其中:境内法人持股 203,472,000 63.59% -27,480,000 -27,480,000 175,992,000 54.99% 境内自然人持股 36,528,000 11.42% 36,528,000 11.41% 5、高管股份 10,000 10,000 10,000 二、无限售条件股份 80,000,000 25% 27,470,000 27,470,000 107,470,000 33.58% 1、人民币普通股 80,000,000 25% 27,470,000 27,470,000 107,470,000 33.58% 三、股份总数 320,000,000 100% 320,000,000 100% 股份变动的原因 1、2012年11月29日,首次公开发行前已发行股份27,480,000股解除限售,实际上市流通27,480,000股; 2、2012年4月14日,监事肖喜松辞去所在公司职务,其所持有公司的10,000股股份全部锁定,锁定期限为离职申报后的 六个月. 股份变动的批准情况 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无. 2、限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限 售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市大富配天 投资有限公司 161,592,000 161,592,000 首发承诺及资本公 积转股限售 2013 年10 月26 日 孙尚传 36,000,000 36,000,000 首发承诺及资本公 积转股限售 2013 年10 月26 日 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 59 天津博信一期投 资中心(有限合 伙) 14,400,000 14,400,000 首发承诺及资本公 积转股限售 2012 年11 月29 日 深圳市富海银涛 创业投资有限公 司17,080,000 7,080,000 首发承诺及资本公 积转股限售 2012 年11 月29 日 深圳市龙城物业 管理有限公司 6,000,000 6,000,000 首发承诺及资本公 积转股限售 2012 年11 月29 日 深圳市大贵投资 有限公司 5,808,000 5,808,000 首发承诺及资本公 积转股限售 2013 年10 月26 日 深圳市大智投资 有限公司 4,296,000 4,296,000 首发承诺及资本公 积转股限售 2013 年10 月26 日 深圳市大勇投资 有限公司 4,296,000 4,296,000 首发承诺及资本公 积转股限售 2013 年10 月26 日 王冬青 288,000 288,000 首发承诺及资本公 积转股限售 2013 年10 月26 日 宋大莉 240,000 240,000 首发承诺及资本公 积转股限售 2013 年10 月26 日 肖喜松 0 10,000 10,000 监事离职锁定 2013 年06 月18 日 合计 240,000,000 27,480,000 10,000 212,530,000 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行情况 报告期内,公司无证券发行情况. 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内,公司首次公开发行前已发行股份27,480,000股解除限售,实际上市流通27,480,000股;监事肖喜松辞去所在公 司职务,其所持有公司的10,000股股份全部锁定,锁定期限为离职申报后的六个月. 除上述披露外,报告期内未发生其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励 计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构 的变动情况. 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 报告期股东总数 12,083 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 10,592 前10 名股东持股情况 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 60 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市大富配天 投资有限公司 境内非国有法人 50.5% 161,592,000 161,592,000 质押 60,610,000 孙尚传 境内自然人 11.25% 36,000,000 36,000,000 天津博信一期投 资中心(有限合 伙) 境内非国有法人 4.5% 14,400,000 中国光大银行股 份有限公司-光 大保德信量化核 心证券投资基金 其他 3.05% 9,760,120 深圳市富海银涛 创业投资有限公 司 境内非国有法人 2.21% 7,080,000 深圳市大贵投资 有限公司 境内非国有法人 1.87% 5,979,900 5,808,000 深圳市大智投资 有限公司 境内非国有法人 1.38% 4,413,900 4,296,000 深圳市大勇投资 有限公司 境内非国有法人 1.38% 4,413,700 4,296,000 安徽省高速公路 控股集团有限公 司 境内非国有法人 0.48% 1,537,788 王振华 境内自然人 0.4% 1,270,300 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津博信一期投资中心(有限合伙) 14,400,000 人民币普通股 14,400,000 中国光大银行股份有限公司-光 大保德信量化核心证券投资基金 9,760,120 人民币普通股 9,760,120 深圳市富海银涛创业投资有限公 司7,080,000 人民币普通股 7,080,000 安徽省高速公路控股集团有限公 司1,537,788 人民币普通股 1,537,788 王振华 1,270,300 人民币普通股 1,270,300 申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 1,215,710 人民币普通股 1,215,710 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 61 宏源证券-建行-宏源 3 号红利成 长集合资产管理计划 977,623 人民币普通股 977,623 杨凤英 950,194 人民币普通股 950,194 曹选 900,000 人民币普通股 900,000 李存永 900,000 人民币普通股 900,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前10 名股东中,孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系,前者持有后者 98.33%的股份;孙尚传与深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市 大勇投资有限公司存在关联关系,孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司、深圳市大 智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司的大股东;未知前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人. 2、公司控股股东情况 本公司的控股股东是深圳市大富配天投资有限公司,报告期末,大富配天投资持有公司50.4975%的股份,深圳市大富 配天投资有限公司基本情况如下: 深圳市大富配天投资有限公司成立于1997年3月3日,法定代表人为孙尚传,注册资本和实收资本为3,000万元,注册地 址和主要经营地为深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼32B,经营范围为投资兴办实业(具体项目另报); 信息咨询;企业管理咨询(以上不含人才中介服务及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控和专卖商品);经营进出 口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);创业投资;代理其他创业投 资企业等机构或个人的创业投资;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾 问机构.目前主营业务为股权投资和股权管理. 深圳市大富配天投资有限公司的股东及其持股比例如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 所占比例(%) 1 孙尚传 2,950.00 98.33 2 刘伟1 50.00 1.67 3、公司实际控制人情况 本公司的实际控制人是孙尚传先生,报告期末,孙尚传先生直接持有公司11.25%的股份,通过持有公司控股股东深圳 市大富配天投资有限公司98.33%的股权间接持有公司49.65%的股份,总计持股比例为60.90%. 孙尚传基本情况如下: 孙尚传先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1963年,硕士学位.曾任职于深圳市通讯工业股份有限公司及深圳市奥 康德集团公司;1997年创建深圳市升万泰实业发展有限公司(后更名为深圳市大富配天投资有限公司),任执行董事;2001 年创建大富(深圳)科技有限公司,任公司董事长、总经理;2006年与2007年连续两度获得深圳市产业发展与创新人才奖; 2009年获得深圳市宝安区2007-2008年度科技创新奖区长奖、深圳市地方级领军人物称号;2009年被深圳市人事局认定为深 圳市高层次专业人才;2011年获得安徽省蚌埠市2010年度工业发展贡献奖、蚌埠市十佳科技工作者称号、2011安徽年度经济 人物称号;2009年12月起任中国人民大学中国市场营销研究中心兼职教授;2009年12月起至今任本公司董事长、总经理. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 62 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理 活动 情况说明 报告期内,除控股股东及实际控制人外,公司不存在其他持股在 10%以上(含10%)的股东. 5、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量(股) 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量(股) 限售条件 深圳市大富配天投资有限公司 161,592,000 2013 年10 月26 日 首发承诺及资本公积转股限售 孙尚传 36,000,000 2013 年10 月26 日 首发承诺及资本公积转股限售 深圳市大贵投资有限公司 5,808,000 2013 年10 月26 日 首发承诺及资本公积转股限售 深圳市大智投资有限公司 4,296,000 2013 年10 月26 日 首发承诺及资本公积转股限售 深圳市大勇投资有限公司 4,296,000 2013 年10 月26 日 首发承诺及资本公积转股限售 王冬青 288,000 2013 年10 月26 日 首发承诺及资本公积转股限售 宋大莉 240,000 2013 年10 月26 日 首发承诺及资本公积转股限售 肖喜松 10,000 2013 年06 月18 日 监事离职锁定 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 63 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止日 期 期初持 股数 (股) 本期增 持股份 数量 (股) 本期减 持股份 数量 (股) 期末持 股数 (股) 期初持 有股票 期权数 量(股) 其中: 被授予 的限制 性股票 数量 (股) 期末持 有股票 期权数 量(股) 变动原 因 孙尚传 董事 长,总 经理 男49 2009 年12 月25 日2013 年01 月15 日36,000, 000 36,000, 000 刘韵洁 董事 男69 2011 年02 月18 日2013 年01 月15 日 陆卫明 董事 男42 2009 年12 月25 日2013 年01 月15 日 钱南恺 董事 男55 2009 年12 月23 日2013 年01 月15 日 李锋 副董事 长,执 行副总 裁男48 2009 年12 月23 日2013 年01 月15 日 童恩东 董事, 总工程 师男41 2009 年12 月25 日2013 年01 月15 日 王武龙 独立董 事男72 2009 年12 月25 日2013 年01 月15 日 耿建新 独立董 事男58 2009 年12 月25 日2013 年01 月15 日 谭建荣 独立董 事男58 2009 年12 月25 日2013 年01 月15 日 郭国庆 监事会 主席 男50 2009 年12 月25 日2013 年01 月15 日 肖喜松 监事 男56 2009 年12 月25 日2012 年04 月14 日10,000 10,000 二级市 场购入 朱小芳 监事 女35 2009 年12 月25 日2013 年01 月15 日 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 64 顾显波 监事 男48 2009 年12 月25 日2012 年04 月14 日 冯小敏 监事 女30 2011 年02 月10 日2013 年01 月15 日 吴川 执行副 总裁 男42 2009 年12 月25 日2013 年01 月15 日 曹文瑜 执行副 总裁 女38 2009 年12 月25 日2013 年01 月15 日 刘伟 董事会 秘书; 执行副 总裁 女33 2009 年12 月25 日2013 年01 月15 日 林妍 财务总 监女33 2011 年11 月23 日2012 年09 月07 日 房天涛 执行副 总裁 男45 2012 年04 月14 日2012 年10 月22 日 徐进 执行副 总裁 女37 2012 年04 月14 日2012 年11 月09 日 李志强 执行副 总裁 男40 2012 年10 月24 日2013 年01 月15 日 朱昕 财务总 监男35 2012 年09 月07 日2013 年01 月15 日 合计 36,000, 000 10,000 0 36,010, 000 0 0 0 -- 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 公司第一届董事会和第一届监事会已于2012年12月25日任期届满.公司于2013年1月15日召开的2013年第一次临时股东 大会选举孙尚传先生、童恩东先生、刘韵洁先生为公司第二届董事会非独立董事,选举王武龙先生、耿建新先生为公司第二 届董事会独立董事,上述5人共同组成公司第二届董事会;选举郭国庆先生为公司第二届监事会非职工代表监事,郭国庆先 生与公司职工代表监事朱小芳女士、 冯小敏女士共同组成公司第二届监事会. 同日召开的公司第二届董事会第一次会议同意 继续聘任孙尚传先生为公司总经理,聘任温永鹏先生为公司董事会秘书,继续聘任朱昕先生为公司财务总监,继续聘任李锋 先生、刘伟女士、曹文瑜女士、李志强先生、吴川先生为公司执行副总裁.上述人员自2013年1月15日起任期三年.本次换 届完成后,陆卫明先生、钱南恺先生、李锋先生不再担任公司董事职务,谭建荣先生不再担任公司独立董事职务. 公司于2013年4月18日召开的第二届董事会第二次会议同意聘任徐大勇先生、孟文莉女士为公司执行副总裁,任期自本 次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止. 1、董事 孙尚传先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1963年,硕士学位.曾任职于深圳市通讯工业股份有限公司及深圳市奥 康德集团公司;1997年创建深圳市升万泰实业发展有限公司(后更名为深圳市大富配天投资有限公司),任执行董事;2001 年创建大富(深圳)科技有限公司,任公司董事长、总经理;2006年与2007年连续两度获得深圳市产业发展与创新人才奖; 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 65 2009年获得深圳市宝安区2007-2008年度科技创新奖区长奖、深圳市地方级领军人物称号;2009年被深圳市人事局认定为深 圳市高层次专业人才;2011年获得安徽省蚌埠市2010年度工业发展贡献奖、蚌埠市十佳科技工作者称号、2011安徽年度经济 人物称号;2009年12月起任中国人民大学中国市场营销研究中心兼职教授;2009年12月起至今任本公司董事长、总经理. 童恩东先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1971年,本科学历.1994年至1996年任中山市员峰集团家电生产车间主 任,1996年至1997年任惠而浦蚬华微波制品有限公司研发工程师,1997年至2000年任艾默生电气(深圳)有限公司亚洲科技 中心主管工程师, 2000年至2006年任深圳市天波产品设计有限公司执行董事, 2006年至今, 历任本公司技术总监、 总工程师. 2009年12月至今任本公司董事(2013年1月15日起任副董事长),总工程师. 刘韵洁先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1943年,本科学历,教授级高工,中国工程院院士.1983年至1994年任 邮电部数据通信技术研究所副所长、所长;1994年至1998年任邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长;1998年至1999年任 邮电部邮政科学技术规划研究院院长;1999年至2004年任中国联通总工程师、副总裁等职,2004年至今任中国联通科技委主 任;2008年至今兼任北京邮电大学信息与通信学院院长;2006年至今任中国工程院信息电子学部副主任;2009年至今任国家 信息化专家咨询委员会委员、国家三网融合咨询专家组专家、国家十二五战略性新兴产业规划编制专家组成员,目前兼任北 京蓝汛通信技术有限责任公司、天音通信控股股份有限公司独立董事、安徽四创电子股份有限公司董事.曾负责主持了我国 公用数据网、计算机互联网、高速宽带网的设计、建设与经营工作;主持设计、建设与运营了中国联通"多业务统一网络平 台";曾获得国家科技进步一等奖1项,部级科技进步一等奖2项,国家发明专利多项.2011年2月至今担任本公司董事. 王武龙先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1940年,本科学历,高级工程师,国家注册咨询工程师(投资),曾任 第十届全国政协委员.1994年至1995年任国家计委投资司司长;1995年至2002年任中国国际工程咨询公司总经理;2002年至 2010年任中国国际工程咨询公司专家委员会副主任; 2010年退休; 目前兼任国务院三峡建设委员会三峡枢纽工程稽查组组长、 中国工程咨询协会会长、中国企业投资协会副会长、中国能源网研究中心顾问委员会主任、中国投资协会顾问、中国国际工 程咨询公司专家学术委员会顾问、达华工程管理集团公司顾问;2009年12月至今任本公司独立董事. 耿建新先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1954年,博士研究生学历,教授、博士生导师.1993年至今在中国人民 大学会计系、商学院工作,历任会计电算化教研室主任、会计系常务副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席职务; 目前为财政部会计准则委员会委员,中国会计学会学部副主任、学术委员,中国审计学会理事、学术委员等;兼任京东方科 技集团股份有限公司、珠海和佳医疗设备股份有限公司、北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事;翻译《高级会计 学》、《审计学》,参与编写《高级会计学》等十余本专业书籍,主持《环境保护信息披露及其审计研究》等国家自然科学 基金课题、财政部课题、审计署课题多项;2009年12月至今任本公司独立董事. 2、监事 郭国庆先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1962年,经济学博士,教授、博士生导师,曾任第七届全国青联委员, 第八、九、十届全国政协委员,第十一届全国人大代表,中国高校市场学研究会副会长,国家自然科学基金委员会管理科学 部评审组专家.1995年至今任中国人民大学商学院教授、中国市场营销研究中心主任,2009年7月14日至今任英国牛津大学 国际研究员(International Fellow).目前兼任中国商业史学会副会长,Journal of Chinese Marketing(《中国营销学报》) 副主编,中钢集团吉林炭素股份有限公司、酒鬼酒股份有限公司、北京王府井百货(集团)股份有限公司、格力地产股份有限 公司独立董事.享受国务院特殊津贴.2009年12月至今任本公司监事会主席. 朱小芳女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1977年,大专学历,助理工程师.1999至2001在佛山市黛富妮家饰用品 有限公司工作,2001至2003年在度卡丹时装有限公司工作,2003年至2004年在深圳市邦凯电子有限公司工作,2004至今在本 公司工作,历任资讯部副经理、内刊总编、子公司安徽省大富机电技术有限公司副总经理助理、本公司总裁助理、采购部高 级经理;2009年12月至今任本公司职工代表监事. 冯小敏女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1982年,研究生学历.2000年至2006年就读于中山大学政务学院,行政 管理专业,2006年6月硕士毕业后入职于深圳市大富科技股份有限公司,历任总裁秘书、公共事务专员、管理部副经理、管 理部高级经理、风控部高级经理,现任人力资源部高级经理,2011年2月至今任本公司职工代表监事. 3、高级管理人员 孙尚传先生,详见本节"董事". 童恩东先生,详见本节"董事". 温永鹏先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1977年.2000年获北京大学理学学士和经济学双学士学位,2009年获德 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 66 国哥廷根大学经济学博士学位; 2010年2月至2011年4月任安信证券股份有限公司宏观经济分析师; 2011年4月至2012年6月任 阳光保险集团资产管理中心宏观经济研究处处长;2012年7月至今历任本公司副总裁、董事会秘书. 朱昕先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1977年,本科学历.2007年至2010年担任康佳集团股份有限公司彩电事业 部计划财务部总经理;2010年至2012年担任映瑞光电科技(上海)有限公司财务总监;2012年9月至今任本公司财务总监. 李锋先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1964年,本科学历,高级工程师.1986至2006年任职中国科学院合肥智能 机械研究所,2006年以创新型人才调入深圳,担任深圳市大富科技股份有限公司常务副总经理;曾任中国科学院合肥智能所 科技处副处长,智能所检测技术研究室主任(正处级)、智能所技术委员会副主任、安徽中科智能高技术有限公司(智能所 控股)总经理等职,先后获得10多项省市级科技进步奖、省院共建突出贡献奖及具有国际先进水平的省部级科技成果,并因 在工程技术领域的突出贡献享受省级政府特殊津贴;2009年12月至2013年1月任本公司董事(2011年3月至2013年1月任副董 事长)、执行副总裁;2013年1月至今任本公司执行副总裁. 刘伟女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1979年,本科学历.2003年任职于广州市高盛物业发展有限公司,2004 年至2009年,历任本公司客户经理、总经理助理、法律顾问、总裁办主任、法律稽核部经理、综合计划部经理、风险控制部 经理,2009年12月至2013年1月任本公司董事会秘书兼执行副总裁;2013年1月至今任本公司执行副总裁. 曹文瑜女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1974年,工商管理硕士.1997年至2000年任职于日本三和银行深圳分行 (现三菱东京日联银行);2000年至2002年任职于香港恒生银行深圳分行,2002年至2009年7月任职渣打银行(中国)有限 公司环球市场部副总监,2009年8月至2009年11月任汇丰银行(中国)有限公司环球市场部副总监;2009年11月至今历任本 公司副总经理、执行副总裁. 李志强先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1972年,工商管理硕士.1995年2月至2009年2月,历任飞利浦(珠海) 有限公司项目主管,生产经理,供应链经理,高级营运经理;2009年2月至2012年10月,担任弗雷通信技术(深圳)有限公 司(2012年6月更名为"深圳市大富通信技术有限公司")总经理;2012年10月至今任本公司执行副总裁兼本公司全资子公司 深圳市大富通信技术有限公司总经理. 吴川先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1970年,清华大学经济管理学院硕士研究生.1996年至1999年任广东鹤山 银雨集团工程部经理, 1999年至2003年任广东隆辉集团生产部经理, 2003年至2009年任富士康集团品质部经理、 冲压厂厂长, 2009年10月至今历任本公司副总经理、执行副总裁. 徐大勇先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1971年,博士学位,高级工程师.1997年至2003年在中兴通讯股份有限 公司工作,历任系统工程师、CDMA-WLL产品总经理、无线开发部部长、宽带无线接入产品总经理等职务;2003年至2005 年,担任瑞美无线通信技术(上海)有限公司总经理;2005年母公司(REMEC)被Powerwave Technologies并购后继续担任 此职务,并从2006年01月起兼任波尔威技术(无锡)有限公司总经理;2006年Powerwave Technologies收购飞创(苏州)电 讯产品有限公司,负责关闭并转移瑞美(上海)和波尔威(无锡)的业务到飞创(苏州);2007年5月至2012年5月担任飞创 (苏州)电讯产品有限公司总经理;2012年6月加入深圳市大富科技股份有限公司,至今历任副总裁、执行副总裁. 孟文莉女士,中国香港籍,出生于1968年,硕士研究生.1990年7月至1991年10月任东源电子有限公司高级文员;1991 年10月至1993年3月年任蚬华微波制品有限公司秘书;1993年3月至1994年7月任德曼妮时装(深圳)有限公司翻译;1994年7 月至2008年4月就职于盐田国际集装箱码头有限公司,历任秘书、行政秘书、董事会秘书主任、经理;2008年4月至2010年10 月任深圳中航健身时尚股份有限公司副总经理兼董事会秘书;2010年10月至今历任深圳市大富科技股份有限公司总裁助理、 副总经理、子公司深圳市华阳微电子有限公司常务副总经理、公司副总裁、执行副总裁. 在股东单位任职情况 √ 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 孙尚传 深圳市大富配天投资有限公司 法定代表人、执行董事 1997 年03 月03 日否在股东单位任 职情况的说明 深圳市大富配天投资有限公司为本公司控股股东. 在其他单位任职情况 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 67 √ 适用 不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位 是否领取报 酬津贴 孙尚传 配天(香港)科技有限公司、配天(安徽)电 子技术有限公司、深圳市配天数控科技有限公 司、深圳市卓胜通科技有限公司、大富配天投 资(香港)有限公司、深圳市配天电机技术有 限公司、安徽省配天重工装备技术有限公司、 北京配天大富精密机械有限公司、深圳市综科 邦达机电设备有限公司、深圳市配天数控装备 技术有限公司 法定代表人、 执行董事 2007 年01 月17 日否刘韵洁 北京蓝汛通信技术有限责任公司 独立董事 2005 年10 月01 日是刘韵洁 安徽四创电子股份有限公司 董事 2010 年04 月23 日2013 年04 月22 日是刘韵洁 天音通信控股股份有限公司 独立董事 2011 年12 月07 日2014 年12 月06 日是刘韵洁 中国联通科技委 主任 2004 年01 月01 日是刘韵洁 北京邮电大学信息与通信学院 院长 2008 年01 月01 日是刘韵洁 中国工程院信息电子学部 副主任 2006 年01 月01 日否刘韵洁 国家信息化专家咨询委员会 委员 2009 年01 月01 日否刘韵洁 国家三网融合咨询专家组 专家 2009 年01 月01 日否刘韵洁 国家十二五战略性新兴产业规划编制专家组 成员 2009 年01 月01 日否王武龙 国务院三峡建设委员会三峡枢纽工程稽查组 组长 2003 年10 月01 日否王武龙 中国工程咨询协会 会长 2012 年06 月01 日2016 年06 月30 日是王武龙 中国企业投资协会 副会长 2006 年03 月01 日2016 年12 月31 日否王武龙 中国能源网研究中心顾问委员会 主任 2005 年06 月01 日否王武龙 中国投资协会 顾问 2004 年05 月01 日2017 年03 月31 日否王武龙 中国国际工程咨询公司专家学术委员会 顾问 2002 年10 月01 日否王武龙 达华工程管理集团公司 顾问 2003 年08 月01 日是耿建新 京东方科技集团股份有限公司 独立董事 2008 年12 月30 日2013 年05 月20 日是耿建新 珠海和佳医疗设备股份有限公司 独立董事 2010 年08 月31 日是耿建新 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 独立董事 2010 年12 月14 日2013 年11 月16 日是耿建新 中国人民大学商学院会计系 教授, 博士生 导师 2001 年11 月01 日是耿建新 财政部会计准则委员会 委员 2002 年08 月01 日否耿建新 中国会计学会 学部副主任、 学术委员 1999 年06 月01 日否耿建新 中国审计学会 理事、 学术委 2000 年06 月01 日否深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 68 员 郭国庆 中钢集团吉林炭素股份有限公司 独立董事 2011 年06 月21 日2014 年06 月20 日是郭国庆 酒鬼酒股份有限公司 独立董事 2008 年06 月27 日2014 年07 月28 日是郭国庆 北京王府井百货(集团)股份有限公司 独立董事 2011 年06 月29 日2013 年06 月28 日是郭国庆 格力地产股份有限公司 独立董事 2010 年08 月09 日2015 年09 月24 日是郭国庆 中国人民大学商学院 教授, 博士生 导师 1995 年07 月01 日是郭国庆 中国人民大学中国市场营销研究中心 主任 1995 年09 月01 日是郭国庆 英国牛津大学 国际研究员 (Internation al Research Fellow) 2009 年07 月14 日否郭国庆 中国商业史学会 副会长 2010 年06 月12 日否在其他 单位任 职情况 的说明 除上述人员外,本公司董事、监事、高级管理人员不存在在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况.公司独 立董事耿建新先生已于 2013 年3月16 日向珠海和佳医疗设备股份有限公司提交书面辞职报告,因个人原因申请 辞去其所担任的独立董事职务.根据 2013 年3月18 日珠海和佳医疗设备股份有限公司披露的"关于董事、独立 董事辞职的公告",耿建新先生的辞职将导致该公司独立董事少于董事总人数的三分之一,根据《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,在改选新的独立董事就任前,耿建新先生仍将按 照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行其职责,该公司董事会将于近期提名新任独立董事候选人,经报 送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生. 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事报酬经薪酬和考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议;监事 报酬经薪酬和考核委员会审核、监事会审议通过后股东大会审议;高级管理 人员报酬经薪酬和考核委员会审核后董事会审议. 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 《深圳市大富科技股份有限公司章程》 、 《深圳市大富科技股份有限公司薪酬 和考核委员会工作细则》及《深圳市大富科技股份有限公司高管目标薪酬激 励体系管理制度》 . 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为 1309.7 万元. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位:万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 孙尚传 董事长,总经理 男49 现任 305.82 305.82 刘韵洁 董事 男69 现任 20.00 20.00 陆卫明 董事 男42 离任 0.00 0.00 钱南恺 董事 男55 离任 24.00 24.00 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 69 李锋 副董事长,执行副总裁 (现任执行副总裁) 男48 离任 78.57 78.57 童恩东 董事,总工程师 男41 现任 100.37 100.37 王武龙 独立董事 男72 现任 20.00 20.00 耿建新 独立董事 男58 现任 20.00 20.00 谭建荣 独立董事 男58 离任 20.00 20.00 郭国庆 监事会主席 男50 现任 0.00 0.00 肖喜松 监事 男56 离任 0.00 0.00 朱小芳 监事 女35 现任 30.81 30.81 顾显波 监事 男48 离任 0.00 0.00 冯小敏 监事 女30 现任 26.24 26.24 吴川 执行副总裁 男42 现任 70.37 70.37 曹文瑜 执行副总裁 女38 现任 77.29 77.29 刘伟 董事会秘书;执行副总 裁(现任执行副总裁) 女33 离任 69.73 69.73 林妍 财务总监 女33 离任 68.53 68.53 房天涛 执行副总裁 男45 离任 80.72 80.72 徐进 执行副总裁 女37 离任 146.24 146.24 李志强 执行副总裁 男40 现任 123.49 123.49 朱昕 财务总监 男35 现任 26.89 26.89 合计 1,309.07 1,309.07 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 √ 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 肖喜松 监事 离职 2012 年04 月14 日 个人原因离职 顾显波 监事 离职 2012 年04 月14 日 个人原因离职 林妍 财务总监 离职 2012 年09 月07 日 个人原因离职 房天涛 执行副总裁 离职 2012 年10 月22 日 个人原因离职 徐进 执行副总裁 离职 2012 年11 月09 日 个人原因离职 朱昕 财务总监 2012 年09 月07 日 工作调整需要聘任 李志强 执行副总裁 2012 年10 月24 日 工作调整需要聘任 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 70 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员) 报告期内,公司核心技术团队及关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)未发生变动. 六、公司员工情况 截至2012年12月31日,本公司(含控股子公司、孙公司)在职员工总数为5971人,具体构成情况如下: 1、按员工专业构成分类 专业构成 人数(人) 占比(%) 管理人员 303 5.07 技术人员 520 8.71 财务人员 52 0.87 生产人员 4427 74.14 销售人员 32 0.54 后勤人员 216 3.62 职能人员 421 7.05 合计 5971 100.00 2、按员工受教育程度分类 学历构成 人数(人) 占比(%) 博士及以上 7 0.12 硕士 69 1.16 本科 599 10.03 大专及大专以下 5296 88.69 合计 5971 100.00 3、按员工年龄分类 年龄构成 人数(人) 占比(%) 50岁以上 40 0.67 41-50岁455 7.62 31-40岁1503 25.17 30岁以下 3973 66.54 合计 5971 100.00 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 71 第八节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人 治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平.截至 报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求. 1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和 要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利. 2、关于公司与控股股东:公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动.公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会 和内部机构独立运作. 3、关于董事和董事会:公司第一届董事会设董事9名,其中独立董事3名(2013年1月15日召开的公司2013年第一次临时 股东大会选举产生第二届董事会,公司第二届董事会设董事5名,其中独立董事2名),董事会的人数及人员构成符合法律、 法规和《公司章程》的要求.各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相 关法律法规. 4、关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事2名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司 章程》的要求.各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状 况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督. 5、关于绩效评价与激励约束机制:公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩 效与其收入直接挂钩.高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定.公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责 对公司董事及高级管理人员进行绩效考核,董事、监事和高级管理人员的津贴标准由公司股东大会批准. 6、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股 东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息. 7、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共 同推动公司持续、健康的发展. 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是√否二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期2011 年年度股东大会 2012 年05 月08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2012 年05 月09 日 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 72 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期2012 年第一次临时股东大会 2012 年09 月07 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2012 年09 月10 日三、报告期董事会召开情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期 第一届董事会第十四次会议 2012 年04 月14 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2012 年04 月18 日 第一届董事会第十五次会议 2012 年05 月08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2012 年05 月10 日 第一届董事会第十六次会议 2012 年08 月21 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2012 年08 月23 日 第一届董事会第十七次会议 2012 年09 月07 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2012 年09 月10 日 第一届董事会第十八次会议 2012 年10 月24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2012 年10 月26 日 第一届董事会第十九次会议 2012 年12 月27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2012 年12 月29 日四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司严格按照《公司法》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规 的规定,健全公司信息披露管理制度,提高规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性.公司经 2010 年10 月26 日第一届董事会第五次会议审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 ,制定了《年 报信息披露重大差错责任追究制度》 ,该制度的建立,完善了公司内部控制,加大了对年报信息披露责任人的问责力度,提 高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性. 截至报告期末,公司不存在有 关监管部门对责任人采取问责措施的情形. 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 是√否公司监事会对报告期内的监督事项无异议. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 73 第九节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2013 年04 月18 日 审计机构名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 中瑞岳华审字[2013]第5113 号 审计报告正文 深圳市大富科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的深圳市大富科技股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(统称"贵集团") 财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表, 2012年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益 变动表以及财务报表附注. 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任.这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使 其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见. 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作. 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估. 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础. 三、审计意见 我们认为, 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了深圳市大富科技股份有限公司及其 子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量,以及深圳市大富科技股份有限公司 2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量. 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:深圳市大富科技股份有限公司 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 74 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,049,566,362.97 1,353,568,230.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 25,043,043.68 应收账款 527,338,192.28 263,622,991.66 预付款项 80,734,241.10 27,627,006.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 25,807,413.13 13,559,427.96 应收股利 其他应收款 41,842,230.83 18,077,093.31 买入返售金融资产 存货 270,469,501.08 265,648,807.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,995,757,941.39 1,967,146,600.29 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,766,813.93 投资性房地产 固定资产 673,141,338.89 500,943,588.65 在建工程 185,267,190.69 70,037,074.14 工程物资 135,585.52 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 75 无形资产 102,877,913.20 72,853,007.29 开发支出 商誉 119,134,638.09 77,954,866.11 长期待摊费用 80,393,091.28 9,734,258.56 递延所得税资产 69,451,352.91 8,117,846.97 其他非流动资产 非流动资产合计 1,233,167,924.51 739,640,641.72 资产总计 3,228,925,865.90 2,706,787,242.01 流动负债: 短期借款 281,498,835.11 42,471,001.92 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 183,736,917.12 54,403,580.50 应付账款 419,243,801.66 229,966,401.12 预收款项 671,189.66 23,873.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 33,048,981.01 16,966,465.12 应交税费 -22,407,642.30 -26,264,531.16 应付利息 422,903.85 应付股利 其他应付款 56,385,610.39 5,525,235.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,998,819.44 1,800,000.00 其他流动负债 2,913,067.96 3,809,396.56 流动负债合计 957,089,580.05 329,124,326.78 非流动负债: 长期借款 1,610,949.39 2,115,116.35 应付债券 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 76 长期应付款 20,794,045.54 20,406,332.38 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,589,752.06 12,876,576.78 非流动负债合计 39,994,746.99 35,398,025.51 负债合计 997,084,327.04 364,522,352.29 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 320,000,000.00 320,000,000.00 资本公积 1,838,548,162.51 1,838,548,162.51 减:库存股 专项储备 盈余公积 32,542,133.22 32,542,133.22 一般风险准备 未分配利润 -49,322,005.24 141,861,479.81 外币报表折算差额 -810,844.56 -247,676.66 归属于母公司所有者权益合计 2,140,957,445.93 2,332,704,098.88 少数股东权益 90,884,092.93 9,560,790.84 所有者权益(或股东权益)合计 2,231,841,538.86 2,342,264,889.72 负债和所有者权益(或股东权益)总计3,228,925,865.90 2,706,787,242.01 法定代表人:孙尚传 主管会计工作负责人:朱昕 会计机构负责人:郭淑雯 2、母公司资产负债表 编制单位:深圳市大富科技股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 684,328,665.42 1,114,796,480.78 交易性金融资产 应收票据 24,908,043.68 应收账款 470,770,307.92 286,889,709.80 预付款项 12,651,309.71 20,241,819.64 应收利息 25,096,246.43 13,559,427.96 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 77 应收股利 其他应收款 60,854,892.28 31,633,340.16 存货 164,602,269.18 229,502,002.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,418,303,690.94 1,721,530,824.73 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 940,179,034.20 379,921,938.67 投资性房地产 固定资产 370,989,507.52 345,604,399.85 在建工程 936,645.80 49,549,202.34 工程物资 135,585.52 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,051,516.17 6,559,480.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 75,220,797.60 9,434,784.07 递延所得税资产 45,714,801.57 6,555,164.17 其他非流动资产 非流动资产合计 1,471,227,888.38 797,624,969.48 资产总计 2,889,531,579.32 2,519,155,794.21 流动负债: 短期借款 257,070,000.00 交易性金融负债 应付票据 179,042,159.89 53,362,616.92 应付账款 286,623,782.15 265,866,187.94 预收款项 3,835,963.99 应付职工薪酬 16,115,781.09 11,569,048.56 应交税费 -11,165,951.08 -26,484,703.48 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 78 应付利息 应付股利 其他应付款 73,971,852.97 13,600,514.18 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,913,067.96 3,809,396.56 流动负债合计 808,406,656.97 321,723,060.68 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,593,390.66 6,000,000.00 非流动负债合计 10,593,390.66 6,000,000.00 负债合计 819,000,047.63 327,723,060.68 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 320,000,000.00 320,000,000.00 资本公积 1,838,811,401.18 1,838,811,401.18 减:库存股 专项储备 盈余公积 32,542,133.22 32,542,133.22 一般风险准备 未分配利润 -120,822,002.71 79,199.13 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 2,070,531,531.69 2,191,432,733.53 负债和所有者权益(或股东权益)总计2,889,531,579.32 2,519,155,794.21 法定代表人:孙尚传 主管会计工作负责人:朱昕 会计机构负责人:郭淑雯 3、合并利润表 编制单位:深圳市大富科技股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 79 一、营业总收入 1,503,955,271.04 989,501,862.46 其中:营业收入 1,503,955,271.04 989,501,862.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,775,881,980.70 824,050,412.45 其中:营业成本 1,240,495,127.49 648,769,479.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,596,280.58 4,565,805.54 销售费用 34,117,714.22 13,089,719.51 管理费用 380,670,984.63 188,737,649.62 财务费用 -8,185,940.60 -44,607,940.51 资产减值损失 124,187,814.38 13,495,698.83 加:公允价值变动收益(损失以 "-"号填列) 投资收益(损失以"-"号 填列) 2,834,014.26 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 -233,186.07 汇兑收益(损失以"-"号填 列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -269,092,695.40 165,451,450.01 加:营业外收入 65,521,439.09 56,701,144.19 减:营业外支出 3,357,260.68 835,478.30 其中:非流动资产处置损 失1,780,008.94 809,570.10 四、利润总额(亏损总额以"-"号填 列) -206,928,516.99 221,317,115.90 减:所得税费用 -33,216,262.82 33,077,422.71 五、净利润(净亏损以"-"号填列) -173,712,254.17 188,239,693.19 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 80 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -191,183,485.05 187,208,215.81 少数股东损益 17,471,230.88 1,031,477.38 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 -0.6 0.59 (二)稀释每股收益 -0.6 0.59 七、其他综合收益 -557,286.05 -275,878.79 八、综合收益总额 -174,269,540.22 187,963,814.40 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -191,746,652.95 186,960,539.15 归属于少数股东的综合收益总额 17,477,112.73 1,003,275.25 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元. 法定代表人:孙尚传 主管会计工作负责人:朱昕 会计机构负责人:郭淑雯 4、母公司利润表 编制单位:深圳市大富科技股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,382,871,120.91 988,781,217.40 减:营业成本 1,295,559,638.25 806,751,308.81 营业税金及附加 891,842.53 3,257,986.69 销售费用 26,797,778.65 12,300,964.06 管理费用 277,614,276.28 145,732,294.88 财务费用 -9,334,986.13 -34,599,623.63 资产减值损失 62,048,684.10 10,009,733.07 加:公允价值变动收益(损失以 "-"号填列) 投资收益(损失以"-"号填 列) 101,929,978.93 60,000,000.00 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 -233,186.07 二、营业利润(亏损以"-"号填列) -168,776,133.84 105,328,553.52 加:营业外收入 6,566,535.59 6,934,444.13 减:营业外支出 1,617,851.29 654,805.53 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 81 其中:非流动资产处置损失 960,574.42 628,897.33 三、利润总额(亏损总额以"-"号填 列) -163,827,449.54 111,608,192.12 减:所得税费用 -42,926,247.70 7,114,292.52 四、净利润(净亏损以"-"号填列) -120,901,201.84 104,493,899.60 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 -0.38 0.33 (二)稀释每股收益 -0.38 0.33 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -120,901,201.84 104,493,899.60 法定代表人:孙尚传 主管会计工作负责人:朱昕 会计机构负责人:郭淑雯 5、合并现金流量表 编制单位:深圳市大富科技股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,450,460,042.09 1,212,966,033.27 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 64,553,858.83 20,037,192.06 收到其他与经营活动有关的现金 69,735,321.00 57,976,479.23 经营活动现金流入小计 1,584,749,221.92 1,290,979,704.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,105,256,260.75 757,883,525.13 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金381,187,556.78 236,076,953.54 支付的各项税费 67,344,985.33 87,457,558.61 支付其他与经营活动有关的现金 160,219,412.79 90,609,345.88 经营活动现金流出小计 1,714,008,215.65 1,172,027,383.16 经营活动产生的现金流量净额 -129,258,993.73 118,952,321.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 3,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 163,165.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 683,197.58 467,239.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 17,263,015.50 收到其他与投资活动有关的现金 377,662,647.73 32,553,679.38 投资活动现金流入小计 398,772,025.81 33,020,918.38 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 530,002,233.36 408,540,225.26 投资支付的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 46,212,929.70 82,766,404.00 支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 889,062,793.39 投资活动现金流出小计 709,215,163.06 1,383,369,422.65 投资活动产生的现金流量净额 -310,443,137.25 -1,350,348,504.27 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 9,600.00 30,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 9,600.00 取得借款收到的现金 334,202,878.70 97,307,960.55 发行债券收到的现金 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 83 收到其他与筹资活动有关的现金 157,966,560.70 筹资活动现金流入小计 492,179,039.40 127,307,960.55 偿还债务支付的现金 103,134,131.38 63,213,094.61 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 14,063,934.68 293,886,062.81 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,478,235.04 1,274,213.73 筹资活动现金流出小计 122,676,301.10 358,373,371.15 筹资活动产生的现金流量净额 369,502,738.30 -231,065,410.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -3,475,909.59 1,342,317.09 五、现金及现金等价物净增加额 -73,675,302.27 -1,461,119,276.38 加:期初现金及现金等价物余额 464,505,436.98 1,925,624,713.36 六、期末现金及现金等价物余额 390,830,134.71 464,505,436.98 法定代表人:孙尚传 主管会计工作负责人:朱昕 会计机构负责人:郭淑雯 6、母公司现金流量表 编制单位:深圳市大富科技股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,332,637,080.53 1,183,902,702.16 收到的税费返还 47,113,463.39 20,037,192.06 收到其他与经营活动有关的现金 66,478,669.52 26,955,363.61 经营活动现金流入小计 1,446,229,213.44 1,230,895,257.83 购买商品、接受劳务支付的现金 1,104,688,599.06 909,863,641.55 支付给职工以及为职工支付的现 金228,613,915.34 189,636,602.02 支付的各项税费 5,923,560.38 45,202,358.55 支付其他与经营活动有关的现金 124,143,309.93 69,962,285.22 经营活动现金流出小计 1,463,369,384.71 1,214,664,887.34 经营活动产生的现金流量净额 -17,140,171.27 16,230,370.49 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 18,000,000.00 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 84 取得投资收益所收到的现金 100,163,165.00 60,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 298,656.00 967,239.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 374,969,040.30 27,767,650.49 投资活动现金流入小计 493,430,861.30 88,734,889.49 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 230,960,205.44 272,700,440.22 投资支付的现金 555,744,890.41 65,320,068.04 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 886,562,793.39 投资活动现金流出小计 786,705,095.85 1,224,583,301.65 投资活动产生的现金流量净额 -293,274,234.55 -1,135,848,412.16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 319,070,000.00 59,658,593.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 319,070,000.00 59,658,593.00 偿还债务支付的现金 62,000,000.00 59,658,593.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 11,790,584.39 293,312,932.74 支付其他与筹资活动有关的现金 1,120,927.67 1,124,719.60 筹资活动现金流出小计 74,911,512.06 354,096,245.34 筹资活动产生的现金流量净额 244,158,487.94 -294,437,652.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -4,323,887.16 -5,145,319.37 五、现金及现金等价物净增加额 -70,579,805.04 -1,419,201,013.38 加:期初现金及现金等价物余额 228,233,687.39 1,647,434,700.77 六、期末现金及现金等价物余额 157,653,882.35 228,233,687.39 法定代表人:孙尚传 主管会计工作负责人:朱昕 会计机构负责人:郭淑雯 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 85 7、合并所有者权益变动表 编制单位:深圳市大富科技股份有限公司 本期金额 单位:元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 本) 资本公积 减: 库存 股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 320,000,000.00 1,838,548,162.51 32,542,133.22 141,861,479.81 -247,676.66 9,560,790.84 2,342,264,889.72 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 320,000,000.00 1,838,548,162.51 32,542,133.22 141,861,479.81 -247,676.66 9,560,790.84 2,342,264,889.72 三、本期增减变动金额(减少 以"-"号填列) -191,183,485.05 -563,167.90 81,323,302.09 -110,423,350.86 (一)净利润 -191,183,485.05 17,471,230.88 -173,712,254.17 (二)其他综合收益 -563,167.90 5,881.85 -557,286.05 上述(一)和(二)小计 -191,183,485.05 -563,167.90 17,477,112.73 -174,269,540.22 (三)所有者投入和减少资本 63,846,189.36 63,846,189.36 1.所有者投入资本 9,600.00 9,600.00 2.股份支付计入所有者权益 的金额 3.其他 63,836,589.36 63,836,589.36 (四)利润分配 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 86 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分 配4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股 本) 2.盈余公积转增资本(或股 本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 320,000,000.00 1,838,548,162.51 32,542,133.22 -49,322,005.24 -810,844.56 90,884,092.93 2,231,841,538.86 上年金额 单位:元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 本) 资本公积 减: 库存 股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 160,000,000.00 1,995,375,583.31 22,092,743.26 257,902,653.96 2,435,370,980.53 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 87 加:同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 160,000,000.00 1,995,375,583.31 22,092,743.26 257,902,653.96 2,435,370,980.53 三、本期增减变动金额(减少 以"-"号填列) 160,000,000.00 -156,827,420.80 10,449,389.96 -116,041,174.15 -247,676.66 9,560,790.84 -93,106,090.81 (一)净利润 187,208,215.81 1,031,477.38 188,239,693.19 (二)其他综合收益 -247,676.66 -28,202.13 -275,878.79 上述(一)和(二)小计 187,208,215.81 -247,676.66 1,003,275.25 187,963,814.40 (三)所有者投入和减少资本 3,172,579.20 8,557,515.59 11,730,094.79 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益 的金额 2,913,447.24 2,913,447.24 3.其他 259,131.96 8,557,515.59 8,816,647.55 (四)利润分配 10,449,389.96 -303,249,389.96 -292,800,000.00 1.提取盈余公积 10,449,389.96 -10,449,389.96 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分 配-292,800,000.00 -292,800,000.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 160,000,000.00 -160,000,000.00 1.资本公积转增资本(或股 160,000,000.00 -160,000,000.00 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 88 本) 2.盈余公积转增资本(或股 本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 320,000,000.00 1,838,548,162.51 32,542,133.22 141,861,479.81 -247,676.66 9,560,790.84 2,342,264,889.72 法定代表人:孙尚传 主管会计工作负责人:朱昕 会计机构负责人:郭淑雯 8、母公司所有者权益变动表 编制单位:深圳市大富科技股份有限公司 本期金额 单位:元 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 320,000,000.00 1,838,811,401.18 32,542,133.22 79,199.13 2,191,432,733.53 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 320,000,000.00 1,838,811,401.18 32,542,133.22 79,199.13 2,191,432,733.53 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 89 三、本期增减变动金额(减少 以"-"号填列) -120,901,201.84 -120,901,201.84 (一)净利润 -120,901,201.84 -120,901,201.84 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 -120,901,201.84 -120,901,201.84 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的 金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 (或股本) 2. 盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 90 四、本期期末余额 320,000,000.00 1,838,811,401.18 32,542,133.22 -120,822,002.71 2,070,531,531.69 上年金额 单位:元 项目 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 160,000,000.00 1,997,068,895.80 22,092,743.26 198,834,689.49 2,377,996,328.55 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 160,000,000.00 1,997,068,895.80 22,092,743.26 198,834,689.49 2,377,996,328.55 三、 本期增减变动金额 (减少以 "-"号填列) 160,000,000.00 -158,257,494.62 10,449,389.96 -198,755,490.36 -186,563,595.02 (一)净利润 104,493,899.60 104,493,899.60 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 104,493,899.60 104,493,899.60 (三)所有者投入和减少资本 1,742,505.38 1,742,505.38 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的 金额 2,913,447.24 2,913,447.24 3.其他 -1,170,941.86 -1,170,941.86 (四)利润分配 10,449,389.96 -303,249,389.96 -292,800,000.00 1.提取盈余公积 10,449,389.96 -10,449,389.96 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -292,800,000.00 -292,800,000.00 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 91 4.其他 (五)所有者权益内部结转 160,000,000.00 -160,000,000.00 1. 资本公积转增资本 (或股本) 160,000,000.00 -160,000,000.00 2. 盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 320,000,000.00 1,838,811,401.18 32,542,133.22 79,199.13 2,191,432,733.53 法定代表人:孙尚传 主管会计工作负责人:朱昕 会计机构负责人:郭淑雯 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 92 三、公司基本情况 (一)公司简介 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")系深圳市大富科技有限公司(以下简称"大富科技有限公 司")以整体变更的方式设立的股份有限公司,由大富科技有限公司原股东深圳市大富配天投资有限公司、孙尚传、深圳市 大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青、宋大莉、深圳市龙城物业管理有限公司、 深圳市富海银涛创业投资有限公司和天津博信一期投资中心(有限合伙)作为发起人共同发起设立,于2009年12月28日经深 圳市工商行政管理局核准成立,领取注册号为440306503320365号的企业法人营业执照. 本公司地址位于广东省深圳市. 本公司的母公司为深圳市大富配天投资有限公司,实际控制人为孙尚传先生. (二)公司的行业性质和经营范围 本公司的行业性质:通讯设备制造业 本公司经营范围包括:研制、生产、销售、维护移动通信设备及其配件、数据通信设备及其配件、通信传输设备及其配 件、电源产品及其配件、无线通信设备及其配件、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安防设备及配件;承接系统集成工 程(不含限制项目);滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件及金属件表面喷粉的研发、生产与销售;从 事计算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发(法律、行政法规、国务院决定禁止 及规定在登记前须批准的项目除外);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口业务.从事产业发 展战略规划和产业政策相关领域的研究;提供产业经济管理项目咨询服务;经济市场调研. 本公司及子公司(统称"本集团")主要产品包括:射频器件、射频结构件和其他射频产品. (三)公司历史沿革 大富科技有限公司原系经深外资复[2001]0480号文批准,由英属维尔京群岛TATFOOKINVESTMENTSLIMITED(以下 简称"大富投资")投资设立的外商独资企业,并于2001年6月4日在深圳市工商行政管理局登记成立,成立时注册资本为100 万港币. 2003年6月16日大富投资以实物资产向大富科技有限公司增资100万港币,增资后注册资本变更为200万港币. 2004年1月16日大富投资以实物资产向大富科技有限公司增资300万港币,增资后注册资本变更为500万港币.2004年12 月27日大富投资以实物资产向大富科技有限公司增资500万港币,增资后注册资本变更为1,000万港币. 2005年4月13日大富投资以实物资产向大富科技有限公司增资以及大富科技有限公司以未分配利润转增资本的方式增加 注册资本1,500万港币,注册资本变更为2,500万港币.2005年6月14日大富投资以货币资金向大富科技有限公司增资1,500万 港币,增资后注册资本变更为4,000万港币. 2009年10月26日大富投资与深圳市大富配天投资有限公司(以下简称大富配天投资)签订股权转让协议,大富投资将其 持有大富科技有限公司100%的股权转让给大富配天投资, 该项股权转让已于2009年11月2日获得深圳市宝安区贸易工业局的 批准,并于2009年11月4日在深圳市市场监督管理局办理完变更登记手续,注册资本变更为人民币42,550,170.00元.2009年11月26日大富配天投资分别与孙尚传、深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王 冬青、宋大莉签订股权转让协议,将其持有的部分股权转让给该等公司或自然人,股权转让比例分别为注册资本的16.94%、 2.73%、2.02%、2.02%、0.14%和0.11%;根据大富科技有限公司2009年11月26日股东会决议和修改后的章程规定,由深圳市 龙城物业管理有限公司、深圳市富海银涛创业投资有限公司和天津博信一期投资中心(有限合伙)向大富科技有限公司增资 人民币5,501,970.00元,增资后注册资本变更为人民币48,052,140.00元.2009年12月25日,本公司创立大会通过决议,将大富 科技有限公司截至2009年11月30日的净资产283,495,105.80元,按1:0.4233的比例折为股本总额120,000,000.00元,剩余 163,495,105.80元作为资本公积. 2010年9月21日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》(证监许可[2010]1333号文)的批准,同意核准本公司公开发行不超过4,000万股新股.本公司于2010年10月12日通 过深圳证券交易所,采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行4,000万股, 共募集资金人民币1,869,884,990.00元 (已扣除发行费用) , 其中新增注册资本 (股本) 40,000,000.00元, 其余1,829,884,990.00 元计入资本公积,首次公开发行后注册资本变更为160,000,000.00元. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 93 2011年8月25日,本公司2011年第二次临时股东大会审议通过,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,分红前公司 总股本160,000,000股,分红后总股本增至320,000,000股.注册资本变更为320,000,000.00元,并于2011年10月19日完成工商 变更登记. (四)主业变更情况 本公司2012年度主业未发生重大变更. (五)公司基本组织架构 本公司的组织架构包括股东大会、董事会、监事会和经理层.股东大会是本公司的最高权力机构,依法行使公司经营方 针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决议权;董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;监事会是本公司的 内部监督机构;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作. (六)财务报告的批准报出者和批准报出日 本公司财务报告由本公司董事会2013年4月18日批准报出. 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 本集团财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业 会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以 下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一 般规定》(2010年修订)的披露规定编制. 根据企业会计准则的相关规定,本集团会计核算以权责发生制为基础.除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为 计量基础.持有待售的非流动资产,按公允价值减去预计费用后的金额,以及符合持有待售条件时的原账面价值,取两者孰 低计价.资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备. 2、遵循企业会计准则的声明 本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及 2012年度的经营成果和现金流量等有关信息. 此外, 本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员 会2010年修订的 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》 有关财务报表及其附注的披露要求. 3、会计期间 本集团的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间.本集团会计年度采用公历年度, 即每年自1月1日起至12月31日止. 4、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币.本公司 之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币.本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币. 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并.同 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 94 一控制下的企业合并, 在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方, 参与合并的其他企业为被合并方. 合并日, 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期. 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量. 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面 价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益. 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益. (2)非同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并. 非同一控制下的企业合 并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方.购买日,是指为购买方实 际取得对被购买方控制权的日期. 对于非同一控制下的企业合并, 合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时 计入当期损益. 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认 金额. 所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本, 购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一 步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉.通过多次交换交易分步实现的企业合并,在本集团合并财务报表中,对 于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入购 买日所属当期投资收益, 同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益, 合并成本为购 买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和. 购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量. 合并成本大于合并中取得的被购买方 于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉. 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益. 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12 个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济 利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况 以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益. 6、合并财务报表的编制方法 (1)合并财务报表的编制方法 ①合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定.控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从 被投资单位的经营活动中获取利益的权力.合并范围包括本公司及全部子公司.子公司,是指被本公司控制的企业或主体. ②合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起, 本集团开始将其纳入合并范围; 从丧失实际控制权之日起 停止纳入合并范围. 对于处置的子公司, 处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中; 当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数.非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金 流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中, 且不调整合并财务报表的期初数和对比数. 同一控制下企业合并增 加的子公司及吸收合并下的被合并方, 其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合 并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数. 在编制合并财务报表时, 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 按照本公司的会计政策和会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整. 对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 95 集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销. 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表 中股东权益及净利润项下单独列示.子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数 股东损益"项目列示.少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数 股东权益. 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值 进行重新计量. 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控 制权时一并转为当期投资收益.其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则 第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、12"长期股权投资"或本附注四、9"金融工具". (2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 7、现金及现金等价物的确定标准 本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短(一般为从购买日起,三个 月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资. 8、外币业务和外币报表折算 (1)外币业务 ①外币交易的折算方法 本集团发生的外币交易在初始确认时, 按交易日的即期汇率 (通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价, 下同) 折算为记账本位币金额, 但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项, 按照实际采用的汇率折算为记账本位币金 额. ②对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资 本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理; 以及②可供出售的外币货币性项目除 摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益. 以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量. 以公允价值计量的外 币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价 值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积. (2)外币财务报表的折算 编制合并财务报表涉及境外经营的, 如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目, 因汇率变动而产生的汇兑差 额,列入所有者权益"外币报表折算差额"项目;处置境外经营时,计入处置当期损益. 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表: 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇 率折算;所有者权益类项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.利润表中的收入和费用项目,采 用当期平均汇率折算. 年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润; 年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算 列示;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益/股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他 综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示.处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益/股东权 益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益. 外币现金流量以及境外子公司的现金流量, 采用现金流量发生日的当期平均汇率折算. 汇率变动对现金的影响额作为调 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 96 节项目,在现金流量表中单独列报. 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示. 9、金融工具 (1)金融工具的分类 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具. (2)金融工具的确认依据和计量方法 ①金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产, 按交易日进行会计确认和终止确认. 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产、 持有至到期投资、 贷款和应收款项以及可供出售金融资产. 初始确认金融资产, 以公允价值计量. 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他类别的金融资产,相 关交易费用计入初始确认金额. A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产. 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.属于进行集 中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工 具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不 能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外. 符合下述条件之一的金融资产, 在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: A.该指定可 以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况; B.本集团风险 管理或投资策略的正式书面文件已载明, 对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进 行管理、评价并向关键管理人员报告. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益. B、持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产. 持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入 当期损益. 实际利率法是指按照金融资产或金融负债 (含一组金融资产或金融负债) 的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或 支出的方法. 实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量, 折现为该金融资产 或金融负债当前账面价值所使用的利率. 在计算实际利率时, 本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量 (不考虑未来的信用 损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折 价或溢价等. C、贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产. 本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应 收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等. 贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入 当期损益. D、可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 97 贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产. 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产与 摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益并计入资本公积,在该金融资产终止确认时转出,计入当期 损益. 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益. ②金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.初始确认金融负债, 以公允价值计量.对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金 融负债,相关交易费用计入初始确认金额. A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易 性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量, 公允价值的变动形成的利得或损失以及 与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益. B、其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债, 按照 成本进行后续计量.其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期 损益. C、财务担保合同及贷款承诺 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 或没有指定为以公允价值计量且其变动计 入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事 项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进 行后续计量. ③权益工具 权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同. 企业合并中合并方发行权益工具发生的 交易费用抵减权益工具的溢价收入,不足抵减的,冲减留存收益.其余权益工具,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加 所有者权益. 本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少所有者权益.本集团不确认权益工具的公允价值变动 额. (3)金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且 将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③该金融资产已转移, 虽然企业既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制. 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 且未放弃对该金融资产的控制的, 则按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价 值变动使企业面临的风险水平. 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的 公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益. 金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公 允价值进行分摊, 并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分 摊的前述账面金额之差额计入当期损益. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 98 (4)金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分.本集团(债务人)与债权人之间签 订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存 金融负债,并同时确认新金融负债. 金融负债全部或部分终止确认的, 将终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债)之间的差额,计入当期损益. (5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法 公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额.金融工具存在活跃市场的,本 集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值.活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构 等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格.金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定 其公允价值. 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融 工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等. (6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行 检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备. 本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 单独进行减值测试或包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试. 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资 产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试. ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值, 减记金额确认为减值损失, 计入当期损 益.金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原 确认的减值损失予以转回, 金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊 余成本. ②可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时, 表明该可供出售权益工具投资发生 减值.其中"严重下跌"是指公允价值下跌幅度累计超过20%;"非暂时性下跌"是指公允价值连续下跌时间超过12个月. 可供出售金融资产发生减值时, 将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益, 该转出 的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额. 在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认 的减值损失予以转回, 可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益, 可供出售债务工具的减值损失转回计入 当期损益. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产的减值损失,不予转回. (7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据 无 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 99 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 应收款项包括应收账款、其他应收款等. (1)坏账准备的确认标准 本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备: ①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进 行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据. (2)坏账准备的计提方法 (1)单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准 本集团将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单 项金额重大的应收款项. 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 单 独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试. 单项测试已确认减 值损失的应收款项, 不再包括在具有类似信用风险特征的 应收款项组合中进行减值测试. (2)按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 按组合计提坏账准备的计 提方法 确定组合的依据 账龄组合 账龄分析法 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减 值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资 产进行分组.这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的 合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未 来现金流量测算相关. 集团内关联方组合 其他方法 合并范围内关联方未发生减值不计提坏账准备 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含1年) 10% 其中:3 个月以内 3% 4-6 个月 5% 7-12 个月 10% 1-2 年30% 100% 2-3 年50% 50% 3 年以上 100% 100% 3-4 年100% 100% 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 100 4-5 年100% 100% 5 年以上 100% 100% 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的 适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的 适用 √ 不适用 (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可 能无法履行还款义务的应收款项. 坏账准备的计提方法 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额,确认减值损失. 11、存货 (1)存货的分类 存货主要包括原材料、低值易耗品、半成品、在产品、库存商品等. (2)发出存货的计价方法 计价方法:加权平均法 存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本.领用和发出时按加权平均法计价. (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的 金额.在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响. 在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量.当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备.存货跌价准 备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取. 计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已 计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益. (4)存货的盘存制度 盘存制度:永续盘存制 (5)低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 101 摊销方法:一次摊销法 包装物 摊销方法:一次摊销法 12、长期股权投资 (1)投资成本的确定 对于企业合并形成的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得被合并方所有 者权益账面价值的份额作为初始投资成本. 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 企业合并成本包括购买方付 出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和;购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等 中介费用以及其他相关管理费用, 应当于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易 费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额. 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分 别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产 交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、 该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定. 与取得长期股权投资直接相 关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本. (2)后续计量及损益确认 对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成 本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算;对被投资单位不具有控制、共同控制 或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资, 作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产核算. 此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资. ①成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未 发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认. ②权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时, 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 不调整 长期股权投资的初始投资成本; 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期 损益,同时调整长期股权投资的成本. 采用权益法核算时, 当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额. 在确认应享有被投资单位 净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本集团的会计政策及会计期间,对 被投资单位的净利润进行调整后确认. 对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益, 按照持股比例计算属 于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益.但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计 准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的,不予以抵销.对被投资单位的其他综合收益,相应调整长期 股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积. 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时, 以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益减记至零为限.此外,如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投 资损失.被投资单位以后期间实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额. ③收购少数股权 在编制合并财务报表时, 因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 (或合并 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 102 日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益. ④处置长期股权投资 在合并财务报表中, 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 处置价款与处置长期股权投资 相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益; 母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的, 按 本附注四、6、 (1)"合并财务报表编制的方法"中所述的相关会计政策处理. 其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益;采用权益法核 算的长期股权投资,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益.对于剩余股权,按其账面 价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产, 并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量. 涉及对剩余股 权由成本法转为权益法核算的,按相关规定进行追溯调整. (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策, 并能据以从该企业的经营活动中获取利益. 共同控制是指按照合同约定 对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在. 重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制 定.在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、 当期可执行认股权证等潜在表决权因素. (4)减值测试方法及减值准备计提方法 本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象. 如果该资产存在减值迹象, 则估计其可 收回金额.如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益. 长期股权投资的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回. 13、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产.包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物等.此外,对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会(或类似机构)作出 书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报. 投资性房地产按成本进行初始计量. 与投资性房地产有关的后续支出, 如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成 本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本.其他后续支出,在发生时计入当期损益. 本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销. 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、34(3)"非流动非金融资产减值". 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时, 按转换前的账面价值作为转换后的入账价 值. 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产.投资 性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益. 14、固定资产 (1)固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 103 (2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移.以融资 租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧. 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的在租赁资产使用寿命内计提折旧, 无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命 两者中较短的期间内计提折旧. (3)各类固定资产的折旧方法 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量. 固定资产从达到预定可使用状态的次月起, 采用年限平 均法在使用寿命内计提折旧.各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下: 类别 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20年5% 4.75% 机器设备 7-10年5% 9.5%-13.6% 运输设备 7-10年5% 9.5%-13.6% 办公及其他设备 3-5年5% 19%-31.67% 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态, 本集团目前从该项资产处置中获得 的扣除预计处置费用后的金额. (4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、34(3)"非流动非金融资产减值". (5)其他说明 与固定资产有关的后续支出, 如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量, 则计入固定资产成 本,并终止确认被替换部分的账面价值.除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益. 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益. 本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、 预计净残值和折旧方法进行复核, 如发生改变则作为会计估计变更处理. 15、在建工程 (1)在建工程的类别 在建工程成本按实际工程支出确定, 包括在建期间发生的各项工程支出、 工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费 用以及其他相关费用等. (2)在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产. (3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、34(3)"非流动非金融资产减值". 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 104 16、借款费用 (1)借款费用资本化的确认原则 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等. 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、 投资 性房地产和存货等资产. (2)借款费用资本化期间 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产 达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时, 开始资本化; 构建或者生产的符合资本化条件的资产达 到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化.其余借款费用在发生当期确认为费用. (3)暂停资本化期间 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资 本化,直至资产的购建或生产活动重新开始. (4)借款费用资本化金额的计算方法 专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额予以资本化; 一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率,确定资本化金额.资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定. 资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益. 17、生物资产 无18、油气资产 无19、无形资产 (1)无形资产的计价方法 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产. 无形资产按成本进行初始计量. 与无形资产有关的支出, 如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量, 则计入无形资产成本.除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益. 取得的土地使用权通常作为无形资产核算. 自行开发建造厂房等建筑物, 相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分 别作为无形资产和固定资产核算.如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理 分配的,全部作为固定资产处理. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 105 (2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起, 对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内 采用直线法分期平均摊销. 期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理.此外,还对 使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的, 则估 计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销. (3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据 截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产. (4)无形资产减值准备的计提 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17"非流动非金融资产减值". (5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出. 研究阶段:为获取并理解的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段. 开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段. (6)内部研究开发项目支出的核算 研究阶段的支出,于发生时计入当期损益. 开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益: ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图; ③无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资 产将在内部使用的,能够证明其有用性; ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产; ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量. 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益. 20、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用. 长期待摊费用在预计受益期 间按直线法摊销. 21、附回购条件的资产转让 无 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 106 22、预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:①该义务是本集团承担的现时义务;②履行该义务很 可能导致经济利益流出;③该义务的金额能够可靠地计量. 在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最 佳估计数对预计负债进行计量. 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值. (1)亏损合同 亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同. 待执行合同变成亏损合同, 且该亏损合同产 生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预 计负债. (2)重组义务 对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支 出确定预计负债金额. (1)预计负债的确认标准 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:①该义务是本集团承担的现时义务;②履行该义务很可 能导致经济利益流出;③该义务的金额能够可靠地计量. (2)预计负债的计量方法 在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最 佳估计数对预计负债进行计量. 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值. ①亏损合同 亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同. 待执行合同变成亏损合同, 且该亏损合同产 生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预 计负债. ②重组义务 对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支 出确定预计负债金额. 23、股份支付及权益工具 (1)股份支付的种类 股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易. 股份支付分 为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付. ①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值 计量. 该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下, 在等待期内以对可行权权益工具数 量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增 加资本公积. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 107 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量, 按照其他方服务在取得日的公 允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得 日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益. ②以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付, 按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量. 如授予后立即可 行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待 期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入 成本或费用,相应增加负债. 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益. (2)权益工具公允价值的确定方法 本集团授予的股份期权采用期权定价模型定价. (3)确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内的每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计, 修正预计可行权的权 益工具数量. (4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本集团对股份支付计划进行修改时, 若修改增加了所授予权益工具的公允价值, 按照权益工具公允价值的增加相应确认 取得服务的增加. 权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额. 若修改减少了股份支 付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本集团 取消了部分或全部已授予的权益工具. 在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确 认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积.职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本集团 将其作为授予权益工具的取消处理. 24、回购本公司股份 无25、收入 (1)销售商品收入确认时间的具体判断标准 本集团销售商品在同时满足下列条件时, 按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入: ①已将商 品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售商品实施有效 控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量 时. 本集团对于国内销售在货物交付到买方指定地点并收到客户签收的送货单时确认收入的实现. 本集团对于出口销售, 主 要采用 FOB、FCA、DDU 贸易方式,对于采用 FOB 贸易方式,在货物已报关、装船后确认收入的实现;采用 DDU 贸易方 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 108 式,在货物交付到客户指定的地点,并由客户签收货运提单时确认收入的实现.采用 FCA 贸易方式,将货物在指定的地点 交给客户指定的承运人,并办理了出口清关手续时确认收入的实现. (2)确认让渡资产使用权收入的依据 ①使用费收入 根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入. ②利息收入 按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定. (3)确认提供劳务收入的依据 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入. 劳务交易的完 工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定. 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业; ③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量. 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计, 则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入, 并 将已发生的劳务成本作为当期费用.已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入. 本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量 的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量 的,将该合同全部作为销售商品处理. (4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法 在建造合同的结果能够可靠估计的情况下, 于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用. 合同完工进度 按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定. 建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足: ①合同总收入能够可靠地计量; ②与合同相关的经济利益很可能流入企业; ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定. 如建造合同的结果不能可靠地估计,但合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成 本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入.使建造合同 的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的,按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用. 合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用. 26、政府补助 (1)类型 政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产, 不包括政府作为所有者投入的资本. 政府补助分为与 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助. (2)会计处理方法 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不 能够可靠取得的,按照名义金额计量.按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 109 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益. 与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相 关费用和损失的,直接计入当期损益. 已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存 在相关递延收益的,直接计入当期损益. 27、递延所得税资产和递延所得税负债 (1)确认递延所得税资产的依据 某些资产、 负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额, 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税 基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异, 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税 负债. 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认 有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产.此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂 时性差异, 如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回, 或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额,不予确认有关的递延所得税资产.除上述例外情况,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得 额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产. 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限,确认相应的递延所得税资产. 于资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延 所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回. (2)确认递延所得税负债的依据 与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中 产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债.此外,对与子公司、联营企业及 合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间, 而且该暂时性差异在可预见的未来很 可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债.除上述例外情况,本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所 得税负债. 28、经营租赁、融资租赁 (1)经营租赁会计处理 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移.融资租 赁以外的其他租赁为经营租赁. ①本集团作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益. 初始直接费用计入当期损益. 或有 租金于实际发生时计入当期损益. ②本集团作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益.对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本 化, 在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益; 其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期 损益.或有租金于实际发生时计入当期损益. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 110 (2)融资租赁会计处理 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移. ①本集团作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日, 将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将 最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用. 此外, 在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值. 最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年 内到期的长期负债列示. 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用.或有租金于实际发生时计入当期损益. ②本集团作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日, 将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值, 同时记录未担保 余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益.应收融资租赁款扣 除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示. 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入.或有租金于实际发生时计入当期损益. (3)售后租回的会计处理 无29、持有待售资产 (1)持有待售资产确认标准 若本集团已就处置某项非流动资产作出决议,已经与受让方签订了不可撤销的转让协议,且该项转让很可能在一年内完 成,则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算,不计提折旧或进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净 额孰低计量. 持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组. 如果处置组是一组资产组, 并且按照 《企业会计准则第8号—— 资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组,或者该处置组是这种资产组中一项经营,则该处置组包括企业 合并中的商誉. (2)持有待售资产的会计处理方法 某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件,本集团停止将其划归为持有 待售,并按照下列两项金额中较低者进行计量:①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被 划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;②决定不再出售之日的可收回金额. 30、资产证券化业务 无31、套期会计 无 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 111 32、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 是√否(1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 是√否(2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 是√否33、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 是√否本报告期未发现前期会计差错. (1)追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是√否(2)未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是√否34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 本集团在运用会计政策过程中, 由于经营活动内在的不确定性, 本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行 判断、估计和假设.这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的. 这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露.然而,这些估计的不 确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整. 本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变 更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认. 于资产负债表日,本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下: (1)坏账准备计提 本集团根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失.应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性.鉴定应收 账款减值要求管理层的判断和估计. 实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账 款坏账准备的计提或转回. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 112 (2)存货跌价准备 本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌 价准备.存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值.鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且 考虑持有存货的目的、 资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计. 实际的结果与原先估计的差异将在估计 被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回. (3)非金融非流动资产减值准备 本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象. 对使用寿命不确定的无形资 产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试.其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表 明其账面金额不可收回时,进行减值测试. 当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高 者,表明发生了减值. 公允价值减去处置费用后的净额, 参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格, 减去可直接归属于 该资产处置的增量成本确定. 在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等 作出重大判断. 本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料, 包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、 售价和相关经营成本的预测. 本集团至少每年测试商誉是否发生减值.这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预 计.对未来现金流量的现值进行预计时,本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现 率确定未来现金流量的现值. (4)折旧和摊销 本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销.本集团定期复 核使用寿命, 以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额. 使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的 技术更新而确定的.如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整. (5)递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内, 本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产. 这需要本 集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额, 结合纳税筹划策略, 以决定应确认的递延所得税资产 的金额. (6)所得税 本集团在正常的经营活动中, 有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性. 部分项目是否能够在税前列支需要 税收主管机关的审批. 如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异, 则该差异将对其最终认定期间的当期 所得税和递延所得税产生影响. 五、税项 1、公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税商品销售收入 3%、17%、21% 营业税 租金及劳务收入 5% 城市维护建设税 应计流转税税额 1%、5%、7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25% 教育费附加 应计流转税税额 3%、5% 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 113 地方教育费附加 应计流转税税额 2% 各分公司、分厂执行的所得税税率 公司名称 增值税 城建税 教育费附加 所得税税率 深圳市大富科技股份有限公司 17% 7% 3% 15% 深圳市大富网络技术有限公司 17% 7% 3% 25% 安徽省大富机电技术有限公司 17% 5% 3% 15% 安徽省大富表面处理技术有限公司 17% 5% 3% 25% 成都市大富科技有限公司 3% 7% 3% 25% 深圳市大富物联网技术有限公司 3% 7% 3% 25% 北京市大富智慧云技术有限公司 17% 7% 3% 25% 上海配天智慧云物联网技术有限公司 3% 1% 5% 25% 深圳市华阳微电子有限公司 17% 7% 3% 15% 大富科技(香港)有限公司*1 16.5% M.T.Srl*2 21% 27.5% 深圳市大富通信技术有限公司 17% 7% 3% 25% 苏州市大富通信技术有限公司 17% 7% 3% 25% 成都意德电子科技有限公司 17% 5% 3% 25% 深圳市好利时实业有限公司 17% 7% 3% 25% 香港好利时实业有限公司*1 16.5% 深圳市卓胜通科技有限公司 17% 7% 3% 25% *1大富科技(香港)有限公司及香港好利时实业有限公司为设立在香港特别行政区的企业,执行16.5%的企业所得税税 率. *2 M.T.Srl为注册于意大利米兰的企业,适用意大利所在地的企业税率. 2、税收优惠及批文 2011年10月31日, 本公司通过国家级高新技术企业的复审, 并取得深圳市科技工贸和信息化委员会、 深圳市财政委员会、 深圳市国家税务局、地方税务局颁发的编号为GF201144200291的高新技术企业证书,有效期为3年,2011年至2013年享受按 15%征收企业所得税的优惠政策. 2011年10月28日,深圳市华阳微电子有限公司取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税 务局、地方税务局颁发的编号为GR201144200644的高新技术企业证书,有效期为3年,2011年至2013年享受按15%征收企业 所得税的优惠政策. 2010年11月5日,安徽省大富机电技术有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地 方税务局颁发的编号为GR201034000240的高新技术企业证书,有效期为3年,2011年及2012年享受按15%征收企业所得税的 优惠政策. 3、其他说明 无 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 114 六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 (1)通过设立或投资等方式取得的子公司 单位: 元 子公司 全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 注册资 本 经营范 围 期末实 际投资 额 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 大富科 技(香港)有 限公司 全资子 公司 香港 贸易投 资 美元 864.5 万*1 55,224, 640.00 100% 100% 是 安徽省 大富表 面处理 技术有 限公司 全资孙 公司 安徽怀 远县 生产加 工1,000 万*2 10,000, 000.00 100% 100% 是 成都市 大富科 技有限 公司 全资子 公司 成都市 生产加 工300 万*3 3,000,0 00.00 100% 100% 是 苏州市 大富通 信技术 有限公 司 全资子 公司 苏州市 生产加 工3500 万*4 35,000, 000.00 100% 100% 是 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 115 香港好 利时实 业有限 公司 控股孙 公司 香港 贸易 港币 100 万*5 0.00 51% 51% 是 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 *1经营范围为移动通信设备、电子产品的购销及投资管理. *2一般经营项目:金属表面、非金属表面处理及热处理加工. *3经营范围为通信设备的研发、生产、销售.(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外,需许可证的凭许可证在有 限期内经营) *4经营范围为生产、销售:滤波器、隔离器、合路器、双工器、功率放大器、移动通讯用天线、新型电子元器件及电子 专用设备、测试仪器及工模具并提供售后技术服务;提供精密仪器维修服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外. *5经营范围为物流仓储、产品、零件的购销及进出口贸易. (2)同一控制下企业合并取得的子公司 单位: 元 子公司 全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 注册资 本 经营范 围 期末实 际投资 额 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 安徽省 大富机 电技术 有限公 司 全资子 公司 安徽怀 远县 生产加 工80,000, 000.00 *1 521,540 ,417.51 100% 100% 是 深圳市 大富网 络技术 全资子 公司 深圳市 生产加 工5,000,0 00.00 *2 2,462,3 94.98 100% 100% 是 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 116 有限公 司 深圳市 大富物 联网技 术有限 公司 全资子 公司 深圳市 计算机 技术 30,000, 000.00 *3 29,740, 900.00 100% 100% 是 北京市 大富智 慧云技 术有限 公司 控股孙 公司 北京市 计算机 技术 30,000, 000.00 *4 10,000, 000.00 80% 80% 是-966,63 8.60 592,276 .17 上海配 天智慧 云物联 网技术 有限公 司 全资孙 公司 上海市 计算机 技术 5,000,0 00.00 *5 5,000,0 00.00 100% 100% 是 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 *1一般经营项目:研发、生产和销售精冲模、精密型腔模、模具标准件及移动通信网络机站设备部件. *2电子元器件、塔顶放大器、基站滤波器、移动通信基站设备、通信天线、射频器件及模块、机械设备及零配件(不含 电视节目卫星地面接收设施)、智能网络设备及关键部件的研发、生产和销售;计算机软件、硬件、电子元器件模块的技术 开发;网络技术开发(不含互联网上网服务);网络布线工程的设计与施工;货物及技术进出口.(以上均不含法律、行政 法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目). *3计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的 项目除外);进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);物联网相 关业务,集成电路设计,计算机系统集成. *4一般经营项目:技术开发、技术咨询;计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理;货物进出口、代理进出口、技 术进出口;销售电子产品、电子元器件、计算机、软硬件及外围设备. *5物联网技术开发,集成电路设计、系统集成,计算机软硬件的技术开发、技术咨询,计算机软、硬件的销售(除计算 机信息系统安全专用产品),计算机及周边设备、通信设备、电子元器件的技术开发、技术咨询与销售,从事货物及技术的 进出口业务. (3)非同一控制下企业合并取得的子公司 单位: 元 子公司 全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 注册资 本 经营范 围 期末实 际投资 额 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 117 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 深圳市 华阳微 电子有 限公司 控股子 公司 深圳市 生产加 工15,350, 000.00 *1 31,110,0 00.00 52% 52% 是25,696, 935.96 M.T.Srl 控股孙 公司 意大利 生产加 工 欧元 50 万*2 41,963, 121.07 61% 61% 是322,331 .01 42,285. 20 深圳市 卓胜通 科技有 限公司 原100% 持股, 现已出 售 深圳市 生产加 工10,000, 000.00 *3 0.00 100% 100% 是 深圳市 大富通 信技术 有限公 司 全资子 公司 深圳市 生产加 工65,119,6 78.00 *4 161,504 ,841.60 100% 100% 是 成都意 德电子 科技有 限公司 控股子 公司 成都市 生产加 工13,265, 000.00 *5 99,000, 000.00 51% 51% 是65,831, 464.56 1,020,6 31.12 深圳市 好利时 实业有 限公司 控股孙 公司 深圳市 生产加 工1,000,0 00.00 *6 51% 51% 是16,587, 138.97 1,020,6 31.12 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 *1IC卡模块、电子标签的生产、销售、设计;集成电路的设计;集成电路、智能卡、IC卡及读卡器的设计与销售;国内 贸易、货物及技术进出口;软件的设计、技术开发与相关技术咨询.(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准 的项目除外). *2蜂窝通信、专网(集群网)、航空交通管制及地面数字电视广播领域腔体滤波器等产品的研发与市场开发、销售,并 包括在此基础上衍生的双工器、合路器、电桥、可调滤波器等. *3MA手持式系列锁螺丝机、SE系列多轴式自动锁螺丝机、AU系列全自动式锁螺丝机、自动插件机、自动晶体装配机、 无人搬运车的技术开发、生产及销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 118 进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营). *4蜂窝移动通信设备的合分路器、滤波器的设计、开发、生产经营和维修、批发、技术服务;经营进出口业务(法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营). *5专用数控机床、汽车精密零件、五金件的研究、制造、销售;在崇州市辖区外从事精细化工、电镀、蚀刻、电泳、镭 雕的委托加工;本公司产品的出口和所需原材料及机器设备的进口(以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限 制、禁止和需前置审批的项目). *6防盗锁、五金零件、电子产品的外壳、塑胶外壳的生产、销售;兴办实业(具体项目另行申报);蓝牙无线通信产品 及电脑配件的销售;表壳、表带电镀生产(分支机构经营),塑胶制品、蚀刻制品的技术开发(不含生产加工);普通货运 (不含危险品运输,凭有效道路运输经营许可证经营至2013年12月31日);国内贸易.(法律、行政法规、国务院决定规定 在登记前须经批准的项目除外) 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 无3、合并范围发生变更的说明 合并报表范围发生变更说明 名称 2012年2011年 是否合并 是否合并 安徽省大富机电技术有限公司 是是安徽省大富表面处理技术有限公司 是是深圳市大富网络技术有限公司 是是大富科技(香港)有限公司 是是M.T.Srl 是是成都市大富科技有限公司 是是深圳市大富物联网技术有限公司 是是北京市大富智慧云技术有限公司 是是上海配天智慧云物联网技术有限公司 是是深圳市华阳微电子有限公司 是是深圳市卓胜通科技有限公司*1 是否苏州市大富通信技术有限公司*2 是否成都意德电子科技有限公司*3 是否深圳市好利时实业有限公司*3 是否香港好利时实业有限公司*3 是否深圳市大富通信技术有限公司*4 是否√适用 不适用 与上年相比本年(期)新增合并单位 6 家,原因为 *1 公司于2012年4月11日以协议价格900万元收购深圳市卓胜通科技有限公司 (以下简称"卓胜通科技") 100%股权, 2012 年7月增资700万元.2012年8月29日,公司将持有的卓胜通100%股权以1800万元出售给安徽省配天重工装备技术有限公司. 2012年4-8月公司通过非同一控制下企业合并方式合并卓胜通科技. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 119 *2 2012年4月28日,公司投资500万元成立苏州市大富通信技术有限公司,持股100%,2012年9月增资3000万元,公司 从2012年4月将苏州市大富通信技术有限公司纳入报表合并范围. *3 2012年5月24日,本集团向冯书通及冯翀(冯书通之子)收购了其拥有的成都意德电子科技有限公司(以下简称"意 德电子")35%股权,意德电子以100万元人民币收购赵丛萍(冯书通妻子)、冯燕(冯书通之女)持有的深圳市好利时实业 有限公司(以下简称"深圳好利时")100%的股权.上述股权收购完成后,公司根据协议约定向意德电子单方面出资6700万元,增资后本集团持有意德电子51%的股权,冯翀持有意德电子49%的股权.公司于2012年5月通过非同一控制下企业合并 方式控股合并了意德电子. 2012年11月26日, 深圳市好利时实业有限公司于香港投资成立香港好利时实业有限公司, 注册资本为港币1,000,000元, 截止2012年12月31日,公司尚未实际出资. *4 2012年4月17日,本公司与深圳市大富通信技术有限公司(原名为弗雷通信技术(深圳)有限公司,以下简称为深圳 大富通信)股东AndrewCorporationMauritius(安德鲁(毛里求斯)公司)签订股权转让协议,收购其持有深圳大富通信100% 股权,协议约定股权收购价款为2,529.6万美元,深圳大富通信于2012年6月6日办理工商变更登记手续,2012年7月20日本公 司正式接管深圳大富通信.公司于2012年7月20日通过非同一控制下企业合并方式合并深圳大富通信. 与上年相比本年(期)减少合并单位 0 家. 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位: 元 名称 期末净资产 本期净利润 苏州市大富通信技术有限公司 -2,132,480.60 -37,132,480.60 香港好利时实业有限公司 深圳市卓胜通科技有限公司 -904,035.33 成都意德电子科技有限公司 134,349,927.67 12,877,312.65 深圳市好利时实业有限公司 33,851,304.03 -2,082,920.65 深圳市大富通信技术有限公司 131,561,774.95 54,368.10 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 (1)苏州市大富通信技术有限公司、香港好利时实业有限公司为本年本公司新投资设立子公司,详细说明见附注六、1 (1). (2)成都意德电子科技有限公司、深圳市好利时实业有限公司及深圳市大富通信技术有限公司为本年非同一控制下企 业合并取得的子公司,其本年净利润为该公司自购买日(实际控制日)至本年年末止期间的净利润(附注六、1(3)). (3)公司于2012年4月收购深圳市卓胜通科技有限公司,2012年8月将公司持有的卓胜通科技100%股权转让给安徽省配 天重工装备技术有限公司,其本年净利润为该公司自购买日至转让日期间的净利润(附注六、6). 5、报告期内发生的同一控制下企业合并 无6、报告期内发生的非同一控制下企业合并 单位: 元 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 120 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 成都意德电子科技有限公司 37,048,966.34 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产 公允价值份额的差额确认为商誉,具体计算如后附表所述. 深圳市好利时实业有限公司 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产 公允价值份额的差额确认为商誉,具体计算如后附表所述. 深圳市大富通信技术有限公司 29,997,434.75 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产 公允价值份额的差额确认为商誉,具体计算如后附表所述. 深圳市卓胜通科技有限公司 6,704,594.25 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产 公允价值份额的差额确认为商誉,具体计算如后附表所述. 非同一控制下企业合并的其他说明 (1)成都意德电子科技有限公司(包含深圳市好利时实业有限公司) 2012年5月24日,本集团向冯书通及冯翀(冯书通之子)收购了其拥有的成都意德电子科技有限公司35%股权,意德电 子以100万元人民币收购赵丛萍 (冯书通妻子) 、 冯燕 (冯书通之女) 持有的深圳市好利时实业有限公司 (以下简称"好利时") 100%的股权.上述股权收购完成后,大富科技根据协议约定向意德电子单方面出资6700万元,增资后大富科技持有意德电 子51%的股权,冯翀持有意德电子49%的股权.本次交易的购买日为2012年5月,系本集团取得对成都意德电子科技有限公 司控制权的日期. ①合并成本以及商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额)的确认情况如下: 项目 金额 合并成本: 99,000,000.00 支付的现金 32,000,000.00 合并日后支付的现金资产的公允价值 67,000,000.00 发生或承担负债的公允价值 发行权益性证券的公允价值 合并成本合计 99,000,000.00 减:取得的可辨认净资产的公允价值 61,951,033.66 商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额) 37,048,966.34 ②成都意德电子科技有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下: 项目 购买日公允价值 购买日账面价值 上年末账面价值 现金及现金等价物 29,965,883.89 29,965,883.89 22,819,035.77 应收款项 55,239,379.99 55,239,379.99 62,001,810.79 存货 3,858,434.97 3,858,434.97 5,309,197.32 其他流动资产 8,963,003.20 8,963,003.20 6,464,818.50 固定资产 43,308,718.92 43,308,718.92 42,399,644.42 无形资产 其他非流动资产 6,085,358.39 6,085,358.39 1,046,369.19 减:借款 5,462,500.00 5,462,500.00 应付款项 82,334,724.77 82,334,724.77 92,249,271.08 应付职工薪酬 1,927,928.79 1,927,928.79 1,927,928.79 递延所得税负债 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 121 其他负债 3,223,010.78 3,223,010.78 499,054.87 净资产 54,472,615.02 54,472,615.02 45,364,621.25 合并日后支付的现金资产的公 允价值 67,000,000.00 取得的净资产 61,951,033.66 合并日以现金支付的对价 32,000,000.00 减: 取得的被收购子公司的现 金及现金等价物 29,965,883.89 取得子公司支付的现金净额 2,034,116.11 本公司采用成本法来确定成都意德电子科技有限公司的资产负债于购买日的公允价值. ③成都意德电子科技有限公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示 项目 金额 营业收入 100,886,424.37 净利润 12,877,312.65 经营活动现金流量 11,492,805.48 现金流量净额 18,389,344.18 ④根据企业合并的合同及协议的规定,本集团无需承担被合并方成都意德电子科技有限公司收购日前的或有负债. (2)深圳市大富通信技术有限公司 2012年4月17日,本集团向AndrewCorporationMauritius(安德鲁(毛里求斯)公司)收购了其持有深圳市大富通信技术 有限公司100%股权,大富通信于2012年6月6日办理工商变更登记手续,本次交易的购买日期为2012年7月20日,系本集团取 得对深圳市大富通信技术有限公司控制权的日期. ①合并成本以及商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额)的确认情况如下: 项目 金额 合并成本: 161,504,841.60 支付的现金 161,504,841.60 转移非现金资产的公允价值 发生或承担负债的公允价值 发行权益性证券的公允价值 合并成本合计 161,504,841.60 减:取得的可辨认净资产的公允价值 131,507,406.85 商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额) 29,997,434.75 ②深圳市大富通信技术有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下: 项目 购买日公允价值 购买日账面价值 上年末账面价值 现金及现金等价物 105,645,981.06 105,645,981.06 7,722,388.34 应收款项 73,453,436.65 73,453,436.65 138,404,620.77 存货 43,086,281.05 43,086,281.05 32,695,141.35 其他流动资产 673,161.23 673,161.23 18,227,803.20 固定资产 9,939,309.74 9,939,309.74 11,884,433.89 其他非流动资产 5,329,622.51 5,329,622.51 5,736,385.98 减:借款 应付款项 108,037,002.11 108,037,002.11 70,920,244.22 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 122 应付职工薪酬 2,763,072.03 2,763,072.03 6,149,082.82 其他负债 -4,179,688.75 -4,179,688.75 3,587,750.47 净资产 131,507,406.85 131,507,406.85 134,013,696.02 减:少数股东权益 取得的净资产 131,507,406.85 131,507,406.85 134,013,696.02 以现金支付的对价 142,775,450.41 142,775,450.41 减: 取得的被收购子公司的现 金及现金等价物 105,645,981.06 105,645,981.06 取得子公司支付的现金净额 37,129,469.35 37,129,469.35 本公司采用成本法确定深圳市大富通信技术有限公司的资产负债于购买日的公允价值. ③深圳市大富通信技术有限公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示 项目 金额 营业收入 215,435,073.72 净利润 54,368.10 经营活动现金流量 -91,916,604.64 现金流量净额 -91,584,924.51 ④根据企业合并的合同及协议的规定,本集团无需承担被合并方深圳市大富通信技术有限公司收购日前的或有负债. (3)深圳市卓胜通科技有限公司 2012年4月11日,公司以协议价格900万元收购深圳市卓胜通科技有限公司(简称"卓胜通科技")100%股权,本次交易 的购买日期为2012年4月1日,系本集团取得对深圳市卓胜通科技有限公司控制权的日期. ①合并成本以及商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额)的确认情况如下: 项目 金额 合并成本: 9,000,000.00 支付的现金 9,000,000.00 发生或承担负债的公允价值 发行权益性证券的公允价值 合并成本合计 9,000,000.00 减:取得的可辨认净资产的公允价值 2,295,405.75 商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额) 6,704,594.25 ②深圳市卓胜通科技有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下: 项目 购买日公允价值 购买日账面价值 上年末账面价值 现金及现金等价物 734,655.76 734,655.76 191,274.64 应收款项 2,170,148.89 2,170,148.89 2,722,097.61 存货 5,594,667.79 5,594,667.79 4,580,316.26 其他流动资产 351,764.48 351,764.48 491,952.85 固定资产 332,857.04 332,857.04 353,445.45 无形资产 其他非流动资产 328,615.12 328,615.12 75,613.82 减:借款 4,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 应付款项 1,738,406.97 1,738,406.97 1,571,283.89 应付职工薪酬 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 123 递延所得税负债 其他负债 1,478,896.36 1,478,896.36 943,127.00 净资产 2,295,405.75 2,295,405.75 2,900,289.74 取得的净资产 2,295,405.75 合并日以现金支付的对价 6,984,000.00 减: 取得的被收购子公司的现 金及现金等价物 734,655.76 取得子公司支付的现金净额 6,249,344.24 本公司采用成本法来确定深圳市卓胜通科技有限公司的资产负债于购买日的公允价值. ③深圳市卓胜通科技有限公司自购买日至处置日期间的收入、净利润和现金流量列示 项目 金额 营业收入 3,198,247.45 净利润 -904,035.33 经营活动现金流量 -3,732,684.56 现金流量净额 2,328.74 注:于2012年8月公司处置卓胜通科技100%股权,详细说明详见附注六、7. ④根据企业合并的合同及协议的规定,本集团无需承担被合并方深圳市卓胜通科技有限公司收购日前的或有负债. 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 子公司名称 出售日 损益确认方法 深圳市卓胜通科技有限公司 2012 年08 月29 日 将处置对价减去被处置的股权所对应 享有的该子公司处置日净资产于本集 团合并报表层面的价值的差额确认为 处置损益. 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 于2012年8月,本集团将拥有的深圳市卓胜通科技有限公司100%的股权全部转让予安徽省配天重工装备技术有限公司. 出售日为本集团实际丧失对深圳市卓胜通科技有限公司资产和财务、经营决策的控制权的日期. ①处置价格及现金流量列示如下: 项目 金额 处置价格 18,000,000.00 处置收到的现金和现金等价物 18,000,000.00 减:深圳市卓胜通科技有限公司持有的现金和现金等价物 736,984.50 处置收到的现金净额 17,263,015.50 ②处置深圳市卓胜通科技有限公司的净资产列示如下: 项目 处置日净资产 流动资产 11,476,985.92 非流动资产 1,011,300.12 流动负债 4,096,915.62 非流动负债 净资产合计 8,391,370.42 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 124 ③处置损益计算如下: 项目 金额 处置价格 18,000,000.00 减:深圳市卓胜通科技有限公司于处置日的净资产 8,391,370.42 减:与深圳市卓胜通科技有限公司相关的其他综合收益转入处置当期损益的金额 6,704,594.25 处置产生的投资收益 2,904,035.33 ④深圳市卓胜通科技有限公司从处置当年年初至处置日的收入、费用和利润如下: 项目 金额 收入 3,198,247.45 减:成本和费用 4,446,027.52 利润总额 -1,247,780.07 减:所得税费用 -343,744.74 净利润 -904,035.33 8、报告期内发生的反向购买 无9、本报告期发生的吸收合并 无10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 项目 资产和负债项目 2012年12月31日2012年1月1日 大富科技(香港)有限公司 1港币=0.81085人民币 1港币=0.8107人民币 M.T.Srl 1欧元=8.3176人民币 1欧元=8.1625人民币 项目 收入、费用现金流量项目 2012年度 2011年度 大富科技(香港)有限公司 1港币=0.8136人民币 1港币=0.8297人民币 M.T.Srl 1欧元=8.1379人民币 1欧元=8.9040人民币 七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金 单位: 元 项目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金: -- -- 287,327.59 -- -- 467,722.53 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 125 人民币 -- -- 183,489.69 -- -- 339,140.39 -美元 9,265.64 6.29 58,239.18 12,016.35 6.3 75,713.82 -欧元 450.00 8.32 3,742.92 794.00 8.16 6,481.05 -日元 565,793.00 0.07 41,330.61 565,793.00 0.08 45,887.51 -瑞典克朗 522.00 0.96 501.51 522.00 0.91 477.42 -新加坡币 4.60 5.15 23.68 4.60 4.86 22.34 银行存款: -- -- 1,038,445,877.95 -- -- 1,323,069,789.08 人民币 -- -- 1,013,110,939.68 -- -- 1,316,990,669.22 -美元 3,978,493.22 6.29 25,006,765.76 960,049.55 6.3 6,049,190.39 -欧元 37,757.57 8.32 314,052.38 1,761.45 8.16 14,377.84 -港元 11,162.96 0.81 9,051.48 12,241.45 0.81 9,924.14 -日元 69,387.00 0.07 5,068.65 69,387.00 0.08 5,627.49 其他货币资金: -- -- 10,833,157.43 -- -- 30,030,718.76 人民币 -- -- 10,833,157.43 -- -- 30,030,718.76 合计 -- -- 1,049,566,362.97 -- -- 1,353,568,230.37 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 货币资金期末余额中的其他货币资金主要为信用证及银行承兑汇票保证金. 期末余额定期存款为658,736,228.26元,该部分资金不作为现金及现金等价物列示. 2、交易性金融资产 无3、应收票据 (1)应收票据的分类 单位: 元 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 25,043,043.68 合计 25,043,043.68 (2)期末已质押的应收票据情况 无 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 126 (3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况 无 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 于2012年,本集团累计向银行贴现商业承兑汇票人民币157,966,560.70元.根据贴现协议,本集团终止确认已贴现未到 期的应收票据人民币157,966,560.70元,发生的贴现费用为人民币4,109,879.07元. 4、应收股利 无5、应收利息 (1)应收利息 单位: 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 应收利息 13,559,427.96 21,080,097.67 8,832,112.50 25,807,413.13 合计 13,559,427.96 21,080,097.67 8,832,112.50 25,807,413.13 (2)逾期利息 无(3)应收利息的说明 应收利息为本公司募集资金存放在银行产生的定期存款利息. 6、应收账款 (1)应收账款按种类披露 单位: 元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款 61,161,933.15 10.41% 40,731,361.35 66.6% 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 525,955,822.15 89.52% 19,048,201.67 3.62% 273,650,229.38 99.85% 10,027,237.72 3.66% 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 127 组合小计 525,955,822.15 89.52% 19,048,201.67 3.62% 273,650,229.38 99.85% 10,027,237.72 3.66% 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款 421,634.40 0.07% 421,634.40 100% 421,634.40 0.15% 421,634.40 100% 合计 587,539,389.70 -- 60,201,197.42 -- 274,071,863.78 -- 10,448,872.12 -- 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 不适用 单位: 元 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 Powerwave 及其所属子公司 61,161,933.15 40,731,361.35 66.6% 预计无法回收款项 合计 61,161,933.15 40,731,361.35 -- -- 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 不适用 单位: 元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 其中: 3 个月以内 469,534,030.32 89.27% 14,280,647.97 213,613,181.29 78.06% 6,414,116.21 4-6 个月 34,858,621.46 6.63% 1,742,764.73 53,366,310.34 19.5% 2,668,315.52 7-12 个月 19,395,806.96 3.69% 1,939,580.69 6,304,523.87 2.31% 636,560.39 1 年以内小计 523,788,458.74 99.59% 17,962,993.39 273,284,015.50 99.87% 9,718,992.12 1 至2年960,943.43 0.18% 288,283.03 2 至3年818,989.46 0.16% 409,494.73 115,936.56 0.04% 57,968.28 3 年以上 387,430.52 0.07% 387,430.52 250,277.32 0.09% 250,277.32 合计 525,955,822.15 -- 19,048,201.67 273,650,229.38 -- 10,027,237.72 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 不适用 单位: 元 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 128 青岛星讯电子科技有限 公司 421,634.40 421,634.40 100% 往来款项无法收回 合计 421,634.40 421,634.40 -- -- (2)本报告期转回或收回的应收账款情况 无(3)本报告期实际核销的应收账款情况 无(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 无(5)应收账款中金额前五名单位情况 单位: 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) 客户一 非关联方 213,343,826.82 1 年内 36.31% 客户三 非关联方 120,184,762.70 1 年内 20.46% 客户四 非关联方 61,161,933.15 1 年内 10.41% 客户二 非关联方 57,360,522.31 1 年内 9.76% 客户五 非关联方 56,049,946.97 1 年内 9.54% 合计 -- 508,100,991.95 -- 86.48% (6)应收关联方账款情况 无(7)终止确认的应收款项情况 无(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额 无 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 129 7、其他应收款 (1)其他应收款按种类披露 单位: 元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款38,153,383.6 1 82.2% 7,005,706.51 34.31% 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄组合 8,259,505.13 17.8% 4,570,657.91 55.34% 7,513,201.30 36.79% 2,344,685.40 31.21% 组合小计 8,259,505.13 17.8% 4,570,657.91 55.34% 7,513,201.30 36.79% 2,344,685.40 31.21% 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 5,902,870.90 28.9% 合计 46,412,888.7 4 -- 4,570,657.91 -- 20,421,778.7 1 -- 2,344,685.40 -- 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 不适用 单位: 元 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 应收出口退税 32,769,203.92 不存在无法收回 赵俊斌-代垫工程款 5,384,179.69 不存在无法收回 合计 38,153,383.61 -- -- 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 不适用 单位: 元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1 年以内 其中: 1 年以内 1,568,298.76 18.99% 156,829.88 2,249,487.93 29.94% 224,948.79 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 130 1 年以内小计 1,568,298.76 18.99% 156,829.88 2,249,487.93 29.94% 224,948.79 1 至2年720,460.50 8.72% 217,098.16 3,619,955.40 48.18% 1,085,986.62 2 至3年3,544,832.00 42.92% 1,770,816.00 1,220,015.97 16.24% 610,007.99 3 年以上 2,425,913.87 29.37% 2,425,913.87 423,742.00 5.64% 423,742.00 合计 8,259,505.13 -- 4,570,657.91 7,513,201.30 -- 2,344,685.40 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 √ 不适用 (2)本报告期转回或收回的其他应收款情况 无(3)本报告期实际核销的其他应收款情况 无(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 无(5)金额较大的其他应收款的性质或内容 无(6)其他应收款金额前五名单位情况 单位: 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比 例(%) 应收出口退税 非关联方 32,769,203.92 1 年以内 70.6% 赵俊斌-代垫工程款 非关联方 5,384,179.69 3 年以上 11.6% 深圳市宝安沙井工业发 展有限公司 非关联方 3,000,000.00 2-3 年6.47% 深圳意中利实业有限公 司 非关联方 1,210,741.90 3 年以上 2.61% 深圳市同富康实业发展 非关联方 1,054,179.97 2 年以上 2.27% 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 131 有限公司 合计 -- 43,418,305.48 -- 93.55% (7)其他应收关联方账款情况 无(8)终止确认的其他应收款项情况 无(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额 无8、预付款项 (1)预付款项按账龄列示 单位: 元 账龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 75,819,581.96 93.91% 27,474,465.74 99.45% 1 至2年4,770,083.14 5.91% 106,590.56 0.39% 2 至3年45,950.00 0.16% 3 年以上 144,576.00 0.18% 合计 80,734,241.10 -- 27,627,006.30 -- 预付款项账龄的说明 账龄在3年以上的预付款主要系本年非同一控制下合并成都意德电子科技有限公司所增加. (2)预付款项金额前五名单位情况 单位: 元 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 安徽怀远经济开发区管 理委员会 非关联方 50,000,000.00 2012-12-18 预付土地款 崇州市工业集中发展区 管理委员会 非关联方 3,000,000.00 2011-07-01 预付土地款保证金 深圳市综科邦达机电设 备有限公司 同一实际控制人 2,010,000.00 2012-09-01 购买设备未到货 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 132 BASFSE 非关联方 2,009,405.52 2012-11-29 购买材料未到货 四川东坡建筑工程有限 公司 非关联方 2,008,523.00 2012-08-01 工程未完工 合计 -- 59,027,928.52 -- -- (3)本报告期预付款项中持有本公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 无(4)预付款项的说明 预付款项的增加主要是本公司之子公司安徽省大富机电技术有限公司2012年预付土地款. 9、存货 (1)存货分类 单位: 元 项目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 119,675,736.52 28,207,828.78 91,467,907.74 70,750,149.52 8,355,653.47 62,394,496.05 在产品 49,631,798.58 49,631,798.58 30,582,066.74 30,582,066.74 库存商品 105,743,064.39 26,910,646.68 78,832,417.71 145,139,372.97 12,268,376.71 132,870,996.26 半成品 67,446,789.26 22,638,070.95 44,808,718.31 46,135,386.96 11,816,898.86 34,318,488.10 低值易耗品 8,749,134.73 3,020,475.99 5,728,658.74 6,966,138.46 1,483,378.60 5,482,759.86 合计 351,246,523.48 80,777,022.40 270,469,501.08 299,573,114.65 33,924,307.64 265,648,807.01 (2)存货跌价准备 单位: 元 存货种类 期初账面余额 本期计提额 本期减少 期末账面余额 转回 转销 原材料 8,355,653.47 21,702,675.21 1,850,499.90 28,207,828.78 库存商品 12,268,376.71 14,902,104.07 259,834.10 26,910,646.68 半成品 11,816,898.86 11,031,355.20 210,183.11 22,638,070.95 低值易耗品 1,483,378.60 1,537,097.39 3,020,475.99 合计33,924,307.64 49,173,231.87 2,320,517.11 80,777,022.40 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 133 (3)存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准 备的原因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例(%) 原材料 单个存货可变现净值低于账面价值 库存商品 单个存货可变现净值低于账面价值 低值易耗品 单个存货可变现净值低于账面价值 半成品 单个存货可变现净值低于账面价值 10、其他流动资产 无11、可供出售金融资产 无12、持有至到期投资 无13、长期应收款 无14、对合营企业投资和联营企业投资 单位: 元 被投资单位名 称 本企业持股比 例(%) 本企业在被投 资单位表决权 比例(%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总 额 本期营业收入 总额 本期净利润 一、合营企业 二、联营企业 广州天通传输 技术有限公司 30% 30% 4,053,336.52 1,567,575.25 2,485,761.27 65,130.80 -777,286.88 15、长期股权投资 (1)长期股权投资明细情况 单位: 元 被投资单位 核算 投资成本 期初 增减变动 期末余额 在被投 在被投 在被投资单位 减值 本期 本期 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 134 方法 余额 资单位 持股比 例(%) 资单位 表决权 比例(%) 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 准备 计提 减值 准备 现金 红利 广州天通传 输技术有限 公司 权益 法3,000,000.00 2,766,813.93 2,766,813.93 30% 30% 合计 -- 3,000,000.00 2,766,813.93 2,766,813.93 -- -- -- (2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况 无16、投资性房地产 无17、固定资产 (1)固定资产情况 单位: 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计: 658,531,863.13 373,313,278.69 14,534,403.74 1,017,310,738.08 其中:房屋及建筑物 36,886,349.27 4,527,433.13 41,413,782.40 机器设备 518,151,821.45 282,013,751.80 10,993,248.60 789,172,324.65 运输工具 34,575,087.29 5,064,440.95 1,148,200.00 38,491,328.24 办公及其他设备 68,918,605.12 81,707,652.81 2,392,955.14 148,233,302.79 -- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额 二、累计折旧合计: 157,588,274.48 97,553,159.43 95,621,283.32 11,428,188.97 339,334,528.26 其中:房屋及建筑物 4,280,467.53 1,868,846.46 6,149,313.99 机器设备 128,970,383.16 78,017,852.24 68,708,863.76 8,689,696.57 267,007,402.59 运输工具 7,376,066.92 1,119,332.13 4,712,338.00 1,303,352.58 11,904,384.47 办公及其他设备 16,961,356.87 18,415,975.06 20,331,235.10 1,435,139.82 54,273,427.21 -- 期初账面余额 -- 本期期末余额 三、 固定资产账面净值合计 500,943,588.65 -- 677,976,209.82 其中:房屋及建筑物 32,605,881.74 -- 35,264,468.41 机器设备 389,181,438.29 -- 522,164,922.06 运输工具 27,199,020.37 -- 26,586,943.77 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 135 办公及其他设备 51,957,248.25 -- 93,959,875.58 四、减值准备合计 -- 4,834,870.93 机器设备 -- 4,834,870.93 办公及其他设备 -- 五、 固定资产账面价值合计 500,943,588.65 -- 673,141,338.89 其中:房屋及建筑物 32,605,881.74 -- 35,264,468.41 机器设备 389,181,438.29 -- 517,330,051.13 运输工具 27,199,020.37 -- 26,586,943.77 办公及其他设备 51,957,248.25 -- 93,959,875.58 本期折旧额 95,621,283.32 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 59,732,337.89 元. (2)暂时闲置的固定资产情况 无(3)通过融资租赁租入的固定资产 无(4)通过经营租赁租出的固定资产 无(5)期末持有待售的固定资产情况 无(6)未办妥产权证书的固定资产情况 项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间 房屋建筑物 产权证书未办理完成 2013 年 固定资产说明 本集团位于成都武侯科技园西部智谷1幢1座10层的房产原值为7,583,763.00元,该房产的产权证尚未取得,有关手续正 在办理中. 18、在建工程 (1)在建工程情况 单位: 元 项目 期末数 期初数 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 136 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 生产设备 1,313,314.51 1,313,314.51 14,121,809.22 14,121,809.22 厂房改建及装修 1,250,645.00 1,250,645.00 安徽怀远二期工业园工程 174,129,737.89 174,129,737.89 5,229,012.58 5,229,012.58 沙井基地建设工程 49,599.14 49,599.14 49,435,607.34 49,435,607.34 成都厂房建设工程 9,774,539.15 9,774,539.15 合计 185,267,190.69 185,267,190.69 70,037,074.14 70,037,074.14 (2)重大在建工程项目变动情况 单位: 元 项目名 称 预算数 期初数 本期增 加 转入固 定资产 其他减 少 工程投 入占预 算比例 (%) 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中: 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率(%) 资金来 源 期末数 生产设 备14,121,8 09.22 44,059,8 25.94 56,147,4 68.01 720,852. 64 自筹+募集1,313,31 4.51 厂房改 建及装 修1,250,64 5.00 1,745,31 6.88 2,718,86 6.88 277,095. 00 自筹 安徽怀 远二期 工业园 工程 256,862, 400.00 5,229,01 2.58 168,900, 725.31 68% 自筹+募集174,129, 737.89 沙井基 地建设 工程 77,028,0 00.00 49,435,6 07.34 20,615,4 96.42 866,003. 00 69,135,5 01.62 91% 自筹+募集49,599.1 4 成都厂 房建设 工程 29,848,9 33.62 9,774,53 9.15 33% 自筹 9,774,53 9.15 合计 363,739, 333.62 70,037,0 74.14 245,095, 903.70 59,732,3 37.89 70,133,4 49.26 185,267, 190.69 (3)在建工程减值准备 无(4)重大在建工程的工程进度情况 项目 工程进度 备注 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 137 沙井基地建设工程 91% 工程进度以工程投入占预算比为基础进行估计 安徽怀远二期工业园工程 68% 工程进度以工程投入占预算比为基础进行估计 成都厂房建设工程 33% 工程进度以工程投入占预算比为基础进行估计 (5)在建工程的说明 在建工程的增加主要系本公司之子公司安徽省大富机电技术有限公司本期二期工业园工程投入增加, 以及本期新收购子 公司成都意德电子科技有限公司成都厂房建设投入增加. 19、工程物资 单位: 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工程物资 1,153,059.53 1,017,474.01 135,585.52 合计 1,153,059.53 1,017,474.01 135,585.52 20、固定资产清理 无21、生产性生物资产 无22、油气资产 无23、无形资产 (1)无形资产情况 单位: 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 79,562,175.04 34,879,156.79 55,145.81 114,386,186.02 软件 10,696,358.09 2,698,845.15 55,145.81 13,340,057.43 土地使用权 63,283,991.30 63,283,991.30 特许权 31,840,618.95 31,840,618.95 非专利技术 5,581,825.65 339,692.69 5,921,518.34 二、累计摊销合计 6,709,167.75 4,799,105.07 11,508,272.82 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 138 软件 3,960,891.85 1,270,404.45 5,231,296.30 土地使用权 1,452,892.27 1,394,198.16 2,847,090.43 特许权 1,326,692.46 1,326,692.46 非专利技术 1,295,383.63 807,810.00 2,103,193.63 三、无形资产账面净值合计 72,853,007.29 30,080,051.72 55,145.81 102,877,913.20 软件 6,735,466.24 8,108,761.13 土地使用权 61,831,099.03 60,436,900.87 特许权 30,513,926.49 非专利技术 4,286,442.02 3,818,324.71 软件 土地使用权 特许权 非专利技术 无形资产账面价值合计 72,853,007.29 30,080,051.72 55,145.81 102,877,913.20 软件 6,735,466.24 8,108,761.13 土地使用权 61,831,099.03 60,436,900.87 特许权 30,513,926.49 非专利技术 4,286,442.02 3,818,324.71 本期摊销额 4,799,105.07 元. (2)公司开发项目支出 无24、商誉 单位: 元 被投资单位名称或形成商誉的 事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备 M.T.Srl 63,605,123.37 11,768.56 63,616,891.93 30,193,405.67 深圳市华阳微电子有限公司 14,349,742.74 4,315,008.00 18,664,750.74 深圳市大富通信技术有限公司 29,997,434.75 29,997,434.75 成都意德电子科技有限公司 37,048,966.34 37,048,966.34 深圳市卓胜通科技有限公司 (附 注六、4) 6,704,594.25 6,704,594.25 合计 77,954,866.11 78,077,771.90 6,704,594.25 149,328,043.76 30,193,405.67 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 139 商誉减值测试方法详见附注四、34. 本公司商誉减值的测试方法为未来现金流量折现法,具体过程如下: 首先将各公司作为一个资产组,预测其报表日以后未来5年的净现金流量,第6年以后采用稳定的净现金流量,然后参考 多家同类设备制造业上市公司近三年平均净资产收益率、 五年期以上商业银行同期贷款利率并结合公司未来的经营规划, 选 择公司2011年度的加权平均净资产收益折现率进行折现, 计算出各公司报表日的可收回金额, 再减去各公司报表日账面可辨 认净资产按公允价值持续计算的结果,计算出商誉的可收回金额,若商誉的可收回金额大于商誉账面价值,则无需提取商誉 减值准备,若商誉的可收回金额小于商誉账面价值,则按其差额提取商誉减值准备. 经进行减值测试,除对M.T.Srl公司外各公司商誉的公允价值均高于其账面价值,本公司对M.T.Srl公司合并产生的商誉提 取商誉减值准备,对其他公司合并所产生的商誉无需计提减值准备. 25、长期待摊费用 单位: 元 项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因 经营性租入厂房 改良支出 8,646,836.91 76,912,851.92 15,814,082.36 69,745,606.47 装修费 840,888.32 2,127,832.37 1,082,669.17 1,886,051.52 流程再造管理咨 询费 10,500,000.00 1,925,000.00 8,575,000.00 其他 246,533.33 60,100.04 186,433.29 合计 9,734,258.56 89,540,684.29 18,881,851.57 80,393,091.28 -- 长期待摊费用的说明 长期待摊费用的增加主要系本公司租入的沙井基地装修工程基本完工转入长期待摊费用. 26、递延所得税资产和递延所得税负债 (1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位: 元 项目 期末数 期初数 递延所得税资产: 资产减值准备 1,208,717.73 可抵扣亏损 39,655,611.00 坏账准备 10,001,842.56 1,837,814.39 存货跌价准备 14,807,237.03 5,088,646.14 预提费用 105,634.97 折旧与摊销 2,245,224.94 其他流动负债 436,960.20 571,409.49 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 140 合并抵消未实现利润 990,124.48 619,976.95 小计 69,451,352.91 8,117,846.97 递延所得税负债: 未确认递延所得税资产明细 单位: 元 项目 期末数 期初数 可抵扣亏损 3,634,605.76 1,387,936.64 商誉减值准备 4,981,911.94 合计 8,616,517.70 1,387,936.64 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位: 元 年份 期末数 期初数 备注 2013 年2014 年449,521.80 1,788,434.48 2015 年2016 年3,459,151.06 3,763,312.08 2017 年7,088,219.05 合计 10,996,891.91 5,551,746.56 -- (2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位: 元 项目 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 递延所得税资产 69,451,352.91 8,117,846.97 27、资产减值准备明细 单位: 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 转回 转销 一、坏账准备 12,793,557.52 51,978,297.81 64,771,855.33 二、存货跌价准备 33,924,307.64 49,173,231.87 2,320,517.11 80,777,022.40 七、固定资产减值准备 5,005,521.25 170,650.32 4,834,870.93 十三、商誉减值准备 30,193,405.67 30,193,405.67 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 141 合计 46,717,865.16 136,350,456.60 2,491,167.43 180,577,154.33 28、其他非流动资产 无29、短期借款 (1)短期借款分类 单位: 元 项目 期末数 期初数 保证借款 3,562,500.00 36,731,398.28 信用借款 270,070,000.00 保理借款 7,866,335.11 5,739,603.64 合计 281,498,835.11 42,471,001.92 (2)已到期未偿还的短期借款情况 无30、交易性金融负债 无31、应付票据 单位: 元 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 183,736,917.12 54,403,580.50 合计 183,736,917.12 54,403,580.50 下一会计期间将到期的金额 183,736,917.12 元. 32、应付账款 (1)应付账款情况 单位: 元 项目 期末数 期初数 1 年以内 408,126,934.45 220,087,135.50 1-2 年6,868,099.28 6,535,195.01 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 142 2-3 年160,181.32 3,240,540.97 3 年以上 4,088,586.61 103,529.64 合计 419,243,801.66 229,966,401.12 (2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项 无(3)账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 本期3年以上应付账款增加主要是本期非同一控制下合并成都意德电子科技有限公司所增加. 33、预收账款 (1)预收账款情况 单位: 元 项目 期末数 期初数 预收账款 671,189.66 23,873.86 合计 671,189.66 23,873.86 (2)本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项 无(3)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 无34、应付职工薪酬 单位: 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、工资、奖金、津 贴和补贴 15,666,628.76 349,681,917.22 333,917,535.63 31,431,010.35 二、职工福利费 6,400,751.85 6,400,751.85 三、社会保险费 20,465,744.90 20,465,744.90 其中:医疗保险费 3,905,198.27 3,905,198.27 基本养老保险费 14,370,834.01 14,370,834.01 生育保险费 611,376.65 611,376.65 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 143 失业保险费 608,775.14 608,775.14 工伤保险费 969,560.83 969,560.83 四、住房公积金 16,468,350.08 16,468,350.08 五、辞退福利 1,250,344.96 4,538,815.11 4,255,522.81 1,533,637.26 六、其他 49,491.40 37,329.90 2,487.90 84,333.40 合计 16,966,465.12 397,592,909.06 381,510,393.17 33,048,981.01 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元. 工会经费和职工教育经费金额 84,333.40 元,非货币性福利金额 0.00 元,因解除劳动关系给予补偿 1,533,637.26 元. 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 2012年12月31日应付职工薪酬中应付2012年12月职工工资已于2013年1月支付,上述应付职工薪酬均以自有资金支付. 35、应交税费 单位: 元 项目 期末数 期初数 增值税 -28,647,028.67 -26,550,118.59 营业税 34,966.63 企业所得税 3,093,467.19 -609,308.28 个人所得税 1,339,137.76 742,616.52 城市维护建设税 835,798.17 5,052.95 教育费附加 596,998.75 2,298.89 房产税 94,892.01 94,892.01 印花税 200,704.98 其他 43,420.88 50,035.34 合计 -22,407,642.30 -26,264,531.16 36、应付利息 单位: 元 项目 期末数 期初数 短期借款应付利息 422,903.85 合计 422,903.85 37、应付股利 无 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 144 38、其他应付款 (1)其他应付款情况 单位: 元 项目 期末数 期初数 应付股权转让款 20,538,861.05 保证金及押金 2,504,800.00 700,000.00 往来款 28,271,479.74 2,768,125.34 预提费用 5,070,469.60 2,057,109.67 合计 56,385,610.39 5,525,235.01 (2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项 无(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 无(4)金额较大的其他应付款说明内容 债权人名称 年末数 性质或内容 ANDREWCORPORATIONMAURITIUS 18,322,861.05应付股权转让款 冯书通 8,803,800.00往来款 冯燕 7,990,000.00往来款及应付股权转让款 赵丛萍 7,138,732.06往来款 合计 42,255,393.11 39、预计负债 无40、一年内到期的非流动负债 (1)一年内到期的非流动负债情况 单位: 元 项目 期末数 期初数 1 年内到期的长期借款 198,819.44 1 年内到期的长期应付款 1,800,000.00 1,800,000.00 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 145 合计 1,998,819.44 1,800,000.00 (2)一年内到期的长期借款 一年内到期的长期借款 单位: 元 项目 期末数 期初数 信用借款 198,819.44 合计 198,819.44 金额前五名的一年内到期的长期借款 单位: 元 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率(%) 期末数 期初数 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 CREDITOBE RGAMASC O 2009 年09 月24 日2013 年09 月24 日 欧元 3.62% 23,903.41 198,819.44 合计 198,819.44 -- (3)一年内到期的应付债券 无(4)一年内到期的长期应付款 无41、其他流动负债 单位: 元 项目 期末账面余额 期初账面余额 预提沙井厂房租赁费 2,913,067.96 3,809,396.56 合计 2,913,067.96 3,809,396.56 42、长期借款 (1)长期借款分类 单位: 元 项目 期末数 期初数 信用借款 1,610,949.39 2,115,116.35 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 146 合计 1,610,949.39 2,115,116.35 长期借款分类的说明 项目 年末数 年初数 信用借款 1,809,768.83 2,115,116.35 减:一年内到期的长期借款 198,819.44 合计 1,610,949.39 2,115,116.35 (2)金额前五名的长期借款 单位: 元 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率(%) 期末数 期初数 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 JEREMY(Po pularBankfor Commercean dIndustry) 2011 年02 月17 日2016 年02 月17 日 欧元 2.51% 106,902.58 889,174.84 135,853.49 1,108,908.59 CREDITOBE RGAMASC O 2010 年04 月02 日2015 年04 月02 日 欧元 3.73% 48,760.73 405,573.14 68,537.30 559,437.97 CREDITOBE RGAMASC O 2012 年06 月30 日2014 年06 月30 日 欧元 5.7% 38,015.86 316,201.41 CREDITOBE RGAMASC O 2009 年09 月24 日2013 年09 月24 日 欧元 3.62% 23,903.41 198,819.44 54,734.21 446,769.79 合计 1,809,768.83 -- 2,115,116.35 43、应付债券 无44、长期应付款 (1)金额前五名长期应付款情况 单位: 元 单位 期限 初始金额 利率(%) 应计利息 期末余额 借款条件 FABIOTANSINI 1 年以上 6,802,110.80 6,931,348.52 按股权转让协议 合理预期 GIANPIETROM 1 年以上 6,802,110.79 6,931,348.51 按股权转让协议 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 147 AGNI 合理预期 GIANPIEROVIL LA 1 年以上 6,802,110.79 6,931,348.51 按股权转让协议 合理预期 (2)长期应付款中的应付融资租赁款明细 长期应付款的说明 项目 年末数 年初数 应付股权转让款 20,794,045.54 20,406,332.38 合计 20,794,045.54 20,406,332.38 本集团长期应付款主要系根据股权转让协议,大富科技(香港)有限公司于2014年还将会支付FABIOTANSINI、 GIANPIETROMAGNI、GIANPIEROVILLA转让M.T.srl股权额外款项,该额外款项最高不超过4,500,000.00欧元,本公司合理 预期,认为于2014年预计将支付的或有对价为2,500,000.00欧元. 45、专项应付款 无46、其他非流动负债 单位: 元 项目 期末账面余额 期初账面余额 递延收益 1、与收益相关的政府补助 3,000,000.00 3,000,000.00 2、与资产相关的政府补助 14,589,752.06 9,876,576.78 合计 17,589,752.06 12,876,576.78 其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额 其中,递延收益明细如下: 项目 年末数 年初数 与收益相关的政府补助 移动通信基站用微波射频器件生产技术改造项目 2,000,000.00 2,000,000.00 LTE移动通信基站射频子系统研制与产业化项目 1,000,000.00 1,000,000.00 小计 3,000,000.00 3,000,000.00 与资产相关的政府补助 产业技术进步资金 2,593,390.66 3,000,000.00 3G系统天线所用介质材料的产业化项目 5,000,000.00 RFID智能标签产业化项目 1,919,784.62 移动通信基站微波射频器关键配件项目 169,166.68 204,166.68 移动通信微波射频器项目 2,464,910.10 2,964,910.10 移动通信基站微波射频器产业化项目 1,400,000.00 2,200,000.00 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 148 年产42万套移动通讯基站微波射频器产业化项目 700,000.00 1,100,000.00 微波射频器技术改造项目 192,500.00 227,500.00 市长机动科技三项费 150,000.00 180,000.00 小计 14,589,752.06 9,876,576.78 (1)与收益相关的政府补助 本公司收到与收益相关的政府补助: 根据发改投资[2011]1387号文件,国家发展改革委、工业和信息部下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第一批 中央预算内投资计划的通知,本公司获得移动通信基站用微波射频器件生产技术改造项目投入资助计划资金200万元,该项 目尚未验收. 根据深圳市财政委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信计财字[2011]47号关于下达深圳市科技计划项目建 设资助资金计划的通知,本公司获得无偿资助LTE移动通信基站射频子系统研制与产业化项目资金人民币100万元,该项目 尚未完成验收. (2)与资产相关的政府补助 本公司收到与资产相关的政府补助: 根据深圳市财政委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信计财字[2010]220号关于下达2010年度深圳市市级 研究开发中心(技术中心类)建设资助资金计划的通知,本公司获得无偿资助产业技术进步资金人民币300万元,该政府补 助已用于购买固定资产并开始使用, 按照固定资产的预计使用年限将递延收益平均分摊转入当期损益, 2012年转入营业外收 入406,609.34元. 根据深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化文员会、深圳市科技创新委员会及深圳市财政委员会深发改 [2012]707号关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第一批扶持计划的通知,本公司获得无偿资助3G系统天线 所用介质材料的产业化项目资金人民币500万元,该项目尚未通过验收. 本公司之子公司深圳市华阳微电子有限公司收到与资产相关的政府补助: 根据深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化文员会深发改[2012]525号关于下达工业中小企业技术改造项 目2012年第二批中央预算内投资计划的通知,本公司获得RFID智能标签产业化项目资金补助200万元,该政府补助已用于购 买固定资产并开始使用, 按照固定资产的预计使用年限将递延收益平均分摊转入当期损益, 2012年累计分摊转入营业外收入 80,215.38元. 本公司之子公司安徽省大富机电技术有限公司收到与资产相关的政府补助包括如下: A、根据安徽省财政厅、信息产业厅发布的财建[2008]733号文关于下达2008年信息产业发展专项资金的通知,2008年该 公司"移动通信基站微波射频器关键配件项目"获得安徽省2008年信息产业发展专项资金项目拨款35万元. 该政府补助已用于 购买固定资产并开始使用,按照固定资产的预计使用期限将递延收益平均分摊转入当期损益,2012年分摊转入营业外收入 35,000.00元,截至2012年12月31日已累计分摊转入营业外收入145,833.33元,将于1年内转入利润表的递延收益35,000.00元. B、 根据蚌埠市自主创新综合配套改革试验区工作推进领导小组办公室蚌创新办[2008]4号文关于下达2008年自主创新专 项(第一批)资金支持计划的通知,2008年该公司移动通信微波射频器项目获得蚌埠市2008年自主创新专项(第一批)资金 支持计划财政拨款500万元.该政府补助已用于购买固定资产并开始使用,按照固定资产的预计使用期限将递延收益平均分 摊转入当期损益, 2012年分摊转入营业外收入500,000.00元, 截至2012年12月31日已累计分摊转入营业外收入2,035,089.90元, 将于1年内转入利润表的递延收益500,000.00元. C、根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部特急发改投资[2009]1168号文关于下达电子信息产业振兴和技术改造 项目2009年新增中央预算内投资计划的通知, 2009年该公司"移动通信基站微波射频器产业化"项目获得国家财政专项补助资 金400万元. 该政府补助已用于购买固定资产并开始使用, 按照固定资产的预计使用期限将递延收益平均分摊转入当期损益, 2012年分摊转入营业外收入800,000.00元,截至2012年12月31日已累计分摊转入营业外收入1,800,000.00元,将于1年内转入 利润表的递延收益800,000.00元. D、根据蚌埠市自主创新综合配套改革试验区工作推进领导小组办公室蚌创新办[2009]26号文《关于下达2009年自主创 新专项资金第一批支持计划的通知》,2009年该公司"年产42万套移动通讯基站微波射频器产业化"项目获得蚌埠市2009年自 主创新专项资金第一批支持计划项目补助资金200万元.该政府补助已用于购买固定资产并开始使用,按照固定资产的预计 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 149 使用期限将递延收益平均分摊转入当期损益,2012年分摊转入营业外收入400,000.00元,截至2012年12月31日已累计分摊转 入营业外收入900,000.00元,将于1年内转入利润表的递延收益400,000.00元. E、根据安徽省财政厅、经济和信息化委员会财企[2009]649号文关于下达2009年企业技术改造贴息等专项资金(指标) 的通知, 2009年该公司微波射频器技术改造项目获得财政专项资金补助35万元. 该政府补助已用于购买固定资产并开始使用, 按照固定资产的预计使用期限将递延收益平均分摊转入当期损益,2012年分摊转入营业外收入35,000.00元,截至2012年12 月31日已累计分摊转入营业外收入122,500.00元,将于1年内转入利润表的递延收益35,000.00元. F、根据蚌埠市科学技术局蚌科[2008]61号文,2008年该公司获得市长机动科技三项费拨款30万元.该政府补助已用于 购买固定资产并开始使用, 按照固定资产的预计使用年限将递延收益平均分摊转入当期损益, 2012年分摊转入营业外收入为 30,000.00元,截至2012年12月31日已累计分摊转入营业外收入120,000.00元,将于1年内转入利润表的递延收益为30,000.00 元. 47、股本 单位:元 期初数 本期变动增减(+、-) 期末数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 320,000,000.00 320,000,000.00 48、库存股 无49、专项储备 无50、资本公积 单位: 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价(股本溢价) 1,835,634,715.27 1,835,634,715.27 其他资本公积 2,913,447.24 2,913,447.24 合计 1,838,548,162.51 1,838,548,162.51 51、盈余公积 单位: 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 32,542,133.22 32,542,133.22 合计 32,542,133.22 32,542,133.22 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 150 52、一般风险准备 无53、未分配利润 单位: 元 项目 金额 提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 141,861,479.81 -- 调整后年初未分配利润 141,861,479.81 -- 加:本期归属于母公司所有者的净利润 -191,183,485.05 -- 期末未分配利润 -49,322,005.24 -- 调整年初未分配利润明细: 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元. 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元. 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元. 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元. 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元. 54、营业收入、营业成本 (1)营业收入、营业成本 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,477,964,020.64 964,885,482.87 其他业务收入 25,991,250.40 24,616,379.59 营业成本 1,240,495,127.49 648,769,479.46 (2)主营业务(分行业) 单位: 元 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 通讯设备制造业 1,273,350,777.35 1,110,509,239.67 918,375,196.87 617,627,184.53 物联网行业 66,214,971.06 26,196,464.31 12,603,098.86 4,377,272.82 精密电子行业 100,865,911.78 72,612,681.06 其他 37,532,360.45 30,697,011.03 33,907,187.14 26,706,106.11 合计 1,477,964,020.64 1,240,015,396.07 964,885,482.87 648,710,563.46 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 151 (3)主营业务(分产品) 单位: 元 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 射频器件 974,758,015.30 864,895,931.73 534,345,169.14 373,896,905.12 射频结构件 298,592,762.05 245,613,307.94 384,030,027.73 243,730,279.41 其他结构件 32,047,497.60 24,938,771.48 33,459,488.42 26,396,444.20 电子标签 66,214,971.06 26,196,464.31 12,603,098.86 4,377,272.82 精密电子零部件 100,865,911.78 72,612,681.06 其他 5,484,862.85 5,758,239.55 447,698.72 309,661.91 合计 1,477,964,020.64 1,240,015,396.07 964,885,482.87 648,710,563.46 (4)主营业务(分地区) 单位: 元 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内销售 849,793,601.69 710,874,464.42 732,081,156.22 515,106,498.44 国外销售 628,170,418.95 529,140,931.65 232,804,326.65 133,604,065.02 合计 1,477,964,020.64 1,240,015,396.07 964,885,482.87 648,710,563.46 (5)公司前五名客户的营业收入情况 单位: 元 客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%) 客户一 580,872,912.58 38.62% 客户二 227,093,169.70 15.1% 客户三 218,660,527.85 14.54% 客户四 137,077,450.26 9.12% 客户五 96,899,752.12 6.44% 合计 1,260,603,812.51 83.82% 营业收入的说明 上表中对各客户的销售金额是以本集团对该客户集团内各公司的销售金额合并列示. 55、合同项目收入 无 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 152 56、营业税金及附加 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 营业税 263,953.33 5,891.60 城市维护建设税 2,379,446.26 2,557,746.00 教育费附加 1,952,880.99 2,002,167.94 合计 4,596,280.58 4,565,805.54 -- 57、销售费用 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 运输费用 9,512,499.00 5,981,991.77 工资及福利 11,473,614.32 3,316,914.79 交际应酬费 3,799,908.04 972,965.28 差旅费 2,301,114.58 636,523.87 折旧与摊销 1,438,451.60 33,648.20 办公费 2,485,292.97 1,187,294.02 其他 3,106,833.71 960,381.58 合计 34,117,714.22 13,089,719.51 58、管理费用 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 研发费用 228,018,786.26 102,483,520.12 工资及福利 61,246,160.15 33,805,124.15 办公费 12,233,767.88 8,345,571.36 折旧及摊销 28,217,986.69 8,920,255.14 交际应酬 4,674,257.54 5,452,703.23 中介服务费 12,607,072.31 4,777,907.90 房屋租金 8,884,199.74 5,674,830.54 差旅费 5,305,950.01 4,203,192.58 其他税费 5,227,390.97 3,371,788.35 交通费用 5,590,710.53 3,203,208.05 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 153 股份支付费用 2,913,447.24 其他 8,664,702.55 5,586,100.96 合计 380,670,984.63 188,737,649.62 59、财务费用 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 13,500,858.04 1,584,428.81 利息收入 -29,583,602.89 -46,206,786.88 汇兑损益 2,418,345.21 -1,232,580.81 手续费及其他 5,478,459.04 1,246,998.37 合计 -8,185,940.60 -44,607,940.51 60、公允价值变动收益 无61、投资收益 (1)投资收益明细情况 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -233,186.07 处置长期股权投资产生的投资收益 2,904,035.33 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 163,165.00 合计 2,834,014.26 (2)按成本法核算的长期股权投资收益 无(3)按权益法核算的长期股权投资收益 单位: 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 广州天通传输技术有限公司 -233,186.07 被投资企业本期亏损 合计 -233,186.07 -- 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 154 62、资产减值损失 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 46,168,974.68 -2,043,784.90 二、存货跌价损失 43,027,070.79 15,539,483.73 七、固定资产减值损失 4,798,363.24 十三、商誉减值损失 30,193,405.67 合计 124,187,814.38 13,495,698.83 63、营业外收入 (1)营业外收入情况 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的 金额 非流动资产处置利得合计 176,402.07 7,591.76 176,402.07 其中:固定资产处置利得 176,402.07 7,591.76 176,402.07 政府补助 62,166,579.34 54,717,136.86 62,166,579.34 无需支付的款项 2,571,443.66 1,959,468.37 2,571,443.66 罚款 41,327.70 41,327.70 地税返还 378,967.08 378,967.08 赔偿及其他 186,719.24 16,947.20 186,719.24 合计 65,521,439.09 56,701,144.19 (2)政府补助明细 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 说明 移动通信基站射频器件生产基地 建设项目之相关配套项目建设引 资补助及奖励 28,000,000.00 12,052,796.00 怀经开字[2012]23 号 企业科技进步发展奖励 15,000,000.00 怀经开字[2012]21 号 地方经济创收奖励 7,000,000.00 怀经开字[2012]24 号 数字移动通信基站射频器件及子 系统产业化基地资金补助 30,000,000.00 科学技术扶持资金补助 5,545,504.63 5,141,360.37 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 155 延收益分摊转入的政府补助*1 2,286,824.71 4,263,296.49 企业上市项目资助 2,000,000.00 科技研发经费补助 500,000.00 400,000.00 进口贴息补助 332,260.00 创新专项款及创新成长补助 300,000.00 1,100,000.00 知识产权优势企业补贴项目补助 200,000.00 200,000.00 外贸发展创业资金补助 155,000.00 30,000.00 企业发展专项资金补助 150,000.00 专利申请资助补助 137,600.00 110,400.00 高校毕业生就业见习补助 129,600.00 中小企业国际市场开拓资金补助 100,490.00 37,084.00 新上规模企业奖励补助 100,000.00 贷款贴息款补助 1,000,000.00 销售额增长奖励资金 160,000.00 其他*2 229,300.00 222,200.00 合计 62,166,579.34 54,717,136.86 -- 营业外收入说明 *1递延收益转入的政府补助说明详见附注七、46其他非流动负债. *2其他主要包含本公司收到的计算机软件著作权登记补助1,200.00元,本公司之子公司安徽省大富机电技术有限公司收 到的和谐劳动关系示范企业奖励款3,000.00元, 企业录用人员培训补贴补助86,100.00元, 工业发展先进企业补助60,000.00元, 企业进口奖励资金补助79,000.00元. 64、营业外支出 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置损失合计 1,780,008.94 805,139.11 1,780,008.94 其中:固定资产处置损失 1,780,008.94 684,701.18 1,780,008.94 违约金及赔偿支出 1,050,236.70 25,908.20 1,050,236.70 罚款支出 280,601.57 280,601.57 其他 246,413.47 246,413.47 合计 3,357,260.68 835,478.30 3,357,260.68 65、所得税费用 单位: 元 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 156 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 21,914,545.96 35,592,350.58 递延所得税调整 -55,130,808.78 -2,514,927.87 合计 -33,216,262.82 33,077,422.71 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润, 除以发行在外普通股的加权平均数计算. 新发行普通股股数, 根据发行合同的具体条款,从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定. 稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润,调整下述因素后确定:(1)当期已确认为费用的稀释 性潜在普通股的利息;(2)稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用;以及(3)上述调整相关的所得税影响. 稀释每股收益的分母等于下列两项之和:(1)基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数;及(2)假定稀释性 潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数. 在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时,以前期间发行的稀释性潜在普通 股,假设在当年年初转换;当年发行的稀释性潜在普通股,假设在发行日转换. 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示 报告期利润 本年发生数 上年发生数 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 利润 -0.60 -0.60 0.59 0.59 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 -0.77 -0.77 0.44 0.44 (2)每股收益和稀释每股收益的计算过程 于报告期内,本公司不存在具有稀释性的潜在普通股,因此,稀释每股收益等于基本每股收益. 计算基本每股收益时,归属于普通股股东的当期净利润为: 项目 本年发生数 上年发生数 归属于普通股股东的当期净利润 -191,183,485.05 187,208,215.81 其中:归属于持续经营的净利润 -191,183,485.05 187,208,215.81 归属于终止经营的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -246,883,741.59 141,148,228.70 其中:归属于持续经营的净利润 -246,883,741.59 141,148,228.70 归属于终止经营的净利润 1. 计算基本每股收益时,分母为发行在外普通股加权平均数,计算过程如下: 项目 本年发生数 上年发生数 年初发行在外的普通股股数 320,000,000.00 160,000,000.00 加:本年发行的普通股加权数 160,000,000.00 减:本年回购的普通股加权数 年末发行在外的普通股加权数 320,000,000.00 320,000,000.00 67、其他综合收益 单位: 元 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 157 项目 本期发生额 上期发生额 4.外币财务报表折算差额 -563,167.05 -247,676.66 小计 -563,167.05 -247,676.66 5.其他 5,881.00 -28,202.13 小计 5,881.00 -28,202.13 合计 -557,286.05 -275,878.79 68、现金流量表附注 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 单位: 元 项目 金额 政府补助 66,879,754.63 往来款 1,229,508.20 押金及保证金 1,500,200.00 其他 125,858.17 合计 69,735,321.00 (2)支付的其他与经营活动有关的现金 单位: 元 项目 金额 管理费用 67,934,423.54 制造费用 58,541,105.73 销售费用 20,909,301.25 往来款 12,147,968.73 其他 686,613.54 合计 160,219,412.79 (3)收到的其他与投资活动有关的现金 单位: 元 项目 金额 利息收入 17,336,082.60 定期存款 360,326,565.13 合计 377,662,647.73 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 158 (4)支付的其他与投资活动有关的现金 单位: 元 项目 金额 定期存款 130,000,000.00 合计 130,000,000.00 (5)收到的其他与筹资活动有关的现金 单位: 元 项目 金额 银行承兑汇票贴现 157,966,560.70 合计 157,966,560.70 (6)支付的其他与筹资活动有关的现金 单位: 元 项目 金额 银行手续费 1,368,355.97 银行承兑汇票贴现息 4,109,879.07 合计 5,478,235.04 69、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 单位: 元 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- 净利润 -173,712,254.17 188,239,693.19 加:资产减值准备 124,187,814.38 13,495,698.83 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 95,621,283.32 50,794,796.31 无形资产摊销 4,799,105.07 2,783,338.99 长期待摊费用摊销 18,881,851.57 1,615,648.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 以"-"号填列) 1,103,705.47 801,978.34 固定资产报废损失(收益以"-"号填列) 499,901.40 财务费用(收益以"-"号填列) -8,185,940.60 -44,607,940.51 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 159 投资损失(收益以"-"号填列) -2,834,014.26 递延所得税资产减少(增加以"-"号填列) -55,130,808.78 -432,542.21 存货的减少(增加以"-"号填列) -15,782,500.73 -196,329,450.05 经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) -156,846,665.49 106,076,203.07 经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列) 38,139,529.09 -6,398,549.91 其他 2,913,447.24 经营活动产生的现金流量净额 -129,258,993.73 118,952,321.40 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- -- 3.现金及现金等价物净变动情况: -- -- 现金的期末余额 390,830,134.71 464,505,436.98 减:现金的期初余额 464,505,436.98 1,925,624,713.36 现金及现金等价物净增加额 -73,675,302.27 -1,461,119,276.38 (2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 单位: 元 补充资料 本期发生额 上期发生额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: -- -- 1.取得子公司及其他营业单位的价格 269,504,841.60 115,960,817.17 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 182,559,450.41 93,562,649.99 减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物136,346,520.71 10,796,245.99 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46,212,929.70 82,766,404.00 4.取得子公司的净资产 188,275,427.62 46,106,491.77 流动资产 329,736,798.96 66,256,719.27 非流动资产 65,324,481.72 7,574,099.82 流动负债 206,785,853.06 25,016,153.85 非流动负债 2,708,173.47 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: -- -- 1.处置子公司及其他营业单位的价格 18,000,000.00 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 18,000,000.00 减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物736,984.50 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17,263,015.50 4.处置子公司的净资产 8,391,370.42 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 160 流动资产 11,476,985.92 非流动资产 1,011,300.12 流动负债 4,096,915.62 (3)现金和现金等价物的构成 单位: 元 项目 期末数 期初数 一、现金 390,830,134.71 464,505,436.98 其中:库存现金 287,327.59 467,722.53 可随时用于支付的银行存款 379,709,649.69 434,006,995.69 可随时用于支付的其他货币资金 10,833,157.43 30,030,718.76 三、期末现金及现金等价物余额 390,830,134.71 464,505,436.98 70、所有者权益变动表项目注释 无八、资产证券化业务的会计处理 无九、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位: 元 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 母公司对 本企业的 持股比例 (%) 母公司对 本企业的 表决权比 例(%) 本企业最 终控制方 组织机构 代码 深圳市大 富配天投 资有限公 司 控股股东 有限公司 深圳市 孙尚传 投资兴办 实业 30,000,000 .00 50.5% 50.5% 孙尚传 27931662- 6 2、本企业的子公司情况 单位: 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例 (%) 表决权比 例(%) 组织机构代 码 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 161 大富科技 (香港)有 限公司 控股子公司 有限公司 香港 孙尚传 贸易投资 美元 864.5 万100% 100% 安徽省大富 表面处理技 术有限公司 控股子公司 有限公司 安徽怀远县 李锋 生产加工 1,000 万100% 100% 56895461-6 成都市大富 科技有限公 司 控股子公司 有限公司 成都市 肖竞 生产加工 300 万100% 100% 57735342-5 苏州市大富 通信技术有 限公司 控股子公司 有限公司 苏州市 李锋 生产加工 3500 万100% 100% 59556474-4 香港好利时 实业有限公 司 控股子公司 有限公司 香港 李锋 贸易 港币 100 万51% 51% 安徽省大富 机电技术有 限公司 控股子公司 有限公司 安徽怀远县 李锋 生产加工 80,000,000.00 100% 100% 77281524-2 深圳市大富 网络技术有 限公司 控股子公司 有限公司 深圳市 孙尚传 生产加工 5,000,000.00 100% 100% 78525604-8 深圳市大富 物联网技术 有限公司 控股子公司 有限公司 深圳市 孙尚传 计算机技术 30,000,000.00 100% 100% 57197599-5 北京市大富 智慧云技术 有限公司 控股子公司 有限公司 北京市 徐进 计算机技术 30,000,000.00 80% 80% 57694130-5 上海配天智 慧云物联网 技术有限公 司 控股子公司 有限公司 上海市 孙尚传 计算机技术 5,000,000.00 100% 100% 58208862- X 深圳市华阳 微电子有限 公司 控股子公司 有限公司 深圳市 韩颖 生产加工 15,350,000.00 52% 52% 73308891-9 - M.T.Srl 控股子公司 有限公司 意大利 孙尚传 生产加工 欧元 50 万61% 61% - 深圳市卓胜 通科技有限 公司 控股子公司 有限公司 深圳市 孙尚传 生产加工 10,000,000.00 100% 100% 55867665-9 深圳市大富 通信技术有 控股子公司 有限公司 深圳市 李锋 生产加工 65,119,678.00 100% 100% 72300174-4 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 162 限公司 成都意德电 子科技有限 公司 控股子公司 有限公司 成都市 冯书通 生产加工 13,265,000.00 51% 51% 57229480-9 深圳市好利 时实业有限 公司 控股子公司 有限公司 深圳市 赵丛萍 生产加工 1,000,000.00 51% 51% 74888402-9 3、本企业的合营和联营企业情况 单位: 元 被投资单 位名称 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业持股 比例(%) 本企业在被 投资单位表 决权比例 (%) 关联关系 组织机构代 码一、合营企业 二、联营企业 广州天通 传输技术 有限公司 有限公司 广州市 潘纪泽 生产加工 2,857,100.00 30% 30% 参股公司 77334636-1 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 深圳市配天数控科技有限公司 与本集团同一实际控制人 79049869-0 深圳市配天数控装备技术有限公司 与本集团同一实际控制人 58005752-0 配天(安徽)电子技术有限公司 与本集团同一实际控制人 77281525-0 深圳市卓胜通科技有限公司 与本集团同一实际控制人 55867665-9 深圳市综科邦达机电设备有限公司 与本集团同一实际控制人 66417347-3 安徽省配天重工装备技术有限公司 与本集团同一实际控制人 58300906-5 冯翀 成都意德电子科技有限公司少数股东 冯书通 冯翀之父亲 赵丛萍 冯翀之母亲 冯燕 冯翀之姐 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 163 5、关联方交易 (1)采购商品、接受劳务情况表 单位: 元 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金 额的比例(%) 金额 占同类交易金 额的比例(%) 深圳市综科邦达机 电设备有限公司 购设备 同类产品市场价 1,020,000.00 0.27% 深圳市综科邦达机 电设备有限公司 购材料 同类产品市场价 4,102.56 (2)关联托管/承包情况 无(3)关联租赁情况 公司出租情况表 单位: 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依 据 本报告期确认的 租赁收益 深圳市大富科技 股份有限公司 深圳市卓胜通科 技有限公司 办公场地 2012 年08 月08 日2012 年11 月07 日 出租方租入时的 单位租金 108,342.00 深圳市大富科技 股份有限公司 深圳市配天数控 装备技术有限公 司 办公场地 2011 年11 月01 日2014 年11 月30 日 参考市场价 706,992.00 安徽省大富机电 技术有限公司 配天(安徽)电 子技术有限公司 办公场地 2012 年04 月16 日2013 年04 月15 日 参考市场价 40,250.00 公司承租情况表 单位: 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的 租赁费 配天(安徽)电 子技术有限公司 安徽省大富机电 技术有限公司 工业用地 2012 年04 月16 日2032 年04 月15 日 参考市场价 114,166.25 (4)关联担保情况 无 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 164 (5)关联方资金拆借 无(6)关联方资产转让、债务重组情况 单位: 元 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价原 则 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 安徽省配天重工 装备技术有限公 司 股权转让 转让卓胜通股权 协商定价 18,000,000.00 100% (7)其他关联交易 代付电费 本公司2012年1月代深圳市配天数控科技有限公司支付电费2,251.98元, 款项已经全部与深圳市配天数控科技有限公司结 清. 2011年11月起,深圳市配天数控装备技术有限公司因生产经营需要,承租本公司位于沙井工业区部分办公场地,租赁面 积2266平方米,每月26元/平方米,月租金为58,916元,租赁期限为2011年11月1日至2014年10月31日,并由本公司代收代付 电费,2012年本公司代收代付电费金额为161,092.48元. 6、关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项 无 上市公司应付关联方款项 单位: 元 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 预付账款 深圳市综科邦达机电设备有限公司 2,010,000.00 其他应付款 冯书通 8,803,800.00 其他应付款 赵丛萍 7,138,732.06 其他应付款 冯燕 7,990,000.00 十、股份支付 无 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 165 十一、或有事项 无 十二、承诺事项 无 十三、资产负债表日后事项 本公司于 2013 年4月18 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了关于 2012 年度利润分配预案的议案: 公司 2012 年度亏损,公司计划不进行股利分配和公积金转增股本. 十四、其他重要事项 无 十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1)应收账款 单位: 元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 61,161,933.15 11.62% 40,731,361.35 66.6% 按组合计提坏账准备的应收账款 集团内关联方组合 27,367,193.17 5.2% 37,644,370.95 12.72% 账龄组合 437,249,596.91 83.1% 14,277,053.96 3.27% 257,900,318.54 87.14% 8,654,979.69 3.36% 组合小计 464,616,790.08 88.3% 14,277,053.96 3.07% 295,544,689.49 99.86% 8,654,979.69 2.93% 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 421,634.40 0.08% 421,634.40 100% 421,634.40 0.14% 421,634.40 100% 合计 526,200,357.63 -- 55,430,049.71 -- 295,966,323.89 -- 9,076,614.09 -- 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 166 √ 适用 不适用 单位: 元 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 powerwave 及其所属子公司 61,161,933.15 40,731,361.35 66.6% 预计无法回收款项 合计 61,161,933.15 40,731,361.35 -- -- 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 不适用 单位: 元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1 年以内 其中: 3 个月以内 409,752,213.64 93.71% 12,292,566.40 213,062,015.71 82.61% 6,396,920.69 4-6 个月 18,091,396.00 4.14% 904,569.80 44,515,425.68 17.26% 2,225,771.28 7-12 个月 8,709,392.09 1.99% 870,939.21 322,877.15 0.13% 32,287.72 1 年以内小 计436,553,001.73 99.84% 14,068,075.41 257,900,318.54 100% 8,654,979.69 1 至2年696,595.18 0.16% 208,978.55 合计 437,249,596.91 -- 14,277,053.96 257,900,318.54 -- 8,654,979.69 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 不适用 单位: 元 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 青岛星讯电子科技有限公司 421,634.40 421,634.40 100% 往来款项无法收回 合计 421,634.40 421,634.40 -- -- (2)本报告期转回或收回的应收账款情况 无 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 167 (3)本报告期实际核销的应收账款情况 无(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 无(5)金额较大的其他的应收账款的性质或内容 无(6)应收账款中金额前五名单位情况 单位: 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) 客户一 非关联方 213,343,826.82 1 年以内 40.55% 客户三 非关联方 118,091,222.23 1 年以内 22.44% 客户四 非关联方 61,161,933.15 1 年以内 11.62% 客户二 非关联方 57,360,522.31 1 年以内 10.9% 苏州市大富通信技术有 限公司 关联方 23,898,851.56 1 年以内 4.54% 合计 -- 473,856,356.07 -- 90.05% (7)应收关联方账款情况 单位: 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%) 苏州市大富通信技术有限公 司 全资子公司 23,898,851.56 4.54% M.T.Srl 控股子公司 2,093,279.32 0.4% 深圳市大富通信技术有限公 司 全资子公司 1,329,544.90 0.25% 深圳市华阳微电子有限公司 控股子公司 45,517.39 0.01% 合计 -- 27,367,193.17 5.2% (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 168 (9)以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排 无2、其他应收款 (1)其他应收款 单位: 元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 32,526,050.52 51.01% 7,005,706.51 20.94% 按组合计提坏账准备的其他应收款 集团内关联方组合 25,093,638.47 39.36% 17,505,726.71 52.33% 账龄组合 6,141,122.02 9.63% 2,905,918.73 47.32% 6,240,461.66 18.66% 1,817,540.16 29.13% 组合小计 31,234,760.49 48.99% 2,905,918.73 9.3% 23,746,188.37 70.99% 1,817,540.16 7.65% 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款2,698,985.44 8.07% 合计 63,760,811.01 -- 2,905,918.73 -- 33,450,880.32 -- 1,817,540.16 -- 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 不适用 单位: 元 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 应收出口退税 27,141,870.83 不存在无法收回情形 赵俊斌-代垫工程款 5,384,179.69 不存在无法收回情形 合计 32,526,050.52 -- -- 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 不适用 单位: 元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 169 1 年以内 其中: 1 年以内 1,108,351.35 18.05% 110,835.14 1,448,560.69 23.21% 144,856.07 1 年以内小计 1,108,351.35 18.05% 110,835.14 1,448,560.69 23.21% 144,856.07 1 至2年666,958.70 10.86% 200,087.62 3,616,332.00 57.95% 1,084,899.60 2 至3年3,541,632.00 57.67% 1,770,816.00 1,175,568.97 18.84% 587,784.49 3 年以上 824,179.97 13.42% 824,179.97 合计 6,141,122.02 -- 2,905,918.73 6,240,461.66 -- 1,817,540.16 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 √ 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 √ 不适用 (2)本报告期转回或收回的其他应收款情况 无(3)本报告期实际核销的其他应收款情况 无(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况 无(5)金额较大的其他应收款的性质或内容 无(6)其他应收款金额前五名单位情况 单位: 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 应收出口退税 无关联关系 27,141,870.83 1 年以内 42.57% 苏州市大富通信技术有 限公司 全资子公司 25,000,000.00 1 年以内 39.21% 赵俊斌-代垫工程款 无关联关系 5,384,179.69 3 年以上 8.44% 深圳市宝安沙井工业发 无关联关系 3,000,000.00 2-3 年4.71% 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 170 展有限公司 深圳市同富康实业发展 有限公司 无关联关系 1,054,179.97 2 年以上 1.65% 合计 -- 61,580,230.49 -- 96.58% (7)其他应收关联方账款情况 单位: 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%) 苏州市大富通信技术有限公 司 子公司 25,000,000.00 39.21% 大富科技(香港)有限公司 子公司 93,638.47 0.15% 合计 -- 25,093,638.47 39.36% (8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元. (9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排 无3、长期股权投资 单位: 元 被投资单 位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资 单位持股 比例(%) 在被投资 单位表决 权比例 (%) 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 减值准备 本期计提 减值准备 本期现金 红利 安徽省大 富机电技 术有限公 司 成本法 521,540,4 17.51 314,510,4 17.51 207,030,0 00.00 521,540,4 17.51 100% 100% 100,000,0 00.00 深圳市大 富网络技 术有限公 司 成本法 2,462,394 .98 2,462,394 .98 2,462,394 .98 100% 100% 成都市大 富科技有 成本法 3,000,000 .00 3,000,000 .00 3,000,000 .00 100% 100% 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 171 限公司 大富科技 (香港) 有限公司 成本法 55,224,64 0.00 9,269,200 .00 45,955,44 0.00 55,224,64 0.00 100% 100% 深圳市大 富物联网 技术有限 公司 成本法 28,569,92 6.18 28,569,92 6.18 28,569,92 6.18 100% 100% 深圳市华 阳微电子 有限公司 成本法 31,110,00 0.00 22,110,00 0.00 9,000,000 .00 31,110,00 0.00 52% 52% 苏州市大 富通信技 术有限公 司 成本法 35,000,00 0.00 35,000,00 0.00 35,000,00 0.00 100% 100% 深圳市大 富通信技 术有限公 司 成本法 161,504,8 41.60 161,504,8 41.60 161,504,8 41.60 100% 100% 成都意德 电子科技 有限公司 成本法 99,000,00 0.00 99,000,00 0.00 99,000,00 0.00 51% 51% 深圳市卓 胜通科技 有限公司 成本法 16,000,00 0.00 广州天通 传输技术 有限公司 权益法 3,000,000 .00 2,766,813 .93 2,766,813 .93 30% 30% 合计 -- 956,412,2 20.27 379,921,9 38.67 560,257,0 95.53 940,179,0 34.20 -- -- -- 100,000,0 00.00 4、营业收入和营业成本 (1)营业收入 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,335,257,737.48 969,796,468.98 其他业务收入 47,613,383.43 18,984,748.42 合计 1,382,871,120.91 988,781,217.40 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 172 营业成本 1,295,559,638.25 806,751,308.81 (2)主营业务(分行业) 单位: 元 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 通讯设备制造业 1,253,827,466.18 1,186,708,999.89 908,668,020.07 753,863,374.40 其他 81,430,271.30 82,292,314.58 61,128,448.91 52,829,018.41 合计 1,335,257,737.48 1,269,001,314.47 969,796,468.98 806,692,392.81 (3)主营业务(分产品) 单位: 元 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 射频器件 916,558,520.25 840,639,301.21 524,637,992.34 406,281,664.67 射频结构件 337,268,945.93 346,069,698.68 384,030,027.73 347,581,709.73 其他结构件 81,430,271.30 82,292,314.58 60,680,750.19 52,519,356.51 其他 447,698.72 309,661.90 合计 1,335,257,737.48 1,269,001,314.47 969,796,468.98 806,692,392.81 (4)主营业务(分地区) 单位: 元 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内销售 860,892,232.97 814,635,810.06 756,922,097.80 637,069,549.43 国外销售 474,365,504.51 454,365,504.41 212,874,371.18 169,622,843.38 合计 1,335,257,737.48 1,269,001,314.47 969,796,468.98 806,692,392.81 (5)公司前五名客户的营业收入情况 单位: 元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的 比例(%) 客户一 580,872,912.58 42% 客户二 227,093,169.70 16.42% 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 173 客户三 216,260,137.67 15.64% 客户四 117,757,474.90 8.52% 安徽省大富机电技术有限公司 41,670,826.48 3.01% 合计 1,183,654,521.33 85.59% 5、投资收益 (1)投资收益明细 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 100,000,000.00 60,000,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 -233,186.07 处置长期股权投资产生的投资收益 2,000,000.00 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 163,165.00 合计 101,929,978.93 60,000,000.00 (2)按成本法核算的长期股权投资收益 单位: 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 安徽省大富机电技术有限公司 100,000,000.00 60,000,000.00 合计 100,000,000.00 60,000,000.00 -- (3)按权益法核算的长期股权投资收益 单位: 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 广州天通传输技术有限公司 -233,186.07 投资企业本期亏损 合计 -233,186.07 -- 6、现金流量表补充资料 单位: 元 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- 净利润 -120,901,201.84 104,493,899.60 加:资产减值准备 62,048,684.10 10,009,733.07 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 174 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 60,553,113.93 38,993,918.86 无形资产摊销 2,265,263.16 787,344.42 长期待摊费用摊销 17,183,901.27 1,467,122.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号 填列) 418,406.45 621,305.57 固定资产报废损失(收益以"-"号填列) 373,841.05 财务费用(收益以"-"号填列) -9,334,986.13 -34,599,623.63 投资损失(收益以"-"号填列) -101,929,978.93 -60,000,000.00 递延所得税资产减少(增加以"-"号填列) -39,159,637.40 -2,069,890.61 存货的减少(增加以"-"号填列) 35,174,290.80 -161,200,986.53 经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) -192,276,645.28 83,393,937.61 经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列) 268,444,777.55 31,420,162.29 其他 2,913,447.24 经营活动产生的现金流量净额 -17,140,171.27 16,230,370.49 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- -- 3.现金及现金等价物净变动情况: -- -- 现金的期末余额 157,653,882.35 228,233,687.39 减:现金的期初余额 228,233,687.39 1,647,434,700.77 现金及现金等价物净增加额 -70,579,805.04 -1,419,201,013.38 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况 无 十六、补充资料 1、净资产收益率及每股收益 单位:元 报告期利润 加权平均净资产收益率 (%) 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -8.55% -0.6 -0.6 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 -11.04% -0.77 -0.77 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 资产负债表项目: 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 175 1、货币资金2012年年末余额较2011年年末余额减少304,001,867.40,减幅22.46%,主要原因系本期股权投资款项支付的 现金支出增加,及募投项目投入增加引起货币资金有所减少 2、应收票据2012年年末余额较2011年年末余额减少25,043,043.68元,主要原因系本年度公司应收银行承兑汇票贴现减 少所致. 3、应收账款2012年年末余额较2011年年末余额增加263,715,200.62元,增幅100.03%,主要原因系2012年公司并购形成 应收账款的增加,且第四季度销售量相比上年同期有所增加,相应产生的应收账款有所增加. 4、预付款项2012年年末余额较2011年年末余额增加53,107,234.80元,增幅192.23%,主要原因系本公司之子公司安徽省 大富机电技术有限公司2012年预付土地款50,000,000.00元引起. 5、应收利息2012年年末余额较2011年年末余额增加12,247,985.17元,增幅90.33%,主要原因系本公司募集资金存放在 银行产生的定期存款利息收入,利息款项尚未收到所致. 6、其他应收款2012年年末余额较2011年年末余额增加23,765,137.52元,主要原因系本公司2012年度出口销售增长,相 应的应收出口退税款项增加所致. 7、长期股权投资2012年年末余额较2011年年末余额增加2,766,813.93元,主要原因系2012年本公司增加对广州天通传输 技术有限公司的权益投资所致. 8、固定资产2012年年末余额较2011年年末余额增加172,197,750.24元,增幅34.37%,主要原因系生产规模扩大以及募投 项目投入,相应购入设备增加,及本期收购子公司成都意德电子科技有限公司而增加的固定资产. 9、在建工程2012年年末余额较2011年年末余额增加115,230,116.55元,主要原因系本公司之子公司安徽省大富机电技术 有限公司本期二期工业园工程投入增加,以及本期新收购子公司成都意德电子科技有限公司成都厂房建设投入增加引起. 10、无形资产2012年年末余额较2011年年末余额增加30,024,905.91元,增幅41.21%,主要原因系本年购入特许权、软件 等引起. 11、商誉2012年年末余额较2011年年末余额增加41,179,771.98元,增幅52.83%,主要原因系2012年本公司非同一控制下 合并成都意德电子科技有限公司、深圳市大富通信技术有限公司等产生的溢价. 12、长期待摊费用2012年年末余额较2011年年末余额增加70,658,832.72元,主要原因系本公司租入的沙井基地装修工程 基本完工转入长期待摊费用所致. 13、递延所得税资产2012年年末余额较2011年年末余额增加61,333,505.94元,主要原因系资产减值准备及可弥补亏损增 加引起可抵扣差异增加,相应计提的递延所得税资产增加. 14、短期借款2012年年末余额较2011年年末余额增加239,027,833.19元,主要原因系本公司新增银行短期流动资金贷款 所致. 15、应付票据2012年年末余额较2011年年末余额增加129,333,336.62元,主要原因系因本年业务规模扩大,采购材料增 加,且本年度采用银行承兑汇票结算业务增加所致. 16、应付账款2012年年末余额较2011年年末余额增加189,277,400.54元,增幅82.31%,主要原因系系2012年公司一系列 股权并购引起应付账款的增加, 以及本年度因业务规模扩大, 采购材料、 设备及基建工程增加, 相应引起应付账款有所增加. 17、应付职工薪酬2012年年末余额较2011年年末余额增加16,082,515.89元,增幅94.79%,主要原因系系2012年公司一系 列股权并购产生应付职工薪酬的增加,以及员工工资水平及人数增加,相应引起应付职工薪酬增加. 18、应交税费2012年年末余额较2011年年末余额增加3,856,888.86元,主要原因系本期新收购子公司成都意德电子科技 有限公司应交所得税费增加引起. 19、 其他应付款2012年年末余额较2011年年末余额增加50,860,375.38元, 主要原因系本年度应支付股权转让款、 保证金、 押金及往来款增加引起. 20、其他非流动负债2012年年末余额较2011年年末余额增加4,713,175.28元,增幅36.60%,主要原因系本年度收到政府 补助款项增加引起. 利润表项目: 21、营业收入2012年度较2011年度增加514,453,408.58元,增幅为51.99%,主要原因系本公司2012年度因股权并购带来 对新客户的销售增长,及本期生产规模的扩大对主要客户销售量引起收入的增长. 22、营业成本2012年度较2011年度增加591,725,648.03元,增幅为91.21%,主要原因系随着收入的增长而引起的销售成 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 176 本增长,及人工成本上升,机器设备折旧、摊销费用增加所致. 23、销售费用2012年度较2011年度增加21,027,994.71元,增幅为160.65%,主要原因系因销售增长,相应运输费用、销 售人员工资及福利及其办公、差旅费增加所致 24、管理费用2012年度较2011年度增加191,933,335.01元,增幅为101.69%,主要原因系2012年研发投入的增加,规模扩 大、 高水平管理人才储备及员工工资水平的提高引起工资薪酬、 沙井厂房装修摊销费用及房屋租金等管理费用支出的增加所 致. 25、财务费用2012年年度较2011年度增加36,421,999.91元,主要原因系因募集资金存放减少相应利息收入减少,及其本 期短期借款增加引起利息支出增加,及银行手续费用增加所致. 26、资产减值损失2012年年度较2011年度增加110,692,115.55元,主要原因系往来款坏账准备、存货跌价准备、固定资 产及商誉计提的减值损失增加所致. 27、投资收益2012年年度较2011年度增加2,834,014.26元,主要原因系本期处置子公司深圳市卓胜通科技有限公司100% 股权带来的投资收益增加所致. 28、营业外收入2012年度较2011年度增加8,820,294.90元,增幅15.56%,主要原因系收到政府补助转营业外收入相比上 期增加7,449,442.48元所致. 29、营业外支出2012年度较2011年度增加2,521,782.38元,增幅301.84%,主要原因系本期处置及报废固定资产相应的损 失增加,及房租押金无法退回款项增加,引起营业外支出增加所致. 30、所得税费用2012年度较2011年度减少66,293,685.53元,主要原因系本公司亏损相应的所得税费用减少,以及因可抵 扣差异增加相应计提的递延所得税费用增加所致. 现金流量表项目: 31、经营活动产生的现金流量净额较2011年度减少248,211,315.13元,降幅208.66%,主要原因系:①公司规模扩大使 得支付的人工薪酬增加;②公司销售规模扩大使得支付的原材料采购增加. 32、投资活动产生的现金流量净额较2011年度增加1,039,905,367.02元,增幅77.01%,主要原因系:①定期存款的闲 置募集资金到期收回,使得投资活动现金流入增加;②生产规模的扩大,增加了固定资产的投入以及收购成都意德电子科技 有限公司和弗雷通信技术(深圳)有限公司使得投资活动现金流出增加. 33、筹资活动产生的现金流量净额较2011年度增加600,568,148.90元,增幅259.91%,主要原因系本期增加了流动资金 的贷款所致. 深圳市大富科技股份有限公司 2012 年度报告全文 177 第十节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表. 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件. 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿. 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件. 以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室. 深圳市大富科技股份有限公司 董事长:孙尚传 2013 年4月18 日