2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要
声
明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体 承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本企业负 和主管会计工作负 、会计部门负 保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商 已对本期发债履行了勤勉尽责的义务，对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查， 不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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本期债券基本要素 债券名称：2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政项目建设债 券（简称“11 兰城投债”）。 发行总额：人民币 15 亿元。 债券期限：7 年期， 附本金提前偿付条款， 在本期债券存续期第 4、 第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金 2 亿元、3 亿元、4 亿元、 6 亿元。 债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 8.20%（该利率 根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.96%确定，Shibor 基准利率为发 行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术 平均数 5.24%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债 券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。 发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。 发行方式：本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议 发行和承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行相结合的方式。 1、上海证券交易所协议发行是指通过主承销商设置的发行网点面 向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）协议发 行。上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为2亿元。 2、承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发 行总额为13亿元。通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开 发行部分和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行部分之间采取 双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团设置的发行 网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所向机构投资者
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协议发行部分的数量进行回拨调整。 发行对象：在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券 登记结算有限 公司上海分公司开立 A 股证券账户或基金证券账户 的境内投资者（国家法律、法规另有规定除外）；通过承销团成员设 置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外） 。 级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期债券的信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。 债券担保：本期债券无担保。
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目
释
录
义................................................... 1
第一条 债券发行依据 ..................................... 3 第二条 本次债券发行的有关机构 ........................... 3 第三条 发行概要 ......................................... 7 第四条 承销方式 ........................................ 10 第五条 认购与托管 ...................................... 10 第六条 债券发行网点 .................................... 11 第七条 认购人承诺 ...................................... 11 第八条 债券本息兑付办法 ................................ 12 第九条 发行人基本情况 .................................. 13 第十条 发行人业务情况 .................................. 15 第十一条 发行人财务情况 ................................ 19 第十二条 已发行尚未兑付的债券 .......................... 20 第十三条 募集资金用途 .................................. 21 第十四条 偿债保证措施 .................................. 28 第十五条 风险与对策 .................................... 30 第十六条 评级 ...................................... 34 第十七条 法律意见 ...................................... 35 第十八条 其他应说明的事项 .............................. 37 第十九条 备查文件 ...................................... 37

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