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薛歌
电话： 010-63691951
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注册地址： 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层 该等债务转让： 联系人： 张惠凤、 李杨 联系电话： 010-88087971/7972 （一） 本期债券发行与上市 （如已上市） 或交易流通 （如已交易流通） 的审批部门同 传真： 010-88086356 邮政编码： 100032 意本期债券项下的债务转让； （二） 中国证券登记结算有限 公司上海分公司 （二） 就新债务人承继本期债券项下的债务， 有资格的评级机构对本期债券出具不 总经理： 王迪彬 次于原债券 级别的评级报告； 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 （三） 原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议， 新债务 联系电话： 021-38874800 传 真： 021-68870059 人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务； 邮政编码： 200120 （四） 原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息 五、 审计机构— —中勤万信会计师事务所有限公司 披露。 法定 人： 张金才 第八条 债券本息兑付办法、 发行人上调票面利率及投资者回售实施办法 注册地址： 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 一、 利息支付 注册资本： 叁佰万元 联系人： 王猛 （一） 本期债券在存续期限内每年付息一次， 最后一期利息随本金的兑付一起支 付。本期债券付息首日为 2010 年至 2015 年每年的 3 月 30 日(如遇法定节假日或休息 联系电话： 0371-65618067 传真： 0371-65618067 邮政编码： 100044 日， 则顺延至其后的第 1 个工作日)； 若投资人行使回售选择权， 则其回售部分债券的付 六、 评级机构— —中诚信国际 评级有限 公司 息首日为 2010 年至 2012 年每年的 3 月 30 日(如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后 法定 人： 毛振华 的第 1 个工作日)。本期债券每年的集中付息期限为上述各付息首日起 20 个工作日。 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层 （二） 未上市债券利息的支付通过债券托管人办理； 已上市或交易流通债券利息的 注册资本： 2,000 万元 联系人： 陈志东、 郭承来 支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定， 由发 联系电话： 010-66428877 传真： 010-66426100 行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 邮政编码： 100031 （三） 根据国家税收法律法规， 投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自 七、 发行人律师— —北京市融商律师事务所 行承担。 负责人： 战崇文 二、 本金兑付 住所： 北京市崇文区光明东路 1 号办公楼 A 座 5 层 （一） 本期债券到期一次还本， 本金兑付首日为 2015 年 3 月 30 日 （如遇法定节假日 联系人： 王辉、 罗月爱 联系电话： 010－67080215 或休息日顺延至其后的第 1 个工作日） 若投资人行使回售选择权， ； 则其回售部分债券 传真： 010－67080218 邮政编码： 100062 的兑付首日为 2012 年 3 月 30 日 （如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工 第三条 发行概要 作日） 。本期债券集中兑付期限为兑付首日起 20 个工作日。 一、 发行人： 永城煤电控股集团有限公司。 （二） 未上市债券本金的兑付由债券托管人办理； 已上市或交易流通债券本金的兑 二、 债券名称： 2009 年永城煤电控股集团有限公司公司债券 （简称 “09 永煤债”。 ） 付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定， 由发行 三、 发行总额： 人民币 13 亿元。 人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 四、 债券期限： 年期， 6 附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。 三、 发行人上调票面利率及投资者回售实施办法 五、 债券利率： 本期债券采用固定利率， 在债券存续期内前 3 年票面年利率为 （一） 发行人上调票面利率实施办法 4.28% （该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.40%确定， Shibor 基准利率为发行 1、 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 3 年的票面年利 首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www. 率， 上调幅度为 0 至 100 个基点 （含本数） 。 shibor.org） 上公布的一年期 Shibor 1Y） （ 利率的算术平均数 1.88%， 基准利率保留两位小 2、 发行人将于本期债券的第 3 个计息年度的付息首日前的第 10 个工作日在主管 数， 第三位小数四舍五入） 在债券存续期内前 3 年固定不变； ， 在本期债券存续期的第 3 机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告。 年末， 如发行人行使调整票面利率选择权， 未被回售部分债券票面年利率为债券存续 3、 投资者未选择回售的本期债券部分， 3 年票面年利率为前 3 年票面年利率 后 期前 3 年票面年利率 4.28%加上调基点， 在债券存续期后 3 年固定不变。本期债券采 4.28%加上调基点。 用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。 （二） 投资者回售实施办法 六、 发行人上调票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末 1、 发行人将于本期债券的第 3 个计息年度的付息首日前的第 10 个工作日， 在主管 上调本期债券后 3 年的票面利率， 上调幅度为 0 至 100 个基点 （含本数， 其中一个基点 部门指定的媒体上发布本期债券回售实施办法公告。 为 0.01%） 。 2、 投资者在投资者回售登记期内按回售实施办法所公告的内容进行登记。 七、 发行人上调票面利率公告日期： 发行人将于本期债券的第 3 个计息年度的付 3、 发行人依照登记结果对本期债券回售部分进行兑付。 息首日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公 4、 选择回售的投资者须在规定的投资者回售登记期内进行登记， 逾期未办理登记 告。 手续视为投资者放弃回售， 同意继续持有本期债券。 八、 投资者回售选择权： 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度 5、 投资者完成登记手续后， 即视为投资者已经选择回售， 不可撤销。 的公告后， 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行 6、 投资者回售本期的债券， 回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人； 或选择继续持有本期债券。 第九条 发行人基本情况 九、 投资者回售登记期： 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人 中文名称： 永城煤电控股集团有限公司 的,须于发行人上调票面利率公告日期起 5 个工作日内按照回售实施办法进行登记； 若 法定 人： 陈雪枫 投资者未做登记， 则视为接受上述调整。 注册地址： 永城市光明路中段 十、 发行方式： 本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的营 注册资本： 叁拾肆亿元 业网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。其中通过上海证券交易所发行部 公司类型： 一人有限责任公司 （法人独资） 分预设发行总额为 2 亿元， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发 经营范围： 对煤炭、 化工及矿业的投资与管理； 自建铁路运输； 发电及输变电 （限分 行部分预设发行总额为 11 亿元。在上海证券交易所发行的部分和通过承销团成员设 支机构凭证经营） 机械设备制造、 ； 销售； 工业油脂、 服装加工、 销售； 建筑材料、 电子产 置的营业网点发行的部分采取双向回拨机制。 品、 通讯器材 （不含无线） 石化产品 、 （不含化学危险品易燃易爆品及成品油） 的销售； 农 上海证券交易所发行部分分为通过交易系统网上面向社会公众投资者公开发行 牧渔业； 养殖业； （除可燃物资） 技术服务； 仓储 ； 咨询服务； 经营本企业自产产品及相关 和网下向机构投资者协议发行两部分， 其中交易系统网上面向社会公众投资者公开发 技术的进出 务 （国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）（以上范围凡 。 行部分预设发行总额为 0.1 亿元， 网下向机构投资者协议发行部分预设发行总额为 1.9 需前置审批或国家有相关规定的， 凭许可证或有关批准文件经营） 。 亿元。交易系统网上公开发行和网下协议发行之间采取单向回拨制， 发行人和主承销 永城煤电控股集团有限公司成立于 2007 年 6 月 28 日， 是河南煤业化工集团有限 商将根据市场情况决定是否启用回拨机制。如交易系统网上面向社会公众投资者公 公司以持有的原永城煤电集团有限责任公司国有股权所对应的净资产出资设立 开发行部分的预设额度全额认购， 则不进行回拨； 如交易系统网上面向社会公众投资 的一人有限责任公司， 注册资本 340,000 万元。 者公开发行部分的预设额度认购不足， 则将剩余部分一次性全部回拨至通过交易系统 截至 2007 年底， 公司资产总额 3,441,793.14 万元， 负债总额 2,317,655.34 万元， 所 网下向机构投资者协议发行。 有者权益 （不含少数股东权益） 576,820.50 万元。2007 年度公司实现营业收入 3,300, 十一、 发行对象： 在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司 551.89 万元， 实现净利润 97,856.34 万元 （不含少数股东损益） 。公司在 2008 年中国企 上海分公司开立合格证券账户的境内投资者 （法律、 法规禁止购买者除外） 通过承销 ； 业 500 强名单列第 130 名； 2008 中国企业纳税 200 佳名单列 137 位； 2008 全国煤炭工业 团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内 100 强名单列第 4 位。 机构投资者 （国家法律、 法规另有规定者除外） 。 第十条 发行人业务情况 十二、 债券形式： 实名制记账式企业债券。通过上海证券交易所发行部分在中国 一、 发行人在行业中的地位和竞争优势 证券登记结算有限 公司上海分公司登记托管； 通过承销团成员设置的发行网点向 我国煤炭行业集中度较低， 各煤炭企业市场份额相对分 加之煤炭行业生产与 境内机构投资者发行部分在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 消费逆向分布、 以及铁路运输瓶颈的存在， 我国煤炭企业间的竞争格局与竞争激烈程 十三、 发行价格： 债券面值 100 元， 平价发行， 1,000 元人民币为一个认购单位， 度在不同地区显现不同态势。 以 认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 公司煤炭产品除约 20%本地销售外， 其余主要销往华东、 中南地区。公司主要竞 十四、 发行期限： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公 争对手是河南、 山西、 安徽等地的无烟煤生产企业， 包括阳泉煤业、 晋城煤业、 神火煤 开发行的发行期限为 3 个工作日， 2009 年 3 月 30 日起， 2009 年 4 月 1 日止。通过 自 至 电、 焦作煤业、 皖北煤电等企业。 上海证券交易所交易系统网上发行的发行期限为 1 个工作日， 2009 年 3 月 30 日。通 即 公司及主要竞争对手 2007 年生产情况表 过上海证券交易所向机构投资者协议发行的发行期限为 3 个工作日， 2009 年 3 月 30 自 公司名称 产量 销售区域 日起， 2009 年 4 月 1 日止。 至 阳泉煤业 3303 万吨 华北、 东北、 华东 十五、 发行首日： 本期债券发行期限的第一日， 2009 年 3 月 30 日。 即 晋城煤业 3300 万吨 华北、 东北 十六、 起息日： 自发行首日开始计息， 本期债券存续期限内每年的 3 月 30 日为该计 永城控股 1410 万吨 华东、 中南、 本地 息年度的起息日。 鹤壁煤业 708 万吨 中南、 华东等地 十七、 计息期限： 2009 年 3 月 30 日起至 2015 年 3 月 29 日止； 自 若投资人行使回售 神火集团 423 万吨 华东等地 权， 则其回售部分债券的计息期限自 2009 年 3 月 30 日起至 2012 年 3 月 29 日止。 与竞争对手相比， 公司的优势主要体现在： 十八、 付息首日： 2010 年至 2015 年每年的 3 月 30 日(如遇法定节假日或休息日， 则 1、 资源丰富： 公司拥有丰富的煤炭资源， 目前控制储量 160 亿吨。其中在本部保 顺延至其后的第 1 个工作日)； 若投资人行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息首 有储量将近 20 亿吨； 在豫西可控资源约 20 亿吨； 贵州黔西地区可控资源约 30 亿吨； 在 日为 2010 年至 2012 年每年的 3 月 30 日(如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 新疆、 内蒙古整合、 控制煤炭资源约 80 亿吨 （注： 省外的资源大多处在开采和勘探初 1 个工作日)。 期， 部分权证 办理中） 。 十九、 集中付息期： 自付息首日起 20 个工作日 （包括付息首日当天） 。 2、 煤质优良： 公司永城本部矿区是我国六大无烟煤基地之一， 矿区煤炭产品全部 二十、 还本付息方式： 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付 是特低硫、 特低磷、 低灰、 低砷、 高发热量的优质无烟煤， 属国家重点保护和优先开采的 一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息， 本金自兑付首日起不另计利息。 煤种， 也是冶金、 化工、 建材、 电力首选原材料和动力用煤。特别是主导产品高炉喷吹 二十一、 兑付首日： 2015 年 3 月 30 日 （如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 用末精煤， 是各大钢厂用于高炉喷吹的首选煤种， 在高炉喷吹市场上的地位稳固、 突 个工作日） 若投资人行使回售选择权， ； 则其回售部分债券的兑付首日为 2012 年 3 月 出。 30 日 （如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日） 。 3、 交通便利： 公司毗邻工业发达且煤炭资源短缺的华东地区， 矿区可与京九、 京 二十二、 集中兑付期： 自兑付首日起 20 个工作日 （包括兑付首日当天） 。 沪、 陇海和青浦等铁路及国道相连， 煤炭外运均通过上海铁路局下属的青町站， 受铁路 二十三、 本息兑付方式： 通过本期债券托管机构办理。 运输限制相对较弱， 运力相对宽松。 二十四、 承销方式： 承销团余额包销。 4、 创新： 公司率先提出 “标煤” 计量的概念， 把煤炭的 “质” “量” 与 有机统一在 二十五、 承销团成员： 主承销商为中国建银投资证券有限 公司， 副主承销商为 一起； “宜综则综， 提出 宜炮则炮” 的务实创新采煤方法； 根据生产实际和市场需求灵活 民生证券有限 公司、 海通证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 国都证券有 调整生产形势和经济结构。 限责任公司， 分销商为国泰君安证券股份有限公司、 首创证券有限 公司、 国金证券 5、 合作优势： 公司和宝钢、 武钢、 马钢、 沙钢等国内钢铁企业及巴西淡水河谷公司 股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 国海证券有限 公司、 安信证券股份有限公 （简称 “巴西 CVRD 公司”合作， ） 通过优势互补， 公司获得了长期稳定的煤炭市场。 司。 6、 多元化产业结构： 目前公司产业结构 相关多元化发展， 已形成煤炭、 煤化 二十六、 担保情况： 无担保。 工、 有色金属、 装备制造四大产业经济支柱及贸易、 物流等其他重点产业。相关多元的 二十七、 评级： 经中诚信国际 评级有限 公司综合评定， 本期债券的信 产业结构构筑了可持续发展的平台， 增强了公司的综合经济实力和对抗市场风险能 用等级为 AA 级， 发行人主体长期信用等级为 AA 级。 力。 二十八、 上市安排： 本期债券发行结束 1 个月内， 发行人将向有关证券交易场所或 二、 发行人主营业务模式、 状况及发展规划 其他主管部门提出上市或交易流通申请。 （一） 主营业务模式及生产经营情况 二十九、 税务提示： 根据国家有关税收法律、 法规的规定， 投资者投资本期债券所 近几年， 公司抓住国家建设大基地、 组建大集团的发展机遇， 加快企业重组并购的 应缴纳的税款由投资者承担。 力度， 实现跳跃式发展。公司通过资源整合、 重组并购快速做大做强煤炭主业， 拉长煤 三十、 回购交易安排： 经上海证券交易所批准， 本期债券上市后可以进行新质押式 炭产业链， 大力发展煤化工产业， 同时拓展有色金属资源开采和加工、 装备制造、 贸易 回购交易， 具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。 物流等产业， 初步形成了 “以煤为主、 适度相关多元化” 的发展格局。 第四条 承销方式 1、 煤炭板块 本期债券由主承销商中国建银投资证券有限责任公司， 副主承销商民生证券有限 公司的煤炭业务主要包括煤炭的开采、 洗选加工、 运输及销售。作为公司发展的 公司、 海通证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 国都证券有限 公司， 基础产业,发行人从资源储备、 产能扩张、 成本控制以及技术和安全角度全面提升煤炭 分销商国泰君安证券股份有限公司、 首创证券有限 公司、 国金证券股份有限公司、 业务的竞争实力。 招商证券股份有限公司、 国海证券有限 公司、 安信证券股份有限公司组成的承销 公司按照 “立足省内、 走向全国、 拓展海外” 的资源整合战略， 在坚持国有控 前 团以余额包销方式承销。 提下， 通过合资合作、 股份制等多种形式引进多元投资者结成战略合作伙伴。公司在 第五条 认购与托管 河南省内、 省外整合大量煤炭资源。目前公司掌控煤炭资源已超过 160 亿吨， 为战略 一、 本期债券采用实名制记账式发行。投资者认购的通过上证所发行的债券在中 规划的实施打下坚实基础。 国证券登记公司上海分公司托管记载。投资者认购的通过承销团成员设置网点发行 近年来， 公司不断提高煤炭生产能力， 扩大产能。公司的煤炭产量由 2000 年的 的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。 208 万吨增加到 2007 年的 1,410 万吨， 年均复合增长率达到 32.07%。2007 年末， 公司 二、 通过上证所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载。认购办法 煤炭产业拥有生产矿井 16 对， 核定生产能力 1,514 万 t/a； 在建矿井 4 对， 设计生产能力 如下： 225 万 t/a， 选煤厂 5 座， 入洗原煤能力 1,125 万 t/a。随着在建矿井的陆续投产， 公司煤 1、 网下协议发行认购办法： 认购本期债券上海证券交易所协议发行部分的境内机 炭产能将进一步增长。 构投资者必须持有上证所 A 股证券账户。机构投资者凭加盖其公章的营业执照 （副 同时， 公司将安全生产放在首位， 坚持安全第一、 预防为主、 综合治理的方针和不 本） 或其他法人资格证明复印件、 经办人身份证及授权委托书、 上证所 A 股证券账户卡 安全不生产的原则， 处理好安全与生产、 安全与发展、 安全与效益的关系。2004 年、 复印件认购本期债券。 2005 年、 2006 年连续三年百万吨死亡率为零， 万米成巷死亡率为零， 成为全省唯一一 2、 网上发行认购办法： 认购本期债券网上发行份额的投资者须持有中国证券 （1） 家连续三年百万吨死亡率为零的国有重点煤炭企业。2007 年， 全公司百万吨死亡率 登记公司上海分公司的证券账户卡， 尚未开户登记的投资者， 必须在认购日 2009 年 3 为 0.23， 安全生产在全省和全国煤炭行业保持较好水平。 月 30 日前办妥证券账户的开户手续。每个资金账户必须按认购金额在认购前存入足 2、 煤化工板块 额认购资金。资金不足的认购亦视为无效认购。 网上发行时间为 1 个工作日， （2） 即 公司在做大做强煤炭主业的同时， 注重增加产品的附加值， 拉长煤炭产业链， 煤化 2009 年 3 月 30 日上海证券交易所交易系统的正常交易时间 （上午 9:30-11:30， 下午 工产业是公司重点打造的煤炭下游产业。2007 年全年公司生产甲醇 15 万吨， 尿素 24 13:00-15:00） 。如遇重大突发事件影响本次发行， 则顺延至下一交易日继续进行。 ） （3 万吨,聚氯乙烯 4.2 万吨， 天然脂肪醇 2.6 万吨。 本期债券发行 为 “751996” 简称为 ， “09 永煤债” 。投资者通过证券营业部报盘认 2008 年 4 月， 公司年产 50 万吨甲醇项目投料试车成功。该项目是河南省 “十一 购， 1,000 元面值即 10 张为一个认购单位， 以 认购数量必须是 10 张的整数倍且不少于 五” 重点建设项目， 项目二期 150 万吨甲醇和 70 万吨烯烃 陆续建设和准备当中。 10 张， 允许重复认购。认购价格为每张 100 元。上海证券交易所按报盘认购 “时间优 全部项目建成后将就地转化煤炭资源 660 万吨， 在提高煤炭附加值的同时将有效缓解 先” 的原则 成交。 当网上发行结束时， （4） 若网上发行预设数量认购不足， 则将剩余 煤炭运输和市场压力。 数量一次性回拨至网下发行。 在煤化工产业扩张中,公司还先后兼并整合多家化工企业和设备生产企业， 在快 三、 通过承销团成员设置的网点发行的债券采用中央国债登记公司一级托管体 速提高生产能力的同时， 积聚了大量煤化工人才， 为煤化工的发展奠定了坚实基础。 制， 具体手续按中央国债登记公司的 《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》 的 3、 有色金属板块 要求办理。该规则可在中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn） 查阅或在本期债券承 有色金属是公司重点发展的产业， 也是公司的支柱产业和未来利润的重要来源。 销商发行网点索取。认购办法如下： 目前公司有色金属板块主要包括铝业、 钼业和钒业。 境内法人凭加盖其公章的营业执照 （副本） 或其他法人资格证明复印件、 经办人身 铝业方面， 公司参与河南登封铝土矿资源的整合， 在登封地区形成了完整的铝土 份证及授权委托书认购本期债券； 境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、 矿—氧化铝—阳极碳素—电 —铝合金—铝加工的铝产业链条， 2007 年全年生产 经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定， 按照相 氧化铝 8.07 万吨， 铝锭、 铝液等铝加工产品 15 万吨。同时， 又进军非洲几内亚的铝土 关规定执行。 开发项目， 公司在几内亚已获得一个 558 平方公里的铝土矿勘探权， 经过国内专家组 四、 在上证所市场发行总额预设为 2 亿元， 在承销团成员设置的网点发行总额预 现场考察、 取样分析和论证， 确认该矿区为高铝、 低硅、 高铁的优势铝土矿， 矿区的矿产 设为 11 亿元。在上海证券交易所发行的部分和通过承销团成员设置的营业网点发行 资源储量在 100 亿吨以上。 的部分采取双向回拨机制。 钼业方面， 钼作为合金钢中重要的添加剂， 需求较为稳定， 但其分布高度不均衡， 五、 投资者办理认购手续时， 不需缴纳任何附加费用； 在办理登记和托管手续时， 公司拥有河南栾川南泥湖钼矿区 3.9816 平方公里的采矿权， 区内保有钼金属储量 50 须遵循债券托管机构的有关规定。 万吨以上， 矿石量超过 7 亿吨， 按现有设计规模可开采 50 年以上， 属特大型钼矿。该项 六、 本期债券发行结束后， 投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。 目 2007 年 8 月进入全面建设期,2008 年将建成采选矿石 15,000 吨/天的生产规模。 第六条 债券发行网点 钒业方面， 公司在南阳开发钒矿等均取得了较大进展， 控制的五氧化二钒钒矿资 一、 本期债券部分通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、 源已经达到 12 万吨。根据公司发展规划， 未来几年， 公司在钒项目总投资约 5 亿元， 其 法规另有规定除外)公开发行， 具体发行网点见附表一。 中一期投资为 1.8 亿元， 建设规模为日处理钒矿 1,000 吨。 二、 本期债券部分通过上证所网上发行， 投资者可通过开户的证券营业部认购； 本 4、 装备制造板块 期债券部分通过上证所协议发行， 具体发行网点见附表一中标注 “▲” 的发行网点。 为了降低主业过度集中的风险， 公司收购了装备制造业两家具有品牌知名度的龙 第七条 认购人承诺 头企业— —洛阳 LYC 轴承有限公司和开封空分集团有限公司， 通过跨行业产业重组， 购买本期债券的投资者被视为做出以下承诺： 使得装备制造业成为公司又一支柱产业。 一、 接受募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； 2004 年 12 月， 公司通过收购的方式与洛阳轴承集团重组成立了洛阳 LYC 轴承有 二、 本期债券的发行人依据有关法律、 法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部 限公司。LYC 拥有国家级技术中心， 是我国规模最大的综合性轴承制造企业之一， 成 门批准后并依法就该等变更进行信息披露时， 投资者同意并接受这种变更； 功为 “神舟” 系列和 “嫦娥” 飞船提供配套轴承， 具有很强的技术研发实力。LYC 公司通 三、 本期债券发行结束后将申请在有关证券交易场所交易流通， 并由主承销商代 过开发风能发电、 矿山冶金、 铁路机车、 石油化工、 国防军工等高精度、 高附加值的新产 为办理相关手续， 投资者同意并接受这种安排； 品， 实现产值的快速增长。2007 年 LYC 公司全年实现销售收入 226,368 万元， 利润总 四、 在本期债券的存续期限内， 若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债 额 4,243 万元， 各项经营指标在国内同行业名列前茅。 务人， 则在下列各项条件全部满足的前提下， 投资者在此不可撤销地事先同意并接受 2007 年 7 月， 永煤控股整体收购开封空分集团有限公司， 使该公司成为永煤控股
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2009． 31 星期二 第 1798 期 3．
的全资子公司。近年来国家发展改革委组织力量， 利用国债资金支持开封空分等制造 企业进行技术改造。2004 年 9 月， 开封空分在山东华鲁恒升化工股份有限公司投产并 稳定运行国产第一套 40,000m3/h 大型空分设备， 结束了大型空分设备市场一直由国外 公司垄断、 长期依靠进口的历史。2007 年 11 月， 开封空分生产的规格为 53,000m3/h 空 分设备在河南龙宇煤化工有限公司成功投产， 进一步提升了开封空分大型空分设备制 造的技术水平。开封空分已成为国内气体分离行业唯一在煤化工、 绿色循环发电、 融 溶还原炼铁三大领域均有产品应用的企业， 2007 年度实现营业收入 53,093 万元， 利润 总额 2,510 万元。 5、 商品贸易 公司除本部外， 成立了上海龙宇矿业有限公司 （以下简称 “龙宇矿业” 、 ） 永煤集团 上海有限公司 （以下简称 “上海公司” 、 ） 永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司 （以下简 称 “聚龙物流”三家贸易类控股子公司， ） 分别作为公司在华东和河南的销售、 信息和投 资平台， 主要是为上海宝钢等战略合作企业提供煤炭、 钢材、 铁矿石等。2005～2007 年， 公司贸易类收入规模呈跨越式增长， 2007 年达到 147.81 亿元， 占公司主营业务收 入的 46.76%， 但为公司利润 较低， 2007 年贸易业务营业利润仅为 2.75 亿元。贸易 类业 发展有助于公司市场信息的搜集， 并及时将客户需求传导至生产部门。 （二） 公司发展战略和发展规划 1、 发展战略 国家 “十一五” 发展纲要和煤炭产业政策， 为特大型煤炭企业发展提供了一个稳固 的政策平台。中共中央、 国务院出台 “关于促进中部地区崛起的若干意见” 也为中部 ， 省市发展创造了良好的政策氛围。河南省作为我国中部重要省市， 制订了依托资源由 农业大省向经济强省转变的战略目标， 提出了加快 “两大跨越” 推进 、 “两大建设” 的历 史任务。并重点发展煤炭、 铝业、 煤化工产业。良好的外部环境为公司的发展提供了 前所未有的机遇。 公司将坚持科学发展观， 积极推动科技创新， 以自我建设和并购扩张为手段， 推动 企业跨越式发展。公司将用三到五年时间， 形成以煤炭产业为主体， 煤化工和有色金 属产业为两翼， 其它产业稳步发展的产业格局， 努力将企业建设成为一个股权结构多 元、 产业结构优化、 模式科学、 企业文化鲜明、 核心竞争力突出的跨区域、 跨行业、 跨国经营的、 国内一流、 国际知名的特大型能源化工企业集团。立足本省， 放眼全国， 实施大矿业、 大化工、 大物流布局。2010 年销售收入突破 500 亿元， 企业进入国内 100 强。 2、 未来三年发展规划 2010 年， 建设十大产值超过 30 亿元的主产业生产基地即豫东、 豫西、 贵州三大煤 炭生产基地； 永城、 涡阳、 濮阳三大化工生产基地； 栾川钼采选加工基地， 登封铝冶炼加 工基地； 洛阳轴承生产基地， 开封机械装备生产基地。公司将形成年产煤炭 3000 万 吨， 甲醇 146 万吨， 氧化铝 80 万吨， 钼精粉 2 万吨， 轴承 7000 万套的生产能力， 公司规模 和营业收入进入国内 100 强企业。 第十一条 发行人财务情况 发行人于 2007 年 6 月重组设立， 因此公司近三年财务报表的编制是以其重组中确 定的资产、 业务、 组织架构为基础， 并假设重组的资产和业务在 2004 年 1 月 1 日已完 成。在此基础上， 中勤万信会计师事务所有限公司对发行人财务报表， 包括 2005 年 12 月 31 日、 2006 年 12 月 31 日、 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表， 2005 年度、 2006 年 度、 2007 年度的合并利润及利润分配表、 合并现金流量表、 合并所有者权益变动表以 及合并财务报表附注进行了审计， 并出具了 （2008） 中勤审字第 06179-1 号标准无保留 意见的审计报告。 永煤控股 2005 年至 2007 年主要财务数据 金额单位： 万元 项 目 2007 年度/末 2006 年度/末 2005 年度/末 1.资产总计 3,441,793.14 1,925,354.61 1,332,836.97 其中： 流动资产 1,291,377.48 725,125.95 526,523.74 2.负债合计 2,317,655.34 1,232,159.97 779,865.27 其中： 流动负债 1,230,998.44 590,635.39 403,073.32 3.所有者权益 1,124,137.81 693,194.64 552,971.70 归属于母公司的所有者权益 576,820.50 313,448.50 247,362.64 4.营业收入 3,300,551.89 2,047,233.04 1,056,981.76 5.主营业务收入 3,160,659.47 2,011,596.09 1,037,532.20 6.营业利润 325,569.44 181,588.03 186,752.28 7.净利润 25 1,755.13 141,014.43 129,289.36 8.归属于母公司所有者的净利润 97,856.34 47,608.81 57,166.54 9.经营活动净现金流量 149,317.94 189,932.32 190,474.98 10.现金流量净额 9,212.88 67,383.06 109,783.71 第十二条 已发行尚未兑付的债券 截至本期债券发行前， 发行人及其下属子公司已发行尚未兑付的公司债券、 中期 票据、 短期融资券情况如下： 1、 公司债券： 原永城煤电集团有限责任公司于 2007 年 9 月 3 日发行了 2007 年永城 煤电集团有限 公司公司债券 （简称 “07 永煤债” 。该债券为实名制记账式债券， ） 发行总额人民币 5 亿元， 期限 10 年， 票面年利率 5.34%。该债券现由发行人下属子公 司永煤集团股份有限公司承继， 目前尚未到期。 2、 短期融资券： （1） 永城煤电控股集团有限公司于 2008 年 9 月 22 日发行了永城煤电控股集团有 限公司 2008 年度第一期短期融资券， 发行金额 10 亿元， 期限 1 年， 票面利率 5.05%， 目 前尚未到期。 （2） 永城煤电控股集团有限公司于 2009 年 1 月 14 日发行了永城煤电控股集团有 限公司 2009 年度第一期短期融资券， 发行金额 5 亿元， 期限 180 天， 票面利率 3.40%， 目 前尚未到期。 第十三条 募集资金用途 发行人本次发行债券募集资金 13 亿元。其中 2.6 亿元用于补充公司的营运资金； 10.4 亿元用于 20 万吨/年离子膜烧碱和 25 万吨/年 PVC 项目、 开封铁塔橡胶 （集团） 有限 公司迁改建项目、 160kt/a 离子膜烧碱和 200kt/aPVC 建设项目。 一、 项目情况 （一） 濮阳龙宇化工有限 公司 20 万吨/年离子膜烧碱和 25 万吨/年 PVC 项目 该项目位于濮阳市高新技术开发区西环路路西， 石化路以北的空地， 占地约为 500 亩。该项目利用当地丰富的煤炭、 盐矿资源， 实现煤、 电向化工转化， 有效延长产 业链， 增加资源附加值。项目建设规模为年产 20 万吨烧碱和 25 万吨 PVC。烧碱采用 国际先进的离子膜法工艺， 采用国内成熟的电石法工艺。该项目总投资 98,200 万 PVC 元， 经濮阳市发展和改革委员会审核同意备案， 项目编号为:豫濮市域工[2007]00079 号。 （二） 开封铁塔橡胶 （集团） 有限公司迁改建项目 该项目属搬迁改建项目， 在开封市经济开发区建设， 厂区占地 178,926 平方米， 厂 址距开封市火车站 6.5 公里， 交通十分方便。主要建设项目有炼胶车间、 输送带车间、 V 带车间、 高压胶管车间、 胶浆房等生产厂房以及 10KV 总变电站、 空压站、 生产、 生活 及消防水泵房和污水处理站等公用工程设施和生活辅助设施， 总建筑面积为 65,051 平 方米。该项目采用公司现有的管带制品生产技术， 并根据生产技术要求， 优先选用整 机性能优良的国产设备， 国产尚不成熟的关键设备， 采用国际招标采购， 使主要装备达 到国际先进水平， 主要产品及生产规模如下： 产品名称 单位 年产量 输送带 万 m2 1,870 高压胶管 万 Bm 600 V带 万 Am 1,700 该项目总投资 39,000 万元， 经开封市发展和改革委员会审核同意备案， 项目编号 为:豫汴市域工[2007]00143 号。 （三） 河南永银化工实业有限公司 160kt/a 离子膜烧碱、 200kt/aPVC 建设项目 该项目位于河南省漯河市舞阳县， 项目共用地 700 亩。该项目采用国际先进水平 离子膜法工艺， 年产离子膜烧碱 16 万吨； 采用电石法生产工艺， 建设年产 20 万吨 PVC 生产线。该项目总投资 90,606 万元， 经漯河市发展和改革委员会审核同意备案， 项目 编号为:豫漯市域工[2007]00145 号。 二、 补充公司营运资金 随着公司业务规模的迅速扩大， 流动资金需求亦相应增加。为了支持公司的快速 发展， 补充日常运营流动资金， 保证生产经营的顺利进行,公司拟以本期债券募集资金 中的 2.6 亿元用于补充公司营运资金需要。 三、 募集资金使用计划和管理制度 发行人将严格按照国家发展改革委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行 支配， 并保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超过 60%。 （一） 募集资金使用计划 本期债券募集资金使用计划如下： 项 目 项目实施主体及发行 总投资 拟使用债券 人对该公司的控股比例 （万元） 资金 （万元） 20 万吨/年离子膜烧碱和 濮阳龙宇化工有限 公司 98,200 51,000 25 万吨/年 PVC 项目 持股比例 90% 开封铁塔橡胶 （集团） 有限 开封铁塔橡胶 （集团） 有限公司 39,000 22,000 公司迁改建项目 持股比例 100% 160kt/a 离子膜烧碱、 河南永银化工实业有限公司 90,606 31,000 200kt/aPVC 建设项目 持股比例 60% 补充营运资金 26,000 合 计 227,806 130,000 除发债募集资金外， 项目的建设资金将通过公司自有资金、 银行贷款等方式筹措。 第十四条 偿债保证措施 本期债券为无担保债券。发行人结合公司实际经营状况和中长期发展战略规划 以及募集资金投资项目的盈利能力等， 制定了相应的偿债计划及措施。 一、 设立偿债专户 公司将在本期债券发行结束后设立偿债专户， 并逐步提取资金作为专项偿债基金 存放于专户， 专门用于兑付债券本息。 1、 在本期债券存续期内， 公司每年提取债券利息存放于偿债专户， 并保证在每年 付息日前的五个工作日该账户有足额的资金支付债券利息。 2、 本期债券第三个计息年度后三个月公司逐月将金额等于债券本金/3 的资金存 放于专项偿债基金账户， 并保证在回售部分债券兑付日前的五个工作日该账户有足额 的资金兑付债券本金。若回售登记期结束投资人未行使回售权， 或部分行使回售权， 公司可将未回售部分债券本金划出该账户， 自行安排使用。 3、 本期债券第六个计息年度后三个月公司逐月将金额等于未偿付债券本金/3 的 资金存放于专项偿债基金账户， 并保证在兑付日前的五个工作日该账户有足额的资金 兑付债券本金。 4、 在 公司能够及时足额偿付债券本息的情况下， 偿债专户内的资金可以投资 国债、 央行票据、 政策性金融债及其他相似等级债券 （含上述债券所对应的回购品种 ） 以实现资金保值增值。 二、 偿债资金来源 本期债券偿债资金主要来源为公司经营活动现金流、 银行借款等。公司将根据债 券本息未来到期支付情况制定年度、 月度资金运用计划， 合理调度分配资金。 1、 经营活动现金流 公司 2005 年～2007 经营性净现金流分别为 19.05 亿元、 18.99 亿元和 14.93 亿元， 公司有较强的盈利能力和经营现金获取能力。从公司各业务板块来看， 煤炭业务呈稳 定增长趋势， 煤化工业务和有色金属业务逐步进入回报期， 装备制造板块重组后发展 较快， 各业务板块均具有较强的盈利能力和市场竞争力， 能够为公司带来稳定的现金 流入。综上， 发行人良好的经营状况和较强的现金获取能力为本期债券按期偿付提供 了良好的保障。 2、 银行借款 公司作为国有大型煤炭企业， 资产实力雄厚， 在银行业界具有优良的 记录， 与 各家银行保持着长期良好的合作关系， 在各金融机构贷款本金偿还率、 利息偿还率和 合同履约率均为 100％， 从未产生不良记录。截至 2008 年 9 月底， 公司在各银行的授 信总额为 223.39 亿元， 其中未使用额度 54.3 亿元。公司充足的银行授信不仅能保证公 司正常的资金需求， 也可以为本期债券的按时足额还本付息提供重要的保障。 三、 应急保障措施 如果经济环境发生重大不利变化或本公司其他因素致使未来主营业务的经营情 况未达到预测水平， 或由于不可预见的原因使本公司不能按期偿还债券本息时， 公司 还安排了如下应急保障措施： （1） 通过流动资产变现。长期以来， 发行人财务政策稳健， 注重对流动性的 ， 资产流动性良好， 必要时可以通过流动资产 （如存货） 变现来补充偿债资金。 （2） 通过非流动资产变现。截至 2007 年 12 月 31 日， 公司非流动资产 215.04 亿元， 其中固定资产净额 90.90 亿元， 无形资产 20.97 亿元。公司资产规模较大， 必要时可以 通过变现部分非流动资产偿付债券本息。 （3） 通过股权转让。截至 2007 年 12 月 31 日， 纳入公司合并报表的二级子公司 32 家， 必要时公司将通过股权转让等收回现金来偿还债券本息。
声 明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 全体 承诺其中不存在虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准 、 完整性承担个别和连带的法 律责任。 本企业负 和主管会计工作负 、 会计机构负责人保证本期债券募集说明书 及其摘要中财务报告真实、 完整。 主承销商 已对本期发债履行了勤勉尽责的义务， 对本期债券募集说明书及其 摘要进行了核查， 确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准 性和完整性承担相应的法律 。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露 文件， 并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 均不表明 其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿 接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后， 发行人经营变 化引致的投资风险， 投资者自行负 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其它人或实体提供未在募集 说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其它专业顾问。 本期债券基本要素 债券名称： 2009 年永城煤电控股集团有限公司公司债券 （简称 “09 永煤债”。 ） 发行总额： 人民币 13 亿元。 债券期限： 年期， 6 附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。 债券利率： 本期债券采用固定利率， 在债券存续期内前 3 年票面年利率为 4.28% （该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.40%确定， Shibor 基准利率为发行首日前 五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org ） 上公布的一年期 Shibor 1Y） （ 利率的算术平均数 1.88%， 基准利率保留两位小数， 第三位 小数四舍五入） 在债券存续期内前 3 年固定不变； ， 在本期债券存续期的第 3 年末， 如发 行人行使调整票面利率选择权， 未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 3 年票 面年利率 4.28%加上调基点， 在债券存续期后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年 计息， 不计复利， 逾期不另计利息。 发行人上调票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调 本期债券后 3 年的票面利率， 上调幅度为 0 至 100 个基点 （含本数， 其中一个基点为 0.01%） 。 投资者回售选择权： 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公 告后， 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登 记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人； 或选择继续持有本期债券。 发行价格： 本期债券面值 100 元， 平价发行。 发行方式： 本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的营业网 点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。上海证券交易所发行部分分为通过交 易系统网上面向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者协议发行两部分。 其中通过上海证券交易所发行部分预设发行总额为 2 亿元， 通过承销团成员设置 的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为 11 亿元。在上海证券交 易所发行的部分和通过承销团成员设置的营业网点发行的部分采取双向回拨机制。 发行对象： 在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分 公司开立合格证券账户的境内投资者 （法律、 法规禁止购买者除外） 通过承销团成员 ； 设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投 资者 （国家法律、 法规另有规定者除外） 。 级别： 经中诚信国际 评级有限 公司综合评定， 本期债券的信用等级 为 AA 级， 发行人主体长期信用等级为 AA 级。 担保情况： 无担保。 释 义 在本募集说明书中， 除非上下文另有规定， 下列词汇具有以下含义： 公司、 永煤控股、 发行人： 指永城煤电控股集团有限公司。 本期债券： 指发行人发行的总额为人民币 13 亿元的 2009 年永城煤电控股集团有 限公司公司债券。 本次发行： 指本期债券的发行。 募集说明书： 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 《2009 年永 城煤电控股集团有限公司公司债券募集说明书》 募集说明书摘要： 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 《2009 年永城煤电控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要》 。 主承销商： 指中国建银投资证券有限责任公司。 承销商： 指负 销本期债券的一家、 多家或所有机构 （根据上下文确定） 。 承销团： 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商、 副主承销商和分销商组成的 承销团。 余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债 券发行的风险， 即在规定的发售期结束后， 将各自未售出的债券全部买入。 工作日： 指北京市的商业银行对公营业日 （不包括我国的法定节假日和休息日） 。 元： 指人民币元。 国家发展改革委： 指国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司： 指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司。 上证所： 指上海证券交易所。 河南省国资委： 河南省人民政府国有资产监 理委员会。 第一条 债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改财金[2009]733 号文件批准公开发行。 第二条 本次债券发行的有关机构 一、 发行人— —永城煤电控股集团有限公司 法定 人： 陈雪枫 注册地址： 永城市光明路中段 注册资本： 叁拾肆亿元 联系人： 郑进贤、 聂春晓 电话： 0370-5197901 传真： 0370-5197913 邮编： 476600 二、 承销团 （一） 主承销商— —中国建银投资证券有限责任公司 法定 人： 杨小阳 注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处 商务中心 A 栋第 18 层至第 21 层 注册资本： 亿元 15 联系人： 安琪、 花恒全、 李姗、 张婷婷、 於轶晟、 魏燕宁、 陈颖、 邹崇阳 联系地址： 北京市西城区闹市 街 1 号长安兴融中心 2 号楼 7 层 电话： 010－66276881/6979/6874/6975 传真： 010－66276889 邮编： 100031 （二） 副主承销商 1、 民生证券有限 公司 法定 人： 岳献春 注册地址： 北京市朝阳门外大街 16 号 联系人： 邢欣、 赵锦燕、 兰姗姗 联系地址： 北京市朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室 电话： 010-85252652/1306/2644 传真： 010-85252644 邮编： 100020 2、 海通证券股份有限公司 法定 人： 王开国 注册地址： 上海市淮海中路 98 号 联系人： 杨洋、 黄欢 联系地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦 1403 室 电话： 021-23219575/9584 传真： 021-63411640 邮编： 200001 3、 国信证券股份有限公司 法定 人： 何如 注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 联系人： 樊莉萍、 樊起虹、 刘宸宇 联系地址： 北京市西城区金融街投资广场 A 座 20 层 电话： 010-66211553/1559/1327 传真： 010-66211553/4702 邮编： 100032 4、 国都证券有限 公司 法定 人： 王少华 注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 联系人： 刘万才、 袁震、 蔡慧 电话： 021-58764176、 58796378 传真： 021-58790581 邮编： 200120 （三） 分销商 1、 国泰君安证券股份有限公司 法定 人： 祝幼一 注册地址： 浦东新区商城路 618 号 联系人： 赵颖楠、 朱海文 联系地址： 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 电话： 021-38676829/6776 传真： 021-68876202 邮编： 200120 2、 首创证券有限 公司 法定 人： 俞昌建 注册地址： 北京市朝阳区北辰东路 8 号辰运大厦 联系人： 陈洁 联系地址： 北京市朝阳区北辰东路 8 号辰运大厦三层固定收益部 电话： 010-84976758 传真： 010-84976055 邮编： 100101 3、 国金证券股份有限公司 法定 人： 雷波 注册地址： 成都市青羊区东城根上街 95 号 联系人： 孙恬 联系地址： 上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 15A 电话： 021-61038302 传真： 010-61038302 邮编： 610015 4、 招商证券股份有限公司 法定 人： 宫少林 注册地址： 北京市西直门北大街 60 号首钢国际大厦 6 层 联系人： 汪浩 电话： 010-82292869 传真： 010-82293691 邮编： 100086 5、 国海证券有限 公司 法定 人： 张雅锋 注册地址： 广西省南宁市滨湖路 46 号 联系人： 焦瑜、 林萍 联系地址： 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 32 楼 电话： 010-88576895-815、 0755-83703737 传真： 010-88576900、 0755-83716871 邮编： 518040 6、 安信证券股份有限公司 法定 人： 牛冠兴 注册地址： 广东省深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 层 A02 单元 28 联系人： 孙鹏 联系地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层 电话： 010-66581733 传真： 010-66581751 邮编： 100034 三、 网上发行场所— —上海证券交易所 法定 人： 张育军 注册地址： 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 联系电话： 021-68808888 传真： 021-68804868 邮政编码： 200120 四、 托管人 （一） 中央国债登记结算有限责任公司 法定 人： 刘成相