2012 年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要
声明及提示
一、发行人 声明 发行人董事会已批准募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人 企业负责人和主管会计工作的负 、 会计部门负责人保证募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读募集说明书及有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2012 年 娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券持有人会议规则》 ，接受 《2012 年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券债权 协 议》《账户及资金监管协议》之权利及义务安排。 、
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除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券 （简称“12 娄底债”） 。 发行总额：13 亿元 。 债券期限及利率：本期债券期限为六年，同时设置分期偿还本 金条款， 在本期债券存续期的第三年末开始， 逐年按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金；票面年利率为 7.28%，在本期债券存续 期内固定不变。 发行方式及对象： 本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点 向机构投资者公开发行和通过上证所市场向机构投资者协议发行。 担保情况：本期债券无担保。 级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 等级为 AA，发行人主体 等级为 AA。
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释
义
在本募集说明书中， 除非上下文另有规定， 下列词汇具有以下含 义： 发行人、公司：指娄底市城市建设投资集团有限公司。 元：指人民币元。 本期债券：指总额为 13 亿元的 2012 年娄底市城市建设投资集 团有限公司公司债券，简称“12 娄底债” 。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而 制作的《2012 年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说 明书》 。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发 行而制作的《2012 年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券募 集说明书摘要》 。 主承销商：指中国银河证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分 销商组成的承销组织。 承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2012 年娄 底市城市建设投资集团有限公司公司债券承销团协议》 。 余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销 售本期债券， 并承担相应的发行风险， 即在规定的发行期限内将各自 未售出的本期债券全部自行购入。 证券登记机构或托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司 （简称“中央国债登记公司” ）或中国证券登记结算有限 公司上 海分公司（简称“中国证券登记公司上海分公司”。 ）
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上证所：指上海证券交易所。 债权 人/监管银行/国开行湖南省分行：指国家开发银行股份 有限公司湖南省分行。 娄底市政府、市政府：娄底市人民政府。 娄底市国资委：指娄底市人民政府国有资产监 理委员会。 《债权 协议》：指《2012 年娄底市城市建设投资集团有限 公司公司债券债权 协议》 。 《债券持有人会议规则》 ：指《2012 年娄底市城市建设投资集团 有限公司公司债券持有人会议规则》 。 法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日） 。 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 。 第一条 债券发行依据

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