2012 年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书
声明及提示
一、发行人 声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人 企业负责人和主管会计工作的负 、 会计部门负责人保证本募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2012 年 娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券持有人会议规则》 ，接受 《2012 年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券债权 协 议》《账户及资金监管协议》之权利及义务安排。 、
1
2012 年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券 （简称“12 娄底债”） 。 发行总额：13 亿元 。 债券期限及利率：本期债券期限为六年，同时设置分期偿还本 金条款，在本期债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总 额 25%的比例偿还债券本金；票面年利率为 7.28%，在本期债券存 续期内固定不变。 发行方式及对象： 本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点 向机构投资者公开发行和通过上证所市场向机构投资者协议发行。 担保情况：本期债券无担保。 级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 等级为 AA，发行人主体 等级为 AA。
2
2012 年娄底市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书
目
释
录
义 ......................................................................................... 4
第一条 债券发行依据 .................................................................. 5 第二条 本期债券发行的有关机构 ................................................. 5 第三条 发行概要.......................................................................... 9 第四条 承销方式........................................................................ 11 第五条 认购与托管 .................................................................... 11 第六条 债券发行网点 ................................................................ 12 第七条 认购人承诺 .................................................................... 12 第八条 债券本息兑付办法 ......................................................... 14 第九条 发行人基本情况 ............................................................. 15 第十条 发行人业务情况 ............................................................. 27 第十一条 发行人财务情况 ......................................................... 40 第十二条 已发行尚未兑付的债券 ............................................... 44 第十三条 募集资金用途 ............................................................. 44 第十四条 偿债保证措施 ............................................................. 48 第十五条 风险与对策 ................................................................ 51 第十六条 评级 .................................................................... 54 第十七条 法律意见 .................................................................... 56 第十八条 其他应说明的事项 ...................................................... 57 第十九条 备查文件 .................................................................... 58

下一页