中天建设集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书
中天建设集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书
发行人： 注册额度： 本期发行金额： 发行期限： 担保情况： 评级机构：
中天建设集团有限公司 18 亿元 6 亿元 3年 无担保 中诚信国际信用评级有限责任公司
评级结果：
主体【AA】 债项 【AA】
主承销商兼簿记 人：
二零一三年四月
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中天建设集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书
重 要 提 示
本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体 承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律 。 本公司企业负 和主管会计工作的负责人、会计机构负 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。
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目
录
第一章 释义 .................................................................................................................................. 5 第二章 风险提示 .......................................................................................................................... 8 一、中期票据的投资风险....................................................................................................... 8 二、发行人相关风险 .............................................................................................................. 8 第三章 发行条款 ........................................................................................................................ 15 一、发行条款 ........................................................................................................................ 15 二、发行安排 ........................................................................................................................ 16 第四章 募集资金运用................................................................................................................. 18 一、募集资金用途 ................................................................................................................ 18 二、公司承诺 ........................................................................................................................ 18 第五章 发行人基本情况............................................................................................................. 19 一、发行人概述 .................................................................................................................... 19 二、发行人历史沿革及股本变动情况................................................................................. 19 三、发行人股权结构及实际控制人情况............................................................................. 25 四、发行人重要权益投资情况............................................................................................. 29 五、发行人内部治理及组织机构设置情况......................................................................... 34 六、发行人 、监事及高管人员情况............................................................................. 42 七、发行人主营业务情况..................................................................................................... 44 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 ......................................... 60 第六章 公司主要财务状况......................................................................................................... 67 一、发行人近三年及最近一期的财务报表......................................................................... 67 二、发行人报表合并范围变化情况..................................................................................... 74 三、发行人资产负债结构及现金流分析............................................................................. 76 四、发行人盈利能力分析..................................................................................................... 86 五、发行人偿债能力分析..................................................................................................... 88 六、发行人资产运营效率分析............................................................................................. 89 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况..................................................................... 89 八、发行人 2011 年度关联交易情况 ................................................................................... 91 九、重大或有事项 ................................................................................................................ 92 十、受限资产情况 .............................................................................................................. 100 十一、衍生产品情况 .......................................................................................................... 100 十二、重大投资理财产品情况........................................................................................... 101 十三、海外投资情况 .......................................................................................................... 101 十四、直接债务融资计划................................................................................................... 101 第七章 公司的资 况........................................................................................................... 102 一、本期中期票据信用评级报告摘要............................................................................... 102 二、跟踪评级有关安排....................................................................................................... 104 三、公司其他资信情况....................................................................................................... 104 第八章 本期中期票据担保情况............................................................................................... 106 第九章 税 项 .......................................................................................................................... 107 一、营业税 .......................................................................................................................... 107 二、所得税 .......................................................................................................................... 107

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