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第一节
本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称 东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“本保荐机构”、“保 荐机构”） （二）本次保荐的发行人名称 苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”、“发行人”、 “公司”） （三）本保荐机构指定保荐 人姓名 王磊、马媛媛 （四）保荐代表人执业情况 王磊，保荐代表人，东海证券投资银行部总经理助理，先后参与了广东榕 泰非公开发行、广东鸿图非公开发行等项目，并担任永利带业创业板 IPO 的保 荐代表人，具备良好的金融市场知识和较高的业务素质。 马媛媛，保荐 人，东海证券投资银行部副总经理，先后主持或参与了 人福科技配股、迪马股份非公开发行、永利带业 IPO 以及迪马股份、江淮动力 等公司的股权分置改革，参与了杨行铜材等多家企业的财务顾问、改制上市等 工作，具有丰富的投行经验。 （五）项目组成员介绍 除两名保荐代表人之外，项目组其他成员包括：戴洛飞、孙登成、周增 光、贾超。
二、发行人基本情况
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注 册 名 称：
中文名称：苏州天华超净科技股份有限公司 英文名称：SuZhou TA&A Ultra Clean Technology Co., LTD 6,240.00 万元 裴振华 1997 年 11 月 13 日 2007 年 12 月 26 日 苏州工业园区双马街 99 号 电话：0512-62852233 传真：0512-62852388 防静电制品、无尘制品、医用防护制品的研发与制造及相 关技术咨询；安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原 料（不含蚕茧、棉花）销售；自营和代理各类商品和技术 的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出 商品和 技术除外）。
注册资本： 法定 人： 有限公司成立日期 股份公司成立日期 住 所：
联 系 方 式：
经 营 范 围：
公司拟发行新股和公司股东拟公开发售的股份数量合计不 超过 2,080 万股人民币普通股（A 股） 。其中： （1）公司预 （2）公司全体股东预计 本次证券发行类型： 计发行股份数量不超过 2,080 万股； 公开发售股份数量不超过 1,000 万股。 股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 发行人是一家以向客户提供静电与微污染防控解决方案为核心，专业从事 防静电超净技术产品的研发、生产和销售的国家高新技术企业，产品涵盖了工 业生产过程中静电与微污染防控的三大主要系统，即：人体防护系统、制程防 护系统和环境防护系统，是国内防静电超净技术产品领域中的领先企业。公司 通过自主研发和技术创新，不断扩展自有产品系列，并辅以定制采购和外购品 牌产品的方式，丰富公司的防静电超净技术产品种类，形成了较为完善的产品 “一站式”供应能力。
三、保荐机构与发行人之间的关联关系
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或
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其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份合计超过百分之七； （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有或者控制保 荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份超过百分之七； （三）保荐机构的保荐 人及其配偶， 、监事、高级管理人员未持 有发行人权益、也不存在在发行人任职等情况； （四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股 东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况； （五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。
四、本保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序简介 根据贵会的有关规定，东海证券建立了科学完备的内核制度，设立了内核 小组，对拟向贵会报送的证券发行申请材料进行核查，并对是否可以向贵会报 送形成意见。时任内核小组由 9 名成员组成，其中投资银行部保荐代表人、资 深业务人员 6 名，外部兼职内核委员 3 名。内核小组按照本机构制订的内核程 序严格执行内核制度，做到保荐内部 良好、运作规范、未来有发展潜力的 发行人发行股票。 1、现场核查 内部核查部门指定人员对天华超净本次发行进行了现场内核，采用调阅工 作底稿、与项目组、公司管理层及其他中介机构进行访谈，实地考察公司办公 场所、生产车间，核查申请材料等方式对公司进行了详细的现场内核，现场内 核完成后向内核小组提交了书面的现场内核报告。 2、内核预审 现场内核完成后，项目组向运营 部提交了天华超净本次发行的全套内 核申请材料，运营 部对内核申请材料的完整性和合规性进行检查，通过运 营管理部核查后提交内核小组成员进行审核。

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