特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、 经营风险高、 退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
珠海拓普智能电气股份有限公司
ZHUHAI TOP INTELLIGENCE ELECTRIC CO., LTD.
（珠海市前山工业园华威路 619 号 2 栋）
首次公开发行 并在创业板上市 招股说明书
（申报稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书 （申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
民生证券有限 公司
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
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招股说明书（申报稿）
本次发行概况
发行 类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市的证券交易所 发行后总股本 人民币普通股（A 股） 1,317 万股 人民币 1.00 元 **元 2011 年**月**日 深圳证券交易所 5,267 万股 本公司控股股东、实际控制人张宁安承诺： 自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创 业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或委 托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公 司回购该等股份。 本公司其他股东承诺：自本公司本次发行的 在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 十二个月内，不转让或委托他人 本次发行前 已持有的本公司股份，也不由公司回购该等股 本次发行前股东所持股份的限 份。 售安排和自愿锁定股份的承诺 担任公司 、监事、高级管理人员及其他 核心人员的自然人股东张宁安、 张文华、 罗之光、 夏再新、梁绍平、谭文恕承诺：除前述锁定承诺 外，在本人及本人关联方任职期间，每年转让的 股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所 直接和间接持有的本公司股份。 如在首次公开发行 上市之日起六个月 内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转 让本人直接持有的本公司股份；如在首次公开发
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招股说明书（申报稿）
行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间 申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让 其直接持有的本公司股份。
保荐机构（主承销商） 招股说明书签署日期
民生证券有限 公司 2011 年 12 月 12 日
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招股说明书（申报稿）
发行人
发行人及全体 、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律 。 公司负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人 的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负
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重大事项提示
一、股东关于股份锁定的承诺 本公司控股股东、实际控制人张宁安承诺：自本公司本次发行的股票在深圳 证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内， 不转让或委托他人 其所持 有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。 本公司其他股东承诺： 自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上 市交易之日起十二个月内， 不转让或委托他人 本次发行前已持有的本公司股 份，也不由公司回购该等股份。 担任公司 、监事、高级管理人员及其他核心人员的自然人股东张宁安、 张文华、罗之光、夏再新、梁绍平、谭文恕承诺：除前述锁定承诺外，在本人及 本人关联方任职期间， 每年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的本公司股份。 如在首次公开发行 上市之日起六个月内申报离职， 自申报离职之日起十八个 月内不转让本人直接持有的本公司股份； 如在首次公开发行 上市之日起第七 个月至第十二个月之间申报离职， 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持 有的本公司股份。

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