内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书
内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书
注册金额： 人民币 8 亿元 本期发行金额： 人民币 8 亿元 发行期限： 180 天 担保情况： 无担保 评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 发行人主体长期信用等级： AA 级 本期短期融资券信用等级： A-1 级
发行人
主承销商及簿记 人
联席主承销商
二〇一四年三月
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内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书
重要提示
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不 对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据此独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 全体 承诺其中不存在虚 本公司董事会已批准本募集说明书， 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律 。 本公司负 和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。
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目
第一章 第二章 释
录
义 ........................................................................................................... 5
风险提示及说明 ........................................................................................... 8
一、与本期短期融资券相关的风险 ........................................................................ 8 二、与发行人相关的风险 ........................................................................................ 8 第三章 发行条款和发行安排 ................................................................................. 14
一、本期短期融资券发行条款 .............................................................................. 14 二、发行安排 .......................................................................................................... 15 第四章 募集资金的运用 ......................................................................................... 17
一、发行短期融资券的目的 .................................................................................. 17 二、募集资金用途 .................................................................................................. 17 三、募集资金偿还计划 .......................................................................................... 17 四、本公司承诺 ...................................................................................................... 19 第五章 发行人的基本情况 ..................................................................................... 20

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