九州通医药集团股份有限公司 2013 年度第一期 短期融资券募集说明书
发行人：九州通医药集团股份有限公司 住 所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号
本次短期融资券注册金额：15 亿元 本期短期融资券发行金额：8 亿元 本期短期融资券发行期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体评级： AA
本期短期融资券信用评级：A-1
主承销商：
中信银行股份有限公司
评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司
二〇一三年八月
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九州通医药集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书
重要提示
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体 承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律 。 本公司负 和主管会计工作的负责人、会计机构负 保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。
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目
录
目 录..................................................................................................................................3 第一章 释 义....................................................................................................................5 第二章 风险提示及说明..................................................................................................10 一、本期融资券的投资风险.....................................................................................10 二、与发行人相关的风险.........................................................................................10 第三章 发行条款............................................................................................................17 一、本期融资券发行条款.........................................................................................17 二、本期融资券发行安排.........................................................................................18 第四章 募集资金运用......................................................................................................20 一、募集资金用途.....................................................................................................20 二、发行短期融资券的意义.....................................................................................20 三、发行人承诺.........................................................................................................21 第五章 发行人基本情况..................................................................................................22 一、发行人基本情况.................................................................................................22 二、发行人历史沿革及股权变动情况.....................................................................22 三、发行人股东.........................................................................................................23 四、发行人独立性.....................................................................................................27 五、发行人重要权益投资情况.................................................................................28 六、发行人治理情况.................................................................................................34 七、发行人 、监事、高管人员和员工情况.....................................................45 八、发行人主营业务状况.........................................................................................51 九、发行人在建和拟建工程情况及投资计划.........................................................68 十、发行人发展战略与目标.....................................................................................75 十一、发行人所在行业状况.....................................................................................76 十二、发行人所处行业地位及竞争优势.................................................................84 第六章 发行人主要财 况..........................................................................................91 一、财务报表数据.....................................................................................................91 二、发行人财务状况分析（合并报表口径）.......................................................105 三、有息债务情况...................................................................................................121 四、2012 年度关联交易情况..................................................................................124 五、或有事项...........................................................................................................126 六、抵押、质押、担保和其他限制用途安排的资产...........................................126 七、衍生产品情况...................................................................................................127 八、重大投资理财产品...........................................................................................127 九、海外投资情况...................................................................................................127 十、直接债务融资计划...........................................................................................127 第七章 发行人的资信状况............................................................................................128 一、发行人及本期融资券的信用评级...................................................................128 二、发行人银行授信情况.......................................................................................130 三、发行人债务违约记录.......................................................................................131 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况...................................................131 第八章 本期短期融资券信用增进................................................................................132 第九章 税项....................................................................................................................133 第十章 信息披露..........................................................................................................134 一、本次发行相关文件...........................................................................................134

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