山西证券关于露天煤业股票上市保荐书
山西证券有限责任公司 关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 股票上市保荐书
深圳证券交易所: 经中国证监会证监发行字[2007]61 号文核准,内蒙古霍林河露天煤业股份 有限公司(以下简称"露天煤业""公司"或"发行人")首次公开发行 7800 万 , 股社会公众股已于 2007 年 3 月 29 日刊登招股意向书. 露天煤业已承诺在发行完 成后将尽快办理工商登记变更手续. 作为露天煤业首次公开发行股票并上市的保 荐人,山西证券有限责任公司(以下简称"山西证券"或"本保荐人")认为,露 天煤业申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 , 券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,特保荐其股票在贵所上 市交易.现将有关情况报告如下: 一,发行人的概况 公司系 2001 年 11 月 18 日,由霍煤集团为主发起人,联合中国信达,纽森 特,霍利物资,沈阳铁路发展,东电茂霖,太原重机,湘潭电机,中煤工程设计 院,中国矿业大学,辽宁工程技术大学共同签署《发起人协议》 ,一致同意共同 发起设立发行人. 2001 年 12 月 13 日,内蒙古自治区人民政府以内政股批字[2001]60 号《关 于设立内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的批复》 ,批准设立公司.2001 年 12 月 7 日,中瑞华恒信会计师事务所出具中瑞华恒信(2001)验字第 2008 号验资 报告, 各发起人出资全部到位. 2001 年 12 月 8 日, 发行人召开了创立大会. 2001 年 12 月 18 日,公司获得内蒙古自治区工商行政管理局颁发的注册号为 81 的企业法人营业执照,注册资本 23,000 万元. 根据公司 2005 年 12 月 2 日第二次临时股东大会决议,公司以 2005 年 10 月 31 日为基准日,向全体股东以法定盈余公积金转增股本 1,702 万股,并送红 股 14,628 万股,合计增加股本 16,330 万股.变更后公司的注册资本为人民币 39,330 万元.
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根据公司 2006 年 11 月 4 日第二次临时股东大会决议,以 2006 年 6 月 30 日 为基准日,向全体股东以法定盈余公积转增股本,以未分配利润送红股,共计增 加股本 18,288.45 万元.变更后公司的注册资本为人民币 57,618.45 万元. 公司产品为优质褐煤,具有低硫,低磷,挥发分高,灰熔点高的特性,其燃 烧反应充分,煤燃烧后不结焦,因此主要用作电厂燃料. (一)合并资产负债表主要数据 经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计,公司报告期合并资产负债表主要 数据如下:
单位:元 项 目 2006 年 12 月 31 日 777,041,378.51 1,791,106,721.18 3,005,688,867.12 1,148,697,913.97 1,927,828,795.40 6,142,545.24 1,071,717,526.48 2005 年 12 月 31 日 611,588,325.65 1,267,534,948.28 2,299,218,379.05 812,576,618.26 1,503,903,130.94 9,162,585.66 786,152,662.45 2004 年 12 月 31 日 432,615,554.71 838,025,262.99 1,676,378,923.90 572,816,423.26 1,076,598,790.32 6,258,855.10 593,521,278.48
流动资产合计 固定资产合计 资产总额合计 流动负债合计 负债总额合计 少数股东权益 股东权益
(二)合并利润表主要数据 经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计,公司报告期合并利润表主要数据 如下:
单位:元 项目 主营业务收入 主营业务利润 营业利润 利润总额 净利润 2006 年度 1,886,104,492.92 696,156,695.37 461,134,837.18 465,580,736.52 395,235,800.97 2005 年度 1,588,579,592.16 662,791,914.03 501,926,290.87 500,569,362.83 451,810,813.13 2004 年度 884,768,274.80 310,218,038.23 171,216,148.36 170,586,386.10 152,000,349.27
(三)合并现金流量表主要数据

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