中国毛纺行业分析报告
(2002 年 2 季度)
出版日期: 2002 年 8 月 WWW.CEI.GOV.CN
编写说明
本报告刊登了今年上半年毛纺织行业经济运行情况,纺织面料进出口情况 和丝绸行业的"十五"规划及其发展. 趋势预测:预计三季度,毛纺产品出口将增长 10%以上,生产和销售将增 长.纺织面料的棉纱和棉涤沙的出口将保持增长态势.2005 年丝绸行业的丝产 量为 7.5-8 万吨,真丝绸产量为 7-8 亿米,丝绸出口创汇 45 亿美元. 强 势:纺织面料的棉纱和棉涤沙的出口保持增长的态势,三资企业是两 纱两布出口的重要力量.我国蚕丝生产居世界前列:生丝产量占世界总产量的 3/4 左右,出口占世界生丝出口总量的 90%以上,绸缎出口占 50%以上,丝 绸服装出口也占相当大的比重. 弱 势:今年上半年,毛纺织,棉纺织和麻纺织业减利.毛纺产品出口额 继续下降,产品出口单价同比均呈下降态势.毛纺行业面临供大于求的局面, 产量,销量和经济效益有所下降,整个国有毛纺行业盈亏相抵后亏损.纺织面 料的棉布和棉涤布出口下降.两纱,两布出口复进口严重.我国丝绸业技术设 备与国际水平相比相差很远. 机 会: 毛纺行业依靠技术创新和调整结构,如拓宽产品原料资源,开发 保健,安全功能性产品,使产品升级换代,向高档水平发展.毛纺企业通过平 等竞争或合并或组建跨地区和行业经营的企业集团,并通过与国外企业合资, 独资推进毛纺业良性发展.纺织面料的两纱和两布由于实行"免抵退"的出口 退税办法,促进了一般贸易的较快增长.入世后,关税逐步降低,有利于扩大 丝绸出口. 风 险:毛纺行业中的呢绒企业,经营秩序不规范,赊账,欠账成呆帐, 风险增多,制约了市场发展空间;企业之间竞相压价,利润空间有限,年自然淘 汰率大约 10%左右.实行"免抵退"出口退税办法,纺织面料的两纱和两布加 工贸易出口下降.我国丝绸出口企业多,无序的价格战造成价格低落;丝绸产
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司
1
TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
中国行业分析报告----毛纺行业
品不但同其它纤维产品消费的竞争日趋激烈,而且面临更多的来自周边国家的 竞争.随着配额限制逐步取消,进入欧美市场的产品技术要求更加严格,对我 国出口形成技术壁垒,而我们的技术装备,工艺,专利产权等相关政策的应对 还存在差距.
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司
2
TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
中国行业分析报告----毛纺行业
目
录
I 2002 年上半年毛纺行业经济情况 ......................................2 一,经济运行情况 ..................................................2 二,毛纺产品销售情况及市场走势 ....................................3 三,毛纺行业中存在的四大问题 ......................................4 四,毛纺业可持续发展的必由之路 ....................................5 II 2002 年上半年纺织面料进出口情况 ....................................9 一,两纱和两布出口和进口情况........................................9 二,花色漂布,纯棉类行情好,涤棉类受冷落 .........................10 三,麻纱布出口有增有减,价格普遍下跌 .............................12 四,呢绒类出口数量增长,金额不尽人意 .............................12 III "十五"期间茧丝绸行业发展规划...................................13 一,我国茧丝绸行业发展前景及不利因素 .............................13 二, "十五"期间我国丝绸行业发展的主要目标 ........................15 (一)2005 年丝绸行业主要发展目标 ................................15 三,茧丝绸行业发展的重要任务 .....................................15 四,政策措施 .....................................................18
图表目录
图表 1 图表 2 2002 年上半年羊毛原料以及主要制品出口情况表 ...............7 2002 年上半年主要毛纺原料以及制品进口情况表 .................8
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司
3
TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
中国行业分析报告----毛纺行业
I 2002 年上半年毛纺行业经济情况
一,经济运行情况 (一)毛线生产稳步增长,呢绒生产下降 今年上半年,毛纺行业主要产品生产并不平衡,与去年同期相比,毛线生 产,除 2 月同比下降,其它月份生产同比均有所增长,上半年共生产毛线 18.62 万吨,同比增长 13.68%;呢绒生产,除 1 月,6 月生产同比增长,其余各月生 产同比均有所下降,上半年共生产呢绒 1.19 亿米,同比减少 7.40%. (二)出口形势严峻,产品出口额继续下降 国际市场方面,由于我国毛纺产品主要是销往日本和美国,香港,去年 "911"事件后,美国经济深受影响,日本经济近来持续低迷,自去年下半年 以来,毛纺产品出口受阻.据海关统计,今年上半年,毛纺产品出口额继续下 降,虽然有些产品出口数量同比增加,但毛纺大宗出口产品:毛纱线,毛织物, 毛针织服装的出口单价同比均呈下降态势,详见表一. (三)羊毛价格上涨,进口数量减少 去年圣诞节后,国际市场羊毛价格开始上涨影响至今,是今年羊毛进口数 量减少的主要原因.根据海关统计,1 至 6 月份,进口羊毛 9.7 万吨,同比减少 23.96%,平均价格同比增长 22.65%,详见表二. (四)国内市场需求不足,产品销售不旺 以呢绒市场为例,温州市纺织品商会提供的信息表明,目前纺织品市场竞 争激烈,曾经红火的温州呢绒市场出现滑坡趋势,一是经营企业户数逐年减少, 年自然淘汰率大约在 10%左右,精纺呢绒市场 1996 年旺盛时期约有 190 户, 到 2001 年底不到 120 户,今年还有减少的趋势,随着休闲服装的兴起,对传统 正装毛纺面料造成不小的冲击,二是经营秩序不规范,赊账,欠账成呆帐,风 险增多,制约了市场的发展空间.北京清河毛纺市场也反映今年产品销售不畅. 为减少风险,许多企业纷纷转向职业服面料的生产,使这块市场的竞争异常激 烈,导致企业之间竞相压价,利润空间非常有限.目前全行业产成品资金占存
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司 TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
2
中国行业分析报告----毛纺行业
货比重接近 50%,表明企业库存比较大,这也是上半年呢绒减产的主要原因. (五)经济效益有所下滑,国有企业出现亏损 综上所述,上半年全行业面临供大于求的局面,产量和销量都有所下降, 加上羊毛价格上涨等因素的影响,毛纺行业经济效益有所下降,尤其对国有企 业冲击更大.据中国纺织工业协会统计中心对 1125 户毛纺织企业统计显示,上 半年实现利润 6.13 亿元,同比减少 4.47%.其中,国有企业 221 户,54%的企 业亏损,盈亏相抵后,亏损 1.12 亿元,是目前国有纺织行业中亏损最严重的行 业. 从目前情况看,三季度是毛纺产品的销售旺季,出口订单一般会增长 10% 以上,预计生产和销售将有所增长,效益有所提高,经济总体形势向好的方向 发展. 二,毛纺产品销售情况及市场走势 从今年上半年纺织经济完成指标情况看,服装,针织,丝绸和纺机业属于增 利行业,毛纺织,棉纺织和麻纺织业减利,毛纺织业完成利润 4.17 亿元,同比 减利 1.31 亿元. 在北京清河毛纺城内,国内一些知名的毛纺企业例如江苏阳光,山东南山, 中国三毛,山东如意等均在此设有销售专柜,普遍反映今年上半年毛纺市场形 势严峻,产品销售额与去年同期相比下降,个别企业销售量比去年同期下降了 近 1/3.分析其中原因: 一是受去年羊毛市场价格大战的冲击,特别是 911 事件后国际经济形势的 影响,毛纺企业出口订单减少,毛纺织品库存量增加,产成品资金上升,企业 在生产投入上持谨慎态度. 二是今年上半年羊毛价格一路看涨,毛纺行业市场竞争进一步加剧,企业在 成本核算上更加精细,接单更加谨慎,非"实单"不做.从而尽量降低市场风 险. 三是服装市场变化节奏快,服装企业在对市场观望的同时,在面料采购上采 取谨慎态度.一些服装企业在对市场没有把握的情况下,往往采取先采购面料 样子,制成成衣后看市场走俏再批量定购,这与几年前服装商先大批量采购面 料,后制作服装截然不同.
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司 TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
3
中国行业分析报告----毛纺行业
四是服装价格大战和人们衣着选择趋向成衣化面料零售市场日渐萎缩,在 走访市内一些大型商场时,我们也看到不少商场扩大了服装区域同时,转而缩 小了面料零售柜台,有的商场甚至取消了毛纺面料的销售柜台,在北京大新面 料专卖店,我们听到一些厂家销售人员抱怨今年零售市场"微" .夏季市场明显 不好.经常一天没有销售额. 三,毛纺行业中存在的四大问题 中国毛纺协会权威人士指出,2001 年全国规模以上(下同)毛纺织企业实现 销售额 602 亿元,同比增长 8.59%,毛针织行业规模以上企业(下同)实现销售 额 187 亿元,同比增长 9.78%.从去年的经济运行状况来看,我国毛纺行业存 在四大问题值得业内关注. 一是毛纺织品库存增加严重,产成品资金上升.其中毛纺织行业产成品资 金比上年增长 9.04%,毛针织行业产成品资金比上年增长 10.4%,整个毛纺行 业产成品资金比上年增长 9.26%,应收账款净额同比增长 3.52%,占纺织全行 业的 11.11%. 二是毛纺产品出口出现负增长.2001 年毛纺原料及其制品出口 34.47 亿美 元,同比减少 7.48%;在出口减少的同时;进口毛织物明显增加,全年进口 7154 万米,同比增加 21.25%. 三是全行业经济效益下滑.毛纺织行业实现利润 16 亿元,减利 1.5 亿元; 毛针织行业实现利润 4 亿元,减利 4942 万元. 四是整个国有毛纺行业盈亏相抵后亏损.其中国有毛纺织行业全年减利 2.6 亿元,亏损面达到 43%,盈亏相抵后亏 7116 万元;国有毛针织行业全年减利 1.19 亿元,亏损面达到 33%,盈亏相抵后亏 7964 万元;整个国有毛纺织行业 全年减利 3.8 亿元,亏损面高达 41%,盈亏相抵后亏 1.51 亿元;国有毛纺亏损 企业的亏损额高达 8.45 亿元,占毛纺全行业亏损额的 70%. 另据国际羊毛局介绍,全球羊毛的产量和需求量在过去 10 年间呈下降趋势. 与 1996 年相比,澳大利亚,新西兰,乌拉圭,阿根廷等主要产毛国的羊毛产量 分别下降了 10%以上.预计未来两年世界羊毛产量将持续下滑,降幅可能有所 回落.在全球羊毛产量下降的同时,受全球经济低迷,消费者衣着习惯以及化 学纤维,棉花与羊毛激烈竞争的影响,全球的羊毛需求量也在不断下降,预计 2002 年的羊毛需求量会比 2001 年减少 8%.
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司 TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
4
中国行业分析报告----毛纺行业
四,毛纺业可持续发展的必由之路 (一)结构调整 技术进步 毛纺行业依靠技术创新,调整行业结构,产品结构,技术结构,使毛纺产 品升级换代,追求品种的适应性,穿着的舒适性,风格的时尚性和需求的功能 性,发展高档的纺织产品,已成为国际毛纺业的发展趋势,也是我国毛纺工业 可持续发展的必由之路. (二)依靠结构调整 推动可持续发展 毛纺作为我国纺织行业一支主力军,经过多年发展,生产能力位居世界前 列,但低水平能力过剩是制约毛纺业发展的关键.国家经贸委和原国家纺织工 业局提出: "毛纺以 408 万锭为基础,用 3 年时间在全国范围内压缩淘汰落后毛 纺锭 100 万枚. "我们要以"控制总量,优化存量,提高质量,开发新品,赶超 国际名优产品为制高点,增强市场竞争力,增加新的经济增长点"为指导思想, 推动毛纺行业结构调整和可持续发展.希望国家采取类同棉纺压锭的政策支持 毛纺压锭工作,通过压锭淘汰一批水平不高,没有竞争能力和长期严重亏损无 救的企业,对淘汰的落后设备要严防盲目转移.通过对企业采取合并或兼并, 重组,提高企业素质,增强企业活力.应鼓励企业通过平等竞争或合并,兼并 或组建跨地区,跨行业,乃至跨国经营的企业集团,鼓励并通过与国外企业合 资,独资等手段,推进毛纺行业步人良性发展轨道. (三)产品结构调整 满足不同需求
毛纺产品是纺织品的高档品,它以羊毛和稀有动物纤维为主要原料,经过 数十道工序精细加工生产.长期以来,毛纺产品的传统品种居多,产品质量, 风格以及服务等诸多方面与国际还有不小差距,在国际市场没有知名的品牌. 根据中国服装协会抽样调查显示,毛纺面料自给率虽然较高,内销服装和出口 服装国产毛纺品种自给率分别为 90.3%和 45.2%(仅决于麻纺产品),其中纯毛 面料为 77.5%,毛混纺面料为 83.1%,然而历年进口毛纺面料均大于出口面 料.据海关统计资料,2000 年 1—9 月出口呢绒 2685 万米,进口 4158 万米. 毛纺面料是高档服装的主要原料,面料水平一定程度上制约服装发展,这反映 了我国毛纺面料基本现状.如何使毛纺产品更适应服装要求,适应市场需求, 使产品销得掉,企业有效益,是毛纺产品结构调整的出发点.首先要巩固现有 直接的和间接的出口渠道以及传统出口产品,同时抓住纺织品朝着高档化,时 尚化,休闲化,个性化方面发展,开发新品种.据权威人士预测,21 世纪服装
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司 TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
5
中国行业分析报告----毛纺行业
将向舒适,功能化及回归自然的方向发展,生态纺织品将得到进一步开发,纺 织品的发展趋势已形成全球一体化.其次,毛纺产品是独具风格,富有弹性而 保暖的高档纺织品,但是面临消费需求的发展,毛纺产品由于羊毛固有特性, 其产品易虫蛀,易毡缩,易皱,对皮肤有刺痒感和难于适应夏装等弱点急需解 决,才能适应新一代纺织品要求.再者,羊毛资源近年趋于下降,拓宽毛纺产 品原料资源也是产品结构调整应考虑的又一问题. (四)变化纱线结构 提高设计技巧 绒和牦牛绒稀有动物纤维,
合理利用有限的羊毛,羊绒,兔毛(绒),驼
并扩展应用差别化合成纤维.毛用合纤主要有涤纶,腈纶,锦纶的细旦化纤, 还有被誉为"绿色纤维"的纤维素纤维天丝(Tencel),水溶性纤维,氨纶和杜邦 公司生产的 Tactel 纤维等新一代合成纤维. 利用细度细于羊毛的细旦合成纤维(短 纤或长丝)与羊毛混纺,可提高纺纱支数开发轻薄型面料,还可达到机可洗,抗 皱等功能.羊毛与棉花,麻,丝等天然纤维混合,羊毛与各种稀有动物纤维混 合的纯天然羊毛混纺产品深受消费者喜爱.变化纱线结构开发新品.融合羊毛 与非毛纤维组合的纱线;通过纱线捻度,捻向改变纱线结构;利用新型纺纱技 术开发纱线新结构,有双组分纱(siro-spun)和长丝包芯纱 (siro—fi1),缆绳纱 (Solo—spun),弹力纱和各种花式纱线如 AB 纱,圈圈纱,雪尼尔纱,竹节纱等. 通过结构各异的纱线开发轻薄型面料,弹性面料(单弹或经纬双弹)以及各种花 式线组合开发多姿多彩的新型毛织物,更多用于女装面料.变化织物组织结构 与配色的设计技巧开发新产品.采用变化组织设计流行的双层组织面料(正反面 组织相同或不同的),双面结构面料,特殊风格的树皮绔精纺面料,也可在面料 上植绒,涂层,印花,烂花 (织物设计结合后整理技术),采用高捻强捻纱线 结合织物组织结构变化织成挺而爽又富有透气性"会呼吸"面料的新一代产品, 为适应轻薄型毛织物发展趋势,在双经双纬毛织物基础上积极开发双经单纬或 单经单纯组织结构新品等. (五)利用高新技术开发功能性产品 功能性毛织物要着力于解决穿着舒适易护理,具有良好的外观保持性,又 有保健,安全功能的纺织品发展趋势.功能性毛纺产品多种多样:舒适型弹性 毛织物包括用弹性纱线或弹性整理技术加工的织物,可以单弹或经纬双弹,弹 性面料服装穿着随意舒服,可抗皱,外观保持性良好.舒适型无刺痒高支轻薄 型毛织品并经柔软整理面料,制成的服装不但穿着舒适而且贴身无刺痒感.易 护理毛纺产品有防缩机可洗,防虫蛀,防污,防水,防霉等功能,它集整理技
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司 TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
6
中国行业分析报告----毛纺行业
术加工而成,使产品服用方便易护理.目前正在攻关研制机可洗免烫毛织物, 毛涤混纺面料基本过关,已有产品通过鉴定,纯毛产品机可洗免烫功能不久也 将问世,它将突破毛纺面料服装穿着高贵护理难的不足,推动毛纺产品可持续 发展;绿色毛纺产品安全健身,它的开发是从原料和产品加工全过程的油剂, 助剂,染化料的选用均按照绿色纺织品要求严格控制,产品品质达到 Oko— Texl00 生态纺织晶标准,已有绿色毛纺产品推向市场.健身,安全功能性毛纺 产品,大多采用功能性纤维融于原料或添加助剂的整理技术加工,有防紫外线, 防幅射,抗菌防臭,防静电,阻燃等功能性毛纺产品. 图表 1 2002 年上半年羊毛原料以及主要制品出口情况表
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司
7
TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
中国行业分析报告----毛纺行业
图表 2
2002 年上半年主要毛纺原料以及制品进口情况表
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司
8
TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
中国行业分析报告----毛纺行业
II 2002 年上半年纺织面料进出口情况
今年 1-6 月,全国两纱两布进出口总额为 16.75 亿美元.其中出口 9.05 亿 美元,比去年同期增长 15.88%,占全国纺织品出口总额的 3.4%. 一,两纱和两布出口和进口情况 (一)两纱出口继续增长,两布有所回升 上半年两纱两布出口形势基本稳定,其中两纱的出口继续保持增长的态势, 总额为 5.13 亿美元,同比增长 40.09%,占两纱两布总额的 56.69%.棉纱出口 4.64 亿美元,增长 39.65%;棉涤纶纱 0.49 亿美元,增长 54.3%.两布的出口 降幅虽在一季度高达 15.2%,但二季度形势有所好转.棉布出口下降 1.4%,T /C 布出口下降 13.34%. 从贸易方式看,由于实行"免抵退"出口退税办法,有力地促进了一般贸 易的较快增长,而加工贸易出口下降. (二)两纱,两布出口市场不平衡 上半年两纱两布出口的主销市场依然是我国香港,韩国,日本,美国和欧 盟,对五大市场的出口总额比去年同期增长 16.44%,但对五大市场的出口有升 有降,对我国香港地区,韩国出口态势良好.上半年,对香港地区出口 5.12 亿 美元,同比增长 30.95%,对韩国出口 1.40 亿美元,同比增长 13.82%,令人感到 势头极猛.这主要是我国香港地区和韩国经济的复苏,使我国内地出口呈恢复 增长的趋势. 对欧盟出口平稳.上半年,我国对欧盟出口 0.36 亿美元,微增 0.9%,与 去年同期基本持平. 对美国,日本出口下降.美国,日本经济一直不景气,纱布市场疲软,直 接影响了我国对其出口.我国对美国出口 0.26 亿美元,对日本出口 0.61 亿美 元,同比分别下降 27.28%和 24.69%. (三)国有企业止跌转升,三资企业表现良好 1-6 月份国有企业两纱两布出口 5.01 亿美元,同比增长 3.73%,占两纱两
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司 TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
9
中国行业分析报告----毛纺行业
布出口总额的 55.36%.持续下跌近一年的国有企业,终于在第二季度出现止跌 迹象,并加快了出口增长的速度,其中棉纱和棉涤纶纱的增幅均在 41%以上, 继续保持纱布出口的主力军地位.三资企业出口 2.46 亿美元,同比增长 21.18 %,是两纱两布出口的重要力量. (四)两纱,两布出口价格下降 四大类商品出口数量全面增长,但出口平均价格不升反降,降幅均超过 10 %.降幅最大的是棉涤纶纱,下降 20%,棉涤纶坯布下降了 17.1%. 今年上半年我国两纱两布出口呈现增长态势,一是市场的恢复,特别是韩 国和中国香港市场好转;二是国内棉花价格基本与国际接轨,化纤价格也在较 低的水平徘徊,使我国产品的国际竞争力有所恢复. (五)两纱,两布出口复进口严重 与其他纺织品进口降低相反,棉纱,棉布进口分别增长 17.64%和 15.65%. 棉纱情况与近年差别不大,棉布进口结束了去年同期负增长的局面.棉纱,棉 坯布进口平均单价上涨,棉涤纶纱和棉涤纶坯布下降. 棉纱,棉布进口主要来自巴基斯坦,中国大陆(出口复进口,下同),印度, 中国香港,印尼;T/C 纱进口主要来自中国大陆,巴基斯坦,中国台湾等,T /C 布依次是日本,中国台湾,中国大陆. 根据统计分析,出口复进口仍很严重.主要原因是现行的税收政策有利于 进口,同时在内地设厂的三资企业保持了原有的采购渠道:进口企业多为三资 企业,贸易方式多为进料加工;巴基斯坦,印度,印尼等国产品重量稳定,价 格较低,付款条件优惠:我国台湾,日本,韩国等地产品(如 T/C 纱)档次和差 别化原因导致进口居高.归根结底是加工企业使用国产原料问题一直没有得到 很好的解决.今年棉纱关税的大幅降低(降幅为 46.3%),也起了推波助澜的作用. 关税减让和市场开放,总体上对纺织行业和出口冲击不太大,但化纤业等 竞争力不足的产业以及国有纺织企业可能受到较大冲击.上半年进口并未出现 大幅增长.波动基本属正常范围,对关税下降较大棉纱进口,应给予密切关注. 二,花色漂布,纯棉类行情好,涤棉类受冷落 漂布,花色布,人棉,化纤布是面料出口中占很大比重的商品,根据海关
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司
10
TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
中国行业分析报告----毛纺行业
统计,2002 年上半年,我国纺织品服装出口总额为 266 亿美元,漂布,花色布, 人棉布,化纤布出口总额为 19.8 亿美元,占纺织品出口总额的 7.4%,占面料类 出口的 39.6%.较之去年同期,棉漂布,棉花色布的出口数量,金额均有增长, 涤棉漂布,涤棉花色布,人棉化纤布出口金额呈下降趋势. 综观上半年花色漂布,人棉化纤布的进出口,有以下几个特点: 1,棉布出口增势稳健,含涤类出口下降 棉漂布的出口数量,金额分别增长了 15.9%和 5.75%,而涤棉漂布的数量, 金额分别下降了 6.36%和 19.48%;同样,棉花色布的出口数量,金额增幅分别 为 28.98%和 20.76%,涤棉花色布的出口数量,金额分别下降了 5.38%,13.87 %,人棉布出口虽有 10.04%的增长,但出口金额却下降了 3.95%;化纤布的出 口数量和金额也分别下降了 18.63%和 9.17%. 棉布出口增长较大,主要得益于从去年起实施的棉花流通体制改革使国内 过高的棉价得以平抑,加之进口棉配额增加,国内市场棉价处于正常水平,国 内国外棉花市场趋于接轨,导致棉花下游产品漂布,花色布成本降低,货源充 足.国家加大了棉纱,棉布的出口退税也对出口增长起到了一定作用.另一方 面,化纤类面料出口下跌,主要是由于市场需求有所降低,2002 年全球对棉制 服装制品的需求再次升温,导致化纤类产品销路不畅.我国含涤面料档次不高, 品种单调在一定程度上制约了出口的增长. 2,出口价格全面下降 虽然棉漂布,棉花色布的出口数量,金额均有增长,但出口金额的增幅远 低于数量的增幅,出口价格有所下降.棉花色布,涤棉花色布,人棉希,化纤 布的出口价格都有下跌,而且均低于去年同期的水平. 其原因主要是:棉改带来棉价的平抑,使用棉成本降低.另外,国内化纤 市场存在低价竞销现象,从而使化纤原料价格降低,化纤进口关税的下调也降 低了纺织企业使用进口化纤的成本,导致出口价格下降. 3,进口普遍下降,价格也有所降低 除涤棉漂布外,棉漂布,棉及涤棉花色布,人棉化纤布的进口数量,金额 均呈下降趋势,但下降幅度最大的也在 10%左右,没有太大的波动.除涤棉漂 布进口价格有所上升外,其它品种的进口价格均有所下降.
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司 TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
11
中国行业分析报告----毛纺行业
4,主营市场需求萎缩,欧洲市场略有回升 亚洲一直是我国面料的第一大出口市场,上半年,对亚洲布类出口除棉漂 布,棉花色布外全面下跌.对非洲这一主营市场的出口也有一定程度的下跌. 而同时,对欧洲出口布类有很大的上升,尤其是棉漂布,棉花色布涨幅将近 50 %.对美国出口波动不大,美国经济处于缓慢恢复期,市场需求比较平稳. 花色漂布,人棉化纤布上半年总的出口形势为稳中有降,出口价格整体呈 下降趋势,应引起密切关注. 三,麻纱布出口有增有减,价格普遍下跌 (一)麻纱布对我国香港和欧盟出口有一定增长 上半年欧盟经济形势转暖,欧元升值,需求增长,麻纱布对我国香港和欧 盟出口有一定增长.具体情况如下: 苎麻纱,亚麻布出口数量分别增长 14.55%和 22.98%,但金额的增长远远赶 不上数量的增长;苎麻布,亚麻布出口减少,价格同时下降,金额的降幅大于 数量的降幅,平均单价大幅下降. (二)主要出口市场情况 中国香港:除亚麻纱外,苎麻纱,苎麻布,亚麻布出口均增长,增幅最大 的是苎麻纱,增长 38.62%;亚麻纱出口减少 9.4%. 韩国:除亚麻布出口增长 43%外,苎麻纱减少 78%;苎麻布减少 48%; 亚麻纱减少 40.89%. 欧洲:苎麻布,亚麻纱,亚麻布分别增长 58%,75.89%,和 79.44%,苎 麻纱减少 35.3%. 出口价格均有不同程度的下降,其中苎麻纱,亚麻布出口平均单价下降较 大.对我国香港和欧盟出口平均单价下降幅度较大. 四,呢绒类出口数量增长,金额不尽人意 呢绒上半年出口数量 2232 万米,比去年同期增长 9.72%;出口金额 10645 万美元,比去年同期减少 3.52%.
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司
12
TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
中国行业分析报告----毛纺行业
呢绒出口增长主要是纯纺出口增长,粗纯纺出口数量增长 60.15%(102 万 米),金额增长 82.88%(864 万美元);精纯纺出口数量增长 21.01%(1303 万米, 金额减少 7.4% (6630 万美元). 呢绒对主要出口市场出口减少幅度近 20%,其中:对欧盟减少 57%,对香 港减少 20%.经过努力,对拉美市场出口大幅增长,市场多元化取得成效,对 拉美市场出口数量增长 122.55%(164 万米),金额增长 112.22% (778 万美元. 虽然呢绒出口量增加,但出口价格同去年同期相比持续下降,降幅超过 6 %.精纯纺及对日本市场出口降幅较为明显.
III
了详细规划.
"十五"期间茧丝绸行业发展规划
国家经贸委发布《茧丝行业"十五规划" ,对我国丝绸行业发展现状,发 》 展远景以及行业十五期间我国丝绸行业发展的总目标,重要任务,实施措施作
一,我国茧丝绸行业发展前景及不利因素 尽管我国茧丝绸行业在"九五"期间遇到了很大困难,经历了较长时间的 调整,但展望未来我国茧丝绸行业依然充满美好的前景. 首先,蚕丝作为" 纤维皇后" ,素有"人的第二肌肤"称,其舒适性和保 健功能是其他纤维无法比拟的,特别是人类进入 21 世纪的今天,人们崇尚回归 自然,蚕丝作为"绿色" "环保"产品,将成为国际消费的主流之一.世界蚕 , 丝纤维产量仅占世界纤维总量的 0.175%左右,远远不能满足人们日益增长的需 要.目前欧美市场需求基本稳定,南美,中东和南非以及原东欧国家成为丝绸 新的消费地区,尽管近几年来与快速增长的化纤产品相比,丝绸整体消费有所 下降,但消费总量基本维持在 5 万吨/年左右,并且我国人均丝绸消费量不足 0.25 米,国内外丝绸市场蕴藏着较大的消费潜力. 其次,随着全球经济的不断发展和产业结构的不断升级,近几年来世界茧丝 绸地区结构正在发生较大的变化.一些经济发达国家的茧丝绸业逐步衰退,产
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司
13
TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
中国行业分析报告----毛纺行业
量出现较大幅度下降,而一些经济发展中国家根据本国的气侯条件,着力发展 丝绸生产,力促本国工业化发展进程,世界丝绸业结构处在不断调整之中.目 前,世界丝绸生产中心已由劳动力成本高的发达国家向劳动力成本较低的发展 中国家转移,亚洲地区特别是中国已成为主要的集中地. 第三,中国丝绸生产有着悠久的历史,丝绸是中国瑰宝,曾作为东方文明的 使者,开创了举世瞩目的"丝绸之路" ,成为中华辉煌灿烂文化的代表.作为传 统产业的我国茧丝绸行业,涉及 2000 万户农户收入的增加和近 100 万职工的就 业和社会稳定.目前,我国生丝和坯绸产量分别占世界总产量的 70%和 45%以 上,居世界第一位,真丝印染绸,丝绸服装和丝针织产品的产量也位居世界前 列;生丝和坯绸出口量分别占国际市场贸易量的 80%和 60%左右,丝绸产品出 口在国际市场上具有主导优势.茧丝绸行业成为我国加入 WTO 后可以主导国 际市场的少数几个优势产业之一.应该说,茧丝绸是我国一个特殊的产业,在 国民经济中具有特殊的地位. (一)我国茧丝绸行业发展的不利因素 一是随着世界纺织科技的飞速发展,丝绸产品面临来自于其它纤维产品在服 用性能和价格上的双重挑战,丝绸产品同其它纤维产品消费的竞争将日趋激烈, 对国际市场丝绸需求将带来影响. 二是近几年来印度在世界银行,泰国在欧共体,越南在法国等支持下,茧丝 绸行业得到较快发展,特别是印度和泰国形成了印度绸和泰绸等风格的产品, 与我国丝绸产品争夺市场,越南则以低价成本在国际市场上与我国抗衡,我国 茧丝绸行业面临更多的来自于周边国家的激烈竞争. 三是我国加入 WTO 后,随着配额限制的逐步取消,进入欧美市场的产品技 术要求将更加严格,很可能对我出口形成技术壁垒,而我国企业对此准备并不 充分,技术装备,工艺技术,专利产权等相关政策的应对都存在差距. 四是目前我国还只是丝绸大国,而不是丝绸强国.目前我国生产技术装备还 比较落后,印染后整理水平与意大利等先进国家相比还存在很大差距,产品档 次不高,能在国际上驰名的品牌几乎没有,入世后外资进入,将给我国丝绸生 产企业带来较大的冲击. 因此,我国茧丝绸业发展既有机遇和潜力,也有困难和挑战.只要抓住机遇, 挖掘潜力,克服困难,全行业将迎来一个持续,稳定,发展的新局面.
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司 TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
14
中国行业分析报告----毛纺行业
二, "十五"期间我国丝绸行业发展的主要目标 (一)2005 年丝绸行业主要发展目标 1, 茧丝绸产量: 蚕茧产量为 55-60 万吨, 其中桑蚕茧产量 50-55 万吨, 2001 比 年增长 10-20%;丝产量为 7.5-8 万吨,其中桑蚕丝产量为 5.8-6.2 万吨,比 2000 年增长 14.4-22.3%;真丝绸产量为 7-8 亿米,比 2000 年增长 39～59%. 2, 茧丝绸质量: 优良蚕品种推广率 98%; 蚕茧上茧率 90%以上,解舒率为 65% 以上,鲜茧出丝率 13%以上;桑蚕丝平均等级 3A 以上;丝织品(成品绸)入 库一等品率 90%以上. 3,丝绸出口:创汇 45 亿美元(包括合纤长丝织物) ,比 2000 年增长 50%以 上,力争主要商品出口价:厂丝价格主导国际市场,3A 级厂丝出口价达 2.5 万 美元/吨,增长 9%;真丝印染绸平均 6 美元/米,增长 50%;服装平均单价 12 美元/件,增长 40%. 4,整体技术及装备水平:重点产地养蚕业的蚕种培育,养蚕技术,丝绸工 业的工艺,技术,装备及主要产品,要求达到世界 20 世纪 90 年代末期的世界 先进水平,其中自动缫丝机比例达 60%以上,无梭织机达 30%,全行业科技进 步贡献率达 45%以上. 5,环保要求:与增加森林复盖率和改善生态条件相结合,实现无害化生产, 成品绸达到符合国际公认的环保标准. 6,经济效益:全行业的经济效益力争与产量,出口等同步增长,蚕茧年收 增长 23.2% , 利润总额为 22 亿元, 2000 比 益 50 亿元以上;工业总产值 950 亿元, 年增长 52.8%. 三,茧丝绸行业发展的重要任务 (一)加快企业技术进步,推动茧丝绸产业升级 积极实施"十五"茧丝绸优化工程,以抢占国际市场和生产技术制高点为 目标,以技术为先导,以产品为龙头,从优质蚕品种培育和推广开始,解决原 料茧生产,自动缫丝,无梭织造,精深印染整理的关键技术,强化桑蚕品种优 化,改良以及基础性研究;进一步改进传统的真丝品种,全面提高蚕茧质量和 丝绸品种档次;应用高新技术,招展丝绸产品新领域,大幅度提高科技含量,
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司
15
TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
中国行业分析报告----毛纺行业
全面提升我国茧丝绸产业结构,技术水平和产品档次,增强中国丝绸的国际竞 争力.通过实施"十五"茧丝绸优化工程,形成一批能代表行业先进水平,能 带动行业发展的丝绸产品,产品水平接近或达到发达国家水平;形成一批产学 研相结合的,具有较强科技,产品开发及成果转化能力的,能够支撑行业发展 的茧丝绸高新技术产业示范基地,蚕桑生产科技示范基地和多功能利用研究开 发中心. 针对丝绸行业科技发展的重点和薄弱环节,特别要突出扩大面料出口和提高 国内市场占有率两个重点,以提高丝绸面料的水平为切入点,加快以高新技术 和先进适用技术改造行业的步伐,带动原料,缫丝,丝织,印染整到服装的开 发和行业整体技术水平的提高.淘汰落后的缫丝,绢纺,织绸设备,采用先进 的设备以提高自动缫丝和无梭丝织机的比例. "十五"期间,行业自动缫丝机的 比重占 60%以上,无梭丝织机比重占 30%左右.把提高面料水平重点环节的印 染整技术作为重中之重,利用发达国家产业结构作战略性调整,丝绸印染整, 服装及丝制品将向外转移这一契机,结合技术引进,加强利用外资力度,做好 引进技术的消化吸收和国产化工作. (二)调整和优化丝绸产品结构,开拓消费领域 调整和优化产品结构的方向是,主攻中高档服装面料,增加针织品种, 发展装饰和保健产品.一是改进传统的真丝绸品种,如双皱,电力纺,斜纹绸, 素绉缎,丝绒,绢纺绸,提高印染加工深度,提高产品抗皱,耐缩能力,提高 色牢度和产品质量,增加花色品种;二是开发利用科技含量高的特细丝,蓬松 丝,复合丝等差别化纤维以及包缠丝,疙瘩丝等各类真丝与其他纤维混纺,复 合的新型原料,生产质量等风格各异的丝绸产品;三是积极开拓新的消费领域, 如将茧丝加工用于室内和汽车装饰,商品包装等;四是应用高新技术,发展卫 生医疗,医药保健,食品,化妆品等新用途. (三)建立有序,开放,规范的茧丝绸市场体系 1,形成全国统一市场 随着我国茧丝绸行业改革的不断深入,市场配置资源的作用日显重要和突 出.要打破地区封锁和部门分割,建立一个由政府调控,有形市场,无形市场 三者相结合的较为完整市场体系,形成全国统一的市场. 2,进一步强化现有茧丝绸市场的功能与作用
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司 TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
16
中国行业分析报告----毛纺行业
近几年来,伴随着我国市场经济的发展,一批如吴江中国东方丝绸市场,杭 州中国丝绸城,绍兴中国轻纺城,嵊州中国领带城,嘉兴中国茧丝绸交易市场 等丝绸专业市场相继建成,为推动和促进全行业发展发挥重要作用.要进一步 完善和提高现有茧丝绸产品交易市场的功能,扩大规模,提高效益,努力增强 辐射力,影响力和带动力,极大地促进和加速茧丝绸产品的市场流通,形成— 个市场能维系和带动一片企业生存和发展的格局. 3,积极培育和发展新的市场 进—步培育和发展新的市场,逐步建立一批具有一定规模,各具特色和功能 的专业交易市场,形成全国的茧丝绸产品交易市场网络,通过市场的调节和流 通解决茧丝绸行业东部地区原料紧缺,加工能力发达,而西部地区原料丰富, 加工能力落后的矛盾,推动资源顺畅流通,优化资源配置. 4,逐步成为国际茧丝交易中心 我国是蚕丝生产大国,丝出口量占国际贸易量的 80%以上,在国际市场具 有主导地位.逐步成为国际蚕丝交易和价格的中心,是完全可能的,也是十分 有条件的.要加强我国茧丝绸交易市场的建设,提高服务质量和水平,强化信 息网络,提升交易手段,大力拓展国际业务,逐步形成国际丝绸市场的客流, 物流和信息流的中心. (四)开拓国内外两个市场,保持我国茧丝绸行业在国际上的主导地位 1,优化出口结构,扩大最终产品出口 长期以来, 我国丝绸产品始终以原料性初级产品出口为主, 在国外被称为 "中 国的原料,意大利的品牌,国际市场的价格" .随着世界经济结构的调整,国际 丝绸贸易和消费格局不断发生变化,扩大最终产品出口,减少原料性初级产品 出口,巳成为我国茧丝绸行业发展的必然趋势. 2,开拓国际市场新领域 要在保持原有传统市场的基础上,积极开拓国际市场的新领域.进一步巩 固和发展欧美,日本,韩国等丝绸主要消费市场,大力开拓和挖掘中东,非洲 以及拉美新兴起的丝绸消费市场.要区分不同国家的需求,开拓不同的产品市 场.
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司
17
TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
中国行业分析报告----毛纺行业
3,积极挖掘国内市场丝绸消费,丰富人们文化生活 我国是一个拥有 12 亿人口消费的国家,丝绸市场蕴藏着巨大潜力,具有十 分广阔的发展前景.特别是随着人民生活水平的提高以及保健意识的增强,丝 绸产品在国内市场销售日趋活跃,这也将成为我国茧丝绸,行业发展的新的增 长点.要根据不同层次,不同消费需求,有针对性地开发生产不同档次的产品, 为国内市场提供更丰富的丝绸新产品. (五)实施丝绸品牌战略,培育和发展一批知名丝绸品牌 1,加大宣传力度,塑造丝绸产品新形象 针对目前许多消费者对丝绸产品的特性了解甚少状况,积极大力宣传丝绸 产品的力度,让广大的消费者更多地了解丝绸产品的舒适性,保健性.要通过 宣传,树立起丝绸"天然" "绿色"产品的形象,扩大丝绸产品的影响,提高 , 消费者尤其是当代年轻人对丝绸产品消费的兴趣. 2.大力推广使用高档丝绸标志 推广使用高档丝绸标志是我国丝绸行业的一件大事,它标志着我国丝绸开 以最终产品和品牌来推动行业发展,是我国由丝绸大国向丝绸强国转变的重要 起步举措.要象国际纯羊毛标志那样,经过几年的努力,通过推广使用高档丝 绸标志,达到带动全行业发展的目的. 3,积极扶植品牌企业发展 要通过扶植品牌企业,培育和发展丝绸名牌.通过发展名牌产品,推动企业 生产技术水平的提高,引导社会资金,技术及人才等生产要素向名牌产品流动, 实现资源的优化配置.不断以新产品来充实名牌,丰富名牌,扩大名牌产品的 市场占有率,提高知名度,扩大丝绸产品的销售,从而增加丝绸的消费量,带 动全行业产品结构的调整和产品整体水平的提高. 四,政策措施 (一)实施"十五"茧丝绸优质化工程 1,桑,蚕优化工程:选育优质桑品种,推广高产栽培技术;选育推广优 质蚕品种;确立推广简易化,标准化的养蚕技术体系,簇中管理和蚕茧收烘设 施和技术的研究推广.
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司 TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370
18
中国行业分析报告----毛纺行业
2,真丝绸品种优化工程:主要是开展新形质丝,复合丝加工技术及其产品 开发;抓紧丝绸产品生态环保加工技术及装备的研究;进行丝绸新技术应用与 产业化研究. 3,丝绸高新技术产品开发工程:真丝医保用品的研究开发;蚕丝蛋白新用 途及产品开发;真丝针织保健产品和研究开发;纳米材料在蚕丝纤维改性及功 能性丝绸产品中的应用;生物工程技术在药用丝绸产品的应用和开发. (二)扶优扶强,推动企业改组,改造和技术进步 1,积极鼓励丝绸行业经济效益好,管理水平高,具有较大发展前景的丝绸 企业和企业集团上市发行股票,进一步吸纳社会资金支持丝绸行业发展. 2,重点支持一批产品开发能力,并已开发出一批代表丝绸行业先进水平,具 有较好市场前景和发展潜力的新产品的企业,增加流动资金注入,使新产品尽 快形成规模生产,扩大市场占有率. 3,重点扶植一批技术设备先进,管理基础好,产品开发积极性高的企业和 集团,围绕影响产品开发的关键设备和技术,加大填评补齐技术改造的投入, 尽快提高其产品的开发能力. (三)支持西部开发,实施"东桑西移"计划 有计划,有步骤地引导茧丝绸原料与原料初加工工业由东部地区向中西部 地区转移,即实施"东桑西移"计划,特别是利用国家"退耕还林"政策,给 予必要的资金投入,扶持中西部地区的种桑养蚕,培育一批蚕茧基地,上规模, 上水平,使中西部地区成为全国优质蚕茧资源基地. (四)实施国家茧丝绸发展风险基金发展性项目,促进丝绸行业发展 继续利用国家茧丝绸发展风险基金对丝绸行业发展的支持作用,重点加强 基础性科研与开发,推广先进养蚕技术,建设优质桑蚕基地,实施品牌战略, 开拓国内外市场.在项目选择上扶优扶强,突出重点,以国家基金带动多元投 入,提升行业科技水平,实现丝绸大国向丝绸强国的转变.
版权:中经网数据有限公司 北京联合经研投资咨询有限公司
19
TEL: (010)68558557 FAX: (010)68558370