国泰君安证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 首次公开发行 A 股并在创业板上市
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发行保荐工作报告
保荐人(主承销商)
(上海市浦东新区商城路 618 号)
目
录
第一节 释义 ................................................................................................................................. 3 第二节 项目运作流程 ............................................................................................................. 5 一,本保荐机构内部项目审核流程简介 ..................................................................... 5 二,本次证券发行的初步立项评审的主要过程........................................................ 9 三,本次证券发行项目执行的主要过程 ..................................................................... 9 四,本次证券发行的承销立项评审的主要过程...................................................... 12 五,本次证券发行的内核的主要过程 ........................................................................ 12 第三节 项目存在的问题及解决情况 ................................................................................ 13 一,初步立项评审委员会意见及评审情况说明...................................................... 13 二,尽职调查工作中发现的主要问题及解决情况 ................................................. 19 三,保荐承销立项评审委员会关注的问题,评审意见及落实情况 ................. 38 四,内核小组会议讨论的主要问题,审核意见及落实情况 ............................... 40 五,证券服务机构专业意见核查情况说明 ............................................................... 47
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武汉华中数控股份有限公司
发行保荐工作报告
国泰君安证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 首次公开发行 A 股并在创业板上市之发行保荐工作报告
国泰君安证券股份有限责任公司(以下简称"本保荐机构","国泰君安证 券")接受武汉华中数控股份有限公司(以下简称"发行人","公司","华 中数控")的委托,担任其首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称"本项 目" 的保荐机构, ) 并指派刘欣和孙小中作为具体负责推荐本项目的保荐代表人, 本保荐机构及所指派保荐代表人特向贵会出具本发行保荐工作报告作为发行保 荐书的辅助性文件. 国泰君安证券和保荐代表人刘欣,孙小中承诺:本保荐机构和保荐代表人根 据《公司法》, 《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定,诚实守信, 勤勉尽责,并严格按照依法制订的业务规则,行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐工作报告,并保证所出具文件的真实性,准确性和完整性.
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武汉华中数控股份有限公司
发行保荐工作报告
第一节 释义
除非本工作报告中另有所说明,下列词语之特定含义如下: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 华中数控,发行人, 指 公司 华中数控有限,有限 指 公司 产业集团,控股股东 科技总公司 学校,实际控制人 华工创投 瑞富时代 武科投 湖高投 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 武汉华中数控股份有限公司 公司之前身武汉华中数控系统有限公司 武汉华中科技大产业集团有限公司 华中理工大学科技开发总公司 华中科技大学(原华中理工大学) 武汉华工创业投资有限责任公司 北京瑞富时代投资有限公司 武汉科技投资公司 湖北省高新技术产业投资有限公司 武汉国测电力投资有限责任公司 大鹏创业投资有限责任公司 北京第一机床厂 深圳华中数控有限公司 宁波华中数控有限公司 武汉新威奇科技有限公司 上海登奇机电技术有限公司 国家教控系统工程技术研究中心 发行人本次申请首次公开发行人民币普通 股(A 股)并上市之行为 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国教育部 中国人民共和国科技部 国家发展和改革委员会 国务院国有资产管理委员会 湖北省工商行政管理局

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