湖南金德发展股份有限公司 收购报告书
上市公司名称: 股票上市地点: 股 票 简 称: 股 票 代 码:
湖南金德发展股份有限公司 深圳证券交易所 金德发展 000639
收购人名称: 住所,通讯地址: 联系人: 联系电话:
西王集团有限公司 山东省邹平县西王工业园 孙新虎 0543-4866888
一致行动人名称: 住所,通讯地址: 联系电话:
山东永华投资有限公司 山东省邹平县西王工业园 0543-4610088
二○一○年十二月
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湖南金德发展股份有限公司收购报告书
收购人声明
一,本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》, 《中华人民共和国证券法》,《上市公司收购管理办法》,《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》 等相关法律法规编 制. 二,依据《中华人民共和国证券法》,《上市公司收购管理办法》的规定, 本报告书已全面披露了收购人(包括投资者及其一致行动的他人)在湖南金德发 展股份有限公司拥有权益的股份. 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,西王集团有限公 司(包括投资者及与其一致行动的他人)没有通过任何其他方式在湖南金德发展 股份有限公司拥有权益. 三,西王集团有限公司签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦 不违反西王集团有限公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突. 四,本次收购是湖南金德发展股份有限公司本次重大资产重组的组成部分. 湖南金德发展股份有限公司向西王集团有限公司转让全部资产,负债及业务,西 湖南金德发展股份有限公司向西王 王集团有限公司以现金向金德发展支付对价; 集团有限公司非公开发行股份购买其持有的山东西王食品有限公司100%股权; 上 述交易构成本次重大资产重组不可分割的整体,若其中任一交易未获通过或批 准,则上述各项交易自动失效并终止实施.湖南金德发展股份有限公司本次重大 资产重组尚需取得中国证监会核准; 由于湖南金德发展股份有限公司重大资产重 组导致本公司触发要约收购义务,尚需取得中国证监会就该要约收购义务的豁 免;本次取得上市公司发行的新股尚须经中国证监会核准. 五,本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.除收购人及其一致行 动人和所聘请的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中 列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明.
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湖南金德发展股份有限公司收购报告书
目
录
第一节 释
义..................................................................................................4
第二节 收购人介绍 ..........................................................................................6 第三节 收购目的及收购决定 ..........................................................................13 第四节 收购方式 ............................................................................................16 第五节 资金来源 ............................................................................................30 第六节 后续计划 ............................................................................................31 第七节 对上市公司的影响分析.......................................................................32 第八节 与上市公司之间的重大交易 ...............................................................51 第九节 买卖上市公司股票的情况 ...................................................................52 第十节 收购人的财务资料..............................................................................56 第十一节 其他重大事项 .................................................................................95 第十二节 收购人及相关中介机构的声明 ........................................................96 第十三节 备查文件 ......................................................................................100

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