苏州春兴精工股份有限公司
( 苏 州 工 业 园 区 金 陵 东 路 120 号 )
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐机构(主承销商)
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
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招股说明书(申报稿)
苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准.本招股说明书(申 报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正 式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据. 发行股票类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市证券交易所 发行后的总股本 人民币普通股(A 股) 3,600 万股 人民币 1.00 元 人民币 2010 年 元 月 日
深圳证券交易所 14,200 万股 本公司股东孙洁晓,袁静,郑海艳承诺:自股票上市之日起三年 内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份. 股东苏州吴中国发创业投资有限公司,苏州国润创业投资发展有 限公司,苏州博融投资管理有限公司以及赵东明等十三名自然人 承诺:自发行人股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理 其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股
本次发行前股东所持 股份的流通限制及股 东对所持股份自愿锁 定的承诺
份. 股东赵东明,赛捷投资和单兴洲承诺:其在 2009 年 12 月 15 日完 成工商变更登记手续之增资股份合计 600 万股(其中赵东明持有 100 万股,赛捷投资持有 490 万股,单兴洲持有 10 万股) ,自股票 上市之日起三年内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持 有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份. 担任公司董事,监事,高级管理人员的股东承诺:在任职期间每 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份. 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人
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招股说明书(申报稿)
股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过 50%. 保荐机构 (主承销商) 签署日期 平安证券有限责任公司 二〇一〇年 月 日
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招股说明书(申报稿)
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
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招股说明书(申报稿)
重大事项提示
一,本次发行前公司总股本10,600万股,本次拟发行不超过3,600万股,发 行后总股本不超过14,200万股,上述股份均为流通股. 本公司股东孙洁晓,袁静,郑海艳承诺:自股票上市之日起三年内,不转让 或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有 的股份.承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让. 股东苏州吴中国发创业投资有限公司,苏州国润创业投资发展有限公司,苏 州博融投资管理有限公司以及赵东明等十三名自然人承诺:自发行人股票上市之 日起一年内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不 由发行人回购该部分股份. 股东赵东明,赛捷投资和单兴洲承诺:其在 2009 年 12 月 15 日完成工商变 更登记手续之增资股份合计 600 万股(其中赵东明持有 100 万股,赛捷投资持有 490 万股,单兴洲持有 10 万股) ,自股票上市之日起三年内,不转让或者委托他 人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份. 担任公司董事,监事,高级管理人员的股东承诺:在任职期间每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内, 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 不得转让其所持有的本公司股份. 牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过 50%. 二,经公司 2010 年度第一次临时股东大会决议通过,公司首次公开发行股 票完成前滚存的未分配利润由发行股票前老股东和与新增加的社会公众股东按 各自持股比例共同享有.截至 2010 年 6 月 30 日,公司滚存未分配利润为 12,256.21 万元. 三,本公司特别提醒投资者注意本招股说明书"第三章 风险因素"中的下 列风险: (1)原材料价格波动的风险 公司主要原材料为铝合金锭,铝材等铝制金属材料,报告期内,公司采购铝 基材料(含铝合金锭,铝材等)占原材料采购金额的比重达到 70%以上.原材料 铝合金锭的采购价格的定价方式为"电解铝价格+加工费" ,其中电解铝价格参考 上海现货市场价格确定,由于加工费相对固定,因此电解铝市场价格的波动对原 1-1-4

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