浙江大华技术股份有限公司
Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd.
(浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号)
首次公开发行股票 招股意向书
保荐人(主承销商)
深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
大华技术首次公开发行股票招股意向书
浙江大华技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
发行股票类型:人民币普通股(A 股) 每股面值:人民币 1.00 元 本次拟发行股数:1,680 万股 预计发行日期: 年 月 日 发行价格: 发行后总股本: 6,680 万股 股 份 限 制 流 公司控股股东,实际控制人傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士,法人 通 及 自 愿 锁 股东涌金实业(集团)有限公司和自然人股东徐曙承诺:自公司股 定承诺: 票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或 间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.自然人股 东朱江明,魏东,王增锹,吴军,高冬,承诺:自公司股票上市交 易之日起一年内不转让所持股份.同时担任公司董事,监事,高级 管理人员的傅利泉,朱江明,陈爱玲,王增锹,吴军还承诺:除前 述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份 总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让所持有的发行人股份. 承诺期限届满后,上述股份均可以上市流通和转让. 拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 保荐人(主承销商) : 国信证券股份有限公司 招股意向书签署日期: 2008 年 4 月 14 日
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
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重大事项提示
本公司提请投资者注意: 一,本次发行前公司总股本5,000万股,本次拟发行1,680万股,发行后总股 本6,680万股,上述股份均为流通股.公司控股股东,实际控制人傅利泉先生及 其配偶陈爱玲女士, 法人股东涌金实业 (集团) 有限公司和自然人股东徐曙承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接 持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.自然人股东朱江明,魏东, 吴军,王增锹,高冬承诺:自公司股票上市交易之日起一年内不转让所持股份. 同时作为担任公司董事,监事,高级管理人员的傅利泉,朱江明,陈爱玲,吴军, 王增锹还承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行 人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持有的发行人股份.承诺 期限届满后,上述股份均可以上市流通和转让. 二,经公司2007年第四次临时股东大会决议,同意本次发行前滚存的未分配 利润在公司公开发行后由公司发行后的新老股东按持股比例共享. 截至2007年12 月31日,公司未分配利润15,293.85万元. 三,出售子公司大华数字带来的风险 为了集中公司各项资源优势,贯彻实施"大安防"的战略定位,加快发展安 防主业,公司于 2006 年 12 月出售了大华数字.其对发行人相关各期经营业绩, 资产状况以及财务指标的具体影响如下: 合并大华数字 2005 年度和 2006 年 1-11 月利润表对公司当期的营业收入规 模影响较大,分别增加了各期营业收入 7,792.06 万元,13,509.19 万元,增幅分 别为 26.58%, 30.32%. 对各期归属于母公司股东的净利润影响较小, 分别为 2005 年度减少归属于母公司股东的净利润 303.22 万元,变动幅度为-7.23%,2006 年 度增加归属于母公司股东的净利润 303.22 万元,变动幅度为 6.35%. 合并大华数字 2005 年末资产负债表后,使公司 2005 年末资产总额,负债总
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额,股东权益分别增加了 5,814.73 万元,5,090.14 万元,724.59 万元,增幅分别 为 18.92%,31.67%,4.94%,影响相对较大;对归属于母公司股东权益影响相对 较小,仅减少 303.22 万元,下降了 2.24%. 合并大华数字对相关期间的流动比率,速动比率,应收账款周转率,存货周 转率等财务指标影响不大. 由于嵌入式 DVR 的毛利率相对高于数字电视机顶盒的毛利率,2006 年 12 月出售大华数字后,发行人的综合毛利率由 2006 年的 33.83%提高到 2007 年 41.15%. 与此同时, 期间费用占营业收入的比例由 2006 年的 24.96%下降为 2007 年的 21.42%. 虽然出售大华数字后, 发行人 2007 年的营业收入 (40,518.52 万元) 相对于 2006 年的营业收入(44,553.83 万元)有所下降,但由于综合毛利率水平 的提高和期间费用占营业收入比例的下降,发行人 2007 年归属于母公司的净利 润(8,574.83 万元)相对于 2006 年(4,772.78 万元)有较大幅度的增长. 总体来看,虽然合并大华数字对归属于母公司的净利润影响相对较小,但对 公司的资产总额,营业收入影响相对较大.如果出售大华数字后,发行人的主营 业务收入未能实现快速增长, 将有可能会对公司的经营业绩等方面产生一定的不 利影响. 四,备考财务报表和申报财务报表的对比分析 发行人在假定重组后的公司框架在 2005 年 1 月 1 日即已存在的基础上编制 了备考财务报表, 立信事务所对上述备考财务报表进行审计并出具了信会师报字 (2008)第 20066 号《审计报告》 .发行人备考财务报表和申报财务报表的主要 财务状况和经营成果对比列示如下: 资产负债表

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