招股意向书摘要
(住所:南京市中山东路 90 号)
首次公开发行股票 招股意向书摘要
保荐人(主承销商)
住所:上海市淮海中路 98 号
二〇一〇年一月
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招 股意向书全文的各部分内容.招股意向书全文同时刊载于 www.cninfo.com.cn 网站. 投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依 据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律 师,会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记 载,误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性,准确性,完整性承 担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证招股意向书及其摘要 中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发 行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述.
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第一节
重大事项提示
一,证券市场周期性变化造成的盈利风险 我国证券公司的经营状况对证券市场行情及其走势有较强的依赖性, 如果证券市场 行情下跌,证券公司的承销,自营,经纪和资产管理等业务的经营难度将会增大,盈利 水平可能大幅度下降. 证券市场行情受国民经济发展速度, 宏观经济政策, 利率, 汇率, 行业发展状况以及投资心理等诸多因素影响,存在一定的不确定性,因此,本公司存在 因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险. 二,本次发行前股东所持股份的流通限制,股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司发行前股东按照《公司法》第一百四十二条的规定以及上海证券交易所,中 国证监会等机构的监管规定对所持股份做出的锁定承诺期限如下表所示, 股东均承诺在 以下的锁定期限内"不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由 公司回购该部分股份" .实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行. 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规 定,在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会 保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务.
按照中国证监会机构监管 按照上海交易所,中国证监 会有关规定承诺的锁定期 要求承诺的锁定期限 一,实际控制人控制的企业 申报前三年内有增持行为的股东: (1)江苏省国信资产管理集团有限公司 (2)江苏交通控股有限公司 (3)江苏汇鸿国际集团有限公司 (4)江苏高科技投资集团有限公司 (5)江苏省对外经贸股份有限公司 自持股之日起六十个月内 自股份公司股票在证券交易 所上市之日起三十六个月内 限
股
东
名
称
申报前三年内无增持行为的股东: (6)江苏省丝绸集团有限公司 (7)江苏苏豪国际集团股份有限公司 /
自股份公司股票在证券交易 所上市之日起三十六个月内
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招股意向书摘要 (8) 江苏开元国际集团轻工业品进出口股 份有限公司 (9)江苏舜天国际集团有限公司 (10)江苏省海外企业集团有限公司 二,2009 年 7 月 30 日,本公司进行增资扩股,新增的 25 家股东 (1)常熟市发展投资有限公司 (2)中国华闻投资控股有限公司 (3)常州投资集团有限公司 (4)中泰信托有限责任公司 (5)上海新华闻投资有限公司 (6)中国广东核电集团有限公司 (7)国航投资控股有限公司 (8)徐州市国盛投资控股有限公司 (9)深圳市特发投资有限公司 (10)中国原子能工业有限公司 (11)天津渤海化工有限责任公司 (12)东方电气投资管理有限公司 (13)中山集团控股有限责任公司 (14)深圳市赛格集团有限公司 (15)江铃汽车集团财务有限公司 (16)中国银河投资管理有限公司 (17)华北制药集团有限责任公司 (18)锦江国际(集团)有限公司 (19)中国葛洲坝集团股份有限公司 (20)吉化集团公司 (21)西安飞机工业(集团)有限责任公司 (22)中国一拖集团有限公司 (23)中国有色金属工业沈阳公司 (24)湖南省有色金属工业总公司 (25)中国一拖集团财务有限责任公司 三,其 他 发行前一年受让原其他股东股份的新股 自持股之日起三十六个月内 自股份公司股票在证券交易 东: 所上市之日起十二个月内 (1)上海星聚投资管理有限公司 申报前三年内有增资行为的股东: (2)富邦资产管理有限公司 申报前三年内无增资行为的股东: 自持股之日起三十六个月内 自股份公司股票在证券交易 所上市之日起十二个月内 自持股之日起三十六个月内 自股份公司股票在证券交易 所上市之日起十二个月内.

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