民生证券有限责任公司关于 博爱新开源制药股份有限公司股票上市保荐书
深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会" "证监许可[2010]1033 ) 号" 文核准, 博爱新开源制药股份有限公司(以下简称"新开源""公司"或"发 , 2010 行人"900 万股社会公众股公开发行已于 2010 年 8 月 3 日刊登招股意向书, ) 年 8 月 11 日公开发行.发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手 续. 民生证券有限责任公司(以下简称"民生证券""保荐机构" , )认为:博爱 新开源制药股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》 , 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规 定,特推荐其股票在贵所上市交易.现将有关情况报告如下: 一,发行人概况 (一)发行人简介 公司名称:博爱新开源制药股份有限公司 英文名称:Boai NKY Pharmaceuticals Ltd. 注册资本:2,700 万元 成立日期:2003 年 3 月 13 日 整体变更日期:2009 年 5 月 18 日 注册地址:河南省焦作市博爱县城东关 法定代表人:杨海江 博爱新开源制药股份有限公司是由博爱新开源制药有限公司整体变更设立 的股份公司,注册资本 2,700 万元.
公司是一家从事 PVP 系列产品的研发,生产和销售的企业.公司 PVP 产品 包括 PVP K 系列,PVP-I,PVPP 和 PVP/VA 共聚物四大系列,四十多个品种, 涵盖工业级,化妆品级,食品级和医药级四种规格.PVP 系列产品作为一种辅 料,添加剂或者助剂,广泛应用于日用化工,医药工业,酿酒和饮料工业,颜料 涂料,纺织工业,造纸工业,采油,感光材料和电子工业等领域. 公司坚持"顾客至上,质量第一,持续创新,追求卓越"的经营方针,在全 球以自主品牌"NKY"销售产品. 公司是中国最大的 PVP 制造商.2007 年公司 PVP 产量为 1,392.83 吨,占全 国总产量的 34.80%,占全球总产量的 2.94%,2008 年公司 PVP 产量为 1,943.18 吨,占全国总产量的 38.86%,占全球总产量的 3.80%,连续两年位居中国第一, 世界第三(资料来源:中国化工网) .2009 年公司 PVP 产量为 2,577.24 吨.2010 年 1-3 月公司 PVP 产量为 660.28 吨.公司产品约 50%出口,向全球六十多个国 家和地区的一千多家客户销售产品. 公司通过工艺技术改造,提高产品质量,先后取得了 ISO9001:2000 认证, HACCP 认证, Kosher 认证, 完成了美国 FDA 食品设施注册, 欧洲化学品 REACH 预注册等市场准入. 公司多项工艺技术改造填补了国内空白,处于国内领先水平,包括欧洲药典 /美国药典级 PVP K 系列高端产品的生产工艺,PVP K17 粉生产工艺,PVP K120 粉生产工艺,水溶性 PVP/VA64 粉生产工艺,PVPP 连续式真空压榨脱水工艺, NVP 塔板式多级环流反应器技术,α-吡咯烷酮与乙炔反应催化体系技术,NVP 旋转分离闪蒸技术,NVP 精馏塔回流分布技术,分步结晶法提纯 NVP 技术,超 低分子量产品恒温高压聚合技术,超高分子量产品恒温低压聚合技术,聚合物降 残技术,非苯/甲苯溶剂的 PVME/MA 共聚物聚合技术,生产 PVP 和过氧化物络 合物产品技术,PVP 低温连续真空干燥工艺等.其中,PVP 低温连续真空干燥 工艺和非苯/甲苯溶剂的 PVME/MA 共聚物聚合技术处于国际领先水平. 公司研究开发了 PVP K12,PVP K17,PVP-I 专用 K30,食品级 PVPP,PVP K60,PVP K90,PVP K120,PVP-I,PVP/VA 系列产品,PVME/MA 高,中,低 共聚物,维酮白系列产品等新产品,其中:PVP K12,PVP K17,食品级 PVPP,
PVP K60,PVP K90,PVP/VA 系列产品,PVME/MA 高,中,低共聚物和维酮 白系列产品为国内首创.公司 PVP K12 产品于 2008 年 12 月通过了河南省科学 技术成果鉴定,食品级 PVPP 产品于 2009 年 6 月通过了中国轻工业总会委托广 东省轻工业协会举办的科技成果鉴定,PVME/MA 共聚物于 2009 年 9 月通过了 河南省科学技术成果鉴定. 公司已取得 6 项实用新型专利, 另有 5 项发明专利申请和 1 项实用新型专利 申请已为国家知识产权局受理, 公司还拥有分步结晶法提纯 NVP 技术等 11 项专 ;2008 年 11 月, 有技术.2005 年,公司被河南省科技厅认定为"高新技术企业" 公司被焦作市科学技术局认定为"焦作市医药辅料工程技术研究中心" ;2009 年 7 月,公司技术研发中心被认定为"河南省省级企业技术中心" ;2009 年 9 月, 公司经河南省科技厅, 财政厅, 国家税务局和地方税务局认定为 "高新技术企业" , 证书编号:GR200941000051,有效期 3 年. 未来随着全球日用化工和医药等 PVP 下游行业的发展,PVP 消费需求量将 不断增长, 将给公司发展提供了广阔的发展空间.公司通过利用自身优势尤其是 质量,成本优势能够不断提高公司市场占有率水平,通过不断提升产品质量,新 产品研发和新应用领域的开发, 挖掘新的下游市场客户,保证了公司在行业细分 空间的成长优势,公司未来成长性具有扎实的客户需求基础. (二)发行人主要财务数据 根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告(勤信审字[2010]2156 号),发行人近三年又一期的财务数据如下: 1 合并资产负债表主要数据 ,

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