年中国建设银行股份有限公司

2009 年中国建设银行股份有限公司次级债券第一期发行章程
主承销商及簿记管理人
财务顾问
2009 年
月
日
重要提示
本期债券业经中国银行业监督管理委员会《中国银行业监督管理委员会关于中国建设银行发行次级债券的批复》 (银监复[2008]496 号) 和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》 (银市场许准予字[2008]第 2 号)批准发行.
发行人确认截至本发行章程封面载明日期,本发行章程不存在虚假记载,重大遗漏及误导性陈述.
有关主管机关对本期债券发行的批准, 并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价,也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断.任何与此相反的声明均属虚假不实陈述.
本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集. 凡欲购买本期债券的投资者,请认真阅读本发行章程及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.
目
释
录
义 ..............................................................................................................1
第一条本期债券发行依据................................................................................4 第二条债券次级性说明及风险提示 .................................................................5 第三条发行人基本情况 ................................................................................. 11 第四条本期债券情况.....................................................................................18 第五条历史财务数据和指标 ..........................................................................23 第六条发行人财务结果的分析 ......................................................................30 第七条本期债券募集资金的使用 ...................................................................38 第八条发行人与母公司,子公司及其他投资者的投资关系............................39 第九条发行人董事会,监事会及高级管理人员 .............................................41 第十条本期债券承销和发行方式 ...................................................................52 第十一条发行人律师的法律意见 ...................................................................54 第十二条与本期债券发行有关的机构............................................................56
释
义
在本发行章程中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本行/建设银行/发行人本集团本次债券指指指中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司及所属子公司发行总额不超过 400 亿元的"2009 年中国建设银行股份有限公司次级债券" 计划发行规模为 300 亿元的"2009 年中国建设银行股份有限公司次级债券第一期" 根据簿记建档情况,发行人决定在本期债券 300 亿超额增发权指元的计划发行规模之外增加发行不超过 100 亿元债券的权利发行人与主承销商将根据本期债券簿记建档情况, 回拨选择权指在计划发行规模内,协商一致确定本期债券两个品种的具体比例与发行规模. 期限为 10 年期和 15 年期, 计划发行规模为 300 亿本期债券发行指元的 "2009 年中国建设银行股份有限公司次级债券第一期"的发行主承销商,簿记管理人簿记建档财务顾问承销团承销协议指指指指指中国国际金融有限公司由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平的意愿的程序建银国际投资咨询有限公司由本期债券承销商组成的承销团发行人与承销商签订的《2009 年中国建设银行股份有限公司次级债券承销协议》

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