中工国际工程股份有限公司首次公开发行 A 股 定价及网下配售结果公告
主承销商: 国信证券有限责任公司
重要提示
1,本次中工国际工程股份有限公司(以下简称"中工国际"或"发行人") 首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股(A 股) (以下简称"本次发行") 的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]12 号文核准. 2,本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售" )与网上 资金申购定价发行(以下简称"网上发行" )相结合的方式.根据初步询价结果, 发行人和主承销商协商确定本次发行数量为 6,000 万股,其中,网下向配售对象 累计投标询价配售数量为 1,200 万股,占本次发行总量的 20%;网上以资金申购 方式定价发行数量为 4,800 万股. 3,本次发行的网下配售工作已于 2006 年 6 月 1 日结束.经深圳大华天诚会 计师事务所验资,参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金.本次发行 的询价及配售过程已经国浩律师集团(深圳)事务所见证,并对此出具了专项法 律意见书. 4,经过配售对象累计投标询价,发行人和主承销商国信证券有限责任公司 (以下简称"国信证券"或"主承销商")根据网下申购情况协商后确定发行价 格为 7.4 元/股,该发行价格对应的市盈率为: (1)19.83 倍(每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算); (2)13.57 倍(每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算). 5,根据 2006 年 5 月 31 日公布的《中工国际工程股份有限公司首次公开发 行 A 股网下累计投标和股票配售发行公告》 (以下简称"《网下发行公告》"), 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知.
1
一,累计投标询价情况
主承销商根据证监发字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度 若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第 18 号——对首次公开发行股 票询价对象条件和现行的监管要求》的要求,按照在中国证券业协会登记备案的 询价对象名单, 对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐 一核查和确认. 根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的 《中工国际工程股份有 限公司首次公开发行 A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,主承 销商做出最终统计如下: 参与本次累计投标的询价对象共计 66 家,配售对象共计 135 家(包括 3 家 未在中国证券业协会登记备案的机构),申购总量为 125,740 万股,冻结资金总 额为 930,445 万元人民币.本次有效申购(指申购数量符合有关规定且足额缴纳 申购款的申购)的配售对象为 132 家,有效申购总量为 124,190 万股,有效申购 资金总额为 918,975 万元人民币;无效申购的配售对象为 3 家,无效申购总量为 1,550 万股,无效申购资金总额为 11,470 万元人民币.本次网下配售发行价格以 上(包括发行价格)的有效申购总量为 123,740 万股. 有效申购共有三个价格,在不同价位的申购情况如下: 申购价格(元) 1 2 3 6.40 7.20 7.40 该价格及以上的累计有效 申购数量(万股) 124,190 124,140 123,740 对应的超额认购倍数 103.49 103.45 103.12
二,发行价格及确定依据
本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况, 以及网下向配 售对象累计投标询价的情况,在综合考虑发行人募集资金需求量,所处行业,可 比公司估值水平及市场情况等因素后, 最终确定本次的发行价格为 7.4 元/股, 该 价格对应的市盈率为: (1)19.83 倍(每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
2
(2)13.57 倍(每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算). 本次发行后发行人每股收益为 0.3731 元(按照 2005 年经会计师事务所审计 的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算); 发行后每股净资产为 4.28 元(按照 2005 年 12 月 31 日经会计师事务所审计 的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算); 对应的发行市净率为 1.73 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算).

下一页