广联达软件股份有限公司 首次公开发行股票发行公告
保荐人(主承销商):华泰证券股份有限公司
特别提示 广联达软件股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步 改革和完善新股发行体制的指导意见》(证监会公告[2009]13号)首次公开发行A 股. 本次发行初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所 (以下简称 "深交所" ) 网下发行电子平台实施, 请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深 圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订).请广大投 资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券 报》和《证券日报》上的《广联达软件股份有限公司首次公开发行股票投资风险 特别公告》.
重要提示
1,广联达软件股份有限公司(以下简称"发行人"或"广联达")首次公开 发行不超过 2,500 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]507 号文核准.本次发行的股票拟 在深交所上市. 2,本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称"网下发行")与网 上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式同时进行,由保荐 人(主承销商)华泰证券股份有限公司(以下简称"主承销商"或"华泰证券") 分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施. 3,本次发行网下发行数量为500万股,为本次发行数量的20%;网上发行数 量为2,000万股,为本次发行数量的80%;申购简称为"广联达",申购代码为 "002410",该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购. 4, 本次发行的初步询价工作已于 2010 年 5 月 6 日完成. 根据初步询价情况, 经发行人与主承销商协商一致,最终确定本次发行的发行价格为 58.00 元/股.
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此价格对应的市盈率及有效报价情况为: (1) 59.79 倍 (每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算); (2) 44.62 倍 (每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算); (3) 初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数 量之和为 49,180 万股,为本次网下发行数量的 98.36 倍. 5,招股意向书披露的拟募集资金数量为 29,575.03 万元,若本次发行成功, 发行人实际募集资金数量将为 145,000 万元,超出发行人 拟募集资金数量 115,424.97 万元,该部分资金的使用安排等相关情况于 2010 年 5 月 10 日在《广 联达软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露.招股说明书全文 可在深圳证券交易所指定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询. 6,网下发行重要事项 (1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥58.00 元/股的报价)的 配售对象, 方可参与网下申购. 提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有 效报价对应的申购数量参与网下申购. (2)本次网下发行缴款时间:2010 年 5 月 11 日(T 日,周二)9:30-15:00. 参与网下申购的配售对象应足额, 及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专 户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后(或登录 "http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收"查询).参与网下申购 的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码, 本次 网下申购划款备注栏的备注格式为:"B001999906WXFX002410". (3)申购款有效到账时间为 2010 年 5 月 11 日(T 日,周二)当日 15:00 之前, T-1 日及 T 日 15:00 之后到账的均为无效申购. 提请提交有效报价的配售 对象注意资金到账时间. (4)不同配售对象共用银行账户的,其应于发出申购资金划付指令后与其 托管银行进行有效确认, 督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资 金的有效配售对象名单, 若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在 名单中的配售对象的申购无效; 若其托管银行未能及时提供名单,且申购资金不
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足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效. (5)在划拨申购资金当日,配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询 资金是否到账.若不同配售对象共用备案账户,导致无法通过网下发行电子平台 查询资金到账情况的, 请及时与其托管银行联系并确认.因配售对象未能按照上 述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负. (6)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象 名单确认最终有效申购. 未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,华泰证券 将此情况报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案. (7)配售对象参与本次网下申购获配的股票自本次网上定价发行的股票在 深交所上市交易之日起锁定 3 个月. 7,网上发行重要事项 (1)本次网上申购时间为:2010 年 5 月 11 日(T 日,周二)9:30～11:30, 13:00～15:00. (2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股,超过 500 股的必须是 500 股的整数倍,但不得超过 20,000 股.投资者参与网上公开发行 股票的申购,只能使用一个证券账户.每一证券账户只能申购一次,新股申购委 托一经深交所交易系统确认, 不得撤销. 证券账户注册资料中 "账户持有人名称" , "有效身份证明文件号码" 均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或 同一证券账户多次参与本次网上发行申购的, 以深交所交易系统确认的该投资者 的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购. (3)持有中国结算深圳分公司的证券账户的投资者均可参加网上申购,但 参与了本次网下初步询价的配售对象及法律,法规禁止者除外.若配售对象同 时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购. 8,本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明,不构成对本 次所发行股票的投资建议. 投资者欲了解本次股票发行的一般情况,请详细阅读 刊登于 2010 年 4 月 30 日(T-6 日,周五) 《中国证券报》, 《证券时报》, 《上 海证券报》和《证券日报》上的《广联达软件股份有限公司首次公开发行股票招 股意向书摘要》 本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指 . 定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询.

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