江苏省民营企业财产保险现状分析 张家庆 于敬东 刘仲蓓 (中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司,江苏 南京 210005) 一,江苏民营企业财产保险现状分析 (一)需求现状分析 1.定量分析 1990 年~2003 年, 江苏省民间投资增长率与地区生产总值增长率两者之间的相关系数为 +0.6364.民间投资的增长趋势同国民经济及全社会固定资产投资的增长趋势表现出较强的 吻合性.具体情况见图 1. 图 1 民间投资与经济增长曲线 资料来源:江苏省统计信息网 根据有关资料,1995 年~2003 年江苏省民间投资额,生产总值(GDP)和非寿险业保费 收入等数据见表 1. 研究表明,江苏省生产总值和非寿险保费收入相关系数高达 0.98,通过显著性检验, 两者关系显著相关.民间投资和非寿险保费收入相关系数高达 0.981,通过显著性检验, 表明两者关系显著相关.这可以说明,随着江苏省经济的增长,民营企业对非寿险的需求量 将显著上升. 2.定性分析 (1)作为江苏经济的有机组成部分,民间投资大幅度增长,扩大了非寿险产品需求主体 约束边界, 提升了潜在保险需求向现实需求转变的深度和广度, 对非寿险的需求量不断扩大 (见表 2) .1995 年~2003 年江苏省经济与保险数据 表 1(单位:亿元;%) 年份 GDP 民间 投资额非寿险 保费 收入国民收 入增长 率民间投 资增 长率非寿险 保费增 长 率 19955 155.00777.2535.2927.0619.906.2319966 004.00935.8037.5516.4720.806.7119976 680.00933.9441.2211.26-0.2012.0419987 200.00972.2342.187.784.832.8019997 698.001 089.1243.876.9222.403.8320008 583.001 432.1948.5811.5031.5010.7020019 512.001 639.0855.7810.8214.4014.80200210 636.001 858.4369.0111.8213.4023.90200312 451.802 366.3075.6713.5027.3013.10 数据来源:根 据江苏统计年鉴,中国保险年鉴,江苏省统计信息网相关数据整理计算而得 (2)民营经济(民营企业)渗透到国民经济各行业,导致整体风险因素扩大,引发强烈的 保险需求.目前江苏省民间投资所产生的民营企业已遍及国民经济 19 个行业.2003 年,民 间投资分布于第一,二,三产业的比例分别为 0.6%, 61.4%和 38.1%,在第一,二, 三产业投资中分别占 54.4%,51.0%和 36.5%.从投资的行业分布看,制造业,房地产
业,批发和零售业,水利环境和公共设施管理业,电力燃气及水的生产和供应业等行业的民 间投资共计占到全部民间投资的 92.4%.从分行业的投资结构看,在批发和零售业,住宿 和餐饮业,房地产业,建筑业,制造业,租赁和商务服务业,农林牧渔业等行业,民间投资 已经占据投资的主导地位. 民营企业随着江苏省经济的快速发展和社会的不断进步而不断壮 大,由此产生的社会财产总额逐步增加,居民和民营企业的资产存量也在不断上升,促使社 会服务业不断发展, 国民经济建设的方方面面不断涌现出各种风险, 为非寿险市场提供源源 不断的保险需求,为财产保险,责任保险,信用保险,意外险和健康险等非寿险产品提供了 充足的保源. 江苏省民间投资发展情况 表 2(单位:亿元;%) 年份绝对额增长全社会投资民间投资全社会投资民间投资民间投资 占全社会 投 资 的 比 重 20002 995.431 432.199.231.547.820013 302.961 639.0810.314.449.620023 849.241 858.4316.513.448.320035 335.82 366.338.627.344.3 资料来源:江苏省统计信息网 (3)民营企业不断增长,拉动企业和居民消费水平,提升非寿险消费支付能力. 2004 年 3 月底,全省共有私营企业和个体工商户 181 万户,其中私营企业 35.73 万户,从业人 数为 731 万人.一季度,民间资本投资达到 715.5 亿元,增长幅度高达 82.4%.民间资 本增速最快,份额最高,其绝对额占到总投资的 50%以上.2004 年 1 月~3 月,民营企业经 济增加值 869.9 亿元,比去年同期增长 23%,占全省 GDP 的比重达到 29.4%,上缴税收 94 亿元,同比增长 41%,高出全省增幅 12.7 个百分点,对企业和居民的收入增加的贡献 更大. 由此引发的居民和企业对非寿险产品尤其是财产保险产品的支付能力明显增强, 江苏 省民营企业的保险购买意愿正在逐步提高,这可以通过恩格尔系数间接地予以说明(见图 2) . 图 21995 年~2003 年江苏居民恩格尔系数变化情况 资料来源:江苏年鉴 2000~2003,江苏经济报 从居民的收入支出来看,恩格尔系数从 1995 年的 51.9%下降到 2003 年的 38.3%, 这将会使居民不断产生对包括保险在内的服务业的消费需求,提高边际保险消费倾向. (二)投保现状分析 江苏民营企业投保率极低.根据占民企保险市场主要份额的江苏人保财险不完全统计 (该数据不含股份制和三资企业中的民营企业数据), 2003 年, 民营经济承保数量总数不足 5 000 户, 企财险保费收入 1 637. 万元; 3 货运险保费收入 311. 万元; 1 责任险保费收入 330.8 万元;保费总额不足 2 500 万元,这与 2003 年,江苏省新增私营企业 9.3 万户,总数达到 34.4 万户,民间投资 2 366.3 亿元占全社会固定资产投资比重的 44.4%,以及江苏 2003 年非寿险保费收入总额 75.67 亿元的总量完全不相匹配. 1.回归分析 根据表 1 相关数据,计算得出民间投资和非寿险保费收入两者的关系回归方程式: y=15.079+0.026x 研究表明,民间投资每增长 1 个单位,实际保费收入增长 0.026 个单位. 研究证明,2000 年以来江苏省 GDP 每增长一个百分点大致可以带动非寿险业保费增长 1.65 个百分点[2] .与此相比较,民间投资对非寿险保费收入的影响远远小于生产总值对 非寿险保费收入的影响. 2.偏相关分析 更进一步, 在剔除生产总值这一变量的影响后, 研究民间投资和江苏非寿险保费收入之

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